Spotřebitelé s vysokými příjmy plánují méně dárků a více cestování, čímž omezují maloobchodní tržby o prázdninách 2022

Během kritické prázdninové sezóny listopadu a prosince se Národní maloobchodní federace předpovídá, že maloobchodní tržby se budou pohybovat mezi 942.6 až 960.4 miliardami dolarů, což je 6% až 8% nárůst oproti loňskému roku. Tento odhad nezahrnuje výdaje u prodejců automobilů, čerpacích stanic a restaurací.

Makroodhad zahrnuje veškeré maloobchodní výdaje na dárky a další nákupy související s dovolenou a vše ostatní.

Průzkum NRF, který provedla společnost Prosper Insights & Analytics, se ponořil jen do nákupů souvisejících s dovolenou a zjistil, že spotřebitelé plánují utratit v průměru 833 USD za dárky a nedárkové sváteční předměty, jako jsou dekorace a jídlo. Také uvedl, že toto číslo je „v souladu s průměrem za posledních deset let“.

Jsou-li průměry takové, jaké mohou, pohled na loňské předpokládané výdaje zjistí, že spotřebitelé byli více býčí v roce 2021. V loňském roce očekávali, že utratí 879 USD za dárky a nedárkové sváteční předměty, takže letošní očekávané výdaje představují celkově 5% pokles.

NRF předpovídal, že spotřebitelé s nižšími příjmy se mohou v tomto období vysoké inflace stáhnout od utrácení na diskreční nákupy spojené s dovolenou ve prospěch základních věcí, a vysvětlil, že spotřebitelé s vyššími příjmy více než vynahradí jakýkoli nedostatek.

Generální ředitel NRF Matthew Shay to nazval stratifikací a řekl, že „domácnosti s vyššími příjmy plánují utrácet v průměru výrazně více za vánoční dárky a sezónní předměty“.

Studie společností Deloitte a IBM však tento předpoklad zpochybňují. Jejich výzkum naznačuje, že vyšší příjmy a finančně zabezpečenější spotřebitelé očekávají, že letos nakoupí méně dárků, zatímco výrazně více utratí za cestování.

Dohromady by tyto trendy mohly maloobchodníkům vzít očekávané prázdninové zisky a dát je do skupiny zážitků.

Říká Deloitte

Společnost Deloitte zjišťovala spotřebitele ohledně jejich plánů na dovolenou již téměř 40 let a zjistila podobný očekávaný celkový pokles o 5 % u dárků a jiných nedárkových nákupů na dovolenou.

Nicméně, Studie Deloitte zahrnuje také plánované výdaje na zážitky, včetně zábavy a společenských setkání v restauracích, vstupenky na koncerty a cestování v blízkosti domova. Tyto zkušenosti představují 7% zisk.

Celkově plánované výdaje spotřebitelů související s dovolenou, včetně zážitků, jsou oproti loňskému roku stejné, přibližně 1,460 4,600 USD v obou letech. Průzkum Deloitte zahrnoval odpovědi od XNUMX XNUMX amerických spotřebitelů.

Rozpočty škrtají mezi spotřebiteli s vysokými příjmy

Při bližším pohledu na domácnosti s vyššími příjmy (100 7 $+ příjem) Deloitte zjistí, že jejich plánované výdaje celkově klesnou o 2,624 % z 2,438 11 $ v loňském roce na 1,424 1,607 $, přičemž průměrné výdaje související s maloobchodem jsou nižší o 2021 %, z XNUMX XNUMX $ oproti XNUMX XNUMX $ v roce XNUMX.

„Skupina s vyššími příjmy se stahuje zpět v kategoriích, jako je elektronika a domácnost, místa, kde trávili během Covidu,“ řekl Stephen Rogers výkonný ředitel Centra spotřebitelského průmyslu společnosti Deloitte.

„Pokud jde o dárky, ustupují od všeho kromě dárkových karet. A vykazují 23% pokles nákupů nedárkových svátků. Už mají tolik vánočních světel a ozdob, kolik potřebují,“ pokračoval.

Pokles počtu dárků

Dalším znepokojivým signálem je, že spotřebitelé letos nakoupí méně dárků, z 16 dárků v loňském roce na devět v letošním roce celkově. Spotřebitelé s vysokými příjmy vykazují podobný pokles, z 19 dárků v loňském roce na 11 letos.

I když spotřebitelé s vysokými příjmy omezí jednotlivé dárky ve prospěch dárkových karet s vyšší hodnotou, jejich útrata se v knihách prodejců nezobrazí, dokud nebude dárková karta předložena k nákupu.

„V inflačním období, kdy každý přemýšlí o hodnotě peněz, je darování dárkové karty v hodnotě 50 dolarů způsob, jak demonstrovat hodnotu peněz, nebo naopak, může to být způsob, jak přenést inflační břemeno dál,“ řekl.

Všechno dolů, ale dárkové karty

Celkově vzato, když Deloitte rozděluje celkové výdaje na dovolenou podle kategorií produktů, nevypadá to hezky. Každá z osmi zahrnutých kategorií vykazuje pokles, s výjimkou dárkových karet, a to až o 7 %.

Například výdaje na domácí mazlíčky klesly o 28 %, zdraví/wellness a domácnost/kuchyň o 19 % a elektronika a oblečení/doplňky klesly o 14 %. Očekávané výdaje za jídlo a nápoje jsou nižší pouze o 8 % a hračky jsou nižší o 5 %.

„Za posledních pár let jsme zažili několik mimořádných období, kdy inflace dosáhla 40letého maxima. Všichni se plácají s tím, co jim svět dává,“ pokračoval.

Zda se spotřebitelé s vysokými příjmy vrhnou do prázdnin, aby podpořili čísla maloobchodníků na konci roku, může kdokoli hádat, ale ponor Deloitte do očekávání spotřebitelů s vysokými příjmy nevěstí nic dobrého.

IBM říká

IBM"Zpráva o prázdninových nákupech a cestování za rok 2022“ poskytuje další pohled na to, jak spotřebitelé s vyššími příjmy přistupují k období dovolených. Zahrnuje také pohled na výdaje související s cestováním nad rámec omezenějšího pohledu Deloitte na zážitky do 75 mil od domova. Celkově IBM zjistila, že cestovní rozpočty vzrostly meziročně o 49 %.

A místo toho, aby segmentoval svůj globální vzorek 12,000 XNUMX dospělých pouze podle příjmu, zohledňuje příjmy spolu s výdaji na dluhy, příspěvky na úspory a celkovou finanční situaci, aby identifikoval čtyři různé skupiny spotřebitelů v pořadí:

• Izolované 41%, kteří udrželi status quo s mírným poklesem dluhu, ale všechny ostatní věci zůstaly stejné.
• Napjatý 31 % s klesajícími příjmy a klesajícími úsporami spolu s rostoucím dluhem.
• bezpečný 18%, jejichž finance jsou na vzestupu se zvýšenými příjmy, více příspěvky na spoření a investice.
• Skromný 11 % je finančně konzervativních se sníženými úsporami a investicemi, ale upravili výdaje, aby udrželi dluh v souladu.

Segment Secure je nejvíce srovnatelný se segmentem společnosti Deloitte s vysokými příjmy a kde skutečně zrychlí tempo, je cestování.

Globálně Secure očekává více než zdvojnásobení svých výdajů na prázdninové cesty, přičemž US Secure plánuje utratit více než 22,000 XNUMX $ jen za cestování na dovolenou.

Karl Haller z IBM uznal, že lidé mají tendenci utrácet jak před cestováním, tak během něj v maloobchodě, a řekl, že jejich celkové rozpočty na dovolenou se zvýší o 20 %, ale některé z těchto výdajů byly pravděpodobně přesunuty na listopad a prosinec v rámci příprav na jejich cesty.

Bezpeční spotřebitelé se zdráhají vrátit k normálním svátečním oslavám, ale Haller poznamenal, že další tři spotřebitelské segmenty – Izolované, Napjaté a Šetrné – mají pohotovostní plány.

"Secure utratí bez ohledu na to, ale všichni ostatní mají záložní plán." V závislosti na ekonomickém výhledu, na tom, jak špatná je inflace, jak moc rostou ceny nebo jestli budou uvalena nová omezení, se zbytek na některých místech stáhne, aby uvolnil místo na jiných,“ poznamenal Haller.

"To představuje relativně malou skupinu bezpečných lidí, kteří hodně utrácejí."

Opatrně optimistický

Jak Rogers z Deloitte, tak Haller z IBM pozitivně ovlivňovali svá data pro nadcházející svátky. Zároveň si uvědomují, že čtení čajových lístků je letos obzvláště náročné, zejména pokud jde o bohaté a jakou váhu jim NRF přikládá pozitivním výsledkům v maloobchodě.

V průzkumu společnosti Deloitte pouze segment s vyššími příjmy očekával snížení výdajů na dovolenou, zatímco spotřebitelé s nižšími a středními příjmy signalizovali vzestup, ale ne natolik, aby se ručička posunula za průměr průzkumu 1,460 XNUMX USD z loňského roku.

"Letos vidíme trochu té dichotomie mezi spotřebiteli s nižšími a vysokými příjmy," řekl Rogers. „Vysokopříjmová skupina může věnovat větší pozornost ekonomice a dalším makro indikátorům. Pokud se nedávno podívali na svá důchodová portfolia, necítí se dobře.“

Haller řekl, že veškerý hluk v médiích kolem inflace a ekonomiky ztěžuje přesné stanovení toho, jak si spotřebitelé povedou, zvláště když dvě třetiny spotřebitelů uvedly, že se nejvíce obávají finančních problémů.

„Nikdy nevěřím částkám v dolarech v předpovědích, jako NRF odhaduje částky výdajů až na centy. To je falešná přesnost,“ tvrdil. "Lepší pohled podle mě získám, když se podívám na postoje, záměry a náladu spotřebitelů během prázdnin."

„Pokud většina lidí říká, že se chystá omezit, bez ohledu na to to pravděpodobně budou špatné prázdniny. Pokud lidé říkají, že budou utrácet, má to šanci být dobrou dovolenou. Ale stále se toho tolik děje a tolik nejistoty.“

Inflace vrhá ránu na sentiment spotřebitelů

Tradiční Likertova hodnotící stupnice může poskytnout nejlepší pohled na to, jak lidé přistoupí ke svým výdajům na dovolenou, a to je zakaleno inflací.

Společnost Deloitte zjistila, že 52 % spotřebitelů očekává, že letos utratí přibližně stejnou částku jako loni. Ale vzhledem k vysoké míře inflace budou buď nuceni snížit počet nakoupených položek, nebo koupit více položek za propagační ceny, aby si udrželi úroveň.

O něco více, 26 %, plánuje letos utratit méně, než očekává, že utratí více, 22 %. Ale jak skupiny se zvýšenými, tak i nižšími výdaji uvádějí inflaci jako primární faktor ovlivňující jejich volbu.

Z těch, kteří očekávají, že budou utrácet více, více než polovina uvedla jako primární faktor vyšší náklady. Jinými slovy, nemusí nutně chtít utrácet více, ale očekávají, že budou, protože věci budou letos stát víc.

U těch, kteří plánují utrácet méně, dvě třetiny uvedly, že důvodem jsou vyšší náklady. Jejich finanční situace si vynucuje snížení.

Jedna věc je jistá: lidé o těchto prázdninách touží po návratu k normálu. Kromě toho maloobchodníci spoléhají na odolnost amerických spotřebitelů. A to, co lidé říkají, že udělají v průzkumech, nemusí nutně dělat to, co skutečně dělají.

V této sezóně se však maloobchodníci budou muset opřít o spotřebitele s vyššími příjmy a finančně zajištěné, aby je protáhli, a zda ti, kteří jsou schopni utrácet více, dostanou maloobchodníky až za cílovou čáru, je ve vzduchu.

Viz také: Maloobchodníci očekávají svátek „Ho-Ho-Hum“ 2022