(Bloomberg) – Glencore Plc vrátí akcionářům více než 7 miliard dolarů na dividendách a zpětných odkupech poté, co komoditní gigant vykázal další trhový zisk tažený svými uhelnými a obchodními divizemi.
Nejčtenější z Bloombergu
Zatímco Glencore a jeho rivalové se stavěli do pozice, aby využili rostoucí poptávky po kovech souvisejících s energetickou transformací – jako je měď pro elektroinstalaci a nikl pro baterie – zisky komoditního gigantu byly v loňském roce převážně taženy těžbou a obchodováním s fosilními palivy.
Základní zisk Glencore vzrostl o 60 % na rekordních 34.1 miliardy dolarů, z čehož více než polovina – 17.9 miliardy dolarů – pochází z těžby uhlí, uvedla společnost ve středečním prohlášení. Jednotka obchodování s komoditami vydělala 6.4 miliardy dolarů v základním zisku, což je také historicky nejvyšší zisk.
Glencore je jedním z největších příjemců chaosu na komoditních trzích způsobeného ruskou invazí na Ukrajinu. Rozhodnutí společnosti ponechat těžbu uhlí, zatímco konkurenti odešli, se masivně vyplatilo, protože nejšpinavější palivo loni vyskočilo na rekord, zatímco její rozlehlé obchodní podnikání těžilo z prudkých cenových výkyvů a dislokací na energetických trzích po celém světě.
„Bezprecedentní vývoj na globálních trzích s energií byl významným hnacím motorem pro naše marketingové i průmyslové podniky,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Gary Nagle. "Poptávka po mnoha našich komoditách pravděpodobně zůstane zdravá, zatímco omezení nabídky přetrvávají a zásoby zůstávají relativně nízké."
Kliknutím sem zobrazíte živý blog o výdělcích Glencore
S dluhem pohybujícím se kolem nuly společnost Glencore uvedla, že akcionářům rekordně vyplatí dividendu 5.1 miliardy dolarů, doplatek 500 milionů dolarů a zpětný odkup ve výši 1.5 miliardy dolarů.
Akcie Glencore ve středu v Londýně klesly s ostatními akciemi a v 1.4:8 se obchodovaly o 31 % níže.
Glencore je prvním z velkých diverzifikovaných těžařů, kteří zaznamenali zisky v roce 2022. Zatímco ostatní producenti také dosahují velkých zisků, obrovská expozice uhlí Glencore ji odlišuje. To je obrat oproti předchozím letům, kdy společnost typicky zaostávala za megatěžařem BHP Group a Rio Tinto Group, protože neprodukuje žádnou železnou rudu.
Nyní má Glencore výhodu. Ceny uhlí strávily velkou část loňského roku na rekordních úrovních, protože energetické společnosti omezují dovoz z Ruska kvůli válce na Ukrajině, zužují množství dostupných dodávek, zatímco prudce rostoucí ceny zemního plynu zvyšují poptávku po jiných zdrojích energie.
Zisky Glencore z uhlí se blížily k zisku celé skupiny ve výši 21.3 miliardy dolarů o rok dříve a nasměrovaly to k předstižení Rio Tinto jako druhého nejziskovějšího těžaře na světě.
Společnost se přesto dostala pod rostoucí tlak ze strany některých investorů, aby upřesnila své plány na případné zastavení těžby uhlí, až dojdou její současná ložiska. Konzultační proces zahájila loni poté, co dostatek akcionářů hlasovalo proti jejímu klimatickému plánu. Někteří investoři žádali o další informace o plánu likvidace a ujištění, že počty těžby uhlí v příštích letech neposkočí zpět.
Glencore bohatne na uhlí, ale otázky ohledně plánu odchodu přetrvávají
Obchodníci komoditního gigantu měli také silný rok, přičemž jádrový zisk vyskočil o 73 %, protože těžil z divokých výkyvů na energetických trzích, které následovaly po invazi na Ukrajinu.
Zisky z obchodování byly taženy „především díky našim energetickým oddělením, která úspěšně zvládla extrémní nerovnováhu na trhu, volatilitu a dislokace napříč ropou, LNG, rafinovanými produkty, uhlím a logistickou infrastrukturou,“ řekl Nagle.
Zatímco Glencore chrlí rekordní zisky a výnosy akcionářů, posledních několik let bylo poznamenáno řadou vyšetřování, která vyvrcholila v loňském roce, kdy se společnost přiznala k úplatkářství a manipulaci s trhem a uvedla, že za vyrovnání zaplatí asi 1.5 miliardy dolarů. USA, Velké Británii a Brazílii.
Společnost stále nevyšetřuje dvě vyšetřování: jedno ve Švýcarsku a druhé v Nizozemsku související s „potenciální korupcí týkající se DRC,“ uvedla společnost.
Glencore také pokračuje ve snaze zjednodušit své podnikání – v posledních letech již prodal několik menších nebo méně ziskových aktiv a nyní zahájil proces prodeje svého podílu v peruánské těžaři zinku Volcan Cia. Minera.
(Aktualizace s cenou akcií.)
Nejčtenější z Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/glencore-pays-7-1-billion-083828204.html