Legenda fondu Rick Rule říká, že Fed nebude agresivně zvyšovat sazby, aby zabránil „úžasným škodám“. Tady jsou 3 místa, která se mu líbí za vaše peníze

Fed agresivně zvyšuje úrokové sazby ve snaze zkrotit zuřící inflaci.

Ale podle legendárního investora Ricka Rulea – bývalého prezidenta a generálního ředitele investičního fondu Sprott US Holdings – to s americkou centrální bankou nemusí jít podle plánu.

"Myslím, že se vyřádí," řekl Stansberry Research začátkem tohoto měsíce.

"Pokud bychom měli období reálných úrokových sazeb, určitě by to vyléčilo inflaci, ale nevyléčilo by to inflaci, dokud by to neudělalo úžasné škody na různých rozvahách."

Není to poprvé, co Rule vyjádřil obavy ohledně schopnosti ekonomiky zvládnout podstatně vyšší úrokové sazby.

V rozhovoru pro MoneyWise začátkem tohoto roku řekl: "Nevěřím, že široký akciový trh zvládne vícenásobné zvýšení sazeb."

Pravidlo nenapovídá zcela zachraňovat akcie. Zde je pohled na tři věci, ve kterých superinvestor stále vidí příležitosti v roce 2022.

Nenechte si ujít

Drahé kovy

Spotřebitelské ceny rostou nejrychleji za 40 let. Zatímco Fed zpřísňuje, Rule nevěří, že se míra inflace v dohledné době zpomalí.

"Myslím, že budeme i nadále svědky růstu cen po většinu zbytku desetiletí," řekl MoneyWise.

Aby si zachoval svou kupní sílu, Rule ukazuje na zlato a stříbro, které nelze vytisknout ze vzduchu jako nekryté peníze.

„Myslím si, že investor, který nemá část svého majetku v drahých kovech nebo akciích z drahých kovů, dělá mimořádnou chybu,“ varuje.

Fyzické zlato a stříbro si můžete koupit v místním obchodě s drahými kovy. Nebo můžete nakupovat podíly ve společnostech které vyrábějí drahé kovy.

Pro investory, kteří v tomto sektoru začínají, Rule doporučuje, aby se nejprve podívali na velká jména, jako je Barrick Gold (GOLD) a Wheaton Precious Metals (WPM).

Příběh pokračuje

"První část zlatého býčího trhu a nejpředvídatelnější část zlatého býčího trhu si užívají největší a nejlepší společnosti v tomto prostoru."

Dodává, že když se peníze od drobných investorů přesouvají na trh drahých kovů, nejdou k malým spekulativním jménům. "To jde do Barricka."

Globální dominátoři

Při budování portfolia odolného proti inflaci se Ruleovi líbí i myšlenka Warrena Buffetta investovat do tvůrců cen: podniků, které mohou snadno zvýšit cenu svých produktů a služeb, aniž by ohrozily poptávku.

„Buffett již od 1970. let poukazoval na to, že existují podniky, které jsou tak skvělé, že mají cenovou sílu,“ říká Rule.

Jako příklad používá Apple.

Začátkem minulého roku vedení Applu odhalilo, že aktivní instalovaná hardwarová základna společnosti přesáhla 1.65 miliardy zařízení, včetně více než 1 miliardy iPhonů.

Zatímco konkurenti nabízejí levnější zařízení, mnoho spotřebitelů nechce žít mimo ekosystém Apple. To znamená, že s rostoucí inflací může Apple přenést vyšší náklady na svou globální spotřebitelskou základnu, aniž by se příliš obával poklesu objemu prodeje.

Ale Rule neobhajuje koupi Apple.

Místo toho navrhuje reprezentativní vzorek toho, co nazývá „globálními dominátory“ prostřednictvím burzovně obchodovaného fondu ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). NOBL drží společnosti S&P 500, které vyplácely rostoucí dividendy po dobu nejméně 25 po sobě jdoucích let.

„[Fond] se dlouhodobě ukázal jako velmi účinná strategie pro více než udržení kupní síly, pro zvýšení vašeho bohatství,“ říká Rule.

Od založení NOBL v říjnu 2013 dosáhla ročních výnosů přes 12 %.

Hotovost

V době, kdy vysoká inflace rychle narušuje kupní sílu, nemusí mít smysl držet po ruce hromadu peněz.

Ale to je přesně to, co Rule doporučuje.

Jistě, spořicí účty dnes neplatí téměř nic. Pravidlo však říká, že hotovost vám dává možnost využít okamžiky nelikvidity.

"Poučil jsem se před několika lety v roce 2008. Když jsem se dostal do té krize dobře vyplacené, peníze mi dodaly odvahu i nástroje k tomu, abych této okolnosti využil, místo aby se nechal využít."

Vzhledem k tomu, že globální finanční trhy pravděpodobně zůstanou v blízkém až střednědobém horizontu volatilní, nebudou mít investoři zaplavení hotovostí nedostatek nákupní příležitosti, jak zúročit.

Co číst dál

• Zaregistrujte se aby náš newsletter MoneyWise dostával stálý přísun použitelné nápady od předních firem Wall Street.

• USA jsou jen pár dní od „absolutní exploze“ inflace – zde jsou 3 nárazuvzdorné sektory pomoci chránit vaše portfolio

• „Vždycky je někde býčí trh“: Slavná slova Jima Cramera naznačují, že můžete vydělat peníze, ať se děje cokoliv. Tady jsou 2 silný zadní vítr využít dnešního dne

Tento článek poskytuje pouze informace a neměl by být vykládán jako rada. Je poskytován bez jakékoli záruky.