Guvernér Fedu nalévá studenou vodu na akciový trh; Nvidia, AMD se dostávají do centra pozornosti

Hlavní akciové indexy se v první polovině pondělní seance obchodovaly smíšeně. Guvernér Fedu v neděli řekl obchodníkům a investorům, aby krotili své nadšení po velkolepých cenových pohybech z minulého týdne, podpořených rotací vítězů z roku 2022, do všech druhů silně shortovaných opozdilců.

X

Dow Jones Industrial Average si v pondělí ráno při mírném obchodování připsal 0.2 %, zatímco S&P 500 ztratil 0.1 %. Kompozitní index Nasdaq ztratil 0.6 %. Indexu Russell 2000 s malou kapitalizací se dařilo lépe, když klesl o 0.4 %.

Objem prudce klesl na Nasdaq a NYSE ve srovnání s úrovněmi pátečního rána.

Výnos 10letého státního dluhopisu se vrátil na 3.87 %, zatímco ropa klesla o více než 2 % na 86.70 USD za barel. Zlato přidalo pár babek poté, co v pátek dosáhlo tříměsíčního maxima.

Zlaté akcie SPDR (GLD) ETF se blíží klouzavému průměru odporu. Pozitivní akce v posledních týdnech vyryla dno 35týdenního konsolidačního modelu. Potvrzení dna však bude trvat týdny nákupního tlaku.

V tuto chvíli by zlatí brouci a další nadšenci měli bedlivě sledovat kritické 200denní klouzavý průměr, což je 168.

Nálada na kryptoměny se o víkendu znovu propadla poté, co byla hacknuta zkrachovalá burza FTX, která z peněženek směnáren odčerpala to, čemu se říkalo stovky milionů dolarů. Bitcoin minulý týden vykázal nejhorší ztráty za pět měsíců a přes noc testoval středeční minimum.

Digitální měna se na začátku pondělí obchodovala za 16,450 0.9 USD, což představuje nárůst o XNUMX %.

Guvernér Fedu varuje investory

Guvernér Fedu Christopher Waller v neděli varoval, že centrální banka má „cestu, kterou se vydat“, než skončí zvyšování sazeb. Nadával investorům na akciovém trhu a řekl jim, že zpráva o CPI, která byla z minulého týdne slabší, než se očekávalo, byla jen jedním datovým bodem.

Waller souhlasil, že Fed může na prosincovém zasedání zpomalit tempo zvyšování sazeb na 50 bazických bodů, ale trvá na tom, že by to nepředstavovalo změnu ve fiskální politice. Varoval také, že úrokové sazby Fedu budou nadále růst a zůstanou vysoké, dokud inflace neklesne blízko 2% cíle Fedu.

Nakonec poznamenává, že zprávy CPI v nadcházejících měsících budou muset ukázat, že inflace „se snižuje“.

Páteční The Big Picture zdůraznila měnové zadní větry, které by mohly podpořit vyšší ceny na akciovém trhu.

Poznamenává: „Silný dolar byl velkým protivětrem pro akciový trh, ale známky vrcholné inflace zaznamenaly v posledních dnech pokles měny. Páteční oslabení amerického dolarového indexu prodloužilo pohyb, který začal ve čtvrtek uprostřed chladnějších údajů o spotřebitelské inflaci v USA, než se očekávalo.

Tento obrat by měl podpořit akcie, protože „mnoho společností zaznamenalo dopad na své hospodářské výsledky kvůli drahým směnným kurzům. Pokud bude dolar nadále oslabovat, podpoří to naopak zisky firem se zahraniční působností.

Index amerického dolaru se v pondělí ráno obchodoval výše o 0.5 %, ale od zářijového vrcholu klesl o 7 %.

Projekt Nástroj CME FedWatch nyní předpokládá 80.6% šance na zvýšení o 50 bazických bodů na prosincovém setkání, zatímco dav 75 bazických bodů klesl na pouhých 19.4%.

IBD minulý týden zvedlo svůj výhled na „trh v potvrzeném vzestupném trendu“, čímž podpořilo expozici akcií mezi 20 % a 40 % portfolia, zatímco hlavní indexy zkoumají dlouhodobé klouzavé průměry.

Kalendář nejlepších výdělků Walmart, Nvidia

Komponenty Dow Jones Walmart (WMT) a Home Depot (HD) vede dlouhý seznam zveřejněných maloobchodních zisků tento týden. Cíl (TGT), Macy (M), TJX (TJX) a Lowe (LOW) také hlásit.

Mezitím většina technických pozorovatelů zaměří svou pozornost na Cisco Systems (CSCO) a Nvidia (NVDA), které oba hlásí ve středu večer.

Očekává se, že Nvidia ve třetím čtvrtletí vykáže zisk 3 centů na akcii při tržbách 71 miliardy dolarů.

Výrobce čipů ukončil v minulém čtvrtletí sérii prudkého růstu, když se zisky meziročně snížily o 51 % a tržby vzrostly jen o 3 %.

Předpokládá se, že růst zisků letos klesne o 25 %. Analytici jsou ale ohledně roku 2023 optimističtější a očekávají 31% nárůst. Fondy zatím nejsou přesvědčeny, vlastnictví v posledních dvou čtvrtletích stagnovalo.

Akcie NVDA klesly o 52 % z historického maxima zveřejněného v listopadu 2021, ale oproti říjnovému dvouletém minimu na 51 vzrostly o 108.13 %. Stále se však obchoduje pod 200denním klouzavým průměrem.

Ekonomický kalendář tohoto týdne obsahuje říjnové maloobchodní tržby, index cen výrobců (PPI) a starty bydlení.

Goldman Sachs nyní předpovídá, že základní cenový index výdajů na osobní spotřebu (CPE), preferovaný ukazatel inflace Fedu, klesne ze současných 5.1 % na 2.9 % v prosinci 2023. Firma očekává, že zúčtování dodavatelských řetězců sníží ceny zboží, růst mezd a náklady na pronájem, což přispívá ke stabilnějšímu ekonomickému prostředí.

The New York Times nedávno uvedl, že 1 milion bytů je nyní ve výstavbě nebo má nová povolení. Jde o největší plynovod od roku 1974. Náklady na bydlení by se měly snížit, protože tato masivní nabídka přichází online.

Levné akcie k nákupu a sledování: 5 k dodržení právě teď

Burzovní hybatelé a třepačky

The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se obchodovaly výše o 0.5 %.

Advanced Micro Devices (AMD) vzrostl o 2.9 % na dvouměsíční maximum po dvojitém upgradu od UBS a Roberta Bairda.

Akcie AMD klesly o více než 65 % mezi listopadem 2021 a minimem z října 2022 na 54.57. Shromáždil se o více než 20 bodů od minima, ale stále se obchoduje pod 200denním klouzavým průměrem.

Projekt Hodnocení zisku na akcii pro AMD vzrostl na 93, což podtrhuje vynikající výsledky v oblasti příjmů v posledních měsících. Po fázi akumulace však vlastnictví fondu pokleslo a obnovení ztraceného sponzorství bude trvat měsíce.

IBD 50 solární vůdce Posilujte energii (ENPH) označil nákupní zónu a základna šálek s uchem a prodal v pátek, čímž se započalo pravidlo 7% prodeje. Akcie ENPH v pondělí ráno přidaly 3.0 %.

Pátek byl špatný den pro většinu skupin vedoucích na trhu. Lídři, kteří jsou prodáni před koncem roku, se však často stávají agresivními cíli nákupu. Děje se tak proto, že fondy chtějí, aby ve svých portfoliích vykazovaly svým investorům silnou roční výkonnost, což je tržní fenomén zvaný úprava výlohy.

Také v IBD 50, Energie Diamondback (FANG) vstoupil do nákupní zóny a prolomil hranici 162.34 nákupní bod 104 dnů základ poháru. Akcie FANG se blíží historickému maximu, nárůst o 0.6 %.

Může se pochlubit téměř dokonalým Složený, EPS a Timeliness hodnocení, ale předpokládá se, že roční růst EPS se v roce 2023 po neočekávaných ziscích v roce 2022 zmenší.

Zdá se však, že investoři se o tuto překážku v tuto chvíli nestarají, protože ceny energií se drží pevně na zvýšených úrovních.

Sledujte Alana Farleyho na Twitteru na @msttrader.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Co je CAN SLIM? Pokud chcete najít výherní akcie, měli byste to lépe vědět

IBD Live: Učte se a analyzujte růstové akcie s profesionály

Hledáte další velké vítěze akciových trhů? Začněte těmito 3 kroky

Chcete více IBD Insights? Přihlaste se k odběru našeho investičního podcastu

Futures: GOP To Retake House; Elon Musk prodal více akcií TSLA