FaZe Clan vstupuje na burzu v hodnotě 725 milionů $ SPAC, což je dohoda pro tvůrce ekonomiky

Značka digitální zábavy a esportu FaZe Clan se začala obchodovat na Nasdaq ve středu poté, co dokončila fúzi SPAC v dohodě v hodnotě 725 milionů dolarů, což je velký krok pro veřejně obchodovatelné společnosti vytvářející ekonomiku.

FaZe Clan je online mediální společnost složená z 93 členů, skládající se především z esportových konkurentů a tvůrců obsahu, plus hrstka celebrit jako Snoop Dogg. Sociální tvůrci FaZe Clan mají dohromady více než 500 milionů fanoušků na různých platformách, jako jsou YouTube, TikTok a Twitch. FaZe Clan byl také zařadil Forbes na čtvrtou nejhodnotnější společnost zabývající se esporty.

Společnost začala obchodovat na Nasdaq pod tickerem FAZE a fáze akcie při svém debutu ve středu ráno klesly.

SPAC neboli speciální akviziční společnost koupí existující soukromý podnik a uvádí jej na veřejné trhy. SPAC získaly během pandemie na popularitě jako alternativa k tradiční primární veřejné nabídce. Trh SPAC však vyschl, mnoho plánovaných obchodů zůstalo pozastaveno nebo bylo zrušeno a mnoho společností, které v posledních letech vstoupily na burzu pomocí fúze SPAC, si vedly extrémně špatně. ztratí více než polovinu své hodnoty v roce 2022 až do první poloviny roku.

Navzdory současným podmínkám na trhu a hrozbě nové regulace SPAC řekl generální ředitel FaZe Clan Lee Trink, že je přesvědčen, že vstup na veřejnost prostřednictvím SPAC bylo pro jeho společnost správným rozhodnutím. 

„Chápu, proč byly jiné společnosti kritizovány za to, že vstoupily na burzu prostřednictvím vozidla SPAC. Ale pro nás to opravdu sedí,“ řekl Trink.

FaZe Clan byl založen v roce 2010 skupinou, která začala zveřejňovat herní videa na YouTube. Společnost poté rostla v počtu členů a angažovanosti a rozšířila se do nových vozidel, jako jsou esporty, kde se hráči účastní videoherních soutěží. Trink, který byl dříve prezidentem Capitol Records, vstoupil do společnosti v roce 2018, když viděl příležitost ve značce zaměřené na mladší publikum.

„Myslíme si, že jsme první nativní značkou Gen Z, která vstoupila na burzu; jsme určitě první značkou založenou na tvůrcích, která vstoupila na veřejnost,“ řekl Trink.

faze Clan oznámil plán za fúzi SPAC loni v říjnu, což znamená, že obchod dosáhl 1 miliardy dolarů. O devět měsíců později má dohoda nyní hodnotu 725 milionů dolarů.

„Původní plán byl vstoupit na burzu v prvním čtvrtletí tohoto roku. To se zjevně nestalo,“ řekl Tobias Seck, obchodní analytik The Esports Observer. 

V březnu, FaZe Clan obdržel překlenovací úvěr ve výši 20 milionů dolarů od B. Riley Principal Commercial Capital, účelové akviziční společnosti, se kterou se slučuje.

„Zdá se, že je to jejich nejlepší pokus o zajištění kapitálu, zvláště v dosti drsné ekonomické době, ve které se nyní nacházíme,“ řekl Seck. "Je zřejmé, že se stále rodí a většina organizací se stále snaží přijít na to, jak skutečně vydělat peníze," dodal.

V pozměněném červnovém podání souvisejícím s touto dohodou společnost oznámila odhadované příjmy v roce 2021 ve výši zhruba 50 milionů USD a prognózu tržeb 90 milionů USD v roce 2022, ale širší upravenou ztrátu EBITDA (zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) než dříve předpovídala 19 milionů dolarů.

FaZe Clan plánuje přilákat více tvůrců a pomoci jim rozvíjet jejich vlastní komunitu, což je alternativa ke spoléhání se na příjmy z reklamy od stávajících značek sociálních médií.

„FaZe Clan bude financovat investice a my vytvoříme produkt a budeme vlastnit větší kus nahoru. To je budoucnost ekonomiky tvůrců,“ řekl Trink.

Trink projekty, že esportovní byznys bude v budoucnu tvořit menší část příjmů FaZe Clan. Nadcházející projekty mohou zahrnovat rozšíření hazardní podnikání s DraftKings, možnost stravování pouze s rozvozem, která se podobá Burgeru od kolegy influencera MrBeast's, a hraním hry s výdělkem, které umožňuje platit streamerům.

Očekává se, že FaZe Clan získá téměř 60 milionů dolarů na výnosech z transakce SPAC, podle zdrojů z trhu obeznámených s touto dohodou, přičemž současní akcionáři nadále vlastní 77 % společnosti poté, co vstoupí na burzu.

Ekonomika tvůrců je rostoucí silou na trzích. Velikost globálního trhu se odhaduje na více než 13 miliard dolarů, podle Statista, a je zaměřen především na mladší generaci.

FaZe Clan se pyšní tím, že zaujme mladší publikum a uvádí, že 80 % tvoří lidé ve věku 13 až 34 let. 

„Gen-Z není o značkách vašich rodičů. Gen-Z chce konektivitu a blízkost,“ řekl Trink. „Jsme překladatelé a víme, jak toto publikum oslovit,“ dodal.