Experti The Street si budují reputaci kvalitou svých tržních a akciových hodnocení a nyní vycházejí v platnost, aby poskytli své interpretace silného startu, kterého jsme byli svědky v roce 2023. S&P 500 index je o 5 % vyšší, zatímco index Nasdaq s vysokou výukou si připsal téměř 10 %. Je to vítaná úleva od loňských sestupných trendů; otázka je, vydrží?
Stratég Julian Emanuel při sledování situace od investiční společnosti Evercore ISI pochybuje. Doporučuje investorům, aby začali přidělovat zdroje portfolia do defenzivních a hodnotových pozic a hledali akcie, které mají pověst, že se drží v období recese, a obchodují se slevami – nebo lépe obojí. Investorům říká, aby se nesoustředili na dnešní zisky, ale aby hledali akcie, které jsou nastaveny na zisky, bez ohledu na to, kam klesnou ekonomické žetony. Konkrétně poukazuje na spotřební zboží a zásoby energie jako pravděpodobné výkonnější po zbytek tohoto roku.
Na tomto pozadí si analytici Evercore vybrali dva konkrétní tipy a my jsme použili databázi TipRanks, abychom zjistili, kde jsou. Pojďme se na to blíže podívat.
New Fortress Energy Inc. (NFE)
První výběr Evercore, na který se díváme, je New Fortress Energy, společnost zabývající se zemním plynem působící v oblasti LNG neboli zkapalněného zemního plynu. New Fortress se zaměřuje na poskytování a přepravu LNG do globálních dodavatelských sítí. Společnost se může pochlubit propustnou kapacitou 15 mm+ gpd ve své síti, má 15 lodí na LNG po celém světě a dokončila více než 650 operací přepravy lodí a více než 8,000 100 operací železničních a nákladních nakládek. Celkově New Fortress obsluhuje více než XNUMX podnikových zákazníků po celém světě.
New Fortress rozšiřuje své operace a je na dobré cestě k nasazení 5 nových zařízení pro plovoucí LNG (FLNG) v Mexickém zálivu, jak v Texasu, tak v Mexiku.
V posledním oznámeném čtvrtletí, 3Q22, New Fortress vykázala horní hranici 731.9 milionu dolarů, což je více než zdvojnásobení svých tržeb meziročně. Za prvních 9 měsíců roku 2022 měla společnost tržby 1.82 miliardy USD, ve srovnání s pouhými 674.2 miliony USD ve stejném období roku 2021. Rostoucí ceny a pokračující a vysoká poptávka podporují příjmy společnosti New Fortress.
Zisky byly volatilnější, ale i tak společnost vykázala silný meziroční zisk. Ve 3Q21 dosáhl zisk NFE na akcii čisté ztráty 5 centů; ve 3. čtvrtletí 22 činil upravený zisk na akcii až 29 centů, a to i po započtení jednorázového snížení hodnoty ve výši 24 milionů USD z prodeje aktiv uskutečněného ve 2. čtvrtletí.
V zájmu investorů, zejména investorů, kteří plánují přejít do defenzivních akcií, New Fortress v prosinci oznámila aktualizaci své dividendové politiky – takovou, která by akcionářům výrazně zvýšila návratnost kapitálu. V souladu s novou politikou společnost 3. ledna vyplatila dividendu ve výši 13 USD na kmenovou akcii. Při nové sazbě dividenda vynáší 7.8 % a představenstvo společnosti bude vyhodnocovat, zda bude tyto vysoké dividendy vyplácet každých šest měsíců. Nová dividendová politika je založena na očekáváních společnosti ohledně likvidity ve výši 11 miliard USD v průběhu příštích tří let, což je neočekávaná částka, která bude použita k navýšení akvizic a zvýšení kapitálové návratnosti.
Pětihvězdičkový analytik Jonathan Chappell, který pokrývá tyto akcie pro Evercore, obsáhle psal o nových projektech FLNG a jejich vyhlídkách na zvýšení přítomnosti společnosti New Fortress na exportních trzích s plynem v USA a Mexiku. Jeho slovy: „NFE má jedinečnou pozici pro budování exportních aktiv LNG, s relativně neomezenými závazky pro krátkodobou těžbu plynu, nabízí vysoký potenciál pro krátkodobou marži… Vedení uvedlo, že věří, že existuje 5 % nevyužité kapacity, která by mohla potenciálně pomoci. poskytovat napájecí plyn pro platformu Altamira FLNG za cenu srovnatelnou s exportním plynem z USA ze stávající exportní infrastruktury v americkém pobřeží Mexického zálivu.
„Vyzýváme investory (kteří možná dříve čekali na vedlejší koleji), aby se nyní vážně podívali na NFE, protože FLNG, jak věříme, přijde brzy a širší trh pravděpodobně plně nedoceňuje potenciál růstu NFE,“ Chappell shrnul.
Za tímto účelem Chappell uděluje akciím NFE hodnocení Outperform (tj. Koupit) a jeho cenový cíl, který je nyní nastaven na 74 USD, implikuje jednoletý potenciál růstu ~96 %. (Chcete-li sledovat Chappellův záznam, klikněte zde)
Celkově existuje 5 nedávných recenzí analytiků pro akcie NFE a zahrnují 4 nákupy proti 1 držení, pro konsensuální hodnocení silného nákupu. Akcie se obchodují za 37.80 USD a jejich průměrná cílová cena 63.40 USD naznačuje zisk ~68 % během příštích 12 měsíců. (Vidět Prognóza akcií NFE)
Společnost Kroger Co. (KR)
Další výběr Evercore je dlouholetým lídrem v segmentu spotřebního zboží se snadno rozpoznatelným jménem. Kroger Company je jedním z největších řetězců supermarketů v zemi se 44 distribučními centry podporujícími více než 2,700 420,000 obchodů, 35 137 zaměstnanců a provozy ve 2021 státech plus DC. Společnost Kroger zaznamenala v posledním úplném fiskálním roce 113.4 více než 3 miliard dolarů v celkových tržbách a je na dobré cestě překonat tyto celkové tržby s 22 miliardami dolarů ve fiskálním XNUMXQXNUMX, které bylo oznámeno v posledním čtvrtletí.
V tomto čtvrtletí společnost vykázala horní hranici 34.2 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 6.4 %, a měla zisk 88 centů na akcii, což je téměř 13% meziroční nárůst. Digitální tržby společnosti ve čtvrtletí vzrostly o 10 % r/r.
Po silném čtvrtletí oznámil management Kroger další výplatu dividendy za 1. března ve výši 26 centů na kmenovou akcii. Výplata dividendy se anualizuje na 1.04 USD a poskytuje výnos 2.3 %. Společnost Kroger má dlouhou historii, která sahá až do roku 2011, v udržování spolehlivých plateb.
Kroger, stejně jako mnoho jeho konkurentů, se od podzimu 2021 vypořádal s rostoucími inflačními tlaky. Rostoucí ceny zvyšují náklady na provoz prodejny, snižují ziskové marže a vytvářejí tlak na spotřebitele, aby nakupovali méně. Kroger je od těchto vlivů v omezené míře izolován, protože jde především o řetězec s potravinami, který obchoduje s potravinami a nápoji, které spotřebitelé nadále potřebují, i když ceny rostou.
Tento známý obchodník s potravinami upoutal pozornost analytika Evercore Michaela Montaniho, který o něm píše: „Kroger nabízí schopnost průchodu, zlepšování trendů podílu na trhu a nakopávání fúzí a akvizic uprostřed inflačního prostředí, přičemž odměna za riziko je z našeho pohledu lákavá. V základním případě vidíme výše uvedený trend růstu odvětví a zlepšení výkonnosti Kroger na trhu v CY23 je důvodem pro mnohonásobnou expanzi.“
Při pohledu do budoucna dává Montani akciím KR hodnocení Outperform (tj. Koupit) s cílovou cenou 57 USD, což znamená zisk ~27 % v ročním časovém rámci. (Chcete-li sledovat Montaniho traťový rekord, klikněte zde)
Celkově mají akcie KR v evidenci 14 nedávných recenzí analytiků. Patří mezi ně 6 nákupů, 6 držení a 2 prodeje pro průměrné hodnocení nákupu. Akcie mají obchodní cenu 44.13 USD a jejich průměrná cílová cena 52.57 USD znamená zisk 19 % pro příští rok. (Vidět Prognóza akcií Kroger)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nástroj, který sjednocuje všechny majetkové poznatky TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/evercore-says-stick-value-stocks-201926908.html