Výdělková sezóna ukazuje zvětšující se poptávku po cloudu

Poptávka po škálovatelném počítačovém zpracování a ukládání dat nikdy nebyla vyšší. Zatím to není tak překvapivý velký přínos z finančních zpráv za čtvrté čtvrtletí.

Meta platformy (FB) akcie minulý týden propadly poté, co manažeři prohlásili, že budoucí ziskovost nesplní očekávání, protože společnost vynakládá prostředky na vybudování základů pro svůj metaverze.

Investoři vidí prohlubeň peněz virtuální reality. Měli by vidět, že se soustředí na příležitost.

Digitální infrastruktura společnosti jako Amazon.com (AMZN) jsou nastaveny na velké vítězství.

Výdaje na infrastrukturu jsou nevyřčeným příběhem čtvrtého čtvrtletí. Cloud computing není v žádném případě novinkou. Amazon Web Services, průkopnická firma vlastněná Amazon.com, existuje od roku 2007. Za 15 let se společnost rozrostla z proof of concept na pulzující byznys s ročním výnosem 71 miliard USD.

AWS si prořezává zuby prodejem přebytečného počítačového zpracování a ukládání dat korporacím na základě průběžného financování. Nápad byl geniální. Korporace musí nahradit všechny náklady a potíže spojené s údržbou datových center na místě jedním jednoduchým variabilním poplatkem. Nebylo možné koupit žádný nový hardware ani najmout zaměstnance informačních technologií. A vše šlo ovládat na dálku. Provozování infrastruktury v cloudu se stalo konkurenční výhodou. Stavidla se otevřela.

Meta je v procesu monumentálního přechodu. Mark Zuckerberg, generální ředitel, říká, že metaverse bude digitální realitou, kde budou členové pracovat, hrát si a provádět transakce. Budou kupovat předměty ze skutečného světa a ty, které existují pouze uvnitř metaverze.

Pesimisté říkají, že metaverze se nikdy nestane. Tvrdí, že neexistuje poptávka po alternativním digitálním světě. To je nesmyslné. Facebook je od svého vzniku pravidelným fórem pro virtuální setkání všeho druhu. Tento trend se během pandemie zrychlil. Facebook Business má 200 milionů záznamů po celém světě. A Reality Labs, jednotka Facebooku, která zahrnuje obchod se sluchátky pro virtuální realitu Oculus, měla ve 877. čtvrtletí tržby 4 milionů dolarů. Metaverze je logický vývoj těchto podniků.

Aby se tam dostal, Zuckerberg ví, že potřebuje velké investice do digitální infrastruktury. Během konferenčního hovoru s analytiky minulý týden stanovil tuto investici na 10 miliard dolarů v roce 2022 a podle přepisu ještě několik let nezavrhl myšlenku 5 miliard dolarů ročně.

To je místo, kde přichází Amazon.com.

Poslední finanční výkazy ukazují, že její AWS představovalo 13 % příjmů společnosti ve 4. čtvrtletí. AWS byla také nejrychleji rostoucí částí podnikání. Tržby dosáhly 17.8 miliardy dolarů, meziročně o 40 % více. Zisky vyskočily na 5.3 miliardy USD, což představuje nárůst o 48 % ve stejném časovém období. Ještě důležitější je, že cloudová dceřiná společnost přitahuje přílivovou vlnu nových obchodů od těžkých vah, jako je Meta.

Dokumenty uložené na burze cenných papírů odhalují, že AWS se stala strategickým dlouhodobým partnerem poskytovatele cloudu společnosti Meta. Firmy budou vyvíjet systémy umělé inteligence pro nové aplikace. Důsledkem je několik dalších let výdajů na infrastrukturu.

AWS také získala podobné obchody během čtvrtletí s Nejlepší nákup (BBY), Goldman Sachs (GS), Pfizer (PFE), a Nasdaq OMX Group (NDAQ).

Vedení společnosti Nasdaq v listopadu 2021 uvedlo, že její inženýři budou spolupracovat s AWS na přesunutí motoru, který pohání burzu Nasdaq, do cloudu. Toto víceleté uspořádání by mělo přinést větší škálovatelnost, ultra nízkou latenci a nové obchodní příležitosti.

Je to část, kterou investoři přehlížejí. Pro většinu společností je cloud způsob, jak zvýšit nové zdroje příjmů a zároveň zefektivnit stávající podniky v digitální éře. Poptávka po infrastruktuře, která by tyto cíle splnila, je neukojitelná.

Je populární porazit Meta, ale hromadění míjí investiční příběh.

Během posledních dvou týdnů Amazon.com, Microsoft (MSFT) a Abeceda (GOOGL) všechny vykázané výnosy z cloud computingu daleko předčily očekávání. Ať už jde o metaverze nebo něco jiného, ​​korporace zběsile investují do digitální infrastruktury.

Největším příjemcem je Amazon.com. Dlouhodobější investoři by měli nakupovat akcie do jakéhokoli poklesu pod 3,000 XNUMX USD.