Dow vyskočil téměř o 750 bodů, protože akcie končí výše, výnosy dluhopisů klesají po zprávách, které Fed může po listopadu přejít k menšímu zvýšení sazeb

Jak se obchodovaly akciové indexy

• Průmyslový průměr Dow Jones
  DJIA,
  + 2.47%
  vyskočil o 748.97 bodu, neboli 2.5 %, a uzavřel na 31,082.56 XNUMX.

• S&P 500
  SPX,
  + 2.37%
  vyšplhal o 86.97 bodu, neboli 2.4 %, a skončil na 3,752.75 XNUMX.

• Nasdaq Composite
  COMP,
  -0.81%
  získal 244.87 bodu, neboli 2.3 %, a skončil na 10,859.72 XNUMX.

Za týden vzrostl Dow o 4.9 %, S&P 500 o 4.7 % a Nasdaq o 5.2 %. Podle údajů z trhu Dow Jones zaznamenaly všechny tři indexy největší týdenní procentní zisky od června.

Co řídilo trhy

Americké akcie v pátek vyskočily, když investoři považovali za a zpráva z The Wall Street Journal, spolu s Komentář prezidentky Fedu v San Franciscu Mary Dalyové, což naznačuje, že Federální rezervní systém by mohl potenciálně začít mírně ustupovat ze svého agresivního tempa zvyšování úrokových sazeb koncem tohoto roku,

"Začínáme slyšet nějaké drnčení, že by Fed mohl alespoň zmírnit agresivní povahu velikosti zvýšení sazeb," řekla v pátek telefonicky Mona Mahajan, hlavní investiční stratég společnosti Edward Jones. Trhy „velmi pevně“ stanovily ceny při zvýšení o 75 bazických bodů v prosinci a také v příštím měsíci, řekla

Zatímco se zdá, že americká centrální banka na svém zasedání počátkem listopadu znovu zvýší svou referenční sazbu o tři čtvrtě procentního bodu, mezi představiteli Fedu může proběhnout určitá debata o tom, zda v prosinci zvýšit sazby o 50 bazických bodů.

"To je první krok toho, čemu říkáme začátek konce," řekl Mahajan. "Časem bychom očekávali, že se tempo zvyšování sazeb zpomalí," uvedla v určitém okamžiku pauza a poté hodnocení, kam inflace a ekonomika směřují.

Fed financuje futures obchodníky v pátek s nižší pravděpodobností prosincového zvýšení o 75 bazických bodů, přičemž šance klesly na méně než 50 % ze 75 % před zprávou, podle CME. nástroj FedWatch.

Výnosy státních dluhopisů si mezitím daly pauzu od svého nedávného růstu a pomohly tak částečně odstranit tlak na akcie. Výnos z dvouletého státního dluhopisu
TMUBMUSD02Y,
4.504%
klesly o 11.9 bazických bodů v pátek na 4.489 %, zatímco 10leté výnosy
TMUBMUSD10Y,
4.228%
podle Dow Jones Market Data klesla mírně o více než jeden bazický bod na 4.212 %.

Desetileté a dvouleté výnosy „za posledních pár dní dramaticky vzrostly,“ řekl Anthony Saglimbene, hlavní tržní stratég společnosti Ameriprise Financial, v pátečním telefonickém rozhovoru. Obává se, že páteční silné posílení akciového trhu může být přehnanou reakcí na „předpoklad, že by Fed mohl pozastavit“ zvyšování sazeb.

Všechny tři hlavní americké akciové benchmarky zaznamenaly největší týdenní procentní zisky od června, protože investoři nadále hodnotili výsledky společností ze třetího čtvrtletí. Dow Jones Industrial Average vzrostl o 4.9 %, S&P 500 o 4.7 % a Nasdaq Composite o 5.2 %.

"Mějte na paměti, že jsme celý týden měli slušné výdělky i přes některé jednorázové příběhy," řekl Mahajan.

Asi 20 % společností v indexu S&P 500 vykázalo zisky za třetí čtvrtletí, podle páteční zprávy Johna Butterse, hlavního analytika příjmů společnosti FactSet. Jeho poznámka ukazuje, že 72 % společností z indexu S&P 500 oznámilo „pozitivní“ překvapení, pokud jde o zisk na akcii.

Ale akcie Snap Inc.
SNAP,
-28.08%
vrhl v pátek po neuspokojivé zprávě.

Číst: Snapovy strasti s reklamou proměňují některé z nejhorších obav Wall Street ve skutečnost a přivádějí internetový sektor ke kolapsu

Investoři také sledovali opční trh.

Tým opčních stratégů z Goldman Sachs Group v poznámce pro klienty uvedl, že otevřený zájem o opce spojené s hlavními akciovými indexy a fondy obchodované na burze, které tyto indexy sledují, letos prudce vzrostl, zatímco zájem o opce na jednotlivé akcie poklesl.

To způsobilo, že trh byl zranitelný vůči velkým vnitrodenním výkyvům v pátek, kdy se dealeři opcí snaží zajistit svou expozici opcím, které jsou blízko obchodování s penězi.

„Pokud tvůrci trhu nebo jiní obchodníci s opcemi, kteří delta-zajišťují své pozice, mají čisté dlouhé [na peníze] opce, tok související s expirací by mohl mít vliv na utlumení cen akcií,“ uvedl tým v poznámce pro klienty.

Zaměřené společnosti

• Snap Inc. SNAP akcie se propadly o 28.1 % poté, co společnost oznámila neuspokojivé výsledky a uvedla, že ano Očekává stabilní růst tržeb ve čtvrtém čtvrtletí.

• Zpráva, které by USA mohly podřídit připravovanou akvizici Elona Muska Twitter Inc.
  TWTR,
  -4.86%
  na A přezkoumání národní bezpečnosti poslal akcie společnosti dolů o 4.9 %.

• Akcie společnosti Společnost American Express Co.
  AXP,
  -1.67%
  poté klesl o 1.7 %. společnost zdůraznila „smíšené signály“ v americké ekonomice, což pomohlo stlačit akcie níže, přestože čtvrtletní zisky překonaly očekávání Wall Street.

• Intel Corp.
  INTC,
  + 3.41%
  akcie vzrostly o 3.4 % poté, co společnost oznámila, že plánuje oznámení „cílené“ propouštění v listopadu.

Market Live Blog: Dnešní nejdůležitější momenty akciového trhu