Dow Jones stoupá o 1,200 XNUMX bodů ve zprávě o inflaci: Proč může mít růst trhu prostor pro běh

Futures Dow Jones se přes noc změnily jen málo, spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq.

X

Rally akciového trhu ve čtvrtek po a chladnější než očekávaná zpráva o inflaci CPI, přičemž Dow Jones dosáhl 1,198 XNUMX bodů. Zisky titulků a základních cen byly nižší, než se očekávalo, což podpořilo argumenty pro pomalejší zvyšování sazeb Fedu. Výnosy státních dluhopisů a dolar se propadly.

Pokud bude inflace nadále polevovat, Fed by se mohl rozhodnout ukončit zvyšování sazeb dříve, než minulý týden navrhl šéf Fedu Jerome Powell.

Mnoho velkých pohybů bylo v poražených akciích. jablko (AAPL), Microsoft (MSFT), rodič Google Abeceda (GOOGL), Facebook-rodič Meta platformy (META), Amazon.com (AMZN) a Tesla (TSLA) byli ve čtvrtek velkými vítězi, ale akcie MSFT byly jediné, které se posunuly nad 50denní hranici. Nvidia (NVDA), která má nyní vyšší tržní kapitalizaci než akcie META, prudce vzrostla poté, co již získala 50denní hranici, ale stále potřebuje hodně práce.

Mnoho padajících akcií cloudového softwaru se ve čtvrtek chlubilo dvoucifernými zisky. Digitální turbína (APPS) vybuchla s 61% ziskem po výdělcích, ale to není ani dvouměsíční maximum.

Přesto by investoři měli rozhodně zvážit přidání další expozice a hledat založení akcií.

Ve čtvrtek však nebylo mnoho akčních akcií. Ale GlobalFoundries (GFS), Posilujte energii (ENPH), Griffon (GFF), První zdroj stavitelů (BLDR) a General Motors (GM) všechny blikaly různé nákupní signály.

Byly přidány akcie GM SwingTrader a byl čtvrtek IBD Stock dne. ENPH akcie jsou na Seznam sledovaných žebříčků IBD a je na Seznam IBD 50.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones se naklonily výše oproti reálné hodnotě. Futures na S&P 500 a futures na Nasdaq 100 se jen málo změnily.

Trh s dluhopisy bude v pátek uzavřen kvůli Dni veteránů. Americké akciové trhy se otevřou jako obvykle.

Bitcoin, který se ve čtvrtek v jednu chvíli dostal nad 18,000 16,000 USD poté, co ve středu odpoledne spadl na dvouleté minimum pod 17,000 XNUMX USD. Kryptoměna ale ve čtvrtek v noci klesla na zhruba XNUMX XNUMX dolarů. Crypto věřitel BlockFi řekl, že pozastavuje výběry v důsledku toho, že FTX se blíží kolapsu. Začátkem tohoto roku FTX dosáhla dohody o akvizici BlockFi.

Peking hlásil nejvíce případů Covid za více než rok, protože rostoucí celostátní počet infekcí podnítil nové blokování. Noví čínští vůdci naléhali na cílenější, „rozhodující“ omezení, aby bylo možné šíření kontrolovat.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu začala silně a zůstala tak po celý čtvrtek a uzavřela na maximech seance.

Futures Dow před otevřením vyskočily na překvapivě krotké zprávě o inflaci CPI. Spotřebitelské ceny v říjnu vzrostly o 0.4 % nebo o 0.3 % bez potravin a energií. Míra inflace CPI klesla na 7.7 %, což je nejméně od ledna. Jádrová inflace se stáhla zpět na 6.3 % vs. názory a zůstala na 40letém maximu 6.6 %.

Býci zajásali a povzdechli si poté, co konečně získali kladné hodnoty inflace.

Dow Jones Industrial Average ve čtvrtek vyskočil o 3.7 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 5.5 %. Kompozitní index Nasdaq dosáhl 7.35 %. Small-cap Russell 2000 vyskočil o 6.1 %.

Výnos 10letých státních dluhopisů se propadl o 32 bazických bodů na 3.83 %, což je nejméně za měsíc. Dolar utrpěl největší pokles za několik let a během minulého týdne pokračoval v prudkých ztrátách.

Trhy nyní vidí 81% šanci na zvýšení sazeb Fedu o 50 bazických bodů v prosinci. Před zprávou o inflaci CPI stále existovala solidní šance na pátý nárůst o 75 bazických bodů v řadě. Je pozoruhodné, že nyní existuje šance 50 na 50 na pouhé čtvrtbodové zvýšení sazeb Fedu v únoru.

Ceny ropy v USA vzrostly o 0.6 % na 86.47 USD za barel. Zemní plyn poskočil o 6.4 %.

Akcie Megacap

Akcie Applu vzrostly o 8.9 %, čímž se odrazily od nejhoršího uzavření za téměř čtyři měsíce. Akcie META vyskočily o 10.25 % a pokračovaly v mini-runu z minim medvědího trhu uprostřed velkých pracovních míst a dalších snížení nákladů. Akcie Amazonu vyskočily o 12.2 % ze středečního 30měsíčního minima, když gigant elektronického obchodu oznámil revizi snižování nákladů.

Akcie Microsoftu vyskočily o 8.2 % a posunuly se nad 50denní období. Akcie Google klesly o 7.6 %, ale zůstávají hluboko pod svou 50denní hranicí.

Akcie Tesly se odrazily o 7.4 %, ale po středečním pádu na dvouleté minimum to byl stále vnitřní den.

Akcie Nvidie vzrostly o 14.3 % a pokračují v oživení, které začalo 13. října. Zisky Nvidie jsou splatné 16. listopadu.

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) získal 3.1 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzrostly o 9.1 %, přičemž hlavní složkou byly akcie MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) křičela o 10.2 % výše. Akcie NVDA jsou velkým podílem.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) vyskočila o 5.5 % a Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) 5.65 %. US Global Jets ETF (JETY) vzrostl o 4.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zvedl střechu se ziskem 10.3 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrostl o 2.2 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) postoupil o něco málo přes 5 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) vzrostl o 2.5 %.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) účtováno o 14.5 % výše a ARK Genomics ETF (ARKG) 11.1 %. Akcie Tesla jsou hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Analýza tržní rally

Rally na akciovém trhu měla masivní zisk ve zprávě o inflaci CPI. Indexy S&P 500 a Russell 2000 se dostaly nad své 50denní klouzavé průměry, přičemž první z nich vyrovnaly nedávná maxima a druhý se těsně přiblížil svému 200dennímu klouzavému průměru. Dow Jones, který vede tento vzestupný trend, vyskočil ze své 200denní linie na nejlepší úrovně od srpnových vrcholů.

Nasdaq, který dosud jasně zaostával v rallye trhu, přeskočil svou 50denní hranici. Amazon a spousta poražených megacaps a cloudových akcií vedly, zatímco Nvidia a další čipy pokračovaly ve svém nedávném nárůstu, ale většinou pod nákupními oblastmi.

Čtvrteční akce byla následná následný den na všech hlavních indexech s velkým objemovým ziskem NYSE a Nasdaq. To poskytuje větší důvěru v rally akciového trhu.

Zpráva o inflaci CPI byla jen jedním datovým bodem, ale Fed to chtěl a potřeboval vidět. Je pozoruhodné, že bude trvat několik týdnů, než vyjde další vlna kritických zpráv Fedu. To naznačuje příznivé pozadí pro oživení trhu, alespoň během tohoto období.

Pozitivním pokračováním by byl Nasdaq, který by se rozhodně posunul nad 50denní hranici a vyčistil svá říjnová maxima těsně nad 11,200 500. Tlak S&P 200 nad XNUMXdenní by byl velmi silným signálem.

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Přední akcie

Ve čtvrtek nebylo v pozici mnoho předních akcií. Některá silná jména vypadají rozšířeně, zatímco čtvrteční velcí vítězové byli většinou otlučení technici jako Google, kteří potřebují hodně oprav.

Není jasné, které skupiny povedou růst trhu. Ale je tam spousta zajímavých skupin a sektorů.

Lékaři, jako jsou biotechnologie a zdravotní pojišťovny, které byly vůdci růstu trhu, seděly čtvrteční velké zisky nebo ustoupily s rizikovějšími růstovými jmény ve prospěch. Je to jen záblesk?

Obranná jména měla drsný výjezd, jako kupř Hershey (ŘL) a další zásoby potravinářských výrobků.

Široká škála akcií souvisejících s bydlením, včetně stavitelů, dodavatelů a maloobchodníků, vyrovnává základny nebo se pohybuje nad dlouhodobými klouzavými průměry nebo trendovými liniemi. To zahrnuje DR Horton (DHI), Tempur-Sealy (TPX) a akcie BLDR.

Někteří další maloobchodníci, spolu s několika restauracemi a některými spotřebitelskými hrami, ukazují sílu, od Crocs (CROX) na Křídlo (KŘÍDLO) na akcie GM. Některé finanční, lithiové, solární, zemědělské a ocelářské akcie také vypadají dobře, včetně Ocelová dynamika (STLD), Albemarle (WHITE), CF Industries (CF), Charles Schwab (schw) a akcie ENPH.

Některé infrastrukturní firmy jsou v nákupních zónách nebo v jejich blízkosti, včetně Služby Quanta (PWR).

Nadále mohou vést energetické akcie, kterým se ve čtvrtek moc nedařilo.

Síťové akcie vypadají robustně, včetně DigiInternational (DGII). Několik názvů žetonů vypadá zajímavě, když se sektor po dlouhém skluzu odrazí. To zahrnuje akcie GFS, které jsou mírně nad počátečními položkami.

Ale pro megacaps, jako jsou akcie Apple, Microsoft a Tesla, může nějakou dobu trvat, než vedou. Totéž platí pro cloudový software s rizikem, že se některé z nich nemusí zotavit roky, pokud vůbec.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Rally akciového trhu ve čtvrtek ukázala sílu a existuje pravděpodobný příběh, že vzestupný trend má po říjnové zprávě o inflaci nohy. Ale zatím je to jen příběh.

V konečném důsledku by se investoři měli zaměřit na to, co trh nyní dělá, tím, že budou sledovat akci hlavních indexů a předních akcií.

To signalizuje, že je čas zvýšit expozici, ale nespěchat. Pokud má tento vzestupný trend na trhu nohy, zbývá spousta času na velké investice.

Omezený počet akcií ve čtvrtek byl jedním z důvodů, proč nenakupovat ve velkém. Investoři se mohou rozhodnout koupit ETF pro široký trh nebo sektor, jako je SPY nebo SMH.

Ale existuje spousta akcií a sektorů, které vypadají zajímavě. Investoři by měli mít své seznamy sledovaných položek aktuální.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?