Dow Jones snižuje Fedu, obavy z recese; Tesla, Megacaps Hit Resistance

Futures Dow Jones po několika hodinách mírně klesly spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq.

X

Rally akciového trhu se ve středu obrátila níže, přičemž indexy S&P 500 a Dow Jones podkopávaly nebo testovaly klíčové úrovně, uprostřed překvapivě slabých ekonomických údajů a jestřábích představitelů Fedu.

jablko (AAPL), Microsoft (MSFT), rodič Google Abeceda (GOOGL) a Tesla (TSLA) všechny ve středu zasáhly rezistenci na klíčových úrovních. Žádný z těchto megacapů není blízko nákupního bodu.

Některé přední akcie se potýkaly, jako kupř Celsia (CELH), zatímco jiní se skromně stáhli a několik se posunulo výše.

Alcoa oznámila zisk po uzavření. Hliníkový gigant vykázal in-line čtvrtletní ztrátu, zatímco prodeje byly krátké. Akcie AA v rozšířeném obchodu solidně klesly. Akcie od konce září rostly a nedávno znovu získaly svou 200denní linii.

Netflix (NFLX) hlavní čtvrteční zprávy o výdělcích. Akcie NFLX ve středu driftovaly níže, nedaleko od několikaměsíčních maxim. Výdělky Netflix, výsledky předplatitelů a poradenství budou také důležité pro streamování her, jako je např Disney (DIS).

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones klesly o 0.1 % oproti reálné hodnotě. Futures na S&P 500 klesly o 0.1 % a futures na Nasdaq 100 o 0.1 %.

Futures na ropu klesly o 1 %.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu začala ve středu s mírnými až solidními zisky, ale brzy se obrátila výrazně níže, protože investoři strávili ekonomická data a komentáře Fedu.

Index výrobních cen, maloobchodní tržby a průmyslová výroba vykázaly před otevřením trhu v prosinci výrazný pokles, mnohem více, než se očekávalo. Chladnější inflace a rychlé zpomalení ekonomiky posílily očekávání pomalejšího zvyšování sazeb Fedu a jejich zastavení v blízké budoucnosti, ale také vyvolaly obavy z recese.

Prezident Fedu St. Louis James Bullard a prezidentka Fedu Clevelandu Loretta Meisterová uvedli, že očekávají, že centrální banka zvýší sazby nad 5 %. To je v souladu s prognózami Fedu pro „terminální sazbu“ 5.1 %, ale o něco více, než trhy aktuálně očekávají.

Později, Zpráva Béžové knihy Fedu předpovídala „malý růst“ v příštích měsících. Několik okresů Fedu oznámilo zpomalení inflace, ale jen několik z nich zaznamenalo slabší trhy práce.

Dow Jones Industrial Average padá

Dow Jones Industrial Average ve středu klesl o 1.8 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 se propadl o 1.6 %. Kompozitní index Nasdaq klesl o 1.4 %. Malokapitálový Russell 2000 shodil 1.6 %.

Akcie Applu klesly o 0.5 % na 135.21, ale klesly zpět z intradenního maxima 138.61, těsně pod 50denní hranici. Akcie MSFT během dne překonaly svou 50denní hranici, ale uzavřely pokles o 1.9 % na 235.81. Ve středu brzy Microsoft oznámil, že zruší 10,000 5 pracovních míst, tedy 500 % svých zaměstnanců. AAPL a Microsoft jsou komponenty Dow Jones, S&P XNUMX a Nasdaq.

Akcie Google klesly o 0.2 % poté, co trefily odpor na 50denní hranici pro třetí seanci v řadě, ale našly podporu na 21denní.

Tesla ztratila 2.1 % na 128.78 poté, co ve středu ráno dosáhla 136.66. Akcie jsou zpět pod 21denní hranicí poté, co vyskočily o 7.4 %. Akcie TSLA dosáhly 101.81. ledna na medvědím trhu 6, ale ten den i později se odrazily. Tesla se shromáždila v naději, že rozsáhlé snížení cen podpoří poptávku, ale zdá se, že růst zisku se v roce 2023 zpomalí.

Výnos 10letých státních dluhopisů se propadl o 16 bazických bodů na 3.37 %, což je čtyřměsíční minimum. Dvouletý výnos státních dluhopisů, těsněji svázaný s politikou Fedu, klesl na 4.11 % a dostal se na nejnižší úroveň od začátku října.

Trhy se v podstatě zablokovaly na čtvrtbodovém zvýšení sazeb Fedu 1. února. Investoři silně upřednostňují další čtvrtbodové zvýšení na konci března, čímž se sazba Fed fondů dostane na 4.75 %-5 %. Ale nyní je zde 25% šance, že se nepohneme.

Ceny ropy v USA klesly o 0.9 % na 79.48 dolaru za barel a během dne se vrátily z 82.38 dolaru za barel. Zemní plyn klesl o 7.7 %. Ceny mědi snížily intradenní zisky a uzavřely jen o 0.3 %, ale v devítidenní vítězné sérii vzrostly o 13 %.

ETFs

Mezi růstové ETF patří Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klesla o něco málo přes 1 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzdala 1.25 %, přičemž hlavním podílem byly akcie MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesl o 0.6 %.

Odrážející akcie se spekulativnějšími příběhy, ARK Innovation ETF (ARKK) propadl o 2.9 % a ARK Genomics (ARKG) klesl o 1.6 %. Akcie TSLA zůstávají hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest. Archa Cathie Woodové se v posledních týdnech naložila na Teslu.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ustoupil o 1.7 %, přičemž významnou složkou byly akcie AA. US Global Jets (JETY) klesl o 1.4 %. SPDR S&P Homebuilders (XHB) klesl o 1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) postoupil 1.8 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) ztratil 1.9 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) klesl o 1.4 %

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Analýza tržní rally

Rallye akciového trhu ve středu po úterní smíšené seanci došlo k obratu směrem dolů.

Index S&P 500 klesl pod svůj 200denní klouzavý průměr těsně nad 50denní. Dow Jones klesl pod své 21denní a 50denní linie poté, co 6. ledna znovu dosáhl těchto úrovní.

Russell 2000 se ve středu ještě přiblížil svým maximům z konce roku 2022, ale druhý den v řadě se obrátil níže, tentokrát s výraznějším výkyvem.

Index Nasdaq, který rostl po sedm seancí, mírně klesl. Stále je ale nad hranicí 50 dnů.

Zatímco trhy fandí chladnějším údajům o inflaci a zpomalujícímu růstu pracovních míst a mezd, nemají zájem o skutečnou recesi. Zatímco tedy investoři zpočátku slavili prudký pokles cen výrobců, jestřábí komentáře Fedu je znervóznily vzhledem k překvapivě slabým údajům o maloobchodních tržbách a průmyslové výrobě.

Rallye akciového trhu bylo v každém případě pravděpodobně způsobeno poklesem. Bylo by hezké, kdyby S&P 500 držel svůj 200denní a Dow Jones našel podporu na 50denním, ale rozhodně se nepropadly níže.

Otázkou nyní je, zda je středeční ústup jen zdravá pauza, nebo něco vážnějšího. Jasné prolomení pod 50denní hranici by bylo pro S&P 500 znepokojivější.

Není překvapením, že když index S&P 500 narazil na odpor, velká jména jako Apple, Microsoft, Google a Tesla klesla z klíčových úrovní.

Přední akcie obecně ustoupily. Některé testovaly nebo podbízely nedávné nákupní body, jako jsou akcie CELH. Ale Celsius, který se propadl o 9.6 % a uzavřel pod svou 50denní hranicí, byl neobvykle tvrdě zasažen.

Mnoho dalších vůdců, kteří se dívali na delší dobu, potřebuje pauzu na trhu, aby vytvořili kliky nebo se vrátili ke klouzavým průměrům.

Mezitím se čínské akcie tento týden stahují zpět po velkém znovuotevření rally.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Právě když rally akciového trhu začala nabírat na síle, přišel středeční pokles. Ale po silném běhu, který začal 6. ledna, se hlavní indexy a přední akcie obecně vzdaly jen zlomku nedávných zisků. To je na rozdíl od posledních měsíců, ve kterých by indexy měly jeden nebo dva silné dny, které by se rychle vrátily zpět.

Přesto musíte být trpěliví a přidávat expozici postupně a pouze v případě, že vás trh přitáhne. Nekupujte akcie, které jsou rozšířené, a nekoncentrujte se příliš na konkrétní akcii, sektor nebo téma.

Pokud jste během několika posledních relací mírně přidali expozici, pravděpodobně jste na tom dobře. Ale pokud byste přešli z řekněme 30 % na plnou investici v úterý odpoledne až ve středu ráno, mohli jste do středečního závěru utrpět značné ztráty.

V ideálním případě bude pokles trhu mírný a vytvoří nové, bezpečnější nákupní příležitosti. Dejte si však pozor na nové nákupy, dokud se tato akce na trhu neotřese. Využijte tento čas k aktualizaci seznamů sledovaných a hledání nových nastavení.

Mějte na paměti, že výsledková sezóna by mohla zvrátit růst trhu a zejména jednotlivých akcií. Výdělky Netflixu jsou ve čtvrtek večer, s gigantem služeb na ropných polích SLB (SLB) v pátek ráno. Microsoft a Tesla mají zisk příští týden, Apple a Google příští týden spolu se stovkami dalších společností.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Tesla vs. BYD: EV Giants soupeří o korunu, ale která je lepší koupě?