Futures Dow Jones: Rally akciového trhu překonala inflekční bod; Apple, Exxon Flash Buy Signals

Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Oživení akciového trhu překonalo inflexní bod a v minulém týdnu učinilo rozhodující pohyb výše.

X

Investoři by měli přidávat do svých pozic opatrnými nákupy a nespěchat se zvyšováním expozice.

jablko (AAPL), Exxon Mobil (XOM) a Chevron (CLC) v pátek po zisku udělal býčí pohyby. Akcie Exxon a CVX nabízely časné vstupy nad jejich 50denní linie, když se pohybovaly na pravé straně správných základen.

Akcie společnosti Apple se staly první megakapitálou, která získala zpět 200denní linii, zatímco její čára relativní síly je již na novém maximu. Vzhledem k tomu, že riziko zisku je mimo stůl, investoři by to mohli využít jako potenciální agresivní nákup, možná místo pro zahájení pozice v akciích AAPL.

Akcie ON v pátek překonaly vstup do trendové linie, zatímco její linie RS je na novém maximu. To by byl obvykle nákupní signál pro tuto vedoucí hru s žetony. Nicméně, Onsemi (ON) výdělky jsou splatné před pondělním otevřením, takže jakýkoli nový nákup je vysoce rizikový.

čínští výrobci elektromobilů Nio (NIO), xpeng (XPEV) a Li-Auto (LI) měli hlásit dodávky za červenec před pondělním otevřením. Čína EV a bateriový gigant BYD (BYDDF) bude pravděpodobně následovat o den nebo dva později. Všechny čtyři navyšují kapacitu a během několika příštích týdnů či měsíců zahájí dodávky nových modelů. BYD zahájil prodej sedanu Seal v pátek, přičemž převzal Tesla (TSLA) Model 3.

Akcie Exxon, Chevron a Tesla jsou na trhu IBD 50. NA skladě je na IBD Big Cap 20. Exxon byl pátek IBD Stock dne. Akcie Apple a Chevron jsou komponenty Dow Jones.

Video vložené do tohoto článku se zabývá společnostmi Apple, Exxon Mobil a Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones se v neděli otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures Nasdaq XNUMX.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu na začátku týdne klesla, uprostřed Walmart (WMT) upozornění na zisk a další obavy. Hlavní indexy se však za poslední tři dny posunuly prudce výše a uzavřely na týdenních maximech.

Dow Jones Industrial Average v minulém týdnu vzrostl o 3 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 klesl o 4.3 %. Kompozitní index Nasdaq vyskočil o 4.7 %. Small-cap Russell 2000 vyskočil o 4.25 %.

Výnos 10letých státních dluhopisů se propadl o 14 bazických bodů na 2.64 %, což je nejnižší hodnota od začátku dubna a pokračuje v prudkém poklesu z maxima ze 14. června 3.48 %. Výnosová křivka je inverzní z 1leté na 10letou, přičemž i šestiměsíční sazba (2.89 %) je výrazně nad výnosem 10letého státního dluhopisu.

Futures na ropu v USA minulý týden vzrostly o 4.1 % na 98.62 USD za barel poté, co v pátek v jednu chvíli překonaly 101 USD za barel. Ropný kontrakt v prvním měsíci v červenci stále klesl o 6.8 %.

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týden vyskočil o 6.1 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) získal 4.2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzrostl o 2.8 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) získal 4.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden stouply o 10.3 %, přičemž zrychlili zejména výrobci oceli. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) vyskočila o 8.5 %. US Global Jets ETF (JETY) vzrostl o 2.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzrostl o 2.9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vyskočil o 10.2 %, přičemž akcie XOM a Chevron jsou dvě dominantní. The Financial Select SPDR ETF (XLF) vzrostl o 2.9 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) vzrostly o relativně tlumená 2 %

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden propadl o 2.4 % a ARK Genomics ETF (ARKG) mírně klesla o 0.3 %. Akcie Tesla jsou stále hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest. Ark také vlastní některé akcie BYD a Xpeng.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Čína EV prodeje

Před pondělním otevřením vydají čínští výrobci elektromobilů Li Auto, Nio a Xpeng červencové dodávky. Existují zprávy, že prodej EV a hybridů se v červenci po nových dotacích poněkud ochladil a konec blokování způsobil minulý měsíc velký nárůst prodejů.

Všechny tři agresivně rozšiřují kapacitu. Xpeng, který začátkem tohoto roku zdvojnásobil roční výrobní kapacitu na 200,000 400,000, dosáhne do konce roku 600,000 XNUMX nebo XNUMX XNUMX s dvojitými směnami. Ale výrobce EV již údajně nabízí slevy, aby zvýšil prodeje. Je to známka slabších cen vozidel pro čínský trh EV v nadcházejících měsících?

Nové EV SUV koncem tohoto roku by mohlo zvýšit poptávku po Xpeng. Nio přidává dva nové modely ve třetím čtvrtletí, zatímco Li Auto začne dodávky svého prémiového hybridního SUV L9 koncem srpna.

Všechny tři akcie se od konce června výrazně stáhly. Akcie LI vzrostly na 52týdenní maximum, takže jejich stažení na 50denní hranici vypadá zdravěji. Za další týden bude mít Li Auto novou základnu. Akcie Nio a Xpeng klesly ze svých 200denních linií, přičemž akcie XPEV jsou nyní rozhodně pod 50denní linií.

Li Auto snížilo ztráty, aby v pátek jen udrželo svou 50denní linii. Nio a Xpeng se otočily výše, přičemž akcie Nio se posunuly nad svou 50denní hranici.

Vládní rada potvrdila, že EV a plug-in hybridní vozidla budou v příštím roce osvobozena od daní z nákupu automobilů, podle pátečních zpráv.

EV gigant BYD pravděpodobně hlásí červencové prodeje v úterý nebo ve středu. BYD pokračuje v rychlém rozšiřování kapacity, přičemž obrovská expanze v Asii a Evropě se chystá začít. Pečeť BYD se začala prodávat v pátek, dodávky by měly začít v srpnu. Je to první jasný případ, kdy se BYD střetne s Teslou, přičemž Seal stojí o 10,000 3 dolarů méně než Model XNUMX.

Akcie BYD se obchodují těsně pod svou 50denní hranicí, ale po dosažení rekordních maxim na konci června by také mohly pracovat na nové základně.

Prodej Tesly v Číně bude až za pár týdnů. Tesla Shanghai prochází několika modernizacemi, které podstatně zvýší kapacitu výroby. Akcie Tesly minulý týden vzrostly o 9.15 % na 891.47 poté, co v předchozím týdnu vzrostly o 13 % díky silným ziskům. Utíká ke své 200denní linii, ale ještě tam není.

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?

Analýza tržní rally

Minulý týden byl inflexním bodem pro akciový trh, který ukázal skutečnou změnu charakteru. Uprostřed největšího týdne výsledkové sezóny, důležitých ekonomických údajů a posledního zvýšení sazeb a pokynů Fedu, hlavní indexy stoupaly výše – i když zprávy nebyly pozitivní.

Po otestování svých 50denních linií na začátku týdne se hlavní indexy odrazily a posunuly se rozhodně nad tuto klíčovou úroveň. Nasdaq, který také překonal svá maxima z počátku června, měl nejlepší měsíc od dubna 2020, kdy začal koronavirový růst.

50denní linie Nasdaqu se zvedá, což je další známka toho, že „trend“ je pozitivní.

Rally trhu je zpět k potvrzenému vzestupnému trendu.

Je stále pravděpodobnější, že trh dosáhl dna. To však nutně neznamená, že se hlavní indexy vrátí na historická maxima.

S&P 500 a Dow Jones stále čelí svým maximům z počátku června. Nad tím se rýsuje 200denní linie jako významný test pro oživení trhu.

Zdá se, že investoři sázejí na to, že ekonomika je uprostřed měkkého přistání, které dostatečně ochladí inflaci, aby podnítilo Federální rezervní systém ke zpomalení a následnému zastavení zvyšování sazeb. Pokud se tento výhled změní, trhy by mohly mít problémy.

Tento nadcházející týden dostanou investoři volná pracovní místa v červnu a zprávu o pracovních místech v červenci. Začínají trhy práce výrazně uvolňovat?

Dalším potenciálním problémem jsou ceny energií. Odrazové ceny energií jsou dobrou zprávou pro akcie XOM a další hry s ropou a plynem. Futures na benzin – stále výrazně za svými červnovými historickými maximy – se odrazily od nedávných minim, což naznačuje, že ceny na pumpě brzy zastaví svůj nedávný ústup. To by mohlo omezit pokles inflace a zabránit spotřebitelům přesouvat výdaje zpět do jiných oblastí.

Kromě energetiky však některá jména lithia vypadají zajímavě Albemarle (WHITE) a Živý (LTHM) výdělky jsou v nadcházejícím týdnu k dispozici. Některé hry s ocelí se snaží prolomit sestupné trendy, když znovu získávají klíčové úrovně.

Akcie léků a biotechnologií se stahují zpět, jako například akcie VRTX, ale mnohé z nich si stále vedou dobře. Trocha síly by mohla nabídnout nové příspěvky.

Hershey (ŘL) a další zásoby potravinářských výrobků vykazují sílu.

Růstové názvy se pohybují od dna, ale stále jsou většinou hodně vysoko.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Vzhledem k tomu, že v posledních týdnech došlo k velkému růstu trhu, investoři by měli zvýšit svou expozici. Čiňte tak postupně a hledejte rané záznamy. Stále existuje riziko, že se jedná o rally medvědího trhu, které dojde dech, zatímco rotace sektorů je stále problémem.

Není mnoho akcií, které lze koupit. Některé z těch, které vypadají zajímavě, mají v příštích několika dnech k dispozici výdělky, jako například Vertex nebo ON stock, což komplikuje nové nákupy.

S tolika velkými zisky v cestě bude nadcházející vlna výsledků pravděpodobně méně významná pro celý trh, ale stále budou vysoce relevantní pro jednotlivé akcie a sektory.

Širokotržní nebo sektorové ETF jsou stále dobrým způsobem, jak jezdit na současném trhu. Softwarové, čipové nebo jiné technologické ETF jsou způsob, jak se dostat k oživení růstových akcií, které jsou stále mimo svou pozici.

Pokračujte v práci na svých seznamech sledovaných osob a hledejte nové lídry.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Topný olej Průmysl Zachycování uhlíku: Výroba, Net Zero, ESG

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

Oblíbený Warren Buffett vede 5 akcií ke sledování poblíž nákupních bodů