Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, přičemž středem pozornosti bude nadcházející zasedání Fedu.
X
Hlavní indexy se koncem minulého týdne tvrdě prodávaly, propadly se pod klíčové úrovně, zatímco nedávné průlomy dramaticky selhaly. Nasdaq se v pátek propadl a uzavřel pod minimem z 26. května následný den, velmi medvědí signál. Současný vzestupný trend byl již po čtvrtečním výprodeji „pod tlakem“.
NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (WHITE) a Onsemi (ON) všechny vykazují relativní sílu blízko koupit body.
Ty jsou hodné pro vaše seznamy sledovaných, ale investoři by si měli dávat pozor na jakékoli nové nákupy a místo toho by měli snižovat aktuální expozici.
Akcie Albemarle, Northrop a LLY jsou aktivní Žebříček IBD, se skladem ON na seznamu sledovaných žebříčků. Akcie NTES a Eli Lilly jsou na akci IBD 50. Video vložené do tohoto článku podrobně pojednává o akci na trhu a zároveň analyzuje akcie NOC, Onsemi a Albemarle.
Mezitím růstové akcie s megacapem stále nevykazují žádné vedení. jablko (AAPL), Microsoft (MSFT), rodič Google Abeceda (GOOGL), Meta platformy (META), Amazon.com (AMZN) a Nvidia (NVDA) všechny utrpěly vážné ztráty, akcie GOOGL, Amazon a Nvidia všechny zvrátily ze svých 10týdenních linek. Tesla (TSLA) měl relativně mírný týdenní pokles o 1 %. Akcie TSLA však uzavřely blízko týdenních minim poté, co několikrát zasáhly odpor na své 21denní hranici.
Koncem pátku Tesla oznámila plány na rozdělení akcií TSLA 3 za 1, pod podmínkou schválení akcionáři na výroční schůzi 4. srpna. EV gigant signalizoval plány na další rozdělení akcií již v březnu. Akcie Tesly v pátek pozdě vzrostly o 1 %.
Předseda a spoluzakladatel společnosti Oracle Larry Ellison rovněž nebude usilovat o znovuzvolení do představenstva společnosti Tesla.
Věštec (ORCL) hlásí v pondělí večer, s Adobe (ADBE) ve čtvrtek pozdě. Softwaroví giganti nabídnou určitý pohled na firemní výdaje na IT. Ale akcie ORCL a Adobe jsou v hlubokých sestupných trendech.
Tesla's New Frenemy získává korunu EV
Zasedání Fedu
Federální rezervní systém zasedá v úterý a ve středu. Fed oznámí své poslední zvýšení sazeb ve středu ve 2:2 ET, poté ve 30:XNUMX ET následuje tisková konference šéfa Fedu Jerome Powella.
Velkým spouštěčem výprodejů akciových trhů jsou obavy investorů, že politici Fedu budou muset být mnohem agresivnější, aby udrželi na uzdě cenové tlaky a zvýšili tak rizika recese. Poté, co zpráva CPI ukázala inflaci nečekaně stoupá na čerstvé 40leté maximum 8.6 %, trhy nyní očekávají pohyby o 50 bazických bodů na příštích čtyřech zasedáních Fedu do listopadu.
Ve středu se ale objevily výzvy, aby Fed ve středu zvýšil sazby o 75 bazických bodů. Trhy oceňují malou, ale nikoli malou šanci na velké zvýšení sazeb Fedu.
To by bylo velké překvapení. Šéf Fedu Powell má tendenci telegrafovat pohyby měnové politiky s dostatečným předstihem. Představitelé Fedu nenaznačili, že by byl pravděpodobný posun o tři čtvrtě bodu. Ve skutečnosti Powell po květnovém setkání řekl, že 75 základních bodů nebylo něco, o čem tvůrci politik „aktivně uvažovali“.
Jednou z možností by bylo, kdyby centrální banka tento týden setrvala u zvýšení sazeb o půl bodu, ale šéf Fedu Powell signalizoval, že na konec července je na stole 75 bazických bodů.
Dow Jones Futures dnes
Futures Dow Jones se v neděli otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures Nasdaq XNUMX.
Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.
Recenze akciového trhu
Akciový trh začal týden v nedávném rozmezí, ale ve čtvrtek se dostal pod tyto úrovně s ještě většími pátečními ztrátami.
Index Dow Jones Industrial Average minulý týden klesl o 4.6 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 klesl o 5.1 %. Kompozitní index Nasdaq se propadl o 5.6 %. Small-cap Russell 2000 vzdal 4.5 %.
Výnos 10letých státních dluhopisů vyskočil o 20 bazických bodů na 3.16 % a vzrostl na nejvyšší úroveň od konce roku 2018. Výnos 2letých státních dluhopisů, těsněji spojený s pohyby sazeb Fedu, vyletěl na 3.07 %, což je o 25 bazických bodů jen v pátek . Tato zploštělá výnosová křivka podtrhuje obavy ze stagflace.
Futures na ropu v USA vzrostly o 1.5 % na 120.67 USD za barel, což je sedmý týdenní zisk v řadě.
Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týden klesl o 5.3 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) ustoupilo 4.4 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) se snížil o 5.9 %, přičemž všechny významné podíly mají akcie společností Microsoft, Adobe a ORCL. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesl o 7.4 %, přičemž velkou složkou byly akcie Nvidie.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden klesl o 4.45 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) obrátil o 5.6 % dolů. US Global Jets ETF (JETY) klesl o 7.2 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesl o 5.8 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesl o 0.8 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) propadl o 6.8 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) ustoupil o 3.3 %. Akcie LLY jsou velkým XLV holdingem.
Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden klesla o 7.1 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4 %. Akcie Tesly jsou stále na špičce mezi Ark Invest ETF.
Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat
Zásoby ke sledování
Akcie NetEase spolu s výrobci elektromobilů BYD (BYDDF) a Li-Auto (LI), patří mezi nejlépe vypadající čínské firmy kotované v USA, protože tato jména v posledních týdnech nabírala optimismus. Akcie NTES v pátek vzrostly o 1.8 % na 105.65. Akcie během dne dosáhly 108.77, nakrátko se dostaly nad nákupní bod 107.25 a také klíčové úrovně odporu těsně nad 108. Mobilní herní gigant je ve velké konsolidaci, která se datuje od konce listopadu nebo února 2021. čára relativní síly akcie NTES jsou na maximu za 52 týdnů.
Čínské akcie se zotavují díky uvolňování omezení Covid a internetových zátahů, ale to by se mohlo rychle změnit. Pokud používáte čínské akcie jako „bezpečné útočiště“, není to dobrý trh.
Akcie NOC minulý týden klesly o 3 % na 463.82, ale v pátek našly podporu na své 50denní hranici. Akcie obranného obra posílily na 477.36 šálek s uchem nákupní bod 3. června, ale klesl zpět pod tento vstup 8. června. Přesto je linie RS pro akcie Northrop na maximu.
Akcie LLY minulý týden klesly o 1.5 % na 297.01, ale ve čtvrtek klesly o 3.3 % a v pátek o 2.1 % a uzavřely se pod svou 50denní hranicí. Akcie vyčistily 314.10 plochá základna nákupní bod 27. května, ale v následující seanci klesl zpět. Linie RS pro akcie Eli Lilly zůstává blízko maxima. Ale Eli Lilly musí tvrdě bojovat, jen aby si udržela podporu, i přes pokračující býčí údaje o pravdě senzační lék na obezitu.
Akcie ALB minulý týden klesly o 5.5 % na 236.87. Akcie lithiového gigantu jsou zpět pod brzkým vstupem kolem 248. Akcie Albemarle mají nyní držku se svou pohárovou základnou, což jim dává oficiální nákupní bod 273.78, podle Analýza MarketSmith. Investoři mohou jako nový předčasný vstup použít 259.97, těsně nad středečním maximem. Alespoň na týdenním grafu se zdá, že akcie ALB poněkud zpřísňují. Delší rukojeť by nabídla více času na to, aby se klouzavé průměry dohnaly.
Akcie ON minulý týden klesly o 4.45 % na 60.14 a v pátek našly podporu na 21denní hranici. Na týdenním grafu má nyní výrobce čipů kliku s nákupním bodem 67.29. Horní část rukojeti je zhruba zarovnána s trendovou linií klesajícího vrcholu od vrcholu z 5. ledna. Delší rukojeť by poskytla nějaký čas na to, aby se klouzavé průměry dohnaly.
Analýza trhu
Akciový trh začal týden a držel se v těsném rozmezí, přičemž hlavní indexy nadále nacházely podporu u 21denního klouzavého průměru. Russell 2000 a S&P MidCap 400 se v úterý posunuly nad své 50denní hranice.
Ve středu měly hlavní indexy podobný klidný den, ale byl to zlom. Řada slibných úniků začala selhávat, často velkolepým způsobem. Zásoby námořní dopravy klesly a několik dalších sektorů se propadlo. Russell 2000 a S&P MidCap klesly pod svou 50denní hranici.
Výprodeje předních akcií pokračovaly i ve čtvrtek, zatímco klíčové indexy se dostaly pod své 21denní hranice. Akce v hlavních indexech a předních akciích vyvolala po čtvrteční akci pohyb k „uptrendu pod tlakem“.
V pátek, po šokové zprávě o inflaci CPI, hlavní indexy opět tvrdě prodávaly.
Kompozitní index Nasdaq uzavřel pod minimem z 26. května následný den. To je důležité, protože výzkum Erica Krulla ukazuje, že když to indexy udělají, existuje 90% šance, že trh nakonec podkopne svá minima.
S&P 500 a Dow uzavřely hluboko pod svými minimy z 26. května. Tyto indexy však nikdy neuváděly sledovací dny. Index S&P 500 zaznamenal nejhorší uzavření za posledních 14 měsíců.
Jak špatně nyní hlavní indexy vypadají, akce předních akcií je ještě horší
Energetické akcie jsou jediným sektorem, který se v roce 2022 držel dobře, ale hry LNG byly minulý týden velkým propadákem. Ostatní potenciálně vedoucí sektory, včetně kovodělného průmyslu, přepravců, cestovních firem a chemických her, utrpěly značné ztráty.
Růstové akcie, s Onsemi vzácnou výjimkou, vypadají právě teď hrozně. Není jasné, zda akcie AAPL, Microsoft nebo Tesla budou nějakou dobu lídry na trhu. Je jasné, že teď nejsou lídry na trhu.
Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD
Co teď
Existuje vysoké riziko, že hlavní indexy propadnou pod nedávná minima, což spustí novou kapitolu příběhu medvědího trhu.
Investoři by měli snížit expozici. Tržní akce, zejména u předních akcií, byla slabá. Pokud máte zásoby, které fungují, můžete se rozhodnout, že na nich zůstanete. Ale vzhledem k posunu trhu a prudkým, náhlým výprodejům mnoha dalších špičkových akcií mohou investoři chtít alespoň uvažovat o částečném zisku.
Investoři by měli znovu přepracovat své seznamy sledovaných položek. Se spoustou vzorů grafu poškozených nebo porušených se zaměřte na akcie se silnou relativní silou, jako jsou Northrop, Lilly a Albemarle. Může být dost času, aby se grafy znovu zformovaly.
číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.
Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:
Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader
Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování
IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes
Zdroj: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-flashes-bearish-signals-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo