Futures Dow Jones signalizuje, že trh bude pokračovat výprodejem; JPMorgan, Wells Fargo Earnings Top

Futures Dow Jones v pátek brzy klesly spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, a to i s tím, že zisky JPMorgan, Wells Fargo a Citigroup byly na předních místech. Rally akciového trhu měla drsný čtvrtek, protože vysoce ceněné růstové akcie jako Tesla, Roblox a ServiceNow vedly k ústupu.

X

Nasdaq se propadl na nejhorší konec od října, zatímco S&P 500 klesl pod klíčovou podporu.

Tchaj -wanský polovodič (TSM) vypukla ve čtvrtek kvůli silným ziskům a výhledům. Akcie TSM podle analýzy MarketSmith posílily o 5.3 % na 139.19, čímž vyčistily 11měsíční základnu pohár s rukojetí s nákupním bodem 135.60. Akcie ale uzavřely na minimech seance. Výrobci čipových zařízení Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX) a ASML (ASML) se shromáždily na silném plánu kapitálových výdajů TSM, ale vymazaly zisky nebo obrátily nižší

Růstové akcie se celkově potýkaly, zejména vysoce ceněná nezisková jména nebo akcie s trojciferným poměrem ceny a zisku, včetně Tesla (TSLA), Roblox (RBLX), ServiceNow (NYNÍ) a datadog (DDOG), spolu s mnoha akciemi ve stylu ARK.

Tesla ve čtvrtek klesla o 6.75 %, zpět pod svou 50denní hranici. Akcie RBLX klesly o 10 %, zpět pod svou 200denní hranici. Akcie NOW se propadly o 9.1 % na nejnižší úroveň od června. Akcie DDOG klesly o 7.65 % na nejhorší konec od konce srpna.

Boeing (BA), Housenka (KOCOUR) a Honeywell (HON) se snažil udržet Dow Jones pozitivní. Akcie BA a Honeywell získaly zpět své 200denní linie a prolomily trendové linie během dne, krátce zablikaly agresivními vstupy, než se stáhly zpět. Akcie CAT vyskočily po několikadenní pauze po mezeře nad 200denní hranicí.

Bankovní výdělky

Komponenta Dow Jones JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) a Citigroup (C) vykázala lepší než očekávané zisky za čtvrté čtvrtletí počátkem pátku, což odstartovalo bankovní zisky, protože finanční výsledky v novém roce byly vysoké.

Akcie JPM před otevřením klesly téměř o 4 %. Akcie jsou pod tradičním nákupním bodem s pevnou bází. Wells Fargo, mírně prodloužený, vzrostl o 2 %. Citigroup, která se stále snaží zotavit, ztratila téměř 4 %.

Akcie společností Tesla a Nvidia jsou na žebříčku IBD. Akcie AMAT jsou na SwingTrader. Akcie ASML a ServiceNow jsou na IBD Long-Term Leaders. Akcie Tesla a AMAT jsou na IBD 50.

Video vložené do tohoto článku pojednává o čtvrtečním výprodeji trhu a analyzuje akcie TSM, Simon Property Group (SPG) a JPMorgan.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones klesly o 0.7 % oproti reálné hodnotě, přičemž akcie JPM působily jako brzda. Futures na S&P 500 klesly o 0.7 % a futures na Nasdaq 100 o 0.9 %.

Výnos 10letých státních dluhopisů vzrostl o 2 bazické body na 1.73 %. Ceny ropy v USA mírně vzrostly.

Pamatujte, že jednodenní akce v Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příští pravidelné relaci akciového trhu.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu otevřela výše, změnila se smíšeně, pak se změnila v růstem vedený výprodej, aby uzavřela blízko seančních minim.

Dow Jones Industrial Average klesl ve čtvrtečním obchodování na burze o 0.5 % poté, co byl po většinu seance vzhůru. Index S&P 500 se propadl o 1.4 %, přičemž nejhůře si vedl ServiceNow. Kompozitní Nasdaq klesl o 2.5 %. Small-cap Russell 2000 ztratil 0.8 %.

Výnos 10letých státních dluhopisů se třetí den v řadě snížil na 1.71 % ve čtvrtek. Guvernérka Fedu Lael Brainardová při svém potvrzovacím slyšení ve funkci místopředsedkyně Fedu uvedla, že inflace je její nejvyšší prioritou. Je to nejnovější důkaz, že i holubičí členové Fedu nyní upřednostňují zpřísnění měnové politiky.

Futures na ropu klesly o 0.6 % na 82.12 USD za barel, zatímco ceny zemního plynu se po prudkém nárůstu v předchozí seanci propadly.

Klíčové ETF

Mezi nejlepšími ETF klesl Innovator IBD 50 ETF (FFTY) o 1.3 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ztratil 0.7 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) se propadl o 4.2 %. Akcie NOW i Datadog jsou holdingy IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se propadl o 1.7 %, přičemž všechny významné komponenty byly TSM, AMAT, LRCX a ASML.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ustoupil o 1.6 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) mírně klesl o 0.3 %. US Global Jets ETF (JETS) vzrostl o 2.2 %, s Delta Air Lines (DAL) výdělky a poradenství zvedající letecké společnosti. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesl o 0.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) mírně klesl o 0.5 %. Financial Select SPDR ETF (XLF) se vzdaly o 0.3 %, přičemž významnými podíly byly akcie JPM, Wells Fargo a Citigroup. Fond SPDR ve vybraném sektoru zdravotnictví (XLV) se vzdal 1.55 %

Akcie ARK Innovation ETF (ARKK) s ohledem na spekulativnější příběhy klesly o 5.4 % na čerstvé 18měsíční minimum a ARK Genomics ETF (ARKG) se propadly o 4.4 % na 19měsíční minimum. Akcie Tesly zůstávají nejvyšším podílem napříč ETF ARK Invest. ARKK také vlastní některé akcie RBLX.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Analýza tržní rally

Rallye akciového trhu čeká první test od odrazu od pondělních minim a zatím se mu moc nedaří. Poté, co ve středu narazily na odpor na svých 10denních liniích, hlavní průměry ve čtvrtek bojovaly.

Kompozitní index Nasdaq vedl výprodej a propadl se na tříměsíční uzavírací minimum těsně nad svým 200denním klouzavým průměrem.

Index S&P 500 klesl pod své 21denní a 50denní linie. Dow Jones během dopoledne postoupil, ale s výprodejem širokého trhu klesl i index blue-chip. Přesto jsou S&P 500 a Dow Jones jen pár dní od toho, aby byly na rekordních maximech.

Russell 2000 také ztratil půdu pod nohama a dále klesl ze svých 50denních a 200denních linek.

Poražení mírně porazili vítěze na NYSE, ale rozhodně vedli na Nasdaq.

Software a vysoce ceněné růstové akcie stále vypadají hrozně. Akcie Tesly prudce klesly, ale alespoň se drží poblíž své 50denní hranice v rámci základny. Softwaroví lídři jako DDOG a ServiceNow se propadli hluboko pod klouzavý průměr.

Některé akcie čipů se drží dobře, ale jsou náchylné k vnitrodenním obratům, právě když začnou nabírat na síle. Mezitím velcí lídři jako např Nvidia (NVDA) jsou zpět blízko nedávných minim. Technologie Marvell (MRVL), který se držel nad svou 50denní hranicí, se propadl o 7.4 % a podkopal tuto klíčovou úroveň.

Kromě energetických a finančních akcií vykazují známky života i výrobní firmy jako Boeing, Caterpillar a Honeywell. Výrobci chemikálií mají rádi Ashland (ASH) se nastavují.

Ford Motor (F) a další tradiční automobilky jako např Toyota (TM) a stellantis (STLA) se chovají dobře. Stejně tak přepravní společnosti, s výraznou výjimkou většiny přepravních společností.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Smíšené, trhané rally akciového trhu je zrádné. Sektory reálné ekonomiky si vedly poměrně dobře. Ale výprodej růstových akcií by mohl stáhnout celý trh dolů. To se stalo ve čtvrtek. Nebo by se investoři mohli vrátit zpět do růstu a z financí nebo energetiky.

Jak řekl trenér produktů MarketSmith Harold Morris ve čtvrtečním IBD Live, na tomto nestabilním a nejistém trhu je klíčová velikost pozice. Stejně tak se nákup ve většině případů blíží hranici 50 dnů. Nedělejte příliš velké sázky na konkrétní akcie nebo široké sektory a hledejte včasné vstupy.

Není také nic špatného na tom, když se omezí expozice nebo zůstane celá nebo většinou v hotovosti a čeká na skutečnou tržní sílu. Nasdaq se zasekl pod svými 21denní a 50denními liniemi spolu s mnoha akciemi. To není pohostinné prostředí.

Když býci a medvědi bojují o dominanci na trhu, držet se stranou má velký smysl.

Přečtěte si The Big Picture každý den, abyste zůstali v synchronizaci s tržním směrem a předními akciemi a odvětvími.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje hledání nejlepších akcií

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Tesla vs. BYD: Který booming EV Giant je lepší koupit?

Rally stále stojí, 5 akcií blízko nákupů; Co teď