Futures Dow Jones se naklonily výše ve středu, spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. CrowdStrike (CRWD) přes noc vzrostly na zisk. Akcie Tesly klesly po snížení ratingu analytiků a nové bezpečnostní sondě.
X
Rally akciového trhu poté zaznamenala vážné ztráty Řekl to šéf Fedu Jerome Powell tvůrci politik jsou „připraveni zvýšit tempo zvyšování sazeb“. S&P 500 prorazil svůj 21denní klouzavý průměr a podkopal 50denní hranici.
Tesla (TSLA) klesl pod klíčovou úroveň, ale i tak by to mohla být konstruktivní akce. Techničtí titáni jablko (AAPL), Microsoft (MSFT) a rodič Google Abeceda (GOOGL), kteří byli v pondělí skromní vítězové, se těchto zisků v úterý vzdali.
Mnoho vůdců se drželo poměrně dobře, i když jiní utrpěli další poškození. Delta Air Lines (DAL), New Relic (NEWR) a Kanadská sluneční energie (CSIQ) flirtovali s nákupními signály, protože jejich příslušné skupiny si vedly dobře.
Investoři by měli být opatrní ohledně nových nákupů ve velmi krátkém období a možná budou chtít poněkud snížit celkovou expozici.
Video vložené do tohoto článku probíralo úterní akci na trhu a analyzovalo akcie DAL, Canadian Solar a Freeport-McMoRan.
Akcie DAL jsou na IBD Big Cap 20. New Relic byl úterní IBD Stock of the Day.
Šéf Fedu Powell
Šéf Fedu Jerome Powell s odkazem na silnější ekonomická data řekl bankovnímu výboru Senátu, že „konečná úroveň sazeb bude pravděpodobně vyšší, než se dříve předpokládalo“. Trhy již naceňovaly vyšší sazby než prognóza Fedu z konce roku 2022 pro maximální sazbu kolem 5.1 %.
Powell ale také naznačil, že je otevřený opětovnému zrychlení zvyšování sazeb Fedu. "Pokud by souhrn údajů naznačoval, že je opodstatněné rychlejší zpřísnění, byli bychom připraveni zvýšit tempo zvyšování sazeb."
To vytváří ještě větší tlak na páteční únorovou zprávu o zaměstnanosti a také na zprávu o inflaci CPI příští týden.
Šance na zvýšení sazeb Fedu o 50 bazických bodů 22. března vystřelily v úterý na 70.5 %, oproti 31 % v pondělí a 24 % o týden dříve. Šance jsou nyní na 72 %.
Powell dnes vypovídá před sněmovním výborem pro finanční služby, i když možná neřekne nic nového.
Klíčové výdělky
Akcie CRWD poté solidně vzrostly Výdělky CrowdStrike překonaly a hra o kybernetické bezpečnosti poskytla býčí vodítko. Akcie CrowdStrike v úterní seanci klesly o 2.1 % na 124.93, což je prudký nárůst za poslední dva měsíce, ale stále hluboko pod 200denní hranicí. Okta (OKTA), Palo Alto Networks (PANW) a Fortinet (FTNT) vypadají silnější.
SoundHound AI (SOUN) se ve středu brzo propadl kvůli menší než očekávané ztrátě za čtvrté čtvrtletí a růstu tržeb, které těsně překonaly. Hra s umělou inteligencí poskytla in-line výnosy pro rok 4. Akcie SOUN v úterý vzrostly o 2023 % na 2.15. Akcie SoundHound pracují na nákupním bodu 3.33 z konsolidace, která se většinou tvoří nad 5.04denní hranicí.
Dow Jones Futures dnes
Futures Dow Jones stouply o 0.1 % oproti reálné hodnotě. Futures na S&P 500 postoupily o 0.1 % a futures na Nasdaq 100 o 0.2 %.
Výnos 10letého státního dluhopisu klesl o 2 bazické body na 3.95 % poté, co přes noc mírně překonal 4 %.
Futures na ropu mírně klesly. Ceny mědi mírně vzrostly.
Investoři obdrží ADP Employment Report v 8:15 ET, poskytující odhad soukromých mezd v únoru. Ale zpráva ADP má nerovnoměrné záznamy o prognózování zprávy o pracovních místech ministerstva práce. Zpráva o pracovních místech za únor má být vydána v pátek.
Průzkum JOLTS v 10:XNUMX ET odhalí volná pracovní místa od ledna.
Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.
Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live
Burza cenných papírů
Rally akciového trhu začala v úterý mírně výše, ale prudce klesla na jestřábí svědectví šéfa Fedu Powella v 10:XNUMX ET.
Dow Jones Industrial Average se v úterý propadl o 1.7 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 klesl o 1.5 %. Kompozitní index Nasdaq ztratil 1.25 %. Small-cap Russell 2000 ustoupil o 1.2 %.
Akcie Applu klesly o 1.45 %, čímž v podstatě smazaly pondělní zisk. V pondělí během dne akcie AAPL dosáhly 156.30, čímž téměř vyčistily nákupní bod. Microsoft klesl o 1.1 %, což je více než kompenzace pondělního snížení o 0.6 %. Akcie Apple a Microsoftu jsou komponenty Dow Jones, S&P 500 a Nasdaq.
Obří akcie GOOGL S&P 500 a Nasdaq klesly o 1.4 % a vrátily se na svou 50denní hranici.
Výnos 10letých státních dluhopisů ve skutečnosti klesl o 1 bazický bod na 3.97 %. Výnosy však vzrostly u krátkodobých státních dluhopisů, které jsou těsněji svázány s politikou Fedu. Dvouletý výnos vyskočil o 2 bazických bodů na 12 %. Šestiměsíční výnos státních pokladničních poukázek vzrostl o 5.01 bazických bodů na 17 %.
Mezitím americký dolar prudce vzrostl na základě Powellova jestřábího svědectví a obecně vyšších výnosů ministerstva financí a dosáhl nejvyšší úrovně od konce listopadu.
Ceny ropy v USA klesly o 3.6 % na 77.58 USD za barel. Obavy ze zvýšení sazeb Fedu, silnější dolar a slabý dovoz do Číny zatížily ropu. Ceny mědi se z podobných důvodů propadly o 2.8 %.
ETFs
Mezi růstové ETF patří Innovator IBD 50 ETF (FFTY) mírně klesla o 0.6 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzdala 1,%, přičemž hlavní podíl měly akcie MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ustoupilo 1.2 %
Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) se vzdal 1.7 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 1.1 %. Akcie Tesla zůstávají hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) klesl o 2.85 %. US Global Jets ETF (JETY) vzrostly o 0.65 %, přičemž akcie DAL jsou pozoruhodným podílem. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesla o 1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesla o 1.7 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) smyk o 2.6 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) postoupilo 1.6 %.
Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat
Akcie Tesla padají na sondu
Akcie Tesly před otevřením klesly o 1 %.
Berenberg snížil hodnocení akcií Tesly, aby je držel z nákupu, a řekl, že cena akcií se odrazila na reálnou hodnotu. Analytik uvedl, že snížení cen Tesly krátkodobě zasáhne hrubé marže, ale stále vidí vysoké marže z dlouhodobého hlediska.
Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu otevřel další sondu Tesly, tentokrát nad vyjíždějícími volanty. Vyšetřování zahrnuje odhadem 120,000 2023 vozidel Model Y od modelového roku XNUMX. Ve dvou případech byly Modely Y dodány zákazníkům bez šroubu, který přidržuje kolo ke sloupku řízení.
Akcie Tesly v úterý klesly o 3.15 % na 187.71, což je zpět pod 21denním klouzavým průměrem a nejnižším uzavřením za měsíc. EV gigant má agresivní nákupní bod 217.75, ale investoři by pravděpodobně měli počkat na rozhodující posun nad 200denní hranici. Hranice 200 dnů je kolem 220 a klesá níže. Prodloužená pauza by snížila 200denní hranici do nedávné konsolidace a umožnila by dohnat 50denní.
V úterý ukázaly údaje o registraci EV v Číně rostoucí prodeje Tesly tam už druhý týden za sebou. Dodávky Tesly v Číně však v prvním čtvrtletí oproti čtvrtému čtvrtletí stále klesají, a to i přes velké snížení cen.
Analýza tržní rally
Rally akciového trhu nereagovala dobře na jestřábí prohlášení šéfa Fedu Jerome Powella a vyhlídky na rychlejší zvyšování sazeb a vyšší sazby.
S&P 500 se propadl pod svůj 21denní klouzavý průměr a těsně podkopal svou 50denní hranici. Kompozitní index Nasdaq propadl přes svou 21denní hranici.
Dow Jones, který v pondělí narazil na odpor na 50denní hranici, v úterý prudce klesl.
Úterní ztráty následovaly po obecně negativní pondělní seanci. Big-cap indexy ten den vymazaly zisky, ale držely se relativně dobře díky akciím Applu, Googlu a Microsoftu. Ale poražení zvítězili nad vítězi téměř 2:1.
Russell 2000, který v pondělí klesl pod svou 21denní hranici, se v úterý propadl těsně nad svou 50denní hranici. Index s malou kapitalizací zaznamenal nejhorší uzavření od konce ledna.
Většina předních akcií klesla spolu s celkovým trhem. Akcie, které v pondělí ráno vypadaly slibně, se docela vrátily.
Těžaři, jako jsou akcie FCX, v úterý narazili na silnější dolar a obavy o čínskou ekonomiku. Ale obecně přední akcie zatím příliš velké škody neutrpěly.
Akcie DAL a další letecké společnosti vypadají zdravě, spolu s mnoha cestovními názvy obecně. Akcie CSIQ se vznášejí na nákupním bodu a několik solárních jmen se snaží zazářit. Akcie NEWR se pěkně konsolidují. Akcie Tesly by mohly využít delší pauzu, ale stále si vedou relativně dobře.
S 10letým výnosem státní pokladny blízko 4 %, krátkodobými sazbami převyšujícími 5 % a dolarem roste, je pochopitelné, že rally akciového trhu má nějaké potíže.
Páteční zpráva o pracovních místech a zpráva o inflaci CPI příští týden by mohly zablokovat očekávání, že Fed tento měsíc zvýší sazby o půl bodu. Jak ukázal úterní výprodej, důležitá je reakce trhu, nikoli zprávy.
S&P 500 sotva drží hranici 50 dnů a není tak daleko od toho, aby znovu otestoval svých 200 dnů. Nasdaq a Russell 2000 by také mohly snadno proniknout pod hlavní úrovně. Nahoru by pohyb nad pondělními vnitrodenními maximy prolomil krátkodobé trendové linie pro S&P 500, Nasdaq a Russell.
Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD
Co teď
Právě když se zdá, že oživení akciového trhu znovu nabírá na síle, negativní zprávy jej srazí zpět dolů. Je to krátkodobá pauza v obchodním rozmezí nebo začátek něčeho vážnějšího? Nebylo by potřeba mnoho k vyvolání vážné slabosti nebo obnovení síly.
Investoři tedy musí být připraveni a připraveni jednat.
Pravděpodobně bude nejlepší odložit nákupy, dokud nebude více jasno. V žádném případě v úterý nedávalo mnoho akcií nové nákupní signály. Místo toho mohou investoři zvážit odchod nebo oříznutí posledních pozic, pokud nepracují.
Pokračujte v práci na svých seznamech sledovaných. Hraní na trhu s rangebound je složité, ale také se formuje mnoho nových základen a býčích stahování.
číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.
Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:
Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby
Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith
Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader
Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování
IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes
Zdroj: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-faster-fed-chief-powell-hits-stocks-tesla-falls-below-key-level/ ?src=A00220&yptr=yahoo