Futures Dow Jones rostou na Apple po posledním výprodeji trhu; Signály poklesu Tesla pro tyto akcie končí

Futures Dow Jones přes noc mírně vzrostly spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. jablko (AAPL) se shromáždil na zisku. Akciový trh otevřel ve čtvrtek solidně výše, ale hlavní indexy se obrátily a uzavřely níže, protože akcie Tesly a několik dalších technologií se po čtvrtletních výsledcích prodalo.

X

Naopak, Microsoft (MSFT) prodloužil svůj odraz po zisku nad 200denní hranici.

V současném prostředí rostoucích úrokových sazeb, kdy Federální rezervní systém v nadcházejících měsících agresivně zpřísňuje politiku, akcie s vysokým poměrem ceny a zisku, jako je např. Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) a Zscaler (ZS) se může potýkat s nerentabilními hrami jako např Jasný (LCID) a Rivian (RIVN).

Akcie Microsoftu a Applu s P-E 33 a 28 by se mohly dařit lépe. Mezitím energie, hnojiva a zejména zásoby lodní dopravy, oblasti, které obstály při korekci trhu poměrně dobře, mají poměr PE ještě nižší.

Zisky a tržby Applu po uzavření mírně překonaly sledovanost. Akcie jablek přes noc vzrostly.

Klíčové výdělky

Mezitím, Společnost KLA Corp. (KLAC), Western Digital (WDC), Visa (PROTI), Atlassian (TÝM), Juniper Networks (JNPR) a Robin Hood (HOOD) také ve čtvrtek pozdě.

Visa a Juniper Networks přes noc solidně vzrostly díky silným ziskům, zatímco poražené akcie TEAM vyskočily, navzdory slabému výhledu EPS. Akcie JNPR by se mohly pokusit znovu otestovat svou 50denní řadu.

Akcie KLAC v prodlouženém obchodování mírně klesly kvůli slabému výhledu – po smyku ve čtvrteční seanci kvůli neuspokojivým výhledům ostatních. Mezitím se akcie Western Digital a HOOD přes noc vyprodaly kvůli slabým prognózám a dalším problémům.

Housenka (CAT) hlásí v pátek brzy ráno. Akcie CAT ve čtvrtek klesly o 1 % na 212.17, klesly pod 200denní hranici, ale pracovaly na nákupním bodu.

Akcie Tesla a Microsoft jsou v žebříčku IBD. Akcie společnosti Microsoft a Atlassian jsou na IBD Long-Term Leaders. Akcie KLAC jsou na IBD 50.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones vzrostly o 0.1 % oproti reálné hodnotě. Futures na index S&P 500 vzrostly o 0.1 %. Futures na Nasdaq 100 postoupily o 0.5 %. Všechny z nich jsou mimo maximální hodnoty po pracovní době. Akcie společnosti Apple zvyšují futures Dow Jones a také futures na S&P 500 a Nasdaq. Visa je také součástí indexů Dow Jones a S&P 500.

Pamatujte, že akce přes noc ve futures Dow a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příští pravidelné burze. To platí zejména pro korekce trhu a pokusy o rally, jako nyní.

Připojte se k odborníkům na IBD, kteří analyzují akceschopné akcie v tržním růstu na IBD Live

Burza cenných papírů

Pokus o oživení akciového trhu začal se silnými zisky ve čtvrtek, ale obrátil se níže, vedený opět malými kapitalizacemi a růstovými akciemi.

Dow Jones Industrial Average uzavřel ve čtvrtečním obchodování na burze těsně pod hranicí rentability. Index S&P 500 klesl o 0.5 %. Kompozitní index Nasdaq se propadl o 1.4 %, protože akcie Tesly Teradyne (TER) a Lam Research (LRCX) vedl dolů. Malokapitálový Russell 2000 proklouzl o 2.3 %.

Výnos 10letých státních dluhopisů klesl o 4 bazické body na 1.81 % poté, co ve středu vzrostl o 7 bazických bodů. Ale dvouletý výnos státních dluhopisů vzrostl o 4 bazické body na 1.19 %. Krátkodobý výnos ve středu vyskočil o 13 bazických bodů na jestřábí signály Federálního rezervního systému.

Ceny ropy se z čerstvých víceletých maxim zvrátily mírně níže a klesly o 0.9 % na 86.61 USD za barel. Termínované obchody na zemní plyn v blízkém měsíci vyletěly o 46.5 %, zatímco kontrakty dále vykázaly solidní jednociferné zisky.

Mezi nejlepšími ETF klesl Innovator IBD 50 ETF (FFTY) o 1.6 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ustoupil o 0.7 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) uzavřel těsně pod hranicí rentability. Akcie MSFT jsou hlavním podílem v IGV, který také ve čtvrtek zaznamenal nárůst ServiceNow (NYNÍ). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se propadl o 4.3 %, s Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) a mnoho dalších prodávajících.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ustoupil o 1.6 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) vzdal 0.75 %. US Global Jets ETF (JETS) klesl o 1.45 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) se propadl o 1.5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) postoupil o 1.1 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) klesl o 0.9 %. Fond SPDR ve vybraném sektoru zdravotnictví (XLV) posílil o 0.3 %.

ARK Innovation ETF (ARKK) odrážející více spekulativní příběhy klesly o 3.9 % a ARK Genomics ETF (ARKG) o 3.6 %, oba dosáhly nových 19měsíčních závěrečných minim. Akcie Tesly zůstávají držitelem č. 1 napříč ETF společnosti ARK Invest.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Výdělky společnosti Apple

Zisk Applu vzrostl o 25 % na 2.10 dolaru na akcii, zatímco tržby vzrostly o 11 % na 123.95 miliardy dolarů. Oba pohodlně překonávají výhledy na prázdninové Q1.

Apple překonal počet zobrazení u iPhonů, počítačů Mac a služeb, ačkoli obchod s iPady zaostával.

Technologický titán však očekává, že růst tržeb se v aktuálním čtvrtletí ve srovnání s prvním fiskálním čtvrtletím zpomalí.

Akcie Applu v rozšířeném obchodu vzrostly o 4 %. Akcie ve čtvrtek klesly o 0.3 % na 159.22 a propadly během osmé seance v řadě. Minulý týden akcie AAPL prolomily rozhodně pod 50denní a 10týdenní hranici, což je zřejmý prodejní signál. Ale relativní síla akcií Apple je podle analýzy MarketSmith těsně pod rekordními maximy. To je odrazem toho, jak slabý byl S&P 500 uprostřed korekce trhu.

Kromě samotných akcií AAPL jsou zisky tohoto technologického giganta také dobrým znamením pro různé výrobce čipů pro iPhone a další dodavatele.

Akcie Tesla

Zisky Tesly překonaly počet sledovaných ve 4. čtvrtletí koncem středy a ukázaly hvězdný růst, i když velikost tempa byla menší než v předchozích čtvrtletích. Ale velké obavy se týkaly slíbeného „produktového plánu“ Tesly nebo jeho absence.

Generální ředitel Elon Musk potvrdil, že v roce 2022 nebude žádný Cybertruck, pouze řekl, že „snad“ výroba začne v roce 2023. Také řekl, že Tesla nepracuje na voze za 25,000 XNUMX dolarů, jak někteří spekulovali.

Místo toho Musk znovu řekl, že Full Self-Driving dosáhne letos plné autonomie, což tvrdil již několik let. Řekl také, že mnoho úsilí v oblasti výzkumu a vývoje bude směřovat k Tesla Botovi, robotovi humanoidního typu, který společnost vyvíjí.

Akcie Tesly se propadly téměř o 12 % na 829.10, čímž podkoply pondělní minima a dosáhly nejhorší úrovně za tři měsíce. Akcie se uzavírají na své 200denní linii, 33 % z jejich maxima ze 4. listopadu 1,243.49 XNUMX.

Vysoké zásoby PE padají

Bez ohledu na konkrétní důvody výprodeje faktem zůstává, že akcie TSLA mají trojciferný poměr PE. V tomto ohledu si gigant EV vede poměrně dobře. Akcie se nerozpadly. Velmi málo dalších trojciferných akcií PE je nad hranicí 200 dnů.

Videoherní platforma Roblox dosáhla koncem listopadu rekordních 141.60. Ve čtvrtek však akcie RBLX klesly o 9.5 % na 57.05 a dosáhly rekordního minima po IPO.

Akcie Zscaler, obrovský vítěz v roce 2021, klesly o 41 % ze svého maxima z 19. listopadu. Hra v oblasti kybernetické bezpečnosti je nyní výrazně pod hranicí 200 dnů.

Akcie Robinhood na několik dní po zveřejnění online obchodní aplikace na konci července vzrostly a od té doby neustále klesají. Akcie HOOD se nikdy neobchodovaly nad svou 50denní linií.

Pokud jde o nerentabilní rivaly Tesly Lucid a Rivian? Akcie Lucid se propadly o 14 % na 28.70 a uzavřely těsně pod svou 200denní hranicí. V průběhu dne akcie LCID plně vylepšily o 103 % z prolomení na konci října. Akcie Rivian klesly o 10.5 % na 53.94, což je čerstvé historické minimum a hluboko pod cenou IPO 78 USD. Akcie RIVN dosáhly 179.47. listopadu rekordních 16.

Tesla vs. BYD: Který booming EV Giant je lepší koupit?

Analýza tržní rally

Pokus o rally akciového trhu není mrtvý, ale je na podpoře života. Pokus o rally platí na hlavních indexech, pokud nepodkopou pondělní minima, což se jim zatím nepodařilo. Small-cap Russell 2000 v průběhu dne podkopal pondělní minima a zaznamenal nové 52týdenní minimum.

Dow Jones, S&P 500, kompozitní index Nasdaq a Russell 2000 za celý týden klesly, což je sotva pozitivní znamení. Trh opět uvízl v medvědím trendu silného otevírání a slabého zavírání.

Předběžná poklesová linie Nasdaq nadále klesá, zatímco A/D linie NYSE také vypadá žalostně. Navzdory čtvrtečnímu negativnímu obratu index volatility CBOE mírně klesl, což naznačuje, že strach na trhu nedosáhl vrcholu.

Je těžké se teď nadchnout pro nějaké akcie.

Energie si vedla dobře, ale dala se na útěk, přičemž vůdci se rozšířili a opozdilci se snažili vymanit. Některá hnojiva a zemědělské zásoby jsou zdravé. Pár léků, jako AbbVie (ABBV) se daří dobře. Zásoby námořní dopravy jako např Matson (MATX), s obrovským růstem a jednocifernými PE poměry, jsou opět horké, ale náchylné k velkým výkyvům.

Pokud se trh odrazí, některé z těchto akcií a skupin mohou být mezi lídry. Stejně tak akcie společnosti Apple a Microsoft a další skromné ​​​​technické názvy PE, jako je Juniper.

Ale potíže s akciemi Tesly po zprávě o výdělcích by prozatím měly dát červenou čáru pod růstem vysoce ceněných akcií. Nemusí být pro, dokud se výnosy státní pokladny nestabilizují. Vzhledem k tomu, že brzy dojde k několika zvýšením sazeb Fedem a snížením rozvahy, mohou úrokové sazby v průběhu roku 2022 nadále stoupat.

Linie RS pro kompozit Nasdaq je na nejnižším bodě od května 2020. Linie RS společnosti ARKK je nejslabší od konce roku 2019, před krachem koronaviru.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Investoři by měli i nadále sledovat následující den, aby potvrdili nový pokus o rally, ale naděje mizí. Hlavní indexy nejsou daleko od podkopání pondělních minim. I když v blízké budoucnosti dojde k FTD, investoři by neměli závodit ve zvýšení expozice. Potvrzený vzestupný trend může selhat. V současné době také není mnoho dobře vypadajících akcií k nákupu.

Pokračujte v práci na seznamu sledovaných položek a zaměřte se na akcie, které vykazují relativní sílu. Při korekci trhu mohou být seznamy sledovaných jako hrady z písku, které se rozpadají pod novými vlnami prodeje. Ale pokračujte v práci na těch pískových hradech. Až se příliv obrátí, budete připraveni využít.

Přečtěte si The Big Picture každý den, abyste zůstali v synchronizaci s tržním směrem a předními akciemi a odvětvími.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

200denní průměr: poslední řada podpory?

Kdy je čas prodat vaše oblíbené akcie