Futures Dow Jones rostou poté, co Nasdaq vede nerovný růst trhu

Futures Dow Jones v pátek ráno vzrostly spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Pokus o oživení akciového trhu ve čtvrtek pokročil, zejména na Nasdaq, uprostřed některých náznaků, že inflace vrcholí.

X

Tyto inflační náznaky však zahrnovaly propad cen mědi a dalších komodit, které také odrážejí rostoucí rizika recese. Akcie související s komoditami byly ve čtvrtek těžce zasaženy.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), UnitedHealth (UNH), ServiceNow (KUP TEĎ!) a Tesla (TSLA) soupeři BYD (BYDDF) a Li-Auto (LI) stojí za zhlédnutí, i když z různých důvodů. Zásoby VRTX a Li Auto vymazány koupit body Čtvrtek, zatímco akcie BYD tak téměř učinily. Akcie UNH se blíží zlomu. ServiceNow má daleko ke starým maximům, ale udělal pozitivní krok.

Akcie Vertex a Li Auto jsou na skladě IBD 50. UnitedHealth byl čtvrtek IBD Stock dne.

V dalších novinek, Zendesk (ZEN) se blíží nákupu soukromého kapitálu, Wall Street Journal hlášeno ve čtvrtek večer. Mezi kupující patří společnosti Hellman & Friedman a Permira. Akcie ZEN, které měly ke čtvrteční uzávěrce tržní kapitalizaci 7.1 miliardy dolarů, vyletěly v pátek brzy o 52 %.

Za poslední rok se uskutečnilo několik výkupů kybernetické bezpečnosti.

Mezitím, Merck (MRK) zrychluje jednání o možném Seagen (SGEN) převzetí, uvedl WSJ. Akcie SGEN před otevřením vzrostly o 4 % poté, co minulý týden vyskočily na základě zpráv o jednáních. Seagen ve čtvrtek skončil s oceněním 32 miliard dolarů.

Výdělky společnosti FedEx

Po zavření FedEx (FDX) vykázala fiskální zisky a příjmy za čtvrté čtvrtletí, které u přepravního giganta těsně minuly pohledy analytiků. Ale FedEx zvýšil celoroční výhled EPS.

Akcie FDX vzrostly v předmarketingovém obchodování o 3 %. Akcie ve čtvrtek klesly o 0.4 % na 228.13 a v posledních dnech narazily na odpor na svém 200denním klouzavém průměru. Akcie FedEx jsou mimo minima z počátku května, ale jsou v dlouhém sestupném trendu.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones byly 0.75 % nad reálnou hodnotou. Futures na S&P 500 vzrostly o 0.7 % a futures na Nasdaq 100 o 0.8 %.

Výnos 10letého státního dluhopisu vzrostl o 5 bazické body na 3.12 %.

Ceny ropy vzrostly téměř o 2 %. Ceny mědi však po propadu v posledních dnech klesly o 1 %.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Pokus o oživení akciového trhu se během dne znovu zakolísal, ale hlavní indexy nakonec uzavřely poblíž maxim seance.

Index Dow Jones Industrial Average ve čtvrtek vzrostl o 0.6 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 vzrostl o 0.95 %. Index Nasdaq poskočil o 1.6 %. Small-cap Russell 2000 postoupil o 1.1 %.

Ceny ropy v USA klesly o 1.8 % na 104.27 dolaru za barel, což prodloužilo rychlý ústup.

Ceny mědi klesly o více než 5 % na čerstvé 16měsíční minimum. Ostatní futures na kovy a ceny plodin také ztratily půdu pod nohama. To je známka pomalejšího ekonomického růstu a možná vrcholící inflace.

Výnos 10letých státních dluhopisů klesl o 9 bazických bodů na 3.07 % poté, co ve středu propadl o 15 bazických bodů, jak rostou obavy z recese. Benchmarkový výnos prudce klesl od doby, kdy 11. června dosáhl 3.48letého maxima 16 %.

Trhy do konce roku zpřísňují o něco méně než předtím, než šéf Fedu Jerome Powell ve středu svědčil před bankovním výborem Senátu, po němž ve čtvrtek následoval sněmovní výbor pro finanční služby. Investoři stále drtivou většinou očekávají další zvýšení sazeb o 75 bazických bodů na konci července na zasedání Fedu. Tyto šance byly ve čtvrtek posíleny, když guvernérka Fedu Michelle Bowmanová v červenci prohlásila, že takový krok upřednostňuje, po němž by na následujících zasedáních následovalo zvýšení o 50 bodů.

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se vzdal 2.35 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) ustoupilo 1.3 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vyskočila o 3.6 %, přičemž akcie ServiceNow se drží za zmínku. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) poklesl o 0.5 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se propadl o 3.7 % a pokračoval v prudkém výprodeji. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) klesl o 0.7 %. US Global Jets ETF (JETY) klesl téměř o 1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesl o 3.6 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) propadl o 3.7 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) mírně klesla o 0.4 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) získal 2.4%.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) vyskočil o 7.1 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3 %. Akcie Tesly zůstávají nejvyšším podílem napříč ETF společnosti Ark Invest. Ark také vlastní malý podíl akcií BYD.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Zásoby ke sledování

Akcie Vertex vzrostly o 4.1 % na 283.50, čímž vyčistily vstup 279.23 a také klesající trendovou linii. Akcie ale od 14. června a zejména v posledních čtyřech dnech prudce rostly. V ideálním případě by se akcie VRTX pozastavily, vytvořily by novou rukojeť a nákupní příležitost. The čára relativní síly akcie Vertex jsou na maximech. Linie RS, modrá linie v poskytnutých grafech, sleduje výkonnost akcie vs. index S&P 500.

Mezi další silné akcie drog a biotechnologií patří Eli Lilly (LLY), Bristol Myers Squibb (BMY) a Harmony Biosciences (HRMY).

Akcie UNH vzrostly o 2.1 % na 499.81, těsně nad svou 50denní linií. Akcie UnitedHealth jsou v a základna s dvojitým dnem s nákupním bodem 507.35. Akcie v úterý získaly zpět svou 50denní linii a odstartovaly tři zisky v nadprůměrném objemu. Řada RS pro akcie UNH je na novém maximu. Mezitím, Centene (CNC), Humana (HUČENÍ) a některé další zdravotní pojišťovny vykazují určitou sílu.

Akcie Li Auto ve čtvrtek vyskočily o 6.6 % na 39.24, čímž vyčistily nákupní bod 37.55 z dlouhé, velmi hluboké konsolidace. Ale zásoby LI se od začátku května více než zdvojnásobily. Akcie jsou 54 % nad svým 50denním klouzavým průměrem. Investoři by pravděpodobně měli počkat, až se akcie Li Auto pozastaví a vytvoří polici nebo novou kompaktní základnu. Ale akcie Li Auto před otevřením opět solidně vzrostly.

Li Auto v úterý představilo hybridní SUV L9 nejvyšší třídy, přičemž automobilka očekává boom prodeje po zahájení dodávek v srpnu. Také čínská vláda dává silnější signály, že to udělá prodloužit některé dotace EV minulý rok 2022.

Akcie BYD se vyšplhaly o 3.15 % na 39.50 a téměř překonaly nákupní bod 39.81 ze základny šálku s držadlem hlubokého 48 %. V ideálním případě by gigant EV tvořil delší rukojeť a hlavní indexy by je dohnaly. BYD by také měl těžit z dotací na elektromobily a v nadcházejících měsících zahájí dodávky několika nových modelů.

Akcie TSLA klesly o 0.4 % na 705.21 a klesly z 21denního klouzavého průměru. Tesla by také měla získat podporu z rozšířených čínských dotací na elektromobily. Generální ředitel Elon Musk však v rozhovoru z 31. května, který byl zveřejněn ve středu pozdě, řekl, že nové závody Tesly v Austinu a Berlíně ztrácejí miliardy dolarů.

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?

Akcie ServiceNow, stejně jako Tesla, v červnu zatím nepodkopaly svá květnová minima. Akcie NOW ve čtvrtek vzrostly o 5.9 % na 485.53, čímž se dostaly nad své 21denní a 50denní klouzavé průměry. ServiceNow zatím tento týden vzrostl o 9.5 %, ale tyto zisky přišly na podprůměrný objem.

Služba ServiceNow není zdaleka proveditelná. Možná vytvoří základnu dna, i když je hluboko pod hranicí 200 dnů. Přesto je dobré vidět, že velký růstový lídr vykazuje známky života. Řada RS pro akcie NOW je na své nejlepší úrovni od konce března.

Analýza tržní rally

Hlavní indexy se během dne opět houpaly nahoru a dolů, ale ve čtvrtek hlavní indexy uzavřely se slušnými až silnými zisky.

Čtvrtek znamenal čtvrtý den pokusu o oživení akciového trhu pro kompozitní indexy S&P 500 a Nasdaq a třetí den pro Dow Jones.

Nasdaq přinesl silný cenový zisk, zatímco objem oproti předchozí seanci podle údajů IBD mírně poklesl.

Čtvrtek se tedy nekvalifikoval jako a následný den.

To může být stejně dobře. Cenový zisk Nasdaqu ve skutečnosti nevyčníval uprostřed velkých cenových pohybů v posledních týdnech a měsících. Kompozit se uzavřel nad svým 10denním klouzavým průměrem – Maginotovou linií odporu –, ale technicky náročný index je stále pod 21denní linií, přičemž 50denní a 200denní průměr je mnohem vyšší.

Medvědí, matoucí protivětry

Mezitím jsou makroekonomické podmínky rozhodně medvědí a mění se.

Powell ve svém dvoudenním svědectví v Kongresu zopakoval, že politici budou v boji proti inflaci agresivní. I když recese není „nevyhnutelná“, zdůraznil, že měkké přistání bude obtížné.

Trhy budou mít potíže s rally s tím, že Fed agresivně zvyšuje sazby. Fed ale nepoleví, dokud se inflace nedostane pod kontrolu, což se pravděpodobně nestane, dokud se ekonomika dramaticky nezpomalí nebo nepropadne do recese.

Netřeba dodávat, že agresivní Fed, vysoká inflace a rizika recese nejsou pro býky lákavým slovním salátem.

Smíšené akce na trhu

Zatímco hlavní průměry se posunuly výše, pod povrchem je několik velkých poražených, jak ukázaly sektorové ETF. Obavy z recese sráží ceny ropy a dalších komodit, přičemž energetické akcie, těžaři a výrobci hnojiv tvrdě vyprodávají.

Mnoho čtvrtečních vítězů byli poražení technici jako NOW stock a jména typu Ark. Ale tyhle nejsou žalovatelné. A jak rychle se odrazí, mohou klesat ještě rychleji, pokud se trh vrátí k nedávným minimům.

Akcie léků a některé zdravotní pojišťovny, včetně Vertex a UnitedHealth, vypadají silně. Lékaři jsou defenzivní růstová jména, kterým by se mělo v těžších ekonomických časech dařit relativně dobře.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Rallye trhu ukazuje určitou pozitivní akci, i když existuje spousta výhrad. Neexistuje žádný skutečný důvod, proč se vzdálit, dokud následující den nepotvrdí nový vzestupný trend.

Zatímco některé akcie léků a léků vypadají zajímavě nebo dokonce blikají signály nákupu, jako je Vertex, není mnoho kvalitních akcií v pozici nebo nastavení.

Vytvořte si seznamy sledovaných. Hledejte zakládání akcií, ale také jména, která mají silnou relativní sílu, ale potřebují čas na opravu svých grafů.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Krypto doba ledová: Proč je tato bitcoinová havárie tak velká

Market Rally Gains Steam; Co teď