Dow Jones Futures: Tichý bankovní víkend pro oživení trhu; Microsoft, Tesla Near Buy Points

Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Bankovní krize je stále v centru pozornosti, ale titulky byly tento víkend zatím relativně skromné.

X

Probíhá pokus o oživení akciového trhu, ale indexy byly volatilní, zatímco šířka byla úzká.

Hlavní indexy za týden mírně vzrostly, ale dostaly se daleko za týdenní maxima. Russell 2000 dosáhl minima roku 2023 s bankovními akciemi, ale malé kapitálové společnosti a banky tento týden mírně vzrostly.

Pokus o oživení silně spoléhal na velké akcie Nasdaq. akcie jablek,  Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), MercadoLibre (MELI) a Palo Alto Networks (PANW) jsou akcie Nasdaq 100, které se drží dobře.

Akcie REGN se koncem týdne dostaly do nákupní zóny kvůli pozitivním zprávám o zkouškách léků. jablko (AAPL) a Microsoft jsou těsně nad nákupními body, zatímco Palo Alto je těsně pod položkou. Akcie MercadoLibre a Tesla si udržují klíčové úrovně podpory, které nejsou daleko od akceschopnosti. Všechny se mohou pochlubit silnými liniemi relativní síly. Akcie MercadoLibre a PANW jsou v žebříčku IBD. Akcie AAPL jsou na SwingTrader. Akcie MSFT jsou na seznamu dlouhodobých lídrů IBD. Akcie MELI jsou na IBD 50.

Jen proto, že jednotlivé akcie jsou možné nákupy, neznamená to, že investoři podle nich musí jednat. Tento pokus o oživení trhu ještě musí potvrdit svůj vzestupný trend.

Bankovní zprávy

Tento víkend byl zatím na bankovní zprávy relativně klidný, alespoň ve srovnání s předchozími dvěma víkendy. Žádná velká zpráva by ale pravděpodobně nebyla dobrou zprávou pro banky a finanční trhy.

Američtí regulátoři by mohli rozšířit nouzový úvěrový nástroj pro banky s cílem pomoci První republika (FRC) posílila svou bilanci, oznámila v sobotu agentura Bloomberg s odkazem na zdroje. Úřady zvažují různé možnosti. Nevidí žádnou první republiku tak, že by potřebovala naléhavou novou pomoc, protože banka sídlící v Kalifornii se snaží se svými poradci najít řešení.

Mezitím by FDIC rád našel kupce pro část nebo celou Silicon Valley Bank SVB Financial. Regionální banky První občané BancShares (FCNCA) a Valley National Bancorp (VLY) jsou údajně uchazeči, informovala v sobotu agentura Bloomberg. Je možné, že bankovní giganti nesměli kousat. Předchozí zprávy naznačovaly, že FDIC by mohla vzít na sebe některá podvodní aktiva v účetních knihách Silicon Valley Bank.

Koncem pátku Fed oznámil, že vklady u malých tuzemských autorizovaných bank klesly v týdnu 120. března o 15 miliard dolarů, ale vzrostly o 67 miliard dolarů u velkých tuzemských autorizovaných bank.

V pátek se mnoho bank odrazilo od minima z roku 2023 poté, co se obavy rozšířily, alespoň krátce, na Deutsche Bank (DB). I giganti Wall Street jako např JPMorgan Chase (JPM) a Morgan Stanley (MS) podkopal nedávná minima, než lépe uzavřel.

Video vložené do tohoto článku podrobně pojednává o akci na trhu v týdnu a zároveň analyzuje akcie MELI Meritage Homes (MTH) a PagerDuty (PD), dva nejnovější výběry IBD Stock Of The Day.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones se v neděli otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures Nasdaq XNUMX.

Pamatujte, že jednodenní akce v Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příští pravidelné relaci akciového trhu.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu se ustálila se solidními zisky pro hlavní indexy, ale s velkými výkyvy.

Dow Jones Industrial Average stoupl o 1.2 % v obchodování na burze minulý týden. Index S&P 500 vzrostl o 1.4 %. Kompozitní index Nasdaq poskočil o 1.7 %. Malý kapitál Russell 2000 posílil o 0.5 %.

Futures na ropu v USA minulý týden vzrostly o 3.5 % na 69.26 USD za barel, v pátek klesly, ale výrazně se dostaly z vnitrodenních minim. Ceny mědi minulý týden vyskočily o 4.8 %, ale v pátek přerušily šestidenní vítěznou sérii.

Výnos 10letého státního dluhopisu poklesl o 2 bazické body na 3.38 % a v pátek během dne dosáhl šestiměsíčního minima 3.295 %. Dvouletý výnos státních dluhopisů se propadl o 7 bazických bodů na 3.78 % poté, co v pátek ráno klesl na 3.555 %.

Federální rezervní systém ve středu zvýšil sazby o čtvrt bodu a naznačil, že zbývá už jen jedno zvýšení. Trhy přesto v naprosté většině očekávají pauzu v květnu, po níž bude od července následovat několik snížení sazeb Fedu. Výhled zvýšení sazeb Fedu do značné míry závisí na tom, zda je bankovní nákaza pod kontrolou. I kdyby krize skončila, banky pravděpodobně budou dále držet na uzdě půjčování, zpomalí ekonomiku a sníží potřebu dalšího zpřísňování Fedu.

ETFs

Mezi růstovými ETF vzrostl minulý týden Innovator IBD 50 ETF (FFTY) o 1.4 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) o 2.7 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) postoupil o 1.7 %, přičemž hlavní složkou jsou akcie MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) také vyšplhal o 1.7 %, ale ustoupil z 11měsíčního maxima.

Akcie ARK Innovation ETF (ARKK) odrážejí spekulativnější příběhy a minulý týden klesly o 2.5 %, zatímco ARK Genomics ETF (ARKG) posílily o 0.5 %. Akcie Tesly jsou hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest, ale stejně tak i velkými týdenními propadáky Coinbase (COIN) a Square-parent Blokovat (SQ). Cathie Woodová ve čtvrtek prodala část akcií TSLA, aby nakoupila více COINů a SQ.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) vzrostl o 1.6 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) o 1.5 %. US Global Jets ETF (JETS) klesl o 1.3 %, čímž prodloužil nedávné obrovské ztráty. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) posílily o 0.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrostl o 1.2 %. Zdravotní péče Select Sector SPDR Fund (XLV) posílila o 1.1 %, s akciemi REGN ve velikosti XLV.

Financial Select SPDR ETF (XLF) minulý týden vzrostl o 1 cent poté, co v pátek v průběhu dne dosáhl pětiměsíčního minima. Akcie JPM a Morgan Stanley jsou pozoruhodné XLF holdingy. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) mírně vzrostl o 0.2 % poté, co se dostal na nejnižší úrovně od konce roku 2020. Akcie FRC a Společnost PacWest Bancorp (PACW) patří mezi mnoho komponent KRE.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Analýza tržní rally

Hlavní indexy zaznamenaly solidní týdenní zisky, které navázaly na obraty z předchozího týdne. Ale pokus o rally akciového trhu měl řadu velkých volatilních výkyvů a divergentních akcí. Ve středu a ve čtvrtek indexy šly prudce nahoru, ale upadly z odporu.

Akcie ve středu po zvýšení sazeb Fedem a komentářích ministryně financí Janet Yellenové prudce klesly. Ve čtvrtek indexy s velkou kapitalizací vzrostly, ale dostaly se značně z maxim, zatímco Russell 2000 se propadl na minimum v roce 2023, když se akcie bank propadly. Pozitivnější je, že index se v pátek otočil mírně výše.

Kompozitní index Nasdaq silně vzrostl a držel se nad všemi klouzavými průměry, přestože byl otočen zpět na úroveň 12,000 500. S&P 200 minulý týden získal zpět svou 50denní linii, ale poté narazil na rezistenci na 200denní linii a koncem týdne znovu otestoval svou 200denní linii. Přesto si udržela 21denní a posunula se zpět nad 200denní hranici. Dow Jones měl také slušný zisk, přestože se propadl zpět pod 2000denní. I Russell XNUMX skončil o něco výše.

Pokus o rally se soustředil na růst, ai ten se soustředil na relativně malý počet megacapů a jmen čipů, jako jsou Apple a Microsoft. Šíře trhu je chudokrevná, počet poražených převažuje nad vítězi.

Čipy byly silné, ale v pátek čelily nějakému prodeji. To nebyl žádný velký problém pro prodloužené vítěze, jako je např Nvidia (NVDA), ale bylo to škodlivé pro podobné Monolitické energetické systémy (MPWR) a STMicroelectronics (STM).

Stavitelé domů a několik souvisejících her vypadají solidně. Některým restauracím se daří. Výrobci lékařských produktů a systémů se začínají zvedat. Některé softwarové hry kromě Microsoftu se zlepšují, včetně Salesforce.com (CRM) a zásoby PANW.

Zlato bylo velkým vítězem uprostřed bankovní krize.

Pokud bankovní krize odezní, možná se pokus o oživení trhu rozšíří a posílí, přičemž jeden nebo více hlavních indexů zahájí následující den. V tomto scénáři by investoři také chtěli vidět pohyb Nasdaq nad 12,000 500, S&P 50 znovu získat 200denní a Dow Jones zpět nad XNUMXdenní. Mějte na paměti, že pokud se potíže bank zmírní a výnosy ministerstva financí se odrazí, pak růstová jména velkých společností již nemusí být považována za bezpečná útočiště.

Mnoho bankovních akcií snížilo páteční ztráty nebo se dokonce během dne nebo týdne otočilo výše, což je na této frontě záblesk naděje. Ale finance se v posledních několika týdnech v různých bodech držely nebo se odrážely, aby se brzy poté výrazně snížily.

Pokud se bankovní krize zhorší, pak by se i lídři trhu mohli začít hroutit. Je také možné, že trh bude nadále vykazovat whipsaw akci, prudce stoupající výše nebo nižší a pak se obrací.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

V posledních týdnech bylo několik silných umělců. Pokud jste se dostali k některým z těchto jmen, mohli byste mít dobrý začátek roku. Ale mnoho akcií vykazujících slibnou akci se zastavilo, rozbilo se nebo se zhroutilo. Ačkoli hlavní indexy za týden rostly, každý, kdo ve středu nebo ve čtvrtek nakupuje blízko maxima, pravděpodobně sedí na ztrátách.

Investoři by měli dbát na světlo a měli by být extrémně opatrní ohledně jakýchkoli nových nákupů. Můžete uvažovat o částečném zisku vítězů, dokonce i těch, kteří si vedli docela dobře, abyste si uchovali zisky v nestabilním prostředí. Rychle snižujte ztráty.

Podmínky na trhu se mohou rychle změnit, takže investoři by měli být připraveni jednat s aktuálními seznamy sledovaných. Když trh začne ukazovat skutečnou sílu, investoři by měli zasáhnout postupně.

Přečtěte si The Big Picture každý den, abyste zůstali v synchronizaci s tržním směrem a předními akciemi a odvětvími.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje hledání nejlepších akcií

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Tesla vs. BYD: EV Giants soupeří o korunu, ale která je lepší koupě?