Futures Dow Jones: Nasdaq prolomil klíčovou úroveň, Apple Dives; Tady je Stříbrná podšívka

Futures Dow Jones se při obchodování po pracovní době jen málo změnily, spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Softwarový gigant Adobe rostl se zpožděním na hranici výdělků, zatímco velký holding Cathie Wood Přesné vědy (EXAS) raketově vzrostl na konkurenční klinické hodnocení.

X

Rally akciového trhu ve čtvrtek utrpěla škodlivé ztráty, přičemž hlavní indexy se dostaly pod klíčové úrovně na jednoměsíční minima.

Obviňujte reakci druhého dne na jestřábí výhled zvýšení sazeb Fedu, slabé ekonomické údaje USA a Číny, různé korporátní zprávy pro Netflix (NFLX) a Nucor (NUE) a požadují medvědí analytici Nvidia (NVDA).

Přední akcie, včetně akcií z průmyslu, infrastruktury, čipových a solárních sektorů, mírně a někdy prudce klesly.

Ale temná mračna obsahují stříbrnou linii: Trh již neláká investory k zaujímání nových pozic.

jablko (AAPL) utrpěla nejhorší jednodenní ztrátu od konce září Amazon.com (AMZN) se blíží dnu medvědího trhu. Microsoft (MSFT) staženo dozadu, ale do oblasti podpory klíče. Akcie Nvidie klesly zpět pod svou 200denní hranici v ponurý den pro akcie čipů.

Tesla (TSLA) ve čtvrtek dosáhla čerstvého minima na medvědím trhu, ale uzavřela mírně výše. Elon Musk odhalil další kolo prodeje akcií Tesly ve středu pozdě.

Výdělky, další zprávy

Adobe (ADBE) vykázala lepší než očekávané zisky za 4. čtvrtletí 2022 ve čtvrtek pozdě na přímý růst tržeb. Podnikový softwarový gigant vedl mírně níže ve fiskálních příjmech za 1. čtvrtletí, ale zvýšil zisky. Akcie ADBE po hodinách vyskočily o více než 4 %. Akcie uzavřely pokles o 3.3 % na 328.71. Akcie Adobe se odrazily od minima z konce září, ale stále jsou hluboko pod 200denní hranicí.

Strážné zdraví (GH) hlášený klíč výsledky krevního testu na kolorektální karcinom u dospělých s průměrným rizikem. Zatímco Guardant Health poznamenal, že výsledky byly dostatečně vysoké na to, aby získaly úhradu Medicare, akcie GH se propadly o 35 %. Akcie EXAS mezitím vzrostly o více než 20 %. Exact Sciences vyrábí Cologuard, test DNA na kolorektální rakovinu založený na stolici.

Globální IT a poradenský gigant Accenture (ACN) hlásí v pátek brzy ráno. Akcie ACN uzavřely pokles o 3.4 %, ale našly podporu na své 50denní hranici, den poté, co klesly zpět pod 200denní.

Restaurace Darden (DRI) výdělky jsou také splatné v pátek ráno. Akcie DRI ve čtvrtek klesly o 0.7 % na 142.95, ale odrazily se od své 50denní hranice. Rodič Olive Garden má 149.90 nákupní bod z základna šálek s uchem.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones stagnovaly vs. reálná hodnota. Futures na S&P 500 a futures na Nasdaq 100 mírně vzrostly.

Výnos 10letých státních dluhopisů vzrostl o 1 bazický bod na 3.46 %.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Akciový trh ve čtvrtek prudce vyprodal.

Před otevřením vykázaly listopadové maloobchodní tržby nečekaný pokles o 0.6 %. Regionální průzkumy Philly Fed a New York Fed za prosinec také ukázaly na kontrakci. Žádosti o podporu v nezaměstnanosti však výrazně poklesly, což je přesně to, co Fed nechce vidět.

To vše následovalo po slabších než očekávaných údajích o čínské průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách. Rychle se uvolňující omezení Covid mohou nabídnout podporu, ale Čína pravděpodobně začíná masivní vlnu infekcí, které by mohly odradit od aktivity.

Dow Jones Industrial Average se ve čtvrtek propadl o 2.3 %. obchodování na akciovém trhuje to nejhorší výkon za tři měsíce. Index S&P 500 se propadl o 3.2 %. Kompozitní index Nasdaq klesl o 3.5 %. Malokapitálový Russell 2000 proklouzl o 2.5 %.

Ceny ropy v USA klesly o 1.5 % na 76.11 USD za barel. Futures na benzin se propadl o 3.5 %. Ceny zemního plynu vyskočily o 8.4 %.

Výnos 10letého státního dluhopisu klesl o 5 bazických bodů na 3.45 %, jen o něco málo z tříměsíčního minima z minulého týdne 3.4 %. To ale pravděpodobně odráží spíše obavy z recese než zmírnění inflace. Dvouletý výnos státní pokladny, těsněji spojený s politikou Fedu, se ve čtvrtek jen málo změnil. Dvouletý výnos od začátku listopadu prudce klesl.

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

ETFs

Mezi růstovými ETF patří iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) se propadl o 3.5 %, přičemž hlavním podílem jsou akcie MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesl o 3.8 %, zpět pod svou 200denní hranici. Akcie NVDA jsou velkou komponentou SMH.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) prodal za 4.9 %, těsně nad listopadovým pětiletým minimem. ARK Genomics ETF (ARKG) ustoupil o 3.5 % na šestiměsíční závěrečné minimum. Akcie společnosti Tesla jsou hlavním podílem napříč Ark Invest ETFS. Cathie Woodová ve středu přidala k celkovému podílu Ark v TSLA. Akcie EXAS jsou také 10 nejlepším holdingem Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) vzdala téměř 4 %. US Global Jets ETF (JETY) klesl o 2.55 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) mírně klesl o 0.6 %, s některými silnými výkony. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesl o 0.6 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) vzdal 1.8 %

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Akcie Megacap

Akcie Applu klesly o 4.7 % na 136.60, což je nejhorší jednodenní ztráta od 29. září. Akcie jsou blízko svých říjnových a listopadových minim, přičemž červnové minimum na medvědím trhu 129.04 není o moc dál.

Akcie AMZN klesly o 3.4 % na 88.45. To se blíží minimu medvědího trhu z 9. listopadu 85.87.

Akcie Microsoftu ustoupily o 3.2 % na 249.01, ale našly podporu na své 21denní linii. Akcie testovaly 200denní linii v předchozích dvou seancích.

Akcie Nvidie klesly o 4.1 % na 169.52 a propadly se pod 200denní hranici poté, co v pondělí znovu získaly tuto klíčovou úroveň. HSBC iniciovala akcie Nvidie se sníženým ratingem a cenovým cílem 136. Výprodej společnosti Nvidia, stejně jako a Western Digital (WDC) downgrade, pomohl vést k výprodeji žetonů.

Akcie Tesly ve čtvrtek ráno klesly na nové dvouleté minimum 153.28, než se odrazily a uzavřely o 0.5 % na 157.67. Akcie tento týden stále klesají o 12 %. Ve středu pozdě, generální ředitel Elon Musk odhalil prodej 22 milionů akcií TSLA ve dnech 12. až 14. prosince za 3.6 miliardy dolarů, což přispělo k frustraci investorů Tesly. To ale pravděpodobně znamená, že Muskův poslední prodej skončil.

Mezitím Tesla nabízí 10,000 3 mil Supercharger zdarma pro každého, kdo si v USA koupí Model 3,750 nebo Y do konce roku, navíc se slevou 4 1 USD. Tesla povzbuzuje lidi, aby dodávky převzali již nyní, čímž zvyšuje údaje za XNUMX. čtvrtletí, místo aby čekali na XNUMX. ledna na nové daňové úlevy na elektromobily.

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?

Analýza tržní rally

Rally akciového trhu měla jednoznačně špatný den. Kompozitní index Nasdaq a Russell 2000 se poprvé za více než měsíc propadly pod své 50denní klouzavé průměry. Index S&P 500, který narážel na rezistenci na 200denní hranici, zaostával pod 21denní hranicí. Dow Jones je také výrazně pod svými 21denními obdobími a směřuje ke svým 50denním a 200denním liniím.

Všechny hlavní indexy jsou na nejnižších úrovních od 10. listopadu, kdy zaostávaly za říjnovým indexem spotřebitelských cen. Nasdaq je zhruba tam, kde byl 21. října následný den.

Většina předních akcií se dostala pod tlak, některé našly podporu a jiné ne. Bylo pár vítězů, jako např Lennar (LEN) a Nordson (NDSN) na výdělcích, ale to jsou výjimky.

Akcie Megacap jako Apple, Amazon a Tesla jsou ve vážných problémech. 200denní odolnost linky Microsoftu není dobrým znamením. Akcie Nvidie a VanEck Semiconductors ETF spadající pod hranici 200 dnů rozhodně odrazují.

Je vzestupný trend trhu z minima z 13. října na maximum z 13. prosince jen rally medvědího trhu, která se blíží ke konci? Je příliš brzy říkat. Je také možné, že se trh odrazí, nebo se nyní bude obchodovat bokem.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Trhavé oživení trhu je nebezpečné, protože láká investory do akcií, které blikají nákupní signály, a pak okamžitě couvnou níž.

Ale řekněme, že jste v posledních několika týdnech nakupovali na základě relativní slabosti trhu, jako je stažení 21denní linie? No, všechny indexy podkopávají svá nedávná minima. Takže i tyto obchody se pravděpodobně potýkají s problémy, pokud nemáte rychlé zisky.

Investoři by pravděpodobně měli snížit expozici, už jen proto, že jednotlivé akcie nefungují.

Stříbrná podšívka? Jen málo akcií bliká nákupními signály, zatímco trh jasně oslabuje. V takovém prostředí je snazší zůstat venku.

Ale zůstaňte v angažmá. Pár dobrých dní by mohlo oživit oživení trhu a podpořit akcie zpět do nákupních oblastí. Spusťte tedy své obrazovky a aktualizujte své seznamy sledovaných. Hledejte akcie držící klíčové úrovně podpory, jako jsou 21denní nebo 50denní linie. Někteří velcí nedávní vítězové se nyní stahují zpět na 50denní/10týdenní linky.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

200denní průměr: poslední řada podpory?