Dow Jones Futures: Rally Market Resilient; Apple, Tesla, těchto 5 čipových zásob by to mohlo využít

Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Rally akciového trhu měla celkově pozitivní týden, přičemž hlavními taháky byl Nasdaq a malé společnosti.

X

Ale s hlavními indexy na úrovních odporu po silných nedávných ziscích, růst trhu ukázal odolnost uprostřed některých smíšených titulků.

Výdělky Berkshire

Berkshire Hathaway (BRKB) provozní zisky vzrostly o 39 % oproti předchozímu roku na 9.28 miliardy USD. Konglomerát Warrena Buffetta ale utrpěl čistou ztrátu 43.8 miliardy dolarů. To odráží ztrátu 53 miliard dolarů v investicích uprostřed klesajícího akciového trhu, který dosáhl dna v červnu.

Berkshire ve 1. čtvrtletí odkoupila zpět jen 2 miliardu dolarů vlastních akcií, což je pokles z 3.2 miliardy dolarů v 1. čtvrtletí. Místo toho Berkshire nakládá Occidental Petroleum (OXY)

Buffettova firma měla na konci června stále 105.4 miliardy dolarů v hotovosti oproti 106.3 miliardy dolarů na konci března.

Akcie BRKB minulý týden klesly o 2.8 % na 292.07 a obchodovaly se mezi svými 200denními a 50denními liniemi. Akcie Berkshire se odrazily od svých červnových minim, ale stále jsou daleko od svého maxima z konce března 362.10.

Akcie čipů se odrážejí, což je pozitivní znamení pro jakékoli oživení trhu. Monolitické energetické systémy (MPWR), KLA (KLAC), Analog Devices (ADI), Technologie Axcelis (ACLS) a Onsemi (ON). koupit body.

jablko (AAPL) je možná stále v dosahu brzkého vstupu, ale investoři možná budou chtít počkat, zda akcie AAPL dokážou ovládnout.

Akcie Tesly se v pátek vyprodaly, ale gigant EV si potřebuje dát pauzu. Mezitím kalifornské DMV obvinilo Tesla (TSLA) falešné reklamy při propagaci autopilota a plného samořízení.

Konečně, Celsia (CELH) dostal tepelnou kontrolu po obrovských ziscích v posledních dnech a týdnech. Co by měli investoři dělat s akciemi CELH s výdělky v úterý?

Akcie MPWR jsou aktivní IBD dlouhodobí lídři. Akcie KLAC jsou na seznamu sledovaných dlouhodobých lídrů. Akcie CELH, Axcelis Technologies, Onsemi, KLA a Monolithic Power jsou všechny na IBD 50. ADI akcie, Onsemi a Monolithic Power jsou na IBD Big Cap 20. Akcie ACLS byly pátečními akciemi dne IBD. Monolithic Power a ON akcie byly akcie dne na začátku týdne.

Video vložené do tohoto článku diskutovalo o akci na trhu a analyzovalo Vertex Pharmaceuticals (VRTX), EQT (EQT) a akcie ACLS.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones se v neděli otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures Nasdaq XNUMX.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Dow Jones Industrial Average v minulém týdnu mírně klesl o 0.1 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 vzrostl o 0.4 %. Kompozitní index Nasdaq klesl o 2.15 %. Small-cap Russell 2000 postoupil o 1.9 %.

Výnos 10letých státních dluhopisů vyskočil o 20 bazických bodů na 2.84 %, včetně 16 bazických bodů v pátek po zpráva o horkých pozicích. Pravděpodobnost zvýšení sazeb Fedu o 75 bazických bodů 21. září vzrostla na dvě třetiny z přibližně 40 % před údaji o zaměstnanosti.

Americké futures na ropu se za týden propadly o 9.7 % na 89.01 USD za barel, což je nejnižší úroveň od doby před ruskou invazí na Ukrajinu koncem února.

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týden vyskočila o 2.9 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) klesl o 0.7 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vyskočila o 3.7 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) získal 2.7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden vzrostl o 0.5 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) mírně vzrostl o 0.15 %. US Global Jets ETF (JETY) vzrostl o 3.2 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) poskočil o 0.2 % výše, což je sedmý týdenní nárůst v řadě. Energy Select SPDR ETF (XLE) se propadl o 6.8 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) klesl o 0.1 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) ustoupil o 0.7 %, navzdory síle v biotechnologiích.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden závodil téměř o 11 % výše a ARK Genomics ETF (ARKG) 10.5 %. Akcie Tesla zůstávají hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Zásoby třísek

Akcie Monolithic Power minulý týden vzrostly téměř o 15 % na 532.33 díky silným ziskům. Možná si investoři mohli koupit akcie MPWR na ziskové mezeře z 2. srpna, protože vyčistila některé další oblasti odporu. Ale k pátečnímu závěru byly akcie Monolithic 17 % nad 200denní linií a 24 % nad 50denní linií. The čára relativní síly je již na vysoké úrovni, což signalizuje nadvýkonnost akcií MPWR oproti indexu S&P 500. Akcie má nákupní bod 580.10 od konsolidace sahající do konce listopadu. Ale v ideálním případě by se akcie zastavily a vytvořily rukojeť. To by nabídlo nižší vstup a umožnilo by to klouzavým průměrům dohnat určitou úroveň.

Je to stejný příběh pro akcie Axcelis, Onsemi a KLAC, z nichž všechny vykázaly zisky v posledních dvou týdnech a nyní jsou rozšířeny od klouzavých průměrů, ale pod tradičními zlomy. Akcie ADI jsou téměř stejné, i když výdělky Analog Devices jsou k dispozici 17. srpna.

Apple Stock

Akcie Applu vzrostly o 1.75 % na 165.35, což je pátý týdenní zisk v řadě. Investoři mohli koupit akcie AAPL, když 200. července po zisku překonaly 29denní hranici. Při 3.7 % nad 200denní hranicí je stále pravděpodobně možné zasáhnout jako brzký vstup. Řada RS pro akcie společnosti Apple je již na maximech. Oficiální nákupní bod je 183.04, ale klika, na současných úrovních nebo o něco vyšší, by byla přitažlivá.

Akcie Tesla

Akcie Tesly se v pátek propadly o 6.6 % na 864.51, což je za týden pokles o 3 %, když vymazaly velkou část sedmidenní vítězné série. To také posunulo akcie zpět pod 200denní hranici. Pokud se však akcie TSLA mohou na několik dní zastavit kolem současných úrovní, pak by se dostat nad čtvrteční maximum 940.82 mohlo nabídnout agresivní vstup. Na tradiční rukojeť by byla příliš nízká.

Na výroční schůzi Tesly ve čtvrtek večer akcionáři schválili rozdělení akcií 3:1, i když se to očekávalo měsíce. Generální ředitel Elon Musk dlouze hovořil o vyhlídkách Tesly, ale neřekl nic dramatického. Probíhající sága Twitteru Elona Muska by mohla zatížit akcie TSLA.

Právní experti říkají X (TWTR) má silný argument, že Musk by měl pokračovat ve své dohodě o převzetí 54.20 USD za akcii. Soud Musk-Twitter se bude konat v říjnu. Mezi posledními právními podáními akcie TWTR v pátek vzrostly o 3.6 % na 42.52, čímž znovu získaly 200denní hranici a dosáhly nejlepší úrovně za téměř tři měsíce.

Mezitím Kalifornské ministerstvo pro motorová vozidla 28. července obvinilo giganta EV z klamání zákazníků ohledně schopností Autopilota a FSD, podle záznamů, o nichž poprvé informoval Los Angeles Times. Pokud však státní DMV svou akci vyhraje, bude pravděpodobně vyžadovat, aby Tesla upravila svou reklamu a marketing.

Tesla vs. BYD: Booming China EV Giant Going Global

Celsia Stock

Akcie Celsia jsou na obrovské trhlině od chvíle, kdy 200. července překonaly hranici 5 dnů. 1. srpna se objevily zprávy, že PepsiCo (PEP) bral velký podíl CELH a byl by hlavním distributorem výrobce energetických nápojů.

V pátek se akcie CELH propadly o 9 % na 98.62, i když se odrazily od své 10denní linie a stále vyskočily téměř o 11 % za týden. Celsius se posune z S&P 600 s malou kapitalizací na S&P MidCap 400. Méně podílových fondů a ETF však sleduje fond se střední kapitalizací oproti S&P 600, takže výsledkem je, že akcie CELH může vlastnit méně indexových fondů. Také vůdce energetických nápojů Monster nápoj (MNST) v pátek klesl o 5 % kvůli slabým ziskům.

Zisk ve stupních Celsia je splatný v úterý, takže investoři se musí rozhodnout. Pokud jste nakoupili akcie CELH poblíž 200denní nebo rezistence kolem 72, pak máte stále spoustu polštáře. Můžete se rozhodnout zablokovat některé částečné zisky. Pro ty, kteří si koupili prodloužené, řekněme v pondělních zprávách Pepsi, můžete mít malý polštář nebo sedět na ztrátě směřující k výsledkům. Akcie ve stupních Celsia mají tendenci se hodně pohybovat na výdělcích.

Biotech dělá býčí pohyb na výdělcích, vede 5 akcií ke sledování

Analýza tržní rally

Byl to smíšený týden pro akciový trh. Růstové akcie a malé společnosti vedly, zatímco Dow Jones a S&P 500 se jen málo změnily

Ale vzhledem k záplavě výdělků a zpráv o žhavých pracovních místech signalizujících velké zvyšování sazeb Fedu na delší dobu, mohlo se oživení trhu koncem minulého týdne tvrdě vyprodat poté, co se akcie dostaly na úroveň odporu. Ale nanejvýš se zastavili. Zvláště páteční akce byla povzbudivá.

Nasdaq je nad svými maximy z počátku června, ale od začátku roku se blíží trendové linii. Russell 2000 je přímo na svých maximech na začátku června, zatímco S&P 500 a Dow Jones stále pracují na této klíčové úrovni.

Delší pauza nebo mírné stažení by bylo zdravé. Rallye trhu zaběhly dlouhou cestu, přičemž většina pokroku přichází v relativně malém objemu.

Mezitím by si spousta předních akcií nebo potenciálních lídrů mohla oddechnout. Pozastavení nebo stažení hlavních indexů by společnostem jako Monolithic Power a Onsemi nabídlo příležitost vytvořit kliky, vytvořit nižší položky a nechat klouzavé průměry dohnat.

Totéž platí pro akcie Applu, Tesly a mnoha dalších.

Vedoucí postavení na trhu se rozšiřuje. Biotechnologie, čipy, letectví a obrana, solární energie, ocel a energetika, abychom jmenovali alespoň některé, ukazují sílu.

To jsou povzbudivá znamení. Ale pořád to může být rally medvědího trhu, které nakonec dojde dech.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Investoři by měli hrát tento trh, ale ne o všechny kuličky. Stále existují důvody k opatrnosti ohledně současného trhu. V každém okamžiku jen málo akcií bliká nákupními signály, zatímco otřesy a rotace sektorů mohou ztěžovat udržení pozic.

Expozici tedy přidávejte opatrně. Stále existuje argument pro odebrání částečných zisků.

Vytvořte si seznamy sledovaných. Ujistěte se, že vrhnete širokou síť, abyste odhalili potenciální vůdce z různých odvětví.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Američtí spotřebitelé se nezastaví, ale výdaje se přesouvají