Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. V centru pozornosti je možný obchod s lithiem Tesly a nadcházející zisky Nvidie.
X
Hlavní indexy snížily solidní zisky uprostřed týdne a skončily smíšeně, protože na akcie dolehla inflace a obavy Fedu. Nasdaq držel klíčovou podporu, zatímco S&P 500 jen podkopal některé úrovně.
Po silném začátku týdne utrpělo několik předních akcií prudké výprodeje, ale poté se vrátily. Mezi nimi byly Albemarle (WHITE), Etsy (ETSY) a Shopify (SHOP).
Rally akciového trhu se stále zdá být uprostřed normálního poklesu. Ale investoři by měli být v krátkodobém horizontu méně agresivní, možná by měli mírně snížit expozici snížením poražených a odebráním částečných zisků.
Nvidia (NVDA), luxusní stavitel domů Mýtní bratři (NÁŘADÍ) a latinskoamerický gigant elektronického obchodu MercadoLibre (MELI) patří k mnoha významným zprávám o výdělcích v týdnu zkráceném o prázdninách. Všechny tři jsou blízko potenciálních nákupních bodů. Výdělky Nvidie budou důležité pro Advanced Micro Devices (AMD) a čipový sektor obecně. Výdělky společnosti Toll Bros budou klíčové pro ostatní stavitele domů.
Home Depot (HD) a Walmart (WMT) se ohlásí brzy v úterý, přičemž maloobchodní giganti ve velkých krabicích nebudou daleko od nákupních bodů.
Tesla (TSLA) zvažuje nabídku Sigma Lithium (SGML), informovala agentura Bloomberg v pátek pozdě. Sigma nevygenerovala žádné příjmy, ale je připravena zahájit komerční výrobu. Akcie SGML v pátek večer prudce vzrostly, akcie ALB a další lithiové hry také po hodinách rostly.
Mezitím budou týdenní registrace EV v Číně k dispozici brzy v úterý. To nabídne určité vodítko o poptávce po Tesle a také o tom, zda soupeři, jako je např BYD (BYDDF) navyšují dodávky.
Akcie TSLA minulý týden pokračovaly ve svém obrovském růstu.
Dow Jones Futures dnes
Futures Dow Jones se otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a Nasdaq XNUMX futures.
Spojené státy akciové trhy budou v pondělí zavřené v rámci svátku prezidentů. Ostatní burzy po celém světě ale zůstanou otevřené.
Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.
Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live
Burza cenných papírů
Rally akciového trhu začala minulý týden silně, ale koncem týdne klesla, ačkoli lídři se dostali z pátečních vnitrodenních minim.
Index Dow Jones Industrial Average v minulém týdnu klesl o 0.1 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 klesl o 0.3 %. Kompozitní index Nasdaq vzrostl o 0.6 %. Small-cap Russell 2000 postoupil o 1.4 %.
Výnos 10letých státních dluhopisů vzrostl o 8 bazických bodů na 3.83 %. 10letý výnos se v pátek po testování vrcholů z konce prosince obrátil mírně níže, ale stále je o 50 bazických bodů vyšší než vnitrodenní minimum z 2. února.
Futures na ropu v USA minulý týden klesly o 4.2 % na 76.34 USD za barel. Ceny mědi klesly o 2.15 %. Obavy z poptávky a oživující se dolar zasahují energetické a průmyslové komodity.
ETFs
Mezi růstové ETF patří Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týden vzrostl o 0.6 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) klesl o 0.4 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) byl v podstatě plochý. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pokles o 0.5 %. Akcie Nvidie jsou velkým holdingem SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden vzrostly o 1.7 %, přičemž na prvním místě jsou jména z oceli a uhlí. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) vzrostl o 1.9 %. US Global Jets ETF (JETY) vzrostl o 1.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) mírně vzrostl o 0.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesl o 6.3 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) klesl o 0.3 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) klesl o 0.4 %, což je osmý týdenní pokles v řadě.
Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden odskočil o 6.85 % a ARK Genomics ETF (ARKG) mírně vzrostl o 0.9 %. Akcie Tesla zůstávají hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest, zejména ARKK. Roku (ROKU) byl velkým vítězem ARKK.
Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat
Výdělky Nvidia
Zisky Nvidie jsou splatné ve středu večer za čtvrtý kvartál končící lednem. Analytici očekávají 39% pokles EPS ve srovnání s předchozím rokem, mírně lepší než 51% a 50% pokles ve fiskálním čtvrtletí 2 a 3. čtvrtletí.
Analytici očekávají, že zisky Nvidie v novém fiskálním roce znovu vzrostou. Investoři mohou být zvědaví na jakékoli komentáře ohledně potenciální poptávky po využití umělé inteligence.
Akcie NVDA od 6. ledna prudce vzrostly následný den, prostřelil 188 šálek-základna odkup bodu zpět 24. ledna. Akcie klesly ve středu až pátek a mohly by zvládnout konsolidaci sahající až do března 2022, právě včas pro výsledky za 4. čtvrtletí. Nebylo by to ale příliš velké otřesy, akcie Nvidie šly sedmý týden v řadě výše. Akcie jsou také výrazně nad klouzavým průměrem.
Akcie Nvidie a Tesly jsou pravděpodobně nejvýkonnějšími megacaps, takže zisky Nvidie a reakce akciových analytiků budou pro rally trhu důležité. Může to být také katalyzátor pro celý sektor čipů, zejména konkurenční akcie AMD.
Výdělky Toll Brothers
Luxusní stavitel hlásí v úterý večer finanční výsledky za 1. čtvrtletí. Analytici vidí, že zisk Toll Brothers na akcii vzrostl o 14 % oproti předchozímu roku, ale pak za celý rok klesal. Velký nárůst hypotečních sazeb ochlazuje trh s bydlením. Velký pokles výnosů státních dluhopisů a hypotečních sazeb od konce října do začátku února poslal akcie TOL a konkurenty nahoru, ale znovu se dostávají pod tlak.
Akcie TOL minulý týden klesly o 2.65 % na 57.20 a v pátek klesly pod svou 21denní hranici. Ale akcie pracují na 62.71 šálek s uchem nákupní bod.
Výdělky MercadoLibre
Zisk MercadoLibre je splatný ve čtvrtek večer, s velkým ziskem oproti ztrátě o rok dříve. Solidní růst se očekává i v roce 2023.
Akcie MELI klesly jen o 0.4 % na 1,100.87 21, ale skončily poblíž týdenních minim. Akcie jsou mírně pod 1,095.44denní hranicí, ale drží jen XNUMX XNUMX nákupní bod. Gigant pro elektronické obchodování a platby se počátkem ledna rozběhl v konsolidaci a 1,250.48. února překonal nákupní bod a dosáhl 2 21. Technicky jsou akcie MercadoLibre nyní použitelné, ale investoři by pravděpodobně měli počkat až po zisku a zjistit, zda se akcie mohou vyčistit nejvyšší minulý týden. To by také znamenalo, že akcie MELI obnoví XNUMXdenní linii a prolomí krátký sestupný trend. Investoři by také mohli vnímat nedávnou pauzu jako prostředek k větší konsolidaci sahající až do začátku dubna.
Poptávka po elektromobilech Tesla China
Poptávka po Tesle v Číně zůstává velkým otazníkem. V úterý nabídnou týdenní registrace EV v Číně trochu více přehlednosti. Registrace elektromobilů Tesle minulý týden klesly zatímco soupeři jako BYD se začali vzpamatovávat z dlouhých čínských novoročních svátků. Je ale možné, že Tesla vyváží na místní trh omezenou nabídku.
Výroba v Šanghaji měla údajně 19. února opět zpomalit, aby pomohla připravit se na možný upgrade Modelu 3.
Akcie Tesly zůstávají horké, minulý týden vzrostly o 5.8 % na 203.35. A to i přes čtvrteční ústup jako NHTSA oznámila stažení Tesly z více než 362,000 101.81 vozidel pro bezpečnostní nedostatky FSD. Akcie TSLA se více než zdvojnásobily z minima na medvědím trhu 200. V ideálním případě by se akcie na čas zastavily a pak by znovu získaly klesající XNUMXdenní hranici.
Investoři mohou očekávat událost 1. března Investor Day. Tesla uvedla, že poskytne více podrobností o nové platformě EV, možná levnějším modelu. Investoři budou také hledat rady ohledně Cybertrucku a potvrzení o přepracovaném Modelu 3.
Tesla Eyes Sigma Lithium?
Mezitím se Tesla možná snaží zajistit více dodávek kovu z baterií a hlásí, že chce koupit Sigma Lithium. Sigma říká, že komerční výrobu zahájí ve svém brazilském závodě v dubnu. Rozhovory jsou v rané fázi, uvedla agentura Bloomberg. Sigma Lithium údajně oslovila různé automobilky a těžaře.
Akcie SGML uzavřely s tržní kapitalizací těsně nad 3 miliardami dolarů, ale v pátek pozdě vyletěly o 26 %. Akcie TSLA o zlomek vzrostly.
Akcie ALB a SQM se v pátek večer mírně odrazily poté, co se obě v pátek propadly.
Dohoda Tesla-Sigma by následovala po velkém podílu General Motors Lithium Americas (LAC), s cílem rozvíjet důl Thacker v Nevadě. Piemont lithium (PLL), další hra s nulovými příjmy, právě získala kapitálovou investici od výrobce baterií LG Chem.
Elektrotechnický a bateriový gigant BYD má různé investice do lithia.
Tesla vs. BYD: EV Giants soupeří o korunu, ale která je lepší koupě?
Analýza tržní rally
Rally akciového trhu se od pátku do pátku příliš nezměnila. Hlavní indexy však již druhý týden za sebou uzavřely blízko svých týdenních minim.
Index S&P 500 v pátek intradenní podkopal svůj 21denní klouzavý průměr, ale uzavřel těsně nad ním. Benchmark index je mírně pod svými prosincovými maximy. Ale také to není daleko od výbuchu k mnohaměsíčním maximům.
Dow Jones se v pátek v pátek propadl pod svou 50denní hranici na nejnižší bod od 25. ledna, i když blue chips se pro tento den obrátil výše. Dow se v posledních týdnech obchoduje velmi těsně.
Kompozitní index Nasdaq našel v pátek podporu u svého 21denního klouzavého průměru a držel se nad svým minimem z 10. února.
Russell 2000 úspěšně držel svou 21denní řadu celý týden. Index malých společností vyčníval v porovnání s průměry velkých společností a uzavřel v horní polovině svého týdenního rozpětí.
Přední akcie začaly utíkat kolem nových nákupních bodů začátkem týdne, protože Nasdaq vypadal připraven ukončit svůj nedávný pokles. A některým se tento týden dařilo, včetně akcií Nvidie a Tesly. Došlo k několika silným pohybům ve výdělcích, např Iridium Communications (IRDM).
Ale řada vůdců tvrdě odprodala. Některé z nich odrážely slabé zisky nebo výhledy, jako například pokles akcií SHOP na doporučení. Výprodeje zisků jsou vždy rizikem. Ale došlo také k velkým výprodejům po pozitivních výsledcích, přičemž akcie ALB se v pátek propadly o 9.7 % po záblescích nákupních signálů ve čtvrtek po zisku. Technologie SolarEdge (SEDG) je dalším příkladem. Tyto násilné výprodeje jsou alespoň malou žlutou vlajkou.
Přesto většina vůdců neutrpěla velké škody. Ještě více špičkových jmen buduje kliky nebo ustupuje do svých 50denních linek.
Otázkou je, co dělá celkové oživení trhu. Z technického hlediska vypadá stahování stále zdravě, zejména při pohledu na týdenní grafy. Páteční odraz od minima byl povzbudivý. Ale současná pauza by mohla trvat delší dobu, nebo by se mohla změnit ve škodlivější ústup.
Makroekonomický výhled se v mnoha ohledech zlepšil. Globální rizika recese pominula, zatímco růst mezd v USA se navzdory napjatým trhům práce ochladil. Ale scénář „bez přistání“ také znamená, že inflace může být lepkavější, což dává představitelům Fedu prostředky a motiv ke zvyšování sazeb na delší dobu. Akcie se na začátku roku vzchopily z velké části kvůli naději na globální oživení, ale nyní se vyrovnávají s některými negativními důsledky tohoto scénáře.
Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD
Co teď
Vzhledem k tomu, že se růst akciového trhu nadále pohybuje do strany, investoři by měli být opatrní ohledně nových nákupů. Boční tržní akce, i když může být nakonec pozitivní, přiláká investory dočasnou silou a pak je rozseká.
Je vhodný čas na revizi svého portfolia. V závislosti na vaší situaci možná budete chtít mírně snížit expozici tím, že vezmete nějaké zisky a omezíte opozdilce.
Toto je čas na trpělivost a přípravu. Zakládá se spousta akcií. Využijte tedy třídenního prázdninového víkendu k provozu svých obrazovek a aktualizaci seznamů sledovaných.
číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.
Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:
Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby
Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith
Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader
Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování
Zdroj: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-holds-up-tesla-lithium-buzz-nvidia-earnings/?src=A00220&yptr =yahoo