Dow Jones Futures: Rally trhu bliká velmi medvědím signálem; 5 akcií ke shlédnutí

Futures Dow Jones přes noc mírně vzrostly spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Rallye akciového trhu v úterý utrpěly prudké ztráty, přičemž indexy Nasdaq a S&P 500 se dostaly pod klíčovou úroveň.

X

Ekonomické zprávy oživily obavy z recese a inflace. Zpráva o Intel (INTC) Snížení cen čipů kvůli slabosti PC zasáhlo akcie a konkurenty Intelu Advanced Micro Devices (AMD), stejně jako výrobci počítačů a Microsoft (MSFT).

Mezitím, Exxon Mobil (XOM), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Posilujte energii (ENPH), rodič Google Abeceda (GOOGL) a Tesla (TSLA) je pět akcií ke sledování, ale z různých důvodů.

Akcie XOM mírně vzrostly a během dne flirtovaly s nákupními signály poté, co si diverzifikovaný energetický gigant vedl lépe než většina her s ropou a plynem. Akcie VRTX klesly zpět pod a nákupní bod. Akcie ENPH se zhroutily o držadlo, protože solární akcie pohasly. Akcie Googlu a Tesly výrazně klesly pod poslední nákupní body.

Akcie Google jsou aktivní IBD dlouhodobí lídři. Vertex a Enphase jsou na skladě IBD 50 a IBD Big Cap 20. Exxon je úterý IBD Stock dne.

Video vložené do tohoto článku zdůrazňuje akcie Exxon Mobil, Google a VRTX.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones vzrostly o 0.1% oproti reálné hodnotě. Futures S&P 500 postoupily o 0.1% a futures na Nasdaq 100 se vyšplhaly o 0.1%.

Výnos desetileté státní pokladny poklesl o 10 bazických bodů na 4%.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu otevřela vyšší, podpořená tím, že Čína zkrátila karanténní časy pro příchozí cestující. Ale hlavní indexy brzy zmizely, v čele s Nasdaq.

Dow Jones Industrial Average v úterý klesl o 1.6 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 klesl o 2 %, přičemž akcie ENPH patřily k nejhorším. Kompozitní index Nasdaq se prodal o 3 %. Malokapitálový Russell 2000 ustoupil o 1.85 %.

Dvě ekonomické zprávy dorazily na trh v 10:2021 ET. Index spotřebitelské důvěry klesl v červnu na nejnižší hodnotu od února 1987, zatímco ukazatel jeho očekávání dosáhl devítiletého minima. Ukazatel inflačních očekávání dosáhl rekordního maxima z roku XNUMX. Mezitím byl index zpracovatelského průmyslu Richmondského Fedu mnohem slabší, než se očekávalo, poslední negativní zpráva regionálních továren před pátečním indexem výroby ISM v USA.

Intel údajně snižuje ceny procesorů Alder Lake Objednávky výrobců PC jsou mnohem slabší, než se očekávalo. Akcie Intelu klesly o 2.2 %. Akcie Archrival AMD se prodaly o 6.2 %, což je nejnižší závěrka za rok a těsně nad svým vnitrodenním minimem ze 17. června. Technologie Dell (DELL) a HP Inc. (HPQ) oba ztratili 2.6 %. Výrobce Windows Microsoft se propadl o 3.2 %.

Ceny ropy v USA vzrostly o 2 % na 111.76 USD za barel. OPEC+ bude mít poslední zasedání od středy

Výnos 10letých státních dluhopisů vzrostl o 1 bazický bod na 3.21 %.

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klesl o 2 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) vzdal 2.1 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) se propadl o 3.7 %, přičemž akcie Microsoftu jsou na prvním místě. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ustoupil o 2.5 %, přičemž hlavní komponenty jsou na skladě Intel a AMD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) oba poklesly o 1.7 %. US Global Jets ETF (JETY) se vzdal silných počátečních zisků a propadl o 0.8 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ztratil 2.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) získal 2.7 %, přičemž akcie XOM byly obrovskou složkou. The Financial Select SPDR ETF (XLF) klesl o 1 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) se skladem VRTX jako složka ustoupila o 1.7 %.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) propadl o 5.9 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 5 %. Akcie TSLA zůstávají nejvyšším podílem napříč ETF Ark Invest.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Zásoby ke sledování

Akcie Exxon Mobil během dne vzrostly až na 93.24, posunuly se nad 50denní a 21denní hranici a zároveň prolomily strmý sestupný trend. To nabídlo agresivní vstup. Akcie XOM snížily zisky a uzavřely o 2.8 % na 91.50, ale udržely se nad 50denní hranicí. Akcie Exxonu se držely lépe než mnoho her s ropou a plynem, které se snaží odrazit ze svých 200denních čar. V ideálním případě by však investoři mohli chtít vidět, jak se akcie XOM na chvíli posunou stranou a vytvoří novou základnu, než se pokusí vstoupit.

Akcie Vertex klesly o 3.9 % na 276.17, pod 279.23 brzkého vstupu poté, co v pátek právě dosáhly rekordních 293.17. Akcie VRTX by stále mohly být v pořádku, s úterním ústupem na mírnějším objemu a po sérii velkých zisků během minulého týdne. Ale to se vyplatí sledovat. The čára relativní síly akcie VRTX jsou stále blízko maxima.

Akcie Enphase klesly o 7.5 % na 190.65 a znovu našly podporu kolem svého 21denního klouzavého průměru. Zásoby ENPH jsou stále v rámci hluboké rukojeti základna s dvojitým dnem. Oficiální nákupní bod je 217.33, i když investoři mohou jako brzký vstup využít pohyb nad pondělním maximem 210.10. Ale akcie ENPH a další solární hry jsou nestálé, což je vlastnost, se kterou je v současném tržním klimatu těžší se vypořádat.

China EV Giant v nákupní zóně, protože se zmocňuje koruny Tesly

Akcie Tesly klesly o 5 % na 697.99 zpět pod svůj 21denní klouzavý průměr. V pondělí akcie TSLA otočily mírně níže poté, co zasáhly odpor na své 10týdenní hranici. Na rozdíl od většiny megacap akcií se akcie Tesly v červnu držely nad svými minimy z konce května. Koncem tohoto týdne, možná v sobotu, Tesla zveřejní údaje o dodávkách za druhé čtvrtletí to by mělo vykazovat výrazný pokles v porovnání s 1. čtvrtletím, odrážející odstavení závodu v Šanghaji a pomalé zotavení.

Tesla propustila stovky zaměstnanců svého týmu Autopilot v rámci rozsáhlého propouštění v gigantu EV, uvedla agentura Bloomberg. Generální ředitel Elon Musk, který se obává, že recese je pravděpodobná, opakovaně slibuje „letos“ plné samořízení již téměř deset let. Tesla Full Self-Driving, která stojí 12,000 2 $, je asistenční systém pro řidiče úrovně 5, který má daleko od systému samořízení úrovně XNUMX.

Akcie Google klesly o 3.3 % na 2,240.15 50, tedy zpět pod svůj XNUMXdenní klouzavý průměr poté, co v pátek vyčistily tuto klíčovou úroveň. Akcie GOOGL se také vyhnuly podkopání svých květnových minim při červnovém výprodeji trhu.

Analýza tržní rally

Hlavní indexy začaly v úterý se slušnými zisky, ale rychle zamířily dolů. Kompozitní indexy Dow Jones, S&P 500 a Nasdaq klesly zpět pod své 21denní klouzavé průměry.

Nasdaq a S&P 500 klesly pod svá páteční minima následný den. To je vysoce medvědí signál. Výzkum ukazuje, že existuje 90% šance, že rally nakonec selže, když k tomu dojde. Rally není oficiálně u konce, dokud indexy nepřekoná svá nedávná minima.

Dow Jones neuzavřel pod svými minimy z následujícího dne, ale není daleko.

V úterý došlo k mnoha ošklivým zvratům a akcie se propadly zpět nebo pod klíčové úrovně.

Mnoho megacaps, nejen akcie Tesla a Google, zasáhlo odpor kolem 50denních nebo 10týdenních linií, včetně akcií MSFT, jablko (AAPL) a Amazon.com (AMZN). Stejně tak XLV a ARKK ETF.

Přední akcie neměly dobrý den s širokým oslabením. Akcie farmaceutických firem, přestože se jednalo o růstová jména v oblasti obrany, se stáhly. Zdravotní pojišťovny příliš neztratily, ale vzdaly se některých býčích počátečních zisků.

Zásoby ropy a zemního plynu by mohly ožívat, ale po odrazu od minima koncem minulého týdne možná bude mnoho potřebovat čas na opravu. Akcie XOM vypadají lépe, ale i energetické společnosti mohou mít potíže, pokud se široký trh vyprodá.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Vzhledem k tomu, že trh rychle čelí prodejnímu tlaku, investoři by neměli přidávat expozici, která by již měla být mírná. Místo toho by možná chtěli odloupnout nějaké nové pozice. Mnohé, jako například akcie VRTX, jsou pravděpodobně pod vodou, přičemž Nasdaq je pod svým minimem FTD a S&P 500 je téměř tam.

Stejně jako při jízdě v mlhavých podmínkách je těžké vědět, co nás čeká na akciovém trhu, ale rizika jsou vysoká.

Pokračujte v práci na seznamech sledovaných. Zůstaňte zapojeni a připraveni jednat.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes