Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Akciový trh měl další grizzly týden, dokonce se zuřivým odrazem v poslední hodině, aby smazal páteční ztráty.
X
Všechny hlavní indexy v úterý potvrdily nové oživení trhu. Ale tato rally se okamžitě dostala do problémů s velkým výprodejem ve středu. Dow Jones ve čtvrtek podkopal svá minima z 12. května, přičemž S&P 500 a Nasdaq tak učinily v pátek a ukončily růst po několika dnech. Odskok v poslední hodině vymazal páteční ztráty, ale hlavní indexy byly za celý týden opět prudce dolů.
Maloobchodníci jako např Cíl (TGT) a Walmart (WMT) pomohl spustit široký, široký výprodej. Ale megacaps jablko (AAPL), rodič Google Abeceda (GOOGL) a zejména Tesla (TSLA) byli také hlavními poraženými.
Akcie Tesly byly zasaženy obzvláště tvrdě, zatímco vznikající největší rival BYD (BYDDF) měl dobrý týden. BYD v pátek zahájil předobjednávky svého Seal EV, nového rivala Tesly Model 3. Čínský start EV xpeng (XPEV) hlásí v pondělí brzy.
Vzhledem k tomu, že inflace stlačuje spotřebitele a podniky a Fed v důsledku toho rychle zvyšuje sazby – spolu s problémy globálního dodavatelského řetězce – vypadá ekonomický výhled přinejlepším obtížně. Právě teď se akciový trh stále přizpůsobuje této nové realitě, kde je „tvrdé přistání“ významnou nebo dokonce pravděpodobnou možností.
Jednotliví investoři se musí této tvrdé realitě také přizpůsobit.
Obří Dow Jones Chevron (CLC), Eli Lilly (LLY), Světová zápasová zábava (WWE) a Integrovaná přeprava ZIM (ZIM) stojí za zhlédnutí. LLY akcie a tato další jména jsou blízko nákupních bodů se svými čáry relativní síly na nebo blízko výšek.
Akcie ZIM jsou na IBD 50. Akcie CVX jsou na IBD Big Cap 20. Akcie WWE jsou středem zájmu tohoto týdne Nová Amerika Vlastnosti. Video vložené do tohoto článku podrobně popisuje týdenní akci a zároveň analyzuje akcie LLY, ZIM a Tesla.
Dow Jones Futures dnes
Futures Dow Jones se v neděli otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures Nasdaq XNUMX.
Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.
Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live
Burza cenných papírů
Akciový trh se v úterý ukázal jako slibný, ale nakonec zaznamenal další týden velkých ztrát.
Index Dow Jones Industrial Average v minulém týdnu klesl o 2.9 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 se propadl o 3 %. Kompozitní index Nasdaq klesl o 3.8 %. Small-cap Russell 2000 ustoupil o 1.9 %.
Cílové akcie se propadly o 19.3 % a akcie Walmartu o 19.3 %, obě na nejnižší bod od roku 2020, kvůli slabým ziskům a nasměrování. Ross Stores (ROST) se propadl o 21.9 % kvůli slabým výsledkům a vedení. Dollar Tree (DLTR) a Costco Velkoobchod (COST), které oznámily tento týden, se propadly o 19.8 % a 16.3 %.
Ale téma rostoucích nákladů a slabší poptávky se rozšířilo za hranice maloobchodu k nákladním firmám a dokonce i výrobcům potravin, což je tradičně obranné bezpečné útočiště.
Akcie Applu se propadly o 6.5 %, což je osmá týdenní ztráta v řadě. Akcie Google klesly o 6.15 % kvůli obavám z reklamy. Akcie Tesly se propadly téměř o 14 %, přičemž na giganta EV mělo vliv několik specifických faktorů.
Výnos 10letého státního dluhopisu klesl o 15 bazických bodů na 2.78 % po propadu o 19 bazických bodů v předchozím týdnu. Pokles výnosů státní pokladny odráží obavy o ekonomický růst.
Futures na ropu v USA minulý týden vzrostly o 2.5 % na 110.28 USD za barel.
ETFs
Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týden vzdal 1.6 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) propadl o 5 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) oba klesly o 1.8 %.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden mírně vzrostl o 0.6 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) ustoupilo 2.4 %. US Global Jets ETF (JETY) vzrostl o 0.6 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesl o 3.6 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) získal 1.3 %, přičemž hlavní složkou byly akcie Chevronu. The Financial Select SPDR ETF (XLF) ztratil 1.8 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) postoupily o 0.9 %, přičemž akcie LLY se významně držely. SPDR S&P Retail ETF (XRT) se propadl o 9.45 %, přičemž hlavní podíly měly akcie WMT a TGT.
Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden ustoupil o 2.7 %, zatímco ARK Genomics ETF (ARKG) mírně vzrostl o 0.6 %. Akcie Tesly zůstávají držitelem č. 1 napříč ETF společnosti Ark Invest, i když již nejsou pozicí č. 1 v ARKK. Ark Invest také vlastní některé akcie Xpeng a BYD.
Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat
Zásoby ke sledování
Akcie Chevron krátce překonaly 174.86 plochého základu nákupní bod v pondělí, ale před koncem týdne klesl o 5 centů na 167.88. Akcie CVX si drží podporu kolem svých 21denních a 50denních linií.
Akcie LLY v pondělí vyskočily a odrazily se od přibližně 50denní linie a brzy vstoupily do a plochá základna poté, co FDA OK'd "nový" lék na diabetes, který by také mohl být léčbou obezity. Akcie ve čtvrtek klesly zpět pod svou 50denní hranici, ale v pátek se vrátily zpět. Akcie Eli Lilly za týden vzrostly o 2.5 % na 298.85. Několik hlavních výrobců léků, jako jsou akcie LLY, které nabízejí defenzivní růst, se na medvědím trhu dobře drželo.
Akcie ZIM tento týden rostly a klesaly a skončily se ziskem 1.65 % na 64.70. Zdá se, že akcie fungují na rukojeti v a základ poháru, ale to chce další den. Kontejnerový přepravce ZIM Integrated vykázal nárůst EPS o 190 %, protože tržby se více než zdvojnásobily, oba překonávají. Společnost ZIM také oznámila dividendu 2.85 USD na akcii.
Akcie WWE minulý týden vzrostly o 4.6 % na 60.91 a posunuly se nad svou 50denní hranici poté, co v předchozím týdnu našly podporu těsně nad 200denní hranicí. Akcie pracují na rovném základě s 63.81 nákupního bodu, podle Analýza MarketSmith. Akcie WWE uzavřely přímo na trendové linii, těsně nad 50denní linií a nabídly brzký vstup.
Akcie Tesla
Akcie Tesly se minulý týden propadly o 13.7 % na 663.90 s páteční ztrátou 6.4 % na nová devítiměsíční minima, což představuje rozhodující prolomení pod úrovně z 24. února a 12. května. Na rozdíl od těchto případů se akcie TSLA od vnitrodenních minim mocně neodrazily.
Objem byl velmi vysoký, s výraznými prodejními dny v posledních čtyřech týdnech.
Kromě rozsáhlého výprodeje na trhu čelí Tesla řadě protivětrů, které pravděpodobně ovlivní akcie TSLA.
Přední vítr Tesla
Tesla Shanghai stále pracuje na jednu směnu oproti obvyklým třem, protože omezení Covid nadále zatěžují výrobu od konce března. To přichází jako Čína EV a baterie gigant BYD (BYDDF), jen málo ovlivněné uzamčením Covid, překonává Teslu v prodeji vozidel. V pátek společnost BYD zahájila předobjednávky na sedan Seal, konkurenta Modelu 3 s delším dojezdem, rychlejší akcelerací, ale o 10,000 10 dolarů levnější. Akcie BYD minulý týden vyskočily o 33.33 % na 200 a znovu získaly svůj XNUMXdenní klouzavý průměr.
V pátek večer se odvysílá dokument New York Times „Elon Musk's Crash Couse“, který zdůrazňuje problémy s autopilotem Tesla a Full Self-Driving a Muskovy nesplněné sliby. To přichází v době, kdy NHTSA vyšetřuje další smrtelnou nehodu Tesly, která je součástí velkého vyšetřování nehod souvisejících s autopilotem.
Pižmo X (TWTR) sága je také negativní, protože investoři se obávají dalšího prodeje akcií TSLA a pokračujícího rozptýlení. Nakonec Musk popírá obvinění ze sexuálního zneužití týkající se zprávy Business Insider o údajném vyrovnání se zaměstnancem SpaceX z roku 2018.
Ale stejně jako na běžném trhu je pro investory důležité, jak akcie reagují. Akcie Tesly jsou nyní ve velkém výprodeji. Každý, kdo si v minulém roce koupil Teslu, by měl být dávno pryč. Dlouhodobější investoři se musí rozhodnout, jak dlouho budou držet velké vítěze a kdy si vzít úplné nebo částečné zisky. Na to není snadná odpověď.
Tesla vs. BYD: Jak se tito dva EV obři shodují
Analýza trhu
To nejlepší, co lze o nedávné rally říci, je to, že selhala tak rychle a rozhodně. Nabídl tedy menší pokušení než rally medvědího trhu na konci března.
V úterý se všechny hlavní indexy rozložily následující dny, což potvrzuje nové oživení akciového trhu. Bylo mnoho důvodů být skeptický a málo akcií ke koupi, tak proč nepožadovat „lepší“ FTD? Zakladatel IBD Bill O'Neil se chtěl ujistit, že on a další investoři nezmeškali nová shromáždění, i když to znamenalo FTD, které nakonec nefungovaly.
Přesto středeční ohromující výprodej byl hlavním zlomem očekávání. Rallye selžou v 90 % případů, když hlavní indexy zavřou pod minimem svých dní sledování, a všechny ve středu klesly hluboko pod tuto úroveň. Oficiální konec uptrendu byl téměř formalitou.
Týdenní grafy ukazují neutuchající výprodej od začátku dubna.
V pátek se S&P 500 po většinu seance propadl o více než 20 % od svého maxima ze 4. ledna až do poslední hodiny sestupu z minima.
Dow Jones a S&P 500 v pátek dosáhly dílčích zisků, což technicky znamená první den nového pokusu o oživení trhu. Nasdaq uzavřel v horní polovině svého denního rozpětí, takže se kvalifikuje jako den „růžové rally“. Teoreticky by hlavní indexy mohly uspořádat FTD koncem příštího týdne, za předpokladu, že nepodkopnou páteční minima.
Tržní prostředí je extrémně tvrdé a Federální rezervní systém se tentokrát neobává o ochranu Dow Jonese. Inflace dusí spotřebitele i podniky, přičemž růst a nábor zaměstnanců se již pravděpodobně v důsledku toho začnou zpomalovat. Fed rychle zvyšuje sazby, aby zchladil inflaci, což také přispívá ke zpomalení. Snížit inflaci a zároveň se vyhnout recesi by bylo extrémně obtížné. Powell a jeho kolegové mohou mít pocit, že mírný ekonomický propad je nevyhnutelný – možná dokonce nutné — dostatečně snížit poptávku, aby byla inflace pod kontrolou.
Zachovejte chaos v dodavatelském řetězci z důvodu blokování Číny a rusko-ukrajinské války a existuje jen málo ekonomických scénářů, které by v nadcházejících měsících vypadaly atraktivně.
V určitém okamžiku akciový trh zhodnotí negativní zprávy a bude se dívat dopředu na světlejší budoucnost. Ale to dnes není.
Kdy je čas prodat vaše oblíbené akcie
Co teď
Tohle není čas být odvážný nebo chytrý. Je čas být chytrý a řídit rizika.
Pokud máte nějaké energetické akcie se slušnými zisky, můžete se rozhodnout udržovat minimální expozici. Ale i zde můžete chtít získat částečné nebo úplné zisky. Investoři musí také rozhodovat o velkých dlouhodobých vítězích, jako jsou akcie Applu nebo Tesly.
Ale jinak by investoři měli být na vedlejší koleji. Je možné, že akcie ZIM, Eli Lilly, Chevron nebo WWE vyvolají v blízké budoucnosti nákupní signály, ale jakékoli nákupy by byly extrémně riskantní, zatímco vzestup by mohl být omezený.
Právě teď je lepší počkat, až se vyvine lepší trh. A to je mnohem víc než silné otevření – nebo zavření – nebo dokonce velký den či dva.
I když dojde k další potvrzené rally, přidávejte expozici pomalu a rychle vystupte.
Studujte minulé medvědí trhy a korekce, včetně těch od konce 1960. do začátku 1980. let, kdy byla inflace hlavní hrozbou.
A pokračujte v práci na seznamech sledovaných. Pokud jste je minulý týden neaktualizovali, připravte se na zásadní opravy. Mnoho akcií se silnými liniemi RS se porouchalo. Ale hledejte nové relativní vítěze tam venku.
číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.
Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:
Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader
Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování
IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes
Zdroj: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-extends-losing-streak-tesla-breaks-down-what-you-must-do- now/?src=A00220&yptr=yahoo