Dow Jones Futures Loom: Co objeví rally churavějícího trhu na Columbus Day?

Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Akciový trh je otevřen v pondělí, ale obchodování s dluhopisy je uzavřeno na Columbus Day.

X

Minulý týden se rozběhl pokus o oživení akciového trhu s velkými počátečními zisky pro Dow Jones a další hlavní indexy. Ale jak se naděje na pivot Fedu opět rozplynuly, výnosy ministerstva financí se odrazily a akcie se propadly. Spolu s varováními od Advanced Micro Devices (AMD) a CVS Zdraví (CVS), hlavní indexy smazaly většinu svých zisků do pátečního závěru.

Zatímco pokus o oživení trhu neskončil, Dow Jones, S&P 500 a Nasdaq jsou zpět blízko minima medvědího trhu. Investoři by měli být velmi opatrní.

akcie Vertex, Neurokrinní biologie (NBIX) a Eli Lilly (LLY) obchodují přímo kolem nákupních bodů. skladem NBIX a Vertex Pharmaceuticals (VRTX) jsou na Žebříček IBD.

Tesla (TSLA), Posilujte energii (ENPH) a Na polovodiči (ON), tři akcie, které byly blízko nákupních bodů, utrpěly velké výprodeje. Akcie TSLA se v pondělí vyprodaly po neuspokojivých dodávkách a poté pokračovaly v poklesu. Akcie Enphase v úterý krátce zablikaly agresivním nákupním signálem, pak ve středu náhle klesly. Akcie ON ve čtvrtek uzavřely nad vstupem na trendovou linii, ale v pátek klesly uprostřed výprodeje čipů AMD.

Megacaps nepomáhají. Akcie společnosti Microsoft, mateřská společnost Google Abeceda (GOOGL) a Amazon.com (AMZN), všechny těsně pod jejich čtvrteční 21denní čárou, v pátek prudce klesly zpět k medvědímu trhu nebo ke krátkodobým minimům. jablko (AAPL), která nikdy nedosáhla svých klesajících 21 dnů, sklouzla ke krátkodobým minimům.

Microsoft (MSFT) a akcie Google jsou zapnuté IBD dlouhodobí lídři. NA skladě je na IBD 50. onsemi, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) a akcie ENPH jsou na IBD Big Cap 20. Vertex byl páteční IBD Stock dne.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones se otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a Nasdaq XNUMX futures.

Americké dluhopisové trhy budou uzavřeny Pondělí na Kolumbův den, takže akcie se nebudou řídit výnosy státní pokladny.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Pokus o oživení akciového trhu začal silně, ale indexy pátek uzavřely poblíž medvědího minima.

Dow Jones Industrial Average v minulém týdnu vzrostl o 2 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 vzrostl o 1.5 %. Nasdaq posílil o 0.7 % po propadu o 3.8 % v pátek. Small-cap Russell 2000 postoupil o 2.2 %.

Akcie Applu za týden vzrostly o 1.4 %, ale v pátek klesly o 3.7 %. Microsoft dosáhl 0.6% týdenního růstu, ale v pátek klesl o 5.1% na varování AMD ohledně poptávky po PC. Akcie Googlu a Amazonu vyšplhaly o 3.2 % a 1.4 % a také v pátek snížily solidní týdenní zisky.

Výnos 10letých státních dluhopisů se 10. týden v řadě zvýšil o 8 bazických bodů na 3.88 %. To je po propadu na 3.56 % během dne v úterý a testování jeho 21denní linie. Výnos 10letých státních dluhopisů se blíží 12letým maximům kolem 4 % stanoveným koncem září.

Americký dolar se zotavil z prudkých ztrát za mírný týdenní zisk.

Futures na ropu v USA vzrostly o 16.5 % na 92.64 USD za barel a rostly všech pět dní. Snížení těžební kvóty OPEC+ o 2 miliony barelů denně podpořilo zisky.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týden vzrostl o 1.7 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) získal 1.2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stouply o 2.6 %, přičemž akcie MSFT byly masivní. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzrostly o 1.9 %, ale v pátek po varování AMD klesly. Akcie AMD jsou velkým holdingem SMH s pozoruhodnou komponentou On Semiconductor.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden klesl o 0.6 % a ARK Genomics ETF (ARKG) klesly o 0.15 % — poté, co obě v pátek klesly o více než 6 %. Akcie Tesla zůstávají hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden vyskočila o 7.3 %. US Global Jets ETF (JETY) vzrostl o 3.7 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrostl o 13.6 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) stouply o 1.25 % s velkým podílem akcií LLY.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Akcie Tesla

Akcie minulý týden klesly o 16 % na 223.07 po rekordu Dodávky Tesly zaostaly za sledovaností ve třetím čtvrtletí kvůli obavám z čínské poptávky. Elon Musk naznačil, že bude pokračovat X (TWTR) převzetí, oživení obav, že prodá více akcií TSLA na financování transakce. Musk vychvalující zahájení výroby Tesla Semi nedokázal v pátek zajistit povzbuzení. Akcie se blíží minimu z konce května 206.84.

Tesla China dodala v září podle průmyslových údajů rekordních 83,135 XNUMX vozů. V úterý se investoři dozvědí, kolik se jich prodalo v Číně vs. vyvezeno.

Analýza tržní rally

Akce na burze minulý týden byla téměř učebnicová. Hlavní indexy na minimech medvědího trhu se v pondělí až úterý silně odrazily od hluboce přeprodaných podmínek. Ale pokus o oživení akciového trhu rychle narazil na odpor na 21denní hranici – zatímco výnosy ministerstva financí a dolar se odrazily zpět. Prodej v pátek zesílil se zprávou o silných pracovních místech.

Pokus o oživení trhu je v platnosti, dokud hlavní indexy nepřekoná svá nedávná minima. Ale Dow, S&P 500 a Nasdaq k tomu nemají daleko.

A následný den může stále přijít kdykoli potvrdit vzestupný trend trhu. Investoři by však měli zůstat opatrní, zvláště pokud indexy nastaví FTD pod jejich 21denní linie. Také sledování před čtvrtečním indexem spotřebitelských cen s sebou nese zvláštní rizika.

Nová noha na medvědím trhu?

Rizika, že medvědí trh klesne níže, jsou přitom vysoká.

Oživení trhu přišlo uprostřed obnovených nadějí na pomalejší zvyšování sazeb Fedu. Klesající počet pracovních míst a malé zvýšení sazeb v Austrálii tento případ podpořily. Ale představitelé Fedu trvají na tom, že neustupují, zatímco zpráva o pracovních místech byla příliš horká. Nakonec již tak vysoké šance na čtvrté zvýšení sazeb o 75 bazických bodů v řadě v listopadu minulý týden posílily. Trhy se v prosinci blíží uzamčení alespoň 50 bazických bodů – s malou, ale rostoucí šancí 75 bazických bodů.

Výsledková sezóna by mohla být minovým polem. AMD a CVS následovaly několik dalších důležitých varování, přičemž výsledková sezóna právě začala. Trhy stále ještě úplně nezaznamenaly špatnou zprávu: akcie AMD a CVS se v pátek propadly o více než 10 %.

Klíčové sektory

Energetické zásoby prudce vzrostly, protože ceny ropy rostou. Mnohé se však zdají rozšířené.

Zvyšující se ceny ropy mohou být špatnou zprávou pro širší trh. Vyšší ceny plynu komplikují úkol Fedu držet na uzdě inflaci. Ceny plynu již vyskočily, zejména v Kalifornii, kvůli různým problémům s rafinérií.

Některé názvy biotechnologií a léků stále fungují dobře, poněkud izolovány od ekonomických obav. Mohou však udělat velký pokrok, pokud širší trh zamíří na nová minima?

Mezitím některé názvy technologických a lékařských produktů, které minulý týden v různých bodech blikaly, byly prodány. Některé se držely poměrně dobře, zatímco jiné zaznamenaly velké výprodeje, včetně akcií ENPH a On Semiconductor. Akcie Tesly, které byly ještě před týdnem věrohodně blízko vstupnímu bodu, se ponořily k minimu v roce 2022.

Akcie Apple, Microsoft a další tech titáni nevedou dolů, ale neposilují hlavní indexy.

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?

Co teď

Argumenty pro to, aby byly všechny nebo zcela v hotovosti, zůstaly silné i při maximech z minulého týdne a jsou ještě silnější nyní, když se pokus o oživení trhu otáčel.

Pokud jste nedávno koupili nějaké akcie – kromě energetického sektoru a vybraných léků – možná jste je již museli snížit. I když zaujímáte pouze pozice pilotů, nenechte narůstat ztráty. Pokud máte zisky, možná budete chtít něco z toho zamknout.

Pokračujte v práci na svých seznamech sledovaných a zůstaňte v kontaktu. Pokus o oživení trhu by se stále mohl vrátit k životu, což by pravděpodobně vyvolalo nákupní signály pro mnoho akcií. Zaměřte se tedy na akcie, které se zakládají. Udržujte si ale také širší seznam zobrazených zásob relativní síla, i když jejich mapy potřebují opravu.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes