Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. I přes solidní závěr v páteční seanci whipsaw utrpěla rally akciového trhu minulý týden značné škody, přičemž hlavní indexy padaly na jestřábí komentáře šéfa Fedu Jeroma Powella.
X
Nasdaq měl nejhorší týden od ledna, protože se propadly megacapy a zhroutil se cloudový software.
jablko (AAPL), Amazon.com (AMZN) a rodič Google Abeceda (GOOGL) všichni ztratili více než 10 % za týden, s Facebook rodičem Meta platformy (META), akcie Tesla a akcie Microsoftu nezůstávají pozadu. akcie Google, Meta, Amazon.com (AMZN) a Microsoft (MSFT) všechny dosáhly minima medvědího trhu. Akcie Apple a Tesla (TSLA) ne, ale jsou blízko.
Mezitím, Twilio (TWLO) a Atlassian (TÝM) se v pátek propadl kvůli neuspokojivým výsledkům a pokynům a za týden ztratil více než 40 %. Zhroutila se spousta dalších softwarových jmen, s výdělky nebo bez nich.
Rally trhu snažící se bojovat proti Fedu s propadem hlavního technologického sektoru? To je velký úkol. Takže i když některé akcie a sektory vykazují sílu, investoři by měli být v současném prostředí extrémně opatrní.
Další zprávy, Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) v sobotu hlášeno a 20% nárůst provozního zisku. Konglomerát utrpěl čistou ztrátu, protože pokračující medvědí trh zasáhl investice.
Dow Jones Futures dnes
Futures Dow Jones se otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a Nasdaq XNUMX futures.
Goldman Sachs nyní očekává, že zisky S&P 500 budou v roce 2023 stagnovat, oproti původnímu cíli 3 %.
Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.
Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live
Burza cenných papírů
Rally akciového trhu zahájila týden slušně, ale poté ve středu odpoledne vyprodala jestřábí komentáře šéfa Fedu Jeroma Powella. Hlavní indexy se ve čtvrtek více vzdalovaly. Akcie v pátek po zprávě o smíšených pracovních pozicích prudce klesly, ale nakonec ten den uzavřely solidně výše.
Dow Jones Industrial Average v minulém týdnu stále klesl o 1.4 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 se propadl o 3.3 %. Kompozitní index Nasdaq se propadl o 5.7 %, což je nejhorší ztráta od týdne končícího 21. lednem. Small-cap Russell 2000 klesl o 2.4 %.
Výnos 10letých státních dluhopisů vyskočil o 15 bazických bodů na 4.16 %. 10letý výnos obnovil svůj růst poté, co přerušil 12týdenní sérii výher a krátce se vrátil zpět kolem 4 %.
Dolar za týden mírně posílil o 0.2 %, ale v pátek se propadl o 1.9 %, což je největší jednodenní pokles za poslední roky. To pravděpodobně přispělo k pátečnímu růstu akciového trhu.
Trhy nyní vidí na prosincovém zasedání Fedu 61.5% pravděpodobnost zvýšení o 50 bazických bodů. Říjnový index spotřebitelských cen má být zveřejněn ve čtvrtek. Listopadové zprávy o pracovních pozicích a CPI budou zveřejněny před rozhodnutím Fedu o zvýšení sazeb 14. prosince.
Futures na ropu v USA minulý týden vyskočily o 5.4 % na 92.61 USD za barel. Zemní plyn vzrostl téměř o 13 %.
Technický vrak
Akcie společnosti Apple, které v předchozím týdnu posílily až na 200denní hranici, se minulý týden propadly o 11.15 % na 138.38. Akcie AAPL se dostaly do centu od svého říjnového minima, i když k červnovým minimům medvědího trhu má stále ještě o něco větší odstup. Microsoft klesl o 6.1 %, Google 10.1 %, Amazon 12 % a akcie META 8.5 %, vše na víceletá minima. Akcie Tesly se za týden propadly o 9.2 % a v pátek se přiblížily svému intradennímu minimu z 24. října. To je poté, co týden začal silný a v úterý dosáhl 237.40 během dne.
Mezitím jsou pro cloudový software temné dny. Zde je jen několik příkladů: Akcie Atlassian se v pátek propadly o 29 % a za týden o 38 %. Akcie Twilio se v pátek propadly téměř o 35 % a za týden o 43.5 %. Sněhová vločka (SNÍH), která se nebude hlásit několik týdnů, klesla za týden o 17 %.
Mezitím, Fortinet (FTNT) se tento týden propadl o 17.5 % poté, co slabé odhady fakturace vykompenzovaly silné zisky a vzestupný výhled tržeb. Paycom (payc rozšíření) se propadl o 10.3 % navzdory solidním výsledkům a prognózám.
Podniky, které chtějí snížit náklady, mohou omezit výdaje na software, protože stanovují rozpočty na rok 2023.
ETFs
Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týden klesl o 1.2 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) ztratil 2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) se propadl o 10.2 %, přičemž klíčovou držbou jsou akcie MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesl jen o 0.7 % po skoku o 4.65 % v pátek a uzavřel vysoko v týdenním rozpětí.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden vzrostl o 2 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) mírně klesla o 0.1 %. US Global Jets ETF (JETY) mírně vzrostl o 0.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesl o 5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vyšplhal o 2.4 %, těsně pod osmiletým maximem. The Financial Select SPDR ETF (XLF) klesl o 0.9 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) vzdal 1.5 %.
Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden propadl o 9.4 % a ARK Genomics ETF (ARKG) ustoupilo 4.65 %. Akcie Tesla jsou hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.
Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat
Analýza tržní rally
Rally akciového trhu měla špatný týden, kdy hlavní indexy tížil jestřábí Fed a často slabé zisky. Dow Jones, který vedl vzestupný trend trhu, měl nejmírnější pokles, ale vrátil se pod 200denní klouzavý průměr. Russell 2000 zasáhl odpor poblíž 200denní hranice, ale v pátek se zotavil a uzavřel nad 50denní hranicí. S&P 500 prorazil 50denní období.
Nejvíce se propadl index Nasdaq, který se nikdy nedostal na 50denní klouzavý průměr, a uzavřel pod minimem svého následný den ve středu medvědí signál.
Hlavní indexy ve čtvrtek prodloužily ztráty a v pátek pak otřásly zprávou o smíšených pracovních místech.
Negativní tržní akce a velké zvraty u mnoha akcií vyvolaly posun k „trhu pod tlakem“.
Velkým tahounem trhu byl šéf Fedu Powell, který se stáhl z rally trhu tím, že signalizoval posun k menším zvýšením, ale k vyšší sazbě fondů FED.
Mezitím megacap tech, včetně Apple, Tesla a Amazon, utrpěly obrovské ztráty. Jména cloudového softwaru, jako je Atlassian a Twilio, se rozpadla, přičemž významnými faktory byly nedávné zisky a pokyny.
Čipy neměly relativně špatný týden, ale jen několik jmen se obchoduje blízko maxim.
Tesla vs. BYD: Který booming EV Giant je lepší koupit?
Existuje několik odolných tržních oblastí. Sektor zdravotnictví vypadá celkově silně. Energetická jména, včetně široké škály ropných akcií, LNG a uhelných těžařů, plus několik solárních akcií, si vedou dobře.
Lithiové a některé ocelové hry jsou na tom dobře. Infrastrukturní firmy pro energetiku, veřejné služby a telekomunikační průmysl jsou světlou oblastí. Síťové firmy jsou obecně vzácnou technologickou oblastí, která vede. Některé restaurace a diskontní prodejci ukazují sílu. Různé finanční společnosti, zejména makléři a makléři, dosáhli silných zisků.
Přesto je těžké vidět silné oživení trhu s tak obrovskými technologickými sektory, které se otáčí. Pro hlavní indexy by bylo dost těžké pokročit, když Apple, Google, Tesla a názvy cloudového softwaru zaostávají. Ale pokusit se postoupit s těmito oblastmi klesajícími nebo padajícími?
Pokud zprávy o inflaci ukážou jasný a smysluplný pokles, který podnítí pokles sazeb Fedu, pak možná mohou megacapy a cloudový software dosáhnout dna. Návrat k technologickému vedení by však mohl být jistým východiskem. Na druhou stranu, pokud říjnová zpráva CPI z 10. listopadu ukáže, že inflace je stále horká, technologické akcie by mohly stáhnout přední sektory dolů, aby ukončily rally trhu.
Úterý je den voleb. Akciovému trhu se daří lépe s rozdělenou vládou a republikáni jsou připraveni znovu získat kontrolu nad Sněmovnou a možná i Senátem. Ale političtí prognostici celý rok předpovídali minimálně výhru Sněmovny reprezentantů, takže není jasné, zda budou úterní skutečné výsledky velkým katalyzátorem.
Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD
Co teď
Rally akciového trhu je pod tlakem. Fed přechází z rychlého a zběsilého na pomalý a dlouhý, ale stále je to jestřábí. Technologický sektor je vrak vlaku. Hlavní indexy podkoply některé klíčové úrovně. Indexy a hlavní akcie podléhají velkým intradenním a denním výkyvům.
Toto není dobré prostředí pro nákup akcií. Investoři by měli usilovat o snížení expozice, buď explicitně, nebo jednoduše snížením ztrát na různých pozicích.
Pokud oživení trhu ukáže obnovenou sílu, když se S&P 500 a možná i Nasdaq pohybují nad svými 50denními klouzavými průměry, investoři by mohli začít přidávat expozici. Ale to bude pravděpodobně vyžadovat technologii ke stabilizaci a údaje o inflaci, aby ukázaly určité ochlazení.
Pokud se podmínky zlepší, budete chtít být připraveni. Vzniká řada akcií, přičemž mnohé další nejsou příliš daleko. Vytvořte si tedy seznamy sledovaných, buďte trpěliví a zůstaňte v kontaktu.
číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.
Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:
Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby
Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith
Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader
Zdroj: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo