Dow Jones Futures Loom for Stock Market 2023; Dodávky Tesly opět klesají

Futures Dow Jones se otevřou v pondělí večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Tesla (TSLA) dodávky dosáhly rekordu ve 4. čtvrtletí, ale ve druhém čtvrtletí za sebou byly pod odhady. Následovaly prosincové dodávky od čínských konkurentů EV Li Auto, Nio, XPeng a obřího BYD.

X

Investoři budou hledat jasnější akciový trh v roce 2023 po roce „pobyt pryč“, zejména kvůli růstu. Dow, S&P 500 a Nasdaq zaznamenaly největší roční pokles za posledních 14 let. Pokus o rally akciového trhu právě probíhá, ale musí ujít dlouhou cestu, aby se osvědčil.

Dow Jones v pátek klesl pod svůj 50denní klouzavý průměr. S&P 500 a zejména Nasdaq mají ještě určitou vzdálenost ke svým 50denním liniím, přičemž na cestě je několik dalších klíčových oblastí odporu.

Celsia Holdings (CELH), Deere (DE), BioMarin Pharmaceutical (BMRN), Exxon Mobil (XOM) a Medspace (MEDP) je pět akcií blízko nákupních bodů. Je to rozmanitý seznam, který odráží možné oblasti vedoucího postavení na trhu v novém roce.

DE sklad a Medpace jsou zapnuté Žebříček IBD. Akcie Celsia, akcie MEDP jsou na IBD 50. Akcie Deere a BMRN jsou na skladě IBD Big Cap 20.

Deere byl pátek IBD Stock dne.

Ale to, zda tyto akcie fungují nebo ne, závisí na trendu trhu směrem nahoru. Právě teď není. Investoři by měli zůstat velmi opatrní.

Video vložené do článku podrobně diskutovalo o nedávné akci na trhu a diskutovalo o tom, co by investoři měli dělat, když se akciový trh 2023 rozbíhá. Video také analyzovalo akcie CELH, Deere a BioMarin.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones se otevírají v pondělí v 6:500 ET spolu s futures na S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.

Spojené státy akciové a dluhopisové trhy budou v pondělí uzavřeny, 2. ledna, na Nový rok.

V pátek se prosincová zpráva o pracovních místech rýsuje ve velkém, protože Federální rezervní systém hledá známky slábnoucího trhu práce.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?

Dodávky elektromobilů Tesla

Dodávky Tesly ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly na 405,278 31, což je o 18 % více než o rok dříve ao 3 % více než rekordních 343,800 418,000 ve třetím čtvrtletí. Ale to bylo hluboko pod nižšími odhady 420,000 XNUMX–XNUMX XNUMX. Tesla nabídla na konci roku velké pobídky, zejména v Číně a USA, aby podpořila prodeje.

Dodávky ve čtvrtém čtvrtletí zahrnovaly 4 388,131 vozidel Model 3 a Model Y a 17,147 XNUMX luxusních elektromobilů Model S a X.

Údaje nezahrnují žádné dodávky Tesla Semi. Malé množství bylo dodáno Pepsi v prosinci.

Výroba ve 4. čtvrtletí vzrostla na 439,701 4 ve 34,000. čtvrtletí, čímž překročila dodávky o více než 12 24. A to i v případě, že Tesla 3. prosince omezila šanghajskou produkci a 22,000. prosince pozastavila výrobu. Ve XNUMX. čtvrtletí produkce převýšila tržby o něco málo přes XNUMX XNUMX, přičemž dodávky v tomto čtvrtletí rovněž zaostaly.

Tesla opět obvinila nárůst počtu vozidel „v tranzitu na konci čtvrtletí“.

V roce 2023 bude Tesla těžit z nových amerických daňových úlev ve výši až 7,500 7,500 USD, i když pobídky na konci roku ve výši 3 30 USD pro Model 55,000 nebo Model Y – s vozy Model S a X přidanými XNUMX. prosince – mohly částečně tuto poptávku využít. . Cenový strop XNUMX XNUMX dolarů u většiny vozidel Model Y by mohl omezit navýšení kreditu elektromobilů Tesla.

Čína mezitím ukončila dotace na elektromobily. Tesla možná bude potřebovat výrazné nové snížení cen v Číně, kde se konkurence ze strany společností BYD, Nio, Li Auto, Xpeng a dalších nadále zahřívá. Tesla již obnovila pobídky ke konci roku na období od 1. ledna do února. 28.

V Evropě několik zemí přerušilo nebo ukončilo dotace na elektromobily, což Tesle poskytlo další protivítr, protože tam nedodělky slábnou.

Akcie Tesly se v roce 65 propadly o 2022 %, což je zdaleka nejhorší meziroční pokles. Akcie se v prosinci propadly o 37 % na nejnižší úrovně od září 2022. EV gigant se odrazil od minim medvědího trhu uprostřed týdne a na konci týdne byl zhruba na stejné úrovni. Objem akcií TSLA byl v posledních několika týdnech velmi vysoký.

Čína EV Dodávky: BYD

Společnost BYD 2. ledna oznámila, že v prosinci prodala 235,197 2.1 plně elektrických BEV a plug-in hybridů, což je čtvrtý rekord v řadě, i když v porovnání s listopadem jen o 150 % více. Tržby vzrostly o XNUMX % oproti předchozímu roku.

Mezi jeho 234,598 111,939 osobními vozy byl prodej BEV 132 113,915, což je o 176 % více než o rok dříve, ale mírně pokleslo ze 122,659 116,027 v listopadu. Prodej PHEV vzrostl o XNUMX % na XNUMX XNUMX a překonal listopadových XNUMX XNUMX.

BYD prodal ve 683,440. čtvrtletí 4 157 vozů, což je o 27 % více než o rok dříve ao 3 % od 2022. čtvrtletí. Pro rok 209 se prodej zvýšil o 1,863,494 % na XNUMX XNUMX XNUMX BEV a PHEV.

V jednu chvíli se prosincové tržby nad 250,000 260,000 nebo dokonce 22 2,000 zdály pro BYD pravděpodobné. Ale 1.88. prosince jeden z nejvyšších představitelů prohlásil, že infekce Covidem mezi pracovníky snižuje výrobu o nejméně 247,000 vozidel denně. Řekl, že dodávky za celý rok budou kolem 250,000 milionu, což znamená, že prosincové dodávky budou kolem XNUMX XNUMX až XNUMX XNUMX.

Skutečné prosincové a celoroční prodeje naznačují větší dopad Covid, než BYD 22. prosince očekával.

China EV Startups

Prodeje BYD následují od 1. ledna Li Auto, XPeng a Nio.

Li-Auto (LI) oznámil, že to v prosinci dodala 21,233 XNUMX vozů, přičemž jeho hybridní SUV L8 a L9 překročily hranici 10,000 50. To bylo téměř o 41 % více než o rok dříve a prudce o 15,034 % oproti předchozímu rekordu 20,000 XNUMX v listopadu. Společnost Li Auto v pátek uvedla, že prosincové dodávky jejích hybridních SUV překročí XNUMX XNUMX.

Li Auto dodala ve 46,319. čtvrtletí 4 31.5 vozů, což je nárůst o 75 % oproti předchozímu roku a téměř 3 % oproti třetímu čtvrtletí, protože probíhala změna modelu. Li Auto dodala v roce 133,246 2022 47 vozů, což je o 2021 % více než v roce XNUMX.

XPeng (XPEV) Dodávky elektromobilů dosáhly v prosinci 11,292 29, což je o 94 % méně než o rok dříve. Prodeje však vyskočily o 10,000 % oproti listopadu a poprvé od července přesáhly 4,020 9 kusů. To zahrnuje 160 4 SUV G22,204, což je nárůst o 29,570 % oproti listopadu u relativně nového modelu crossoveru. Dodávky ve 3. čtvrtletí dosáhly 2 2021, což je pokles z 23 120,757 ve XNUMX. čtvrtletí a nejslabší výsledek od XNUMX. čtvrtletí XNUMX. Prodeje za celý rok vzrostly o XNUMX % na XNUMX XNUMX.

Nio (NIO) dodala v prosinci 15,815 51 vozů, což je o 12 % více než o rok dříve a téměř 14,178 % oproti předchozímu rekordu 4 14,263 z listopadu. Společnost Nio nedávno snížila své pokyny pro dodávky ve čtvrtém čtvrtletí s odkazem na problémy související s Covidem. Směrnice naznačovala prosincové dodávky 15,263 7,594–5 4,154 elektromobilů. Prosincové prodeje zahrnovaly 7 5 sedanů ET3 a XNUMX XNUMX SUV ESXNUMX, dva nejnovější modely Nio. ETXNUMX je konkurentem Tesly Model XNUMX.

Tržby ve 4. čtvrtletí vyskočily o 60 % oproti předchozímu roku na 40,052 2022. V roce 34 se dodávky vyšplhaly o 122,486 % na XNUMX XNUMX.

Akcie Nio, Li Auto, Xpeng a BYD měly těžký rok 2022, stejně jako ostatní výrobci EV a růstové akcie obecně. Všechny dosáhly dna v říjnu nebo na začátku listopadu, ale v posledních týdnech se stáhly zpět.

Čínská ekonomika se potýká

Ekonomická aktivita Číny klesá, protože náhlý konec přísných pravidel Covid podnítil masivní vlny infekcí. Oficiální index zpracovatelského průmyslu v prosinci klesl o 1 bod za 47, uvedla v sobotu vláda. Nevýrobní PMI, který zahrnuje sektor služeb a stavební činnost, klesl o 6.1 bodu na 41.6. Obě jsou nejnižší od února 2020, kdy zemi poprvé zasáhl Covid-19. Hodnoty pod 50 signalizují kontrakci.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Akciový trh 2022 končí

Akciový trh ve středu upadl do korekce, ale ve čtvrtek začal nový pokus o oživení. Hlavní indexy v pátek propadly a uzavřely mírně negativní týden.

Dow Jones Industrial Average se v minulém týdnu propadl o 0.2 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 mírně klesl o 0.1 %. Kompozitní index Nasdaq klesl o 0.3 %. Small-cap Russell 2000 ztratil zlomek.

Za celý rok Dow Jones ustoupil o 8.8 %, S&P 500 se propadl o 19.4 % a Nasdaq se propadl o 33.1 %. Byl to jejich nejhorší roční výkon od roku 2008.

Výnos 10letých státních dluhopisů minulý týden vyskočil o 13 bazických bodů na 3.88 % poté, co v předchozím týdnu vzrostl o 27 bazických bodů. 10letý výnos skončil v roce 2021 na 1.51 %.

Futures na ropu v USA minulý týden vzrostly o 0.9 % na 80.26 USD za barel, což je třetí týdenní zisk v řadě. Ceny ropy se za rok vyšplhaly o 6.7 %, ale zakončily dobře ze svých maxim nad 130 dolary za barel.

ETFs

Mezi růstovými ETF patří iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesl o 0.3 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzrostl o 1 %.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden vzrostl o 0.9 %, ale poté, co ve středu dosáhl nového pětiletého minima. ARK Genomics ETF (ARKG) klesl o 0.7 %. Akcie TSLA jsou hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest Cathie Wood v posledních týdnech navyšuje podíly. Ark také vlastní malou pozici v akciích BYD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden klesl o 1.9 % %. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) ztratil 1.2 %. US Global Jets ETF (JETY) klesl o 0.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesl o 0.8 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrostl o 0.5 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) postoupil o 0.7 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) poklesl o 0.2 %.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Burza cenných papírů 2023: 5 akcií ke shlédnutí

Akcie BioMarin minulý týden klesly o 0.8 % na 103.49, ve druhé polovině prosince se stáhly, ale udržely si podporu kolem své 21denní linie. Silný vzestup ze současných úrovní může nabídnout agresivní vstup. Investoři však mohou chtít počkat, až akcie BMRN vytvoří novou základnu, nebo najdou podporu na hranici 10 týdnů. Očekává se, že zisky BioMarin se v roce 2023 ztrojnásobí.

Akcie Deere za poslední týden klesly o 1.9 % na 428.76 a stáhly se zpět na 10týdenní klouzavý průměr s plochá základna nyní na týdenním grafu. Oficiální nákupní bod je 448.50. Investoři by mohli využít 10týdenní odskok na linii jako brzký vstup pro DE akcie, možná po opětovném obsazení 21denní linie.

Akcie CELH v prosinci ustoupily z rekordních maxim, poslední čtyři týdny se propadly, ale v pátek se odrazily od své 50denní linie a uzavřely na 104.04. Akcie Celsia by mohly nabídnout brzký vstup, pokud rozhodným způsobem vyčistí 21denní hranici, přičemž specifickým spouštěčem bude pohyb nad maximem 27. prosince 109.31.

Akcie XOM minulý týden stouply o 1.5 % na 110.30, což je mírně nad rostoucím 50denním klouzavým průměrem. Pohyb nad maximem z 27. prosince 110.47 by nabídl brzký vstup. Akcie Exxon mají plochou základnu s nákupním bodem 114.76 Analýza MarketSmith.

Akcie MEDP ve čtvrtek mírně vzrostly ze svého 50denního klouzavého průměru a při nedávné konsolidaci se dostaly nad sestupnou linii. To nabídlo brzký vstup v rámci její konsolidace. V pátek, kdy hlavní indexy opět ustoupily, akcie Medpace klesly zpět na 50denní, ale uzavřely dobře.

Krok Medpace by stále mohl fungovat, ale jen ukazuje, jak obtížné bylo pro akcie dosáhnout pokroku.

Analýza akciového trhu

Akciový trh minulý týden mírně klesl, a to i se čtvrtečním silným odrazem, čímž završil těžký rok.

Hlavní indexy jsou mimo svá říjnová minima medvědího trhu, ale hluboko pod prosincovými krátkodobými maximy. Technicky probíhá pokus o rally se zahájením akciového trhu v roce 2023, ale potřebuje následný den pro potvrzení nového vzestupného trendu.

I poté by trh čelil řadě technických překážek, přičemž indexy S&P 500, Nasdaq a Russell 2000 byly všechny o něco nižší než jejich 50denní a 200denní hranice. Dow Jones, relativní lídr v posledních měsících, klesl pod svou 50denní hranici do konce roku 2022, ale je nad 200denní.

Dokud nebude jasno ohledně konečného vývoje sazeb Fedu a ekonomiky, trh by se mohl zmítat v neklidných, bočních akcích.

Důležitá bude prosincová zpráva o zaměstnanosti v pátek 6. ledna. Výrazné zpomalení náboru a nárůstu mezd by posílilo očekávání dalšího zpomalení růstu sazeb Fedu a zvýšilo by naděje, že se vrcholové sazby blíží. Ale robustní nebo zrychlující se růst pracovních míst a mezd by pravděpodobně vyvolal velký výprodej.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Portfolio manažer O'Neil Global Advisors Charles Harris na pátečním IBD Live na konci roku uvedl, že v roce 2022 to bude trh, který se bude „držet stranou“. Budou před námi velké příležitosti, včetně inovativních společností a trendů, ale zatím ne.

Řada akcií se pěkně připravuje, včetně Deere, BioMarin a Medpace. Problém je v tom, že v posledních několika měsících se nastavilo mnoho akcií, ale tato nastavení obecně nefungovala.

Investoři by však měli zůstat zapojeni a připraveni jednat. Pokud dojde na začátku roku 2023 k potvrzení růstu, mnoho akcií má potenciál rychle se solidně nebo výrazně zvýšit.

Takže pracujte na seznamech sledovaných, ale užijte si prodloužený víkend. Vraťte se do nového roku osvěženi a čekejte na další býčí trh.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Jaká je prognóza trhu na rok 2023?