Dow Jones Futures: Jobs Report is Big Market Test; Tesla snižuje ceny v Číně

Futures Dow Jones přes noc mírně vzrostly spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Všechny oči se upírají na prosincovou zprávu o práci, která má být vydána v pátek ráno.

X

Tesla (TSLA) oznámila významné snížení cen v Číně pro Model 3 a Model Y v důsledku obav z poptávky a zvýšené konkurence.

Světová zápasová zábava (WWE) a Aehr Testovací systémy (AEHR) vyskočil v rozšířeném obchodu ve čtvrtek, zatímco Bed Bath & Beyond (BBBY) neustále omílal nové zprávy.

Akciový trh ve čtvrtek před velkou zprávou o zaměstnanosti utrpěl solidní ztráty na žhavějších než očekávaných údajích o práci, včetně žádostí o nezaměstnanost. Hlavní indexy klesly z klíčových úrovní.

Microsoft (MSFT) prodloužil středeční velký výprodejový čas Tesla (TSLA) se vzdal velké části odrazu z předchozího dne. Mezitím, UnitedHealth (UNH), CIGNA (CI) a další zdravotní pojišťovny pokračovaly v hrozném startu do nového roku.

Video vložené do tohoto článku analyzovalo akci na trhu a zkontrolovalo United Therapeutics (UTHR), Technologie společnosti Trane (TT) a akcie CI.

Investoři by měli před přidáním expozice počkat, dokud se neobjeví jasné známky tržní síly. Páteční zpráva o pracovních místech by mohla být katalyzátorem, ale jakým způsobem?

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones vzrostly o 0.4% oproti reálné hodnotě. Futures S&P 500 se vyšplhaly o 0.4%. Futures Nasdaq 100 postoupily o 0.5%.

Ceny ropy vzrostly o více než 1 %.

Výnos 10letých státních dluhopisů klesl o 1 bazický bod na 3.71 %.

Zpráva o pracovních příležitostech bude mít jistotu, že před otevřením rozhoupe futures Dow, výnosy státních dluhopisů a další a udá tón pro páteční obchodování.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Přehled úloh

Ministerstvo práce zveřejní prosincovou zprávu o pracovních místech v 8:30 ET.

Ekonomové očekávají, že se dočkají nefarmářských výplat nárůst o 200,000 263,000, ochlazení z listopadových 2020 3.7. To by bylo nejslabší od prosince 5, ale stále solidní. Míra nezaměstnanosti by se měla udržet na úrovni 5.1 %. Očekává se, že průměrný hodinový výdělek vzroste o silných XNUMX % oproti předchozímu roku, i když mírně poklesl z listopadových XNUMX %.

Páteční zpráva o pracovních místech bude tento týden následovat po několika horkých údajích o práci, od středečního stále vysokého počtu volných pracovních míst po čtvrteční údaje o zaměstnanosti ADP, které byly silnější, než se očekávalo, a klesající počet žádostí o nezaměstnanost.

Federální rezervní systém chce vidět pomalejší nábor a růst mezd, aby zmírnil inflační tlaky. Tvůrci politiky Fedu také opakovaně, včetně středečního zápisu Fedu z prosincového zasedání, signalizovali obavy, že oživení akciového a dluhopisového trhu by mohlo podkopat jejich boj s inflací.

Trhy stále očekávají, že Fed opět zpomalí zvyšování sazeb, na politickém zasedání 1. února jen o čtvrtinu bodu. Ale šance klesly na 61 % z 69 % ve středu.

Tesla Čína snižuje ceny

Tesla oznámila výrazné snížení cen pro čínský trh. Tesla snížila vstupní cenu Modelu 3 na 229,900 33,454 juanů (13.5 265,900 USD), což je o 259,900 % méně než 37,819 10 z konce října. Nová základní cena modelu Y je 288,900 18 (XNUMX XNUMX USD), což je o XNUMX % méně než XNUMX XNUMX z konce října. Oba jsou zhruba o XNUMX % nižší než před koncem října.

Tesla prodloužila pobídky na konci roku v hodnotě 10,000 2023 juanů na začátku roku XNUMX. Efektivní snížení tedy není tak velké, jak naznačuje cena nálepky. Přesto je to velká redukce.

2. ledna Tesla vykázala rekordní dodávky za čtvrté čtvrtletí, ale výrazně zaostávaly za sledovaností, zatímco zásoby narostly. Poptávka v Číně zaostávala navzdory říjnovému snížení cen a velkým pobídkám na konci roku.

Jedním z faktorů jsou zvýšené pobídky. Tesla Model 3 je nyní mnohem blíže BYD (BYDDF) Seal, který začíná na 225,800 32,857 yuanech (3 10,000 $). Když byl BYD Seal poprvé uveden na trh, cena Modelu XNUMX v Číně byla zhruba o XNUMX XNUMX dolarů vyšší.

Jak velké zvýšení prodejů Tesla získá a jak dlouho to bude? Jak budou mít soupeři rádi BYD, Nio (NIO) a ostatní reagují? Čínský trh EV bude v roce 2023 silně konkurenční.

Akcie Tesly se vzdaly o 2.9 %. Stalo se tak poté, co středeční skok o 5.1 % z úterního 12% propadu na medvědí tržní minima.

Firemní zprávy

Bývalý generální ředitel WWE Vince McMahon, který loni odešel do důchodu po skandálu se sexuálním obtěžováním, se plánuje vrátit a prodat zábavní společnost, Wall Street Journal hlášeno ve čtvrtek pozdě. McMahon jmenoval sebe a dva další členy představenstva WWE, řekly zdroje WSJ.

Akcie WWE v pozdních obchodech vyskočily o 11 %, odrazily se nad 50denní hranici a nedaleko od vrcholu 28 z 81.63. listopadu. Akcie ve čtvrtek vzrostly o 2.3 % na 72.04, tedy o 5.1 % za týden, protože akcie WWE se odrazily od své 50denní hranice.

Výdělky Aehr vystřelily nahoru 220 % oproti předchozímu roku. Tržby ve fiskálním čtvrtletí 2 vzrostly o 54 % na 14.8 milionu USD u firmy na testování čipů s expozicí na trhu EV. Akcie AEHR v noční akci vzrostly o 14 %. Akcie ve čtvrtek klesly o 3.55 % na 17.27, a to i při předčasném vstupu. Akcie AEHR klesly do začátku roku 14 o 2023 % po poklesu v posledních pěti týdnech roku 2022.

Bed Bath & Beyond plánuje v nadcházejících týdnech vyhlásit bankrot, Wall Street Journal hlášeno ve čtvrtek pozdě. To je poté, co bojující prodejce domácích potřeb vydal ve čtvrtek brzy varování „pokračování v podnikání“. Akcie BBBY klesly o 8 % v noční akci poté, co v běžné seanci klesly o 30 %.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Čtvrtek burzy

Pokus o oživení akciového trhu ustoupil kvůli klesajícím nárokům na nezaměstnanost a uzavřel blízko seančních minim.

Index Dow Jones Industrial Average ve čtvrtek klesl o 1 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 klesl o 1.2 %. Kompozitní index Nasdaq ztratil 1.5 %. Small-cap Russell 2000 shodil 1.1 %.

Akcie Microsoftu ztratily 3 %, den poté, co technologický gigant Dow Jones propadl o 4.4 %, protože UBS vyjádřila obavy ohledně růstu cloud computingu Azure.

Akcie UnitedHealth, součást Dow jako Microsoft, ztratily 2.9 % na nejnižší hodnotu od června. Akcie do začátku roku 7.6 klesly o 2023 % a propadly se přes 200denní hranici. Akcie Cigna se vzdaly 2 % poté, co se v úterý propadly pod 50denní hranici. Akcie CI klesly tento týden o 8.2 %.

Ceny ropy v USA vzrostly o 1.1 % na 73.67 USD za barel po propadu na začátku roku 2023. Futures na zemní plyn klesly o 10.8 % na jednoroční minimum.

Výnos 10letých státních dluhopisů mírně vzrostl o 1 bazický bod na 3.72 %. 10letý výnos dosáhl ve čtvrtek ráno 3.78 % po údajích o žádostech o nezaměstnanost, ale narazil na odpor na hranici 50 dnů. Dvouletý výnos, těsněji spojený s politikou Fedu, vzrostl o 6 bazických bodů na 4.45 %. 3měsíční státní sazba vyskočila o 11 bazických bodů na 4.62 %. Vysoce inverzní výnosová křivka vysílá signál recese.

Tesla vs. BYD: EV Giants soupeří o korunu, ale která je lepší koupě?

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klesl o 0.2 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) mírně klesla o 0.15 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) se propadl o 3.2 %, přičemž hlavním podílem jsou akcie MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzdal 1.8 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) vzrostl o 0.5 %. US Global Jets ETF (JETY) vzrostl o 1.1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesl o 0.75 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) postoupil o 1.8 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) vzdal 0.75 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) klesl o 1 %. Akcie UNH jsou největší složkou XLV, přičemž významným podílem je také Cigna.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) klesl o 2.4 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 0.9 %. Akcie TSLA zůstávají nejvyšším podílem napříč ETF společnosti Ark Invest. Cathie Wood's Ark v posledních několika měsících navýšila podíly Tesly.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Analýza tržní rally

Poté, co ve středu mírně vzrostly na klíčové úrovně odporu, hlavní indexy ve čtvrtek klesly.

Dow Jones, který ve středu téměř uzavřel nad svým 21denním a 50denním klouzavým průměrem, ve čtvrtek ustoupil. S&P 500 a Russell 2000 ustoupily ze svých 21denních linií, zatímco Nasdaq také ustoupil.

Akcie Microsoftu, Tesla a UnitedHealth byly brzdou indexu S&P 500, ale ztráty byly široké. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) klesl o 1 %, zpět pod své 21denní, 50denní a 200denní linie poté, co je ve středu získal zpět.

Biotechnologie, průmysl, bydlení, zdravotnické produkty, infrastruktura/stavební produkty a těžební sektory, spolu s některými maloobchodníky a energetickými jmény, i nadále vykazují relativní sílu spolu s náhle rostoucími čínskými akciemi. Mnoho zábleskových nákupních signálů v úterý nebo ve středu, ale většina se stáhla zpět nebo obrátila níže.

U hlavních indexů pokračuje pokus o oživení trhu, ale velký pokrok neudělal. Od propadu z nedávných maxim v polovině prosince se hlavní indexy pohybovaly v pásmu, narážely na odpor směrem vzhůru, ale ani neklesaly.

Páteční zpráva o pracovních místech by mohla tuto boční akci přerušit a spustit rozhodný posun nad klíčové úrovně – nebo níže. Ale i to může být dočasné.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Připravte se, připravte se… a čekejte.

Pokud zůstáváte v kontaktu s trhem a hledáte slibná nastavení, je těžké neskočit do slibných akcií, když blikají nákupní signály. Při trvalém růstu trhu by to často vyšlo. Ale v současném neklidném tržním prostředí to prostě není.

Je možné, že prosincová zpráva o pracovních místech vyvolá velké oživení trhu. To by mohl být signál k nákupům – v jednotlivých akciích nebo v sektorových/tržních ETF – ale ne k dramatickému zvýšení expozice.

Navzdory obtížným tržním podmínkám mnoho akcií ukazuje sílu. Připravte si tedy seznamy sledovaných.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes