Futures Dow Jones: Zpráva o inflaci má být předložena poté, co S&P 500 přesáhl 200 dní od šéfa Fedu Powella

Futures Dow Jones se ve čtvrtek ráno naklonily výš, spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Salesforce.com zaznamenal přes noc výdělky, ale investoři se zaměří na čtvrteční zprávu o inflaci PCE poté, co šéf Fedu Jerome Powell ve středu spustil technologicky vedené akciový trh.

X

Tempo zvyšování sazeb by se mohlo začít zpomalovat na prosincovém zasedání, řekl ve středu šéf Fedu Powell a poskytl explicitnější podporu pro menší zvýšení na nadcházejícím zasedání. Ale Powell se držel svého pohledu že sazba Fed fondů pravděpodobně dosáhne 5 % nebo více. Aktuální rozpětí sazeb Fed fondů je 3.75 % až 4 %. Powell také poznamenal, že řada faktorů podporujících inflaci se uvolňuje. Šéf Fedu, který naznačil, že může být nutná recese, řekl, že „měkké přistání“ je stále možné.

Nasdaq vedl s jablko (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) a rodič Google Abeceda (GOOGL) všechny překonávají kompozit. Je pozoruhodné, že index S&P 500 vystřelil vzhůru, aby vyčistil 200denní klouzavý průměr, klíčovou oblast odporu.

Ve čtvrtek investoři získají říjnový cenový index PCE, přičemž listopadová zpráva o pracovních místech bude zveřejněna v pátek ráno.

Takže zatímco středeční akce byla povzbudivá, investoři by měli počkat na reakci trhu na kritická data Fedu.

Klíčové výdělky

Salesforce.com (CRM), Sněhová vločka (SNÍH) a Krabici (BOX) vedl řadu zpráv o výdělcích softwaru. Pure Storage (PSTG) a Victoria Secret (VSCO) také hlášeno.

Akcie CRM v předtržním obchodování solidně klesly Výdělky Salesforce překonaly ale vedení bylo lehké. Co-CEO Bret Taylor odstoupí a zůstane Marc Benioff jako jediný CEO. Akcie SNOW ve čtvrtek mírně klesly poté, co se ve středu večer ponořily do konzervativní úrovně Pokyny k příjmu sněhových vloček. Zásoby krabic se jen málo změnily, protože EPS právě dosáhl vrcholu a prodeje se mírně minuly.

Akcie PSTG ve čtvrtek poté mírně vzrostly Pure Storage překonala sledovanost ve 3. čtvrtletí a zvýšené vedení. Akcie ve středu klesly asi o 1 % poté, co se během dne propadly kvůli slabým výsledkům a doporučením NetApp (NTAP). Akcie VSCO před otevřením mírně klesly, když zisky Victoria's Secret dosáhly vrcholu, ale tržby klesly jen těsně.

Časný čtvrtek, Dolar generál (DG) zmeškané zisky a nízké zisky na akcii za 4. čtvrtletí. Akcie DG klesly, což signalizovalo pohyb pod 50denní a možná i 200denní hranici.

Čínští výrobci EV Nio (NIO), Li-Auto (LI) a xpeng (XPEV) oznámila listopadové prodeje začátkem čtvrtka. Nio a Li Auto s novějšími modely vykázaly rekordní měsíční dodávky. Dodávky Xpeng se oproti předchozímu roku propadly, ale oproti říjnu mírně vzrostly as nadějemi na velký skok v prosinci. Všechny tři akcie klesly v předmarketovém obchodě poté, co ve středu prudce vzrostly, spolu s dalšími čínskými jmény, kvůli naději na znovuotevření Covidu.

Zpráva o inflaci

Ministerstvo obchodu zveřejní cenový index PCE, oblíbený měřič inflace Fedu, v 8:30 ET jako součást zprávy o příjmech a výdajích.

Říjnový cenový index PCE by měl vykázat nárůst o 0.4 % oproti září. Meziročně by inflace PCE měla zchladnout na 6 % ze zářijových 6.2 %. Očekává se, že jádro PCE, které nezahrnuje potraviny a energii, vzroste o 0.3 %. Jádrová míra inflace PCE klesá na 5 % ze zářijových 5.1 %.

Zpráva o inflaci PCE spolu s páteční zprávou o listopadových pracovních pozicích pomůže utvářet očekávání Fedu ohledně zvýšení sazeb. Listopadový index spotřebitelských cen bude zveřejněn 13. prosince, jeden den před oznámením prosincového zasedání Fedu.

Dříve ve středu ADP oznámila, že v listopadu došlo k prudkému zpomalení náboru v soukromém sektoru. Průzkum JOLTs také ukázal, že počet volných pracovních míst v říjnu klesl více, než se očekávalo. Růst HDP ve 3. čtvrtletí byl revidován nahoru více, než se očekávalo, spolu s ukazatelem inflace ve zprávě.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones vzrostly o méně než 0.1 % vs. reálná hodnota, čímž se zvrátily z nízkých ztrát, a to i v případě, že akcie CRM brzdí blue chips. Futures na S&P 500 a futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0.1 %.

Výnos 10letého státního dluhopisu se propadl o 11 bazických bodů na 3.59 %.

Ceny zlata a stříbra vyskočily s poklesem dolaru a hrozilo, že podkope nedávná minima.

Futures na ropu vzrostly o 1 %, zemní plyn o 3 %.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rallye akciového trhu byla po většinu středeční seance smíšená, pak se rozběhla po komentářích šéfa Fedu Powella a uzavřela na maximech seance.

Dow Jones Industrial Average ve středu klesl o 2.2 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 vyskočil o 3.1 %. Index Nasdaq vyskočil o 4.4 %. Small-cap Russell 2000 vzrostl o 2.7 %.

Akcie Applu vzrostly o 4.9 % a akcie Google vzrostly o 6.1 %, oba zpět nad jejich 50denní období. Akcie Microsoftu a Nvidia, které již překročily své 50denní linie, vyskočily o 6.2 % a 8.2 %. Akcie Tesla závodily o 7.7 % výše a obnovily svou 21denní linii.

Ceny ropy v USA vyskočily o 3 % na 80.55 USD za barel, ale za měsíc klesly o 6.9 %. Naděje na znovuotevření China Covid také zvedly měděné futures.

Výnosy státní pokladny a kurzy na zvýšení úrokových sazeb

Výnos 10letých státních dluhopisů se obrátil níže a klesl o 5 bazických bodů na 3.7 %. Dvouletý výnos státní pokladny, těsněji svázaný s politikou Fedu, klesl na 4.33 %, přestože Powell očekával maximální sazbu Fedu alespoň 5 %.

Šance na zvýšení sazeb Fedu o 50 bazických bodů jsou nyní po úterý kolem 79 % oproti 66 %. Trhy stále vidí další půlbodový pohyb jako mírného favorita v únoru, ale šance na čtvrtbodový pohyb přesáhly 45 %.

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vzrostl o 1.8 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) vzrostl o 2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vyskočila o 4.4 %, přičemž obě hlavní složky jsou akcie společností Microsoft a CRM. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vyskočila o 5.7 %, přičemž akcie Nvidie jsou na prvním místě.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) postoupil o 3.75 % a Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) vzrostl o 2.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) mírně vzrostl o 0.5 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) vzrostl o 1.7 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) přidáno 2.4 %.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) vyletěla o 7.7 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5 %. Akcie Tesla zůstávají hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Analýza tržní rally

Rally akciového trhu udělala ve středu velký, býčí pohyb ve velkém objemu na základě komentářů šéfa Fedu Powella.

Index S&P 500 se odrazil z blízkosti své 21denní hranice na hranici 4,000 200 bodů a poprvé za sedm měsíců se dostal nad XNUMXdenní hranici.

Kompozitní index Nasdaq, který zaostává v rally trhu, vedl ve středu vzhůru. Získala zpět svou 21denní linii a úroveň 11,000 XNUMX, aby se ustálila na dvouměsíčním závěrečném maximu. Akcie Applu, Microsoft, Google, Nvidia a Tesla měly ve středu silné zisky, ale není jasné, že některý z nich bude lídrem současného vzestupného trendu.

Russell 2000, který během dne podkopal svou 21denní linii, odskočil a znovu získal 200denní. Dow Jones, který vedl aktuální tržní rally, je zpět na čerstvém sedmiměsíčním maximu.

Pokrokáři porazili poražené díky širokým ziskům. Mnoho předních akcií, které se dostaly pod tlak, ve středu posílilo.

Zatímco ve středu bylo hodně pozitivních akcí, S&P 500 zůstává pod svým 200denním klouzavým průměrem. Zpráva o říjnové inflaci PCE ve čtvrtek a zpráva o listopadových pracovních místech v pátek by mohly posílit středeční býčí odraz nebo spustit medvědí ústup.

Mějte na paměti, že současná rally trhu přinesla řadu velkých jednodenních zisků, ale pak se v příštích několika dnech nebo týdnech snažila dosáhnout pokroku.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Rally na akciovém trhu měla silnou seanci a hlavní indexy a přední akcie učinily povzbudivé pohyby.

Investoři byli pravděpodobně v pokušení zvýšit expozici ve středu, což může vyjít.

Zůstávají ale dobré důvody, proč expozici ještě nezvyšovat. Index S&P 500 je nad svou 200denní hranicí, ale ne rozhodně. Pokud tak učiníte, pravděpodobně by to znamenalo překonat dlouhou trendovou linii s klesajícími vrcholy na týdenním grafu. Dostat se rozhodně nad tuto oblast by mohlo být silným signálem, že současný vzestupný trend je více než rally medvědího trhu.

To však bude vyžadovat pozitivní reakci na nadcházející údaje o inflaci PCE a zprávu o pracovních místech.

Investoři by měli zuřivě pracovat na svých sledovaných seznamech a dívat se na slibné akcie z různých sektorů. Ale rozhodně zůstaňte v angažmá. Rally trhu by mohla být v bodě zlomu, ale jakým směrem se otočí.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes