Dow Jones Futures Fall: Rallye trhu uvízla na klíčových úrovních; Tesla Extends Slide

Futures Dow Jones přes noc mírně klesly spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Krypto finanční společnost Silvergate Capital (SI) ve středu pozdě oznámila, že se vypíná. American Express (AXP) zvýšily návratnost akcionářů, zatímco MongoDB klesala na doporučení.

X

Rally akciového trhu měla ve středu smíšenou seanci, přičemž hlavní indexy se obchodovaly kolem klíčových klouzavých průměrů.

Zásobám čipů se dařilo dobře Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), Na polovodiči (ON), Aehr Testovací systémy (AEHR) a Monolitická síla (MPWR). Ale akcie NVDA, AMD, Onsemi a Aehr Test Systems se prodloužily. Akcie MPWR pracují na a šálek s uchem báze.

Tesla (TSLA) klesla v důsledku dvou nových bezpečnostních sond a snížení ratingu analytiků. Akcie TSLA klesly o 10 % od 1. března Investor Day, který neměl mnoho zpráv.

Akcie SI se propadly, protože kryptobanka plánuje uzavření. Tvůrce databázového softwaru MongoDB (MDB) hlášeno ve středu pozdě. American Express (AXP) oznámila nový zpětný odkup akcií AXP a zvýšení dividendy.

Akcie NVDA jsou aktivní Žebříček IBD. Akcie MPWR jsou na IBD 50, Velká čepice 20 a IBD dlouhodobí lídři seznam toho, co chci vidět.

Video vložené do tohoto článku diskutovalo o akci trhu a analyzovalo akcie Monolithic Power, Věštec (ORCL) a C3.ai (AI).

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones klesly o 0.1 % vs. reálná hodnota. Akcie AXP poskytly slabé posílení futures Dow. Futures na S&P 500 klesly o 0.15 % a futures na Nasdaq 100 klesly o 0.25 %.

Výnos 10letých státních dluhopisů vzrostl o 1 bazický bod na 3.98 %.

Ministerstvo práce zveřejní týdenní údaje o žádostech o nezaměstnané ve čtvrtek v 8:30 ET, přičemž únorová zpráva o pracovních místech má být vydána v pátek ráno.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Silvergate Capital k vypnutí

Po hodinách bojoval Silvergate Capital uvedl, že ukončí provoz a zlikvidovat Silvergate Bank. Silvergate je jedním z největších věřitelů velkých kryptofirem a usnadňuje převody mezi burzami a tvůrci trhu. Akcie byly v posledním roce ve volném pádu, protože krypto finanční struktura se propadla. Minulý týden, Silvergate řekl, že to nebude možné podat jeho 10-K do termínu 16. března.

Akcie SI se v pozdním obchodování propadly o 44 % poté, co ve středu klesly o 5.8 % na nové minimum 4.91. Silvergate se v březnu propadl o 57 % kvůli 10-tisícovému zpoždění při podání. Akcie SI dosáhly vrcholu na 239.26 v listopadu 2021.

Podpisová banka (SBNY), která se snažila snížit expozici kryptoměn po nárůstu v předchozích letech, se přes noc propadla o 7 %. Akcie SBNY jsou na dvouletém minimu. Coinbase (MINCE) klesl o 2 %. Coinbase 2. března oznámila, že přešla na Signature Bank, aby usnadnila převody dolarů, mimo Silvergate.

Cena bitcoinu se na novince Silvergate Capital příliš nepohnula.

Zpětný odkup akcií AXP

Akcie AXP vzrostly přes noc o 1.5 % poté, co gigant kreditních karet oznámil, že koupí až 120 milionů akcií, čímž nahradí zhruba 36 milionů zbývajících z předchozího plánu zpětného odkupu. American Express také zvýšil čtvrtletní dividendu o 15 % na 60 centů na akcii. Akcie American Express ve středu klesly o 0.3 % na 174.83 a opět našly podporu kolem 21denní hranice. Akcie AXP mají nákupní bod 182.25 kelímku s rukojetí.

Akcie MDB se poté v prodloužené akci propadly o 11 %. Výdělky MongoDB převyšovaly počet zobrazení, ale pokyny zklamaly. Akcie MongoDB ve středeční seanci vzrostly o 2.3 % na 228.70, těsně pod 200denní hranicí poté, co se minulý pátek odrazily od 50denní hranice. Databázová softwarová firma pracuje na krátké konsolidaci s potenciálním nákupním bodem 248.25.

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu se obchodovala nahoru a dolů a uzavřela smíšeně.

Dow Jones Industrial Average ve středu klesl o 0.2 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 posílil o 0.1 %, přičemž akcie ON a AMD byly na prvním místě. Kompozitní index Nasdaq vzrostl o 0.4 %. Small-cap Russell 2000 dosáhl zlomkového zisku.

Ceny ropy v USA klesly o 1.2 % na 76.66 USD za barel. Futures na měď vzrostly o 1.4 %.

Výnosy státní pokladny, výhled sazeb Fedu

Výnos 10letých státních dluhopisů stagnoval na 3.97 % po poklesu na 3.9 % během dne. Výnos 2letého státního dluhopisu se vyšplhal o 5 bazických bodů na 5.06 %. Výnos 6měsíčních státních pokladničních poukázek vzrostl o 2 bazické body na 5.31 %.

Šance na zvýšení sazby o 50 bazických bodů 22. března vzrostla na 76 % ze 70 % v úterý a pouhých 31 % v pondělí. Šéf Fedu Jerome Powell's v úterý svědčil, že očekává, že sazby půjdou výše, než se původně očekávalo, a možná i „rychlejším“ tempem, a ten den zasáhnou akcie.

Zpráva Fedu o béžové knize, zveřejněná ve středu ve 2:12 ET, ukázala za posledních několik týdnů malý nebo žádný růst v šesti z XNUMX obvodů Federálního rezervního systému. Inflace zůstala rozšířená, i když se zmírňovala.

ETFs

Mezi růstové ETF patří Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vzrostl o 0.8 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) vzrostl o 0.5 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) mírně vzrostl o 0.2 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesl o 2.6 %. Akcie Nvidie jsou holdingem č. 1 v SMH, přičemž špičkovou komponentou je také AMD. ON stock a Monolithic Power jsou také v SMH.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) a ARK Genomics ETF (ARKG) klesl o 0.1 %. Akcie Tesla jsou hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest. Cathie Wood's Ark také vlastní hodně akcií COINů.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) uzavřel o 0.25 %. US Global Jets ETF (JETY) vzrostl o 0.45 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzrostl o 1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) ztratil 1 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) klesl o 0.4 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) klesl o 0.5 %.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Akcie Tesla

Akcie Tesly klesly o 3 % na 182 a dosáhly nejnižší úrovně za více než měsíc.

Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu otevřel dvě nové bezpečnostní sondy Tesla. Jedna se vztahuje na volanty, které se u některých crossoverů Model Y 2023 sundají kvůli chybějícímu šroubu, který drží kolo ke sloupku řízení. Vyšetřování se týká odhadem 120,000 XNUMX vozidel Model Y.

NHTSA také oznámila speciální sondu do smrtelné nehody Tesly do zaparkovaného hasičského vozu 18. února, přičemž uvedla, že věří, že Model S pracuje s automatickým řídicím systémem. Regulační agentura má velký počet probíhajících sond pro havárie Tesly souvisejících s autopilotem nebo plně autonomním řízením, včetně několika souvisejících s incidenty se stojícími nouzovými vozidly.

Berenberg snížil hodnocení akcií Tesly, aby je držel z nákupu, a řekl, že cena akcií se odrazila na reálnou hodnotu. Analytik uvedl, že snížení cen Tesly krátkodobě zasáhne hrubé marže, ale stále vidí vysoké marže z dlouhodobého hlediska.

Akcie Tesly od 10.2. března Investor Day klesly o 1 %. I když gigant EV potvrdil plány na továrnu v Mexiku, nenabídl toho mnoho ohledně budoucího vozu nové generace, pravděpodobně levného EV.

Akcie TSLA přesto klesly o 16.4 % z maxima 16 z 217.65. února, ale stále vzrostly o téměř 79 % z minima na medvědím trhu ze 6. ledna 101.81.

Velkou rally Tesly na začátku roku 2023 vedly tři faktory. Za prvé, investoři věřili, že lednové snížení cen podpoří boom dodávek. Za druhé, naděje na velké novinky Tesla Investor Day. Za třetí, širší, růstem vedené tržní rally.

Tesla se však již uchýlí k významným dodatečným slevám, aby dosáhla nárůstu dodávek v prvním čtvrtletí, zatímco Investor Day nedokázali vzrušit. Nepomohl ani pohyb trhu od začátku února.

Takže v tomto kontextu je možné, že akcie TSLA byly odolné při držení většiny svých zisků z počátku roku 2023.

Možná, že akcie Tesly vytvoří základnu, která bude mít dno, s nákupním bodem, který je nad hranicí 200 dnů. To by mohlo zahrnovat test 50denních/10týdenních linek.

Analýza tržní rally

Rally akciového trhu zůstává úzce svázána s jeho klouzavými průměry.

Index S&P 500 dokázal zavřít mírně výše, ale těsně pod svou 50denní hranicí poté, co v úterý podkopal tuto klíčovou úroveň. Russell 2000 během dne prolomil svou 50denní linii a dosáhl nejnižší úrovně od konce ledna, než se vzchopil pro tenkoučký náskok.

Dow Jones klesl nedaleko od svých minim z roku 2023 a 200 dnů.

Nasdaq mírně vzrostl, ale odpor na 21denní hranici.

V pátek to oživení trhu vypadalo, jako by se vynořilo z krátkodobého obchodního rozpětí, aby tento týden kleslo zpět. Obecněji řečeno, hlavní indexy jsou v dolní polovině obchodního rozpětí od začátku února.

Předním akciím se ve středu dařilo lépe.

Nvidia, On Semiconductor a čipy byly obecně silné a poskytovaly podporu Nasdaq spolu s tenkým jablko (AAPL) zisk. Ale nákupní signály v tomto sektoru jsou vzácné.

Arista Networks (ANET) vzrostl na okraj nákupní zóny, zatímco některý software hraje jako např New Relic (NEWR) a Fortinet (FTNT) se prosadily v rámci svých konsolidací po vyrovnání rozdílů.

Akcie aerolinek si udržely nadmořskou výšku, i když výletní lodě nabraly vodu. Akcie výrobců domů se držely pozoruhodně dobře vzhledem k rostoucím výnosům státních dluhopisů.

Spousta dalších jmen s trhem vybledla, ačkoli lídři neutrpěli velkou škodu.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Rallye trhu se opět potýká s klíčovými úrovněmi.

Zatímco přední akcie dosahují lepších výsledků, mnoho nedávných nákupů se dostalo do problémů nebo nedosahuje pokroku. Pravděpodobně bude nejlepší zaujmout přístup vyčkávání, dokud rally akciového trhu neukáže obnovenou sílu nebo propadne níž.

Zatímco S&P 500 a další indexy nejsou daleko od toho, aby podkopaly nedávná minima, stačí pár dobrých dní, aby rally vypadala znovu zdravě. Udělejte si proto čas na přípravu seznamů sledovaných.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

200denní průměr: poslední řada podpory?

Tesla vs. BYD: EV Giants soupeří o korunu, ale která je lepší koupě?