Futures Dow Jones klesají poté, co cíl spustí výprodej; Rally trhu má 90% šanci, že to udělá

Futures Dow Jones se přes noc propadly spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, kvůli slabým výnosům a pokynům od společnosti Cisco Systems. Rallye akciového trhu se ve středu vyprodala jako velká Cíl (TGT) Chybějící zisky vyvolaly velké obavy o maloobchodníky, související sektory a širší ekonomiku uprostřed horké inflace a slábnoucí poptávky.

X

Středeční ostrý výprodej přichází přímo v patách hlavních indexů v etapě a následný den potvrdit novou rally akciového trhu, blikající medvědí signály.

Po zavření Cisco Systems (CSCO) a Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), nebo SQM, vykázal zisk. Zisky společnosti Cisco překonaly sledovanost ve 3. čtvrtletí fiskálního čtvrtletí, ale tržby chyběly a síťový gigant také vedeny níže pro aktuální Q4. Akcie CSCO se přes noc propadly o 13 %. Arista Networks (ANET) a další související akcie také solidně klesly.

Výdělky SQM po hodinách stále čekají na hru s hnojivem a lithiem. Akcie SQM ve středeční pravidelné seanci posílily o 0.4 % % na 90.21 poté, co během dne dosáhly 93.14 a krátce překonaly 90.97 nákupní bod.

Video vložené do tohoto článku pojednávalo o středečním výprodeji trhu a analyzovalo akcie TGT, Northrop Grumman (NOC) a Broadcom (Avgo).

Cílové výdělky špatné zprávy pro maloobchod

Cílové příjmy klesly 41 %, mnohem více, než se očekávalo. Maloobchodník vinil náklady na dopravu a také přechod spotřebitelů od televizorů a dalších volitelných položek. Target vidí tlaky na marži v průběhu aktuálního fiskálního roku. To přišlo den poté Walmart (WMT). V té době si investoři mohli myslet nebo doufat, že potíže Walmartu jsou specifické pro společnost, ale výsledky Targetu signalizovaly mnohem širší problém.

Cílová akcie klesla o 25 % na 161.61. Walmart klesl o 6.8 % poté, co v úterý propadl o 11.4 %. Oba jsou na nejnižší úrovni od roku 2020.

Pokud Walmart a Target bojují v současném ekonomickém klimatu, nemůže to být dobré pro ostatní diskonty a maloobchodníky a obecně.

Dollar Tree (DLTR) se propadl o 14.4 % po poklesu o 3.2 % v úterý. Akcie DLTR se držely dobře, ale v úterý klesly pod 50denní a propadly se na 200denní hranici. Costco Velkoobchod (COST) ztratil více než 12 %, poté, co již v posledních týdnech překonal průlom a klesl pod klíčové klouzavé průměry. Jak Dollar Tree, tak akcie COST hlásí příští týden.

Best Buy (BBY), která hlásí ve čtvrtek brzy, klesla o 10.5 % na dvouleté minimum.

Nákladní společnosti, Tesla, Apple Stock Hit

JB Hunt Transportní služby (JBHT) se prodalo o 9 %, což znamená pokles z téměř 10týdenní řady. Vzhledem k tomu, že spotřebitelská poptávka slábne, může se stát, že přepravní společnosti zaznamenají slabší poptávku a budou mít potíže s přenesením raketově rostoucích cen nafty.

Akcie Applu se propadly o 5.6 % na 140.82, což je šestiměsíční závěrečné minimum, protože varování Target ohledně spotřebitelských diskrečních výdajů přispělo k obavám o technologického titána Dow Jones. V posledních několika týdnech uzavřel smlouvu s výrobcem iPhone Foxconn a Tchaj -wanský polovodič (TSM), která vyrábí žetony pro jablko (AAPL) a mnoho dalších, varovali před slabou poptávkou po chytrých telefonech. Akcie AAPL jsou na cestě k osmé týdenní ztrátě za sebou.

Akcie Tesly klesly o 6.8 % na 709.81, což je nejnižší uzavření od srpna. I když by slabší spotřebitelská diskrece teoreticky mohla poškodit poptávku po drahých elektrických vozidlech Tesla, celková výroba automobilů je tak nízká, že hlavním faktorem je stále nabídka. Tesla (TSLA) je pod tlakem spolu s dalšími vysoce ceněnými růstovými jmény, spolu s problémy výroby v Šanghaji a pokračujícími problémy generálního ředitele Elona Muska X (TWTR) sága o převzetí. Akcie Twitteru klesly o 3.8 % na 36.85, což je dvouměsíční minimum a ještě dále pod Muskovou kupní cenou 54.20 USD.

Také index S&P 500 ESG nastartoval Teslu, převážně kvůli problémům podnikové kultury, čímž vyvolal další naštvané tweety od Muska.

Mezitím americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu vyšetřuje nehodu Tesly Model S začátkem tohoto měsíce, která zabila, pravděpodobně zahrnující autopilota. NHTSA vyšetřuje desítky nehod souvisejících s autopilotem.

Tesla vs. BYD: Který booming EV Giant je lepší koupit?

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones klesly o 0.4 % oproti reálné hodnotě. S&P 500 futures klesly o 0.5 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0.7 %. Akcie společnosti Cisco jsou součástí indexů Dow Jones, S&P 500 a Nasdaq. Několik dalších síťových a hardwarových akcií také ztratilo půdu pod nohama.

Výnos 10letých státních dluhopisů vzrostl o 1 bazický bod na 2.9 %.

Ceny ropy v USA mírně vzrostly.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu otevřela ostře níže a ve středu pokračovala v poklesu.

Dow Jones Industrial Average se ve středu propadl o 3.6 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 klesl o 4 %. Kompozitní index Nasdaq se propadl o 4.7 %. Small-cap Russell 2000 vzdal 3.5 %.

Ceny ropy v USA se obrátily z mírných zisků k poklesu o 2.5 % na 109.59 USD za barel. Futures na benzín klesly o více než 5 %.

Výnos desetileté státní pokladny poklesl o 10 bazických bodů na 8%.

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klesl o 3.8 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) ztratil 3.9 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzdala 4 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesl o 4.8 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se propadl o 4.15 % a Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) ustoupilo 3.6 %. US Global Jets ETF (JETY) klesl o 3.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesl o 5.5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) a Financial Select SPDR ETF (XLF) ztratil 2.75 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) klesl o 2.6 %

SPDR S&P Retail ETF, který zahrnuje akcie Target a Walmart jako hlavní složky, se propadl o 8.3 % na nejnižší úroveň od prosince 2020.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) propadl o 4.4 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 4.7 %. Akcie TSLA zůstávají jedničkou mezi ETF společnosti Ark Invest.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Analýza tržní rally

Když si pořídíte zbrusu nové auto, při výjezdu z pozemku neočekáváte problémy. Ale pokud ano, můžete mít citron. V úterý hlavní indexy představily a následný den, což potvrzuje nové oživení akciového trhu.

Ale ve středu se hlavní indexy propadly a vzdaly se všech úterních silných zisků a mnohem více.

Slabší spotřebitel a prudce rostoucí náklady pro podniky jsou pochmurnou kombinací pro maloobchodníky a výrobce volného zboží. Vzhledem k tomu, že spotřebitelské výdaje tvoří více než dvě třetiny americké ekonomiky, rizika tvrdého ekonomického přistání rostou, protože Fed se snaží snížit inflaci. Agresivní zvyšování sazeb Fedu způsobí vážnou bolest. Ale alternativa, ponechat inflaci na vysoké úrovni, zjevně také ovlivňuje poptávku.

Ponecháme-li stranou důvody prodeje, technická akce je jasná. Ne každý následný den funguje a středeční akce byla medvědím signálem.

Hlavní indexy uzavřely pod svými minimy FTD. Eric Krull, spoluautor knihy „The Lifecycle Trade“, říká, že jeho výzkum ukazuje, že když to hlavní indexy udělají, existuje 90% šance, že oživení trhu nakonec selže.

V tomto případě mohou být šance ještě horší. Dow Jones a S&P 500 ve středu vytvořily nová 52týdenní závěrečná minima, přičemž Nasdaq k tomu neměl daleko.

Tržní rally je však stále v platnosti, dokud hlavní indexy nepřekoná začátek své rally, v tomto případě intradenní minima z 12. května. Zejména Dow Jones je blízko k proražení níže. Další pokles pro S&P 500 by téměř jistě posunul benchmarkový index do medvědího trhu a připojil by se k Nasdaqu.

Podívejte se na týdenní graf hlavních indexů a je těžké vidět rally. Dow, S&P 500 a Nasdaq jsou na dobré cestě k prodloužení dlouhé týdenní série ztrát.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Středeční výprodej je důvodem, proč je dobré vkročit do nově potvrzeného akciového trhu pomalu. To platilo zejména o současném oživení trhu, kdy hlavní indexy byly pod klíčovými klouzavými průměry a jen málo akcií v pozici.

Investoři, kteří nakoupili akcie nebo ETF na středečním FTD, by měli ustoupit nebo odejít.

Pokračujte v práci na svých seznamech sledování. Zaměřte se na akcie se silnou relativní silou. Ale silná linie RS není zelenou pro nákup akcií, zvláště na slabém trhu.

Středeční výprodej akcií DLTR – a Apple během několika týdnů – ukazují, jak se akcie mohou dobře držet, dokud ne. Takže počkejte, až akcie zablikají nákupním signálem na silném trhu, a buďte připraveni vyrazit.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes