Futures Dow Jones klesají poté, co šéf Fedu Powell vymazal tržní zisky; Tesla vede hybatele zisku| Investor's Business Daily

Futures Dow Jones přes noc prudce klesly spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Tesla (TSLA) po několika hodinách a jak investoři pokračovali v uvažování o jestřábím Fedu, vykázala hlavní zisky. Akciový trh ve středu vymazal prudké intradenní zisky, zatímco výnosy ministerstva financí vyskočily poté, co Federální rezervní systém řekl, že „očekává“ brzké zvýšení úrokových sazeb, přičemž šéf Fedu Jerome Powell signalizoval, že se blíží agresivní zvyšování sazeb a snižování rozvahy.

X

Hlavní indexy uzavřely úplně nejhorší úrovně a nepodkoply pondělní minima, ale pro neprokázaný pokus o oživení akciového trhu to byla další zklamání.

Microsoft (MSFT) podporovaly zisky trhu a optimismus před rozhodnutím Fedu. Akcie MSFT se odrazily zpět nad svůj 200denní klouzavý průměr, i když uzavřely blízko seance.

Výdělky Tesly ve středu ve středu pohodlně překonaly sledovanost. Akcie Tesly klesly ve volatilním nočním obchodu.

Mezitím, Technologie Seagate (STX), Lam Research (LRCX), Teradyne (TER), Intel (INTC), Technologie Silicon Motion (SIMO), Spojené pronájmy (URI), Ameriprise Financial (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edwards Lifesciences (EW) a ServiceNow (NOW) také oznámila zisk ve středu pozdě.

Akcie STX a ServiceNow byly přes noc výraznými vítězi, zatímco akcie Edwards, LRCX, Silicon Motion a zejména Teradyne prohrály.

Akcie Tesla a Microsoft jsou v žebříčku IBD. Akcie Microsoft a NOW jsou na IBD Long-Term Leaders.

Zasedání Fedu

Zasedání Fedu skončilo ve středu odpoledne tím, že politici signalizovali březnové zvýšení sazeb s tím, že „brzy to bude vhodné“. Nákupy aktiv skončí začátkem března, jak bylo plánováno, navzdory spekulacím, že by nákupy dluhopisů mohly skončit v únoru.

Šéf Fedu Jerome Powell na své tiskové konferenci navázal, když řekl, že je „docela dost prostoru“ ke zvýšení sazeb, aniž by to poškodilo trh práce. Nevylučoval by zvýšení sazeb na každém zasedání v roce 2022, počínaje březnem.

Powell znovu řekl, že Fed by mohl brzy a rychleji snížit svou obrovskou rozvahu než během minulého cyklu, a řekl, že ekonomika je nyní silnější. Zdůraznil, že Fed neučinil žádné rozhodnutí o rychlosti nebo načasování snížení rozvahy, ale řekl, že k nim dojde po prvním zvýšení sazeb.

Powell neřekl nic překvapivého, ale znělo to jako šéf Fedu zaměřený na boj s vysokou inflací, nikoli na ohýbání se, aby uklidnil nervózní trhy.

Výnos 10letého státního dluhopisu vzrostl o 7 bazických bodů na 1.85 %, většinou v době, kdy mluvil Powell. To je mírně pod dvouletým maximem 1.87 % stanoveným 19. ledna. Dvouletý výnos státních dluhopisů vyskočil o 2 bazických bodů na 13 %, protože se výnosové rozpětí stále zužuje.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones klesly o 0.9 % vs. reálná hodnota. S&P 500 futures ustoupily o 1.1 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 1.4 %. Futures byly po většinu středečního večera mírně vyšší.

Výnos 10letých státních dluhopisů se přes noc jen málo změnil, ale 2letý výnos nadále roste a přidal 3 bazické body na 1.18 %.

Pamatujte, že jednodenní akce v Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příští pravidelné relaci akciového trhu.

To platí zejména během korekcí trhu a nových pokusů o rally. Futures Dow Jones byly více volatilní a akce na pravidelném zasedání vykazovaly divoké intradenní výkyvy.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu po většinu seance solidně rostla, protože Microsoft vedl. Hlavní indexy dosáhly maxima seance krátce po oznámení zasedání Fedu ve 2:XNUMX ET, ale pak se brzy stáhly, vymazaly zisky a obrátily se negativně na jestřábí komentáře šéfa Fedu Powella.

Dow Jones Industrial Average se ve středečním obchodování na burze propadl o 0.5 %. Index S&P 500 klesl o 0.15 %. Kompozitní index Nasdaq uzavřel těsně nad hranicí rentability. Small-cap Russell 2000 klesl o 1.5 %.

Mezi nejlepšími ETF se Innovator IBD 50 ETF (FFTY) propadl o 0.1 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) také mírně klesl o 0.1 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesl o něco málo přes 1 %, a to i přesto, že hlavní složkou jsou akcie Microsoftu. NYNÍ jsou akcie také klíčovým držením. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzrostl o 1.4 %. Akcie Intel a LRCX jsou pozoruhodné komponenty SMH.

ARK Innovation ETF (ARKK) odrážející více spekulativní příběhové akcie ustoupil o 2.5 % a ARK Genomics ETF (ARKG) o 2.25 %. Akcie Tesly zůstávají držitelem č. 1 napříč ETF společnosti ARK Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se propadl o 2.6 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klesl o 0.9 %. US Global Jets ETF (JETS) klesl o 0.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzdal 2.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesl o 0.2 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) mírně vzrostl o 0.3 %. Fond SPDR ve vybraném sektoru zdravotnictví (XLV) klesl o 0.5 %.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Výdělky společnosti Tesla

Výdělky a tržby Tesly pohodlně překonaly pohledy na Wall Street. Generální ředitel Elon Musk uvedl, že problémy s dodavatelským řetězcem jsou „hlavním omezujícím faktorem“ růstu v roce 2021. Tesla se v roce 2021 vypořádala s problémy dodavatelského řetězce lépe než většina výrobců automobilů, z nichž mnohé zaznamenaly znatelný pokles výroby kvůli nedostatku čipů a další.

Tesla nadále očekává 50% roční růst dodávek v příštích několika letech, přičemž tuto značku snadno překoná v roce 2021 s 87% skokem.

Závody v Austinu a Berlíně jsou téměř připraveny zahájit dodávky zákazníkům. Řekl, že Tesla vybere místa pro další výrobní závody do konce roku.

Očekává také, že Tesla letos dosáhne plné samořídící robotické osy, což tvrdí již několik let.

Musk řekl, že v roce 2022 nebude žádný Cybertruck ani žádné jiné nové modely, což potvrzuje rozšířené zprávy. Řekl, že Cybertruck „doufejme“ vyjde v roce 2023. To znamená, že mezi novými vozy Tesla po Modelu Y na začátku roku 2020 uplynou zhruba tři roky.

Musk také řekl, že Tesla v současné době nepracuje na plně autonomním vozidle za 25,000 XNUMX dolarů.

Musk řekl, že Tesla dodá některá vozidla, pravděpodobně crossovery Model Y, s 4680 bateriemi. Není však jasné, zda to znamená, že Tesla vyřešila technické překážky hromadnou výrobou 4680 bateriových článků, nebo zda jen instaluje pár 4680 balíčků jako kvazi-demonstraci.

Akcie Tesly přes noc klesly o 1 %, ale poté, co klesly a v různých bodech solidně vzrostly. Akcie ve středu vzrostly o 2.1 % na 937.41 poté, co během dne dosáhly 987.69. Akcie TSLA jsou v konsolidaci s nákupním bodem 1,243.49 XNUMX, ale mohly by nabídnout různé dřívější položky.

Ostatní výdělky

Výdělky společnosti Lam Research těsně překonaly, ale gigant s čipovými převody minul prodeje a poskytl slabý návod. Akcie LRCX solidně klesly.

Zisky společnosti Teradyne překonaly sledovanost, ale výrobce čipových zařízení se pro 1. čtvrtletí držel výrazně pod konsensem a jako důvod uvedl „pomalejší technologický přechod na jednom z našich hlavních koncových trhů“. Akcie TER se propadly.

Zisky Intelu překonaly sledovanost, ale akcie INTC přes noc mírně klesly kvůli slabému výhledu zisku.

Výdělky společnosti Seagate mírně převýšily počet zobrazení, přičemž paměťová hra zvýšila odhad prodeje pro rok 2022. Akcie STX vyskočily v rozšířeném obchodu.

Výdělky ServiceNow překonaly prognózy. NYNÍ akcie vyskočily v pozdní akci.

Výdělky a příjmy Edwards Lifesciences zmeškané zhlédnutí, zatímco pokyny byly také lehké. Akcie EW klesly.

Zisk Ameriprise překonal sledovanost a finanční společnost oznámila zpětný odkup akcií za 3 miliardy dolarů. Akcie AMP nebyly aktivní.

Výdělky společnosti Vertex snadno překonávají biotechnologické směry výše. Akcie VRTX přes noc mírně vzrostly.

Zisk United Rentals překonal konsensus. Akcie URI v rozšířené akci mírně vzrostly.

Zisky Silicon Motion překonaly odhady, ale akcie SIMO přes noc solidně klesly.

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje hledání nejlepších akcií

Analýza tržní rally

Akciový trh upadl v roce 2022 do korekce v nemalé míře kvůli obavám ze zpřísnění Fedu. Není tedy žádným šokem vidět rodící se pokus o rally, který po komentářích jestřábích Fedu vymazává velké zisky, ale je to zklamání.

Nasdaq, který během dne vzrostl o více než 3 % těsně nad úroveň 14,000 500, ustoupil, ale díky Microsoftu a Tesle zaznamenal zisk. Index S&P 200 narazil na rezistenci kolem 2.2denní linie a posunul se z XNUMX% intradenního zisku na malou ztrátu.

Ani při maximech seance se žádný z hlavních indexů ani nepřiblížil 10dennímu klouzavému průměru.

Investoři mohou stále hledat další den, aby potvrdili nový pokus o oživení akciového trhu. Následující den, který zahrnuje silné cenové zisky u jednoho nebo více hlavních indexů ve vyšším objemu než v předchozí seanci, signalizuje velké instituce, které jsou ochotny podpořit nový vzestupný trend.

Ale i když jsou mimo svá pondělní minima, hlavní indexy jsou všechny za týden dole, což není známka silného nového růstu.

Vzhledem k tomu, že futures Dow pevně klesají, mohou být rizika nakloněna směrem k trhu, který podkopává svá nedávná minima.

200denní průměr: poslední řada podpory?

Co teď

Whipsaw akce posledních několika dní nabídla silné skoky v krátkých obdobích, ale také velké výprodeje. Bez křišťálové koule je těžké vybrat bezpečné položky pro akcie nebo ETF.

Akcie Microsoftu pravděpodobně nabídly vstup jako Long-Term Leader z 200denní linie, ačkoli uzavření nebylo inspirativní. Většina technologických akcií vypadá po téměř vertikálních ponorech značně poškozená. Vysoce ceněné růstové akcie jsou obzvláště slabé, ačkoli akcie Tesly se vyhnuly zhroucení.

Energetické akcie jsou jasnými lídry navzdory středečnímu poklesu. Mnoho z nich je již rozšířeno, protože ceny ropy stoupají na mnohaletá maxima.

Mezi přepravní zásoby, Matson (MATX) se během chvíle vymanil ze základny Integrovaná přeprava Zim (ZIM) získal zpět předchozí nákupní bod poté, co v pondělí spustil pravidlo prodeje 7%-8%. V širším měřítku vypadá zajímavě i řada přepravních zásob na souši.

Finance se v posledních týdnech potýkaly s problémy, ale nezhroutily se. Přesto zploštělá výnosová křivka není dobrá pro úvěrové marže bank.

Rozhodně pracujte na svých seznamech sledování a snažte se najít akcie, které vytvářejí potenciální položky. Mějte na paměti, že výsledková sezóna zůstává v plné síle a ve čtvrtek večer hlásí malý obchodník s ovocem jménem Apple.

Přečtěte si The Big Picture každý den, abyste zůstali v synchronizaci s tržním směrem a předními akciemi a odvětvími.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Tesla vs. BYD: Který booming EV Giant je lepší koupit?