Dow Jones Futures: Bear Market Eyes New Leg Down; Apple, Eli Lilly ukazují relativní sílu

Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq.

X

Akciový trh v minulém týdnu opět utrpěl těžké ztráty, když jestřábí Federální rezervní systém poslal výnosy státní pokladny opět nahoru. Dow Jones v pátek podkopal červnová minima a ostatní hlavní indexy se přiblížily. Poslední růstoví lídři se začali rozpadat.

Se sílící korekcí trhu je čas, aby investoři byli na vedlejší koleji, ale hledali potenciální lídry. Některé lékařské akcie vykazují relativní sílu, včetně Eli Lilly (LLY). Čínský e-commerce gigant Pinduoduo (PDD) se stahuje poněkud klidně. jablko (AAPL), Tesla (TSLA), Posilujte energii (ENPH) a Albemarle (WHITE) se dostávají pod stále větší tlak, ale stále stojí za to je do budoucna sledovat.

Akcie společnosti Tesla, Enphase Energy a Albemarle jsou na kurzu IBD 50. Akcie Enphase a ALB jsou na burze IBD Big Cap 20. Eli Lilly byla páteční IBD Stock Of The Day.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones se v neděli otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures Nasdaq XNUMX.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Akce na akciovém trhu

Akciový trh minulý týden opět utrpěl intenzivní ztráty a uzavřel blízko týdenních minim i přes malý skok poblíž pátečního závěru.

Index Dow Jones Industrial Average v minulém týdnu klesl o 4 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 ztratil 4.6 %. Kompozitní index Nasdaq klesl o 5.1 %. Small-cap Russell 2000 se propadl o 6.6 %.

Výnos 10letého státního dluhopisu vzrostl o 25 bazických bodů na 3.7 %, čímž završil osmý týdenní zisk v řadě.

Futures na ropu v USA minulý týden klesly o 7.1 % na 78.74 dolaru za barel a dostaly se na nejnižší úrovně od ledna.

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týden propadl o 10.8 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) smyk o 6.5 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesl o 5.4 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ztratil 5.7 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden klesl o 8.3 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) shodil 5.3 %. US Global Jets ETF (JETY) klesl o 9.1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ustoupilo 4.2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) potopil 10.15 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) ztratil 6.1 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) klesl o 3.6 %

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden klesl o 11.2 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 10.1 %. Akcie TSLA zůstávají mezi nejlepšími akciemi napříč ETF společnosti Ark Invest.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Apple Stock

Akcie Applu uzavřely blízko týdenních minim, ale zakončily poklesem pouze o 0.1 % na 150.54. Ve středu akcie AAPL zasáhly rezistenci poblíž svých 10- a 40-týdenních linií a jsou zpět poblíž nedávných minim. Ale čára relativní síly dosáhl nového nejvyššího pátku. Akcie společnosti Apple mají stále nákupní bod 176.25, ale prvním testem bude získání 50denních a 200denních řad.

LLY Stock

Akcie Eli Lilly za poslední týden ve skutečnosti vzrostly o 0.9 % na 311.60. Akcie ve čtvrtek vyskočily téměř o 5 % po pozitivních zprávách o drogách a vylepšení analytiků. Akcie LLY jsou na špatné straně své 50denní linie a v pátek naráží na odpor. Ale řada RS závodí výš. Drogový gigant má 335.43 plochá základna nákupní bod, podle Analýza MarketSmith. Existuje potenciální vstup na trendovou linii mírně nad 50denní linií, ale není vhodná doba na nákupy.

ENPH sklad

Akcie Enphase minulý týden klesly o 12.1 % na 279.49, čímž mírně podkopaly svou 50denní linii a jen podkoply nedávná minima. V ideálním případě by se akcie ENPH na nějakou dobu konsolidovaly, možná by vytvořily novou základnu.

Zásoby PDD

Akcie Pinduoduo klesly o 8.5 % na 60.08, čímž se dostaly pod 21denní hranici a přiblížily se 50denní. Akcie PDD se vzdaly téměř všech svých zisků od doby, kdy čínský e-commerce gigant koncem srpna oznámil výsledky propadu, které nakrátko vypukly.

Ale řada RS je stále blízko 52týdenních maxim. Stažení zpět na 50denní hranici by mohlo být býčí a možná by se vytvořila nová základna.

Rizika v Číně jsou samozřejmě vždy vysoká, zatímco akcie PDD jsou mezi názvy e-commerce nebo čínskými akciemi obecně na okraji.

ALB skladem

Akcie Albemarle za poslední týden klesly o 6.1 % na 269.69, ale v pátek našly podporu na své 50denní hranici. Akcie ALB jsou stále nad 250.25 nákupní bod z malé rukojeti na začátku srpna, zatímco zpáteční zisky z 273.78 alternativního vstupu z masivního základna šálek s uchem. Pro akcie ALB momentálně není žádná jasná položka.

Ceny lithia jsou vysoké a pravděpodobně tak zůstanou na neurčitou dobu s rostoucí poptávkou po EV a omezenou výrobou lithia. Ale není pochyb o tom, že akcie ALB a další hry s lithiem mohou být velmi volatilní a podléhají velkým výprodejům.

Akcie Tesla

Akcie Tesly klesly o 9.2 % na 275.36 s ještě většími ztrátami ze středečního maxima. Akcie TSLA se dostaly pod své 200denní a 50denní linie, ale držely se nad nedávnými minimy. EV gigant má nyní legitimní konsolidaci s nákupním bodem 316.74 v rámci mnohem hlubší konsolidace. Na týdenním grafu má akcie Tesla hodnotu 313.90.

Linie RS měla až do konce minulého týdne vyšší trend.

Týdenní údaje o prodeji v Číně, pravděpodobně zveřejněné v úterý, mohou zmírnit obavy z poptávky po Tesle nebo je posílit. Údaje o globální výrobě a dodávkách za třetí čtvrtletí budou následovat začátkem října.

Analýza akciového trhu

Akciový trh utrpěl další týden obrovských ztrát. Dow Jones v pátek podkopal svá červnová minima spolu s NYSE Composite. Nasdaq, S&P 500 a Russell 2000 tak neučinily, ale potřebují ještě jeden špatný den, aby se dostaly níže.

Mohli bychom si odskočit? Jistě, trh se zdá být různými opatřeními přeprodaný, zatímco červnová minima jsou logickým místem pro pokus o odraz. Index volatility CBOE v pátek vzrostl na tříměsíční maximum, i když ukazatel strachu na trhu není na extrémních úrovních.

Odskok samozřejmě nemusí přijít hned. A jeden nebo dva dobré dny nebudou moc znamenat, pokud indexy rychle obnoví prodej.

Jakékoli oživení akciového trhu by pravděpodobně potřebovalo výnosy státní pokladny a americký dolar, aby se zastavily nebo stáhly zpět.

V posledních několika týdnech byly růsty trhu, včetně intradenních, nevýrazné, maloobjemové záležitosti, po nichž následovaly silné výprodeje.

Existuje velká šance, že medvědí trh zahájí další významný pokles. I když trh konečně dosáhne dna, může trvat dlouho, než se dostane nahoru.

Co by mohlo změnit dynamiku? 30. září získá Federální rezervní systém srpnový index PCE, své oblíbené měřidlo inflace. Zpráva o pracovních místech v září bude následovat o týden později. Pozitivní výsledky by byly úlevou, ale Fed chce vidět trvalý pokles jádrové inflace a oslabení trhu práce.

Mezitím v příštích několika týdnech očekávejte velká varování. Vysoké náklady na pracovní sílu, problémy s dodavatelským řetězcem, rostoucí úrokové sazby, prudce rostoucí dolar a stagnující ekonomika jsou receptem na zklamání ze zisku.

Některá odvětví si vedou relativně dobře, ale důraz je relativní.

To zahrnuje drogové giganty, jako jsou akcie LLY, stejně jako další léky, včetně určitých biotechnologií a lékařských jmen. Kontrola znečištění stále vypadá v pořádku. Ale i mnoho akcií s RS liniemi, které rostou nebo jsou na nových maximech, pokulhávají a jsou na špatné straně 50denní a 200denní linie.

To, že se akcie drží nahoru, neznamená, že v tom bude pokračovat i při korekci trhu. Velké množství odolných akcií se minulý týden náhle tvrdě vyprodalo. To zahrnuje růstové překážky, které se začínají tvrdě vyprodávat, jako jsou akcie Enphase a TSLA.

Pokud tyto zásoby utrpí další významné poškození, může to v nejlepším případě znamenat delší dobu opravy. Pak by se totéž dalo říci o celkovém trhu.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Investoři by měli být na vedlejší koleji. Existuje jen velmi málo akcií, které se drží, dokonce i relativní vítězové se potácejí z korekce trhu.

Pokračujte ve vytváření seznamů sledovaných s důrazem na relativní sílu. Téměř všechny grafy, až na pár výjimek, jako jsou akcie LLY, budou vypadat hrozně, ale to je zatím v pořádku.

Pokud hledáte shorts, bude pravděpodobně nejlepší počkat na odraz, přičemž akcie nebo hlavní indexy se vrátí na klíčové úrovně a narazí na odpor. Ale pracujte také na těchto potenciálních seznamech.

Pamatujte, že na medvědím trhu je velmi těžké vydělat peníze. Čas velkých zisků bude následovat v dalším silném oživení trhu. Zůstat zapojený a připravit se na tento vzestupný trend je klíčové.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

S&P 500 Giant vede 5 akcií, které vykazují sílu na medvědím trhu

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?