Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Dodávky Tesly snadno dosáhly rekordu ve třetím čtvrtletí, ale byly hluboko pod odhady. Prodeje hlásili také čínskí konkurenti EV.
X
Hlavní indexy za poslední týden solidně klesly a završily tak hrozné září. Index S&P 500 a Dow Jones jsou na medvědích minimech, přičemž Nasdaq je na pokraji toho. Výnosy státních dluhopisů ustoupily ze 4 %, ale prodloužily svou týdenní sérii výher.
Investoři by měli být v současném prostředí extrémně opatrní, protože medvědí trh podle všeho začíná třetí úsek dolů.
Dodávky Tesla
Dodávky Tesly byly 343,830 XNUMX ve třetím čtvrtletí vzrostl o 42 % v porovnání s předchozím rokem a o 35 % nad 2 254,695 ve 3. čtvrtletí, kdy závod v Šanghaji čelil dlouhé odstávce a pomalému oživení kvůli blokádám Covid. Číslo za 1. čtvrtletí pohodlně překonalo rekordní počet dodávek Tesla 310,048 XNUMX za XNUMX. čtvrtletí.
Dodávky Tesly se však pohybovaly těsně před 355,000 365,000–XNUMX XNUMX, které analytici hledali. Zpráva posílí obavy Číny ohledně poptávky.
Dodávky Tesly také následují v pátek večer po AI Day, kde gigant EV předvedl prototyp robota Optimus s omezenou funkčností.
Mezitím, Li-Auto (LI) hlášeny dodávky v září které byly lepší než jeho nedávno snížená předpověď. Soupeři z Tesly Nio (NIO), a XPeng (XPEV) také hlásila zářijové dodávky i v sobotu.
EV a bateriový gigant BYD (BYDDF) zveřejní prodeje také v nejbližších dnech. BYD a Nio jsou vede čínský tlak na elektromobily do Evropy. To je jen část masivní mezinárodní expanze BYD.
Akcie Nio, stejně jako akcie BYD, Li Auto a Xpeng, všechny bojují.
Akcie Tesla vypadají lépe, ale narazily na rezistenci na svých 50denních a 200denních klouzavých průměrech.
Spolu s akciemi Tesly, Arista Networks (ANET), Posilujte energii (ENPH), Na polovodiči (ON) a Celsia Holdings (CELH) všichni mají čáry relativní síly na maximech nebo blízko nich, ale akcie se obchodují pod svými 50denními hranicemi. Tato technická závada má však jednu výhodu.
ENPH stock, On Semiconductor a Celsius jsou na IBD 50. Enphase, Arista Networks a ON jsou na skladě IBD Big Cap 20. Akcie ANET byly pátečními akciemi dne IBD.
Video vložené do článku podrobně pojednává o akci medvědího trhu a zároveň analyzuje Arista Networks, Wolfspeed (VLK) a akcie Tesly.
Dow Jones Futures dnes
Futures Dow Jones se otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a Nasdaq XNUMX futures.
OPEC a klíčoví spojenci by mohli na středečním zasedání OPEC+ snížit těžební kvóty o nejméně 1 milion barelů denně, aby podpořili ceny ropy. Minulý měsíc OPEC+ snížil kvóty o 100,000 XNUMX barelů denně. To bylo do značné míry symbolické, protože mnoho členů, včetně Ruska, nedosáhlo svých kvót.
Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.
Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live
Akciový trh minulý týden
Hlavní indexy se minulý týden pokusily v různých bodech odrazit, ale nakonec za celý týden solidně klesly, přímo na minima medvědího trhu.
Dow Jones Industrial Average v minulém týdnu klesl o 2.9 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 rovněž klesl o 2.9 %. Kompozitní index Nasdaq ztratil 2.7 %. Small-cap Russell 2000 vzdal 1.4 %. Za září Dow ztratil 8.8 %, S&P 500 9.3 %, Nasdaq 10.5 % a Russell 2000 10.1 %.
Výnos 10letých státních dluhopisů vzrostl za minulý týden o 11 bazických bodů na 3.81 %. Výnos ustoupil poté, co ve středu časně ráno překonal 4 %, ale odrazil se od pátečních minim. Výnos 10letých státních dluhopisů rostl devět týdnů v řadě.
Futures na ropu v USA v minulém týdnu vzrostly o 1 % na 79.49 USD za barel, a to i při páteční ztrátě 2.1 %.
ETFs
Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týden vzrostl o 1.45 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) klesl o 1.3 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesl o 0.7 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesl o 3.8 %.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden vzrostl o 2.2 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) klesl o 0.9 %. US Global Jets ETF (JETY) klesl o 2.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzdal 1.2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrostl o 2.2 %, zatímco Financial Select SPDR ETF (XLF) klesl o 2.2 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) vzdal 1.3 %.
Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden klesl o 0.3 % a uzavřel blízko týdenních minim. ARK Genomics ETF (ARKG) vzrostl o 2.2 %. Akcie TSLA zůstávají nejvyšším podílem napříč ETF společnosti Ark Invest. Cathie Wood's Ark také vlastní některé akcie BYD.
Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat
Podrobnosti o doručení Tesla
Tesla dodala ve třetím čtvrtletí 325,158 3 vozů Model 3 a Model Y spolu s 18,672 XNUMX luxusními elektromobily Model S a Model X.
Je to relativně mírný nárůst oproti prvnímu čtvrtletí, vzhledem k tomu, že Tesla přidala dva nové závody v Berlíně a Austinu a zvýšila kapacitu svého obrovského závodu v Šanghaji.
Chyba dodávky ve 3. čtvrtletí nebyla záležitostí omezené nabídky. Výroba výrazně převýšila dodávky, Tesla v posledním čtvrtletí vyrobila 365,923 XNUMX vozů.
Zpráva o dodávkách za 3. čtvrtletí přichází uprostřed rostoucích známek slabší čínské poptávky nebo alespoň poptávky, která nedrží krok s nově rozšířeným závodem v Šanghaji.
Tesla prodlužuje velkou dotaci na pojištění v Číně, která byla zavedena v polovině září, až do konce roku. Je možné, že Tesla v říjnu sníží ceny vozů v Číně.
Mějte na paměti, že produkce ve 4. čtvrtletí by měla být mnohem vyšší než ve 3. čtvrtletí, zejména pro širší euroasijský trh. Poptávka se tedy bude muset také zvýšit.
Čínský trh EV je neuvěřitelně konkurenční a stále více roste.
Tesla AI Day: Robot Optimus ještě není prvotřídní
V pátek večer Tesla (TSLA) odhalil prototyp robota Optimus, který ukazuje pohyb končetin a ruce, které lze uchopit. Ale Tesla Optimus měl omezenou pohyblivost, což naznačuje, že Tesla Optimus je mnoho let, ne-li desetiletí, za tím, co dokážou jiné robotické firmy. Tesla strávil čas diskusí o mechanice a softwaru Optimus.
Generální ředitel Elon Musk řekl, že Optimus by mohl časem nahradit tovární dělníky. Musk tvrdí, že Optimus se bude prodávat za 3-5 let a bude stát méně než 20,000 XNUMX dolarů. Mnoho odborníků tvrdí, že užitečný, univerzální humanoidní robot je desítky let vzdálen od reality.
AI Day, který je podle Muska primárně o náboru zaměstnanců, také ukázal funkce související se softwarem pro podporu řidiče a dalšími. Systém plného autonomního řízení od Tesly je navzdory svému názvu asistenčním systémem úrovně 2.
Akcie Tesla
Akcie Tesly ve středu zasáhly odpor na své 50denní hranici a v pátek podkopaly nedávná minima. Akcie za týden klesly o 3.7 % na 265.25. Základní základna akcií TSLA má nyní a vzor s dvojitým dnem, s nákupním bodem 313.90.
Čína EV prodeje
Li Auto oznámilo zářijové dodávky 11,531 10,500. Li Auto nedávno varovalo a signalizovalo, že zářijové dodávky budou asi XNUMX XNUMX.
Za první celý měsíc vyskočily dodávky hybridních vozů L9 SUV na 10,123 8. Brzy končící Li One představoval zbytek. L9, zmenšený model L30, se začne dodávat v listopadu. Li Auto 7. září také zahájila předprodej dalšího hybridního SUV, L26,524. Li Auto dodala ve 3. čtvrtletí 5.6 7.5 hybridních SUV, což je o 28,687 % více než o rok dříve, ale pokles o 2 % z XNUMX XNUMX ve XNUMX. čtvrtletí.
Nio dodalo 10,878 2.35 vozů, což je o 1.9 % více než o rok dříve ao 10,677 % oproti 3,149 2,928 v srpnu. Obsahuje 7 221 sedanů, z toho 5 7 ET5 a 3 ET30. Luxusní ET7 se začal dodávat na jaře, zatímco ET2022, soupeř z Modelu 3, se začal dodávat právě 31,607. září. Spolu s SUV ES29.3 společnost Nio vydala v roce 26.1 tři zcela nové modely EV spolu se třemi staršími SUV. Ve 2. čtvrtletí Nio dodalo rekordních 31,000 33,000 vozů, což je o XNUMX % více než o rok dříve ao XNUMX % ve srovnání s druhým čtvrtletím. Ale bylo to v dolní polovině svého cíle XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX.
S novými modely a evropskou expanzí očekává Nio rekordní dodávky v každém měsíci čtvrtého čtvrtletí.
XPeng Motors oznámila zářijové dodávky 8,468 18.7 EV, což je pokles o 11.6 % oproti předchozímu roku a 9,578 % oproti 184 9 v srpnu. XPeng se potýká s méně než čerstvou sestavou. Zářijové dodávky zahrnovaly 3 SUV G29,570. Hromadné dodávky jeho nového EV mají začít koncem října. Dodávky ve 15.2. čtvrtletí 14.1 2 v dolní polovině prognózy vzrostly o XNUMX % oproti předchozímu roku, ale klesly o XNUMX % oproti druhému čtvrtletí.
BYD pravděpodobně ohlásí ještě další měsíc rekordních prodejů, s dodávkami ve třetím čtvrtletí výrazně nad 3 500,000. To zvýší její náskok před Teslou, i když prodeje BYD jsou zhruba rozděleny mezi plně elektrické „BEV“ a plug-in hybridy. BYD v posledních několika týdnech vstoupila do Austrálie, Nového Zélandu, Singapuru a Indie, s dodávkami do Evropy a několika nových asijských zemí v příštích několika měsících. Automobilka také neustále přidává nové modely a koncem srpna zahájí dodávky konkurenčního modelu 3 Seal.
Čína EV zásoby
Akcie Nio minulý týden klesly o 10.6 % na 15.77 a dosáhly čtyřměsíčního minima poté, co 200. září narazily na odpor na 30denní hranici. Akcie LI, obrovský vítěz od začátku května do konce června, se propadly na čtyři měsíce minima, minulý týden pokles o 8 %. Akcie XPEV minulý týden ztratily 12.8 % na nová rekordní minima.
Akcie BYD se potýkaly s problémy již od dob Warrena Buffetta Berkshire Hathaway (BRKB) prodala část svých dlouhodobých majetkových účastí. BYDDF se za poslední týden propadl o 6.25 % a dosáhl tak šestiměsíčního minima.
Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?
Zásoby ke sledování
Akcie ANET pracují na bázi v rámci dlouhé konsolidace s možnou 132.97 nákupní bod. Existuje záznam trendové čáry, který je v současné době mírně nad 50denní a 200denní čárou, ale prozatím naráží na odpor na klouzavém 21denním průměru. Akcie Arista přesto za týden vzrostly o 2.7 % na 112.89. Linka RS je rekordně vysoká.
Akcie ENPH minulý týden klesly o 0.7 % na 277.47, obchodovaly se kolem své rychle rostoucí 50denní linie a v pátek pod ní uzavřely. Vedoucí solární energetiky by pravděpodobně mohl mít vstup z rozhodujícího pohybu nad 50denní a 21denní hranici, i když by pomohla delší pauza.
Akcie CELH 50. září tvrdě prolomily pod svou 22denní hranici. Pokračující oživení bylo nevýrazné, pokud jde o cenu a objem, ale výrobce energetických nápojů za týden vyšplhal o 2.4 %. Rozhodující posun nad 50denní hranici by se pravděpodobně shodoval s klesající trendovou linií, která by nabídla brzký vstup do vznikající nové konsolidace.
Akcie ON také rozhodujícím způsobem prolomily svou 50denní akci 22. září a od té doby nezaznamenaly žádný velký skok, minulý týden klesly o 1.55 %. Tvůrce čipů zaměřený na EV by mohl mít brzký vstup z obnovy 50denní linie a trendové linie.
Všechny tyto akcie, včetně Tesly, se musí dostat zpět nad své 50denní hranice. Ale to je na současném medvědím trhu vlastně pozitivum. Pokud akcie Onsemi a tito ostatní udělají tento náboj nad klíčovou rezistenci, bude pravděpodobně muset celkový trh ukázat nějakou větší sílu.
Existuje několik akcií, které jsou nyní akční, jako např Vertex Pharmaceuticals (VRTX), ale to bez jasných známek tržního dna.
Analýza akciového trhu
Medvědí trh se nepropadl jako v předchozích dvou týdnech, ale hlavní indexy opět solidně klesly, přičemž velká část poklesu přišla v pátek. Indexy S&P 500 a Dow Jones se dostaly pod svá červnová minima a v pátek se tak stalo znovu. Nasdaq a Russell 2000 ještě nepřekonaly svá minima na medvědím trhu, ale jsou velmi blízko. Nasdaq 100 v pátek podkopal svá červnová minima jablko (AAPL) a akcie Tesly mezi mnoha velkými taháky.
Býci se během týdne několikrát pokusili o souboj, ale doskoky rychle spadly. Středeční silné zisky byly v další seanci rychle vymazány.
Nasdaq se v pátek pokusil znovu odrazit, vzrostl téměř o 1.4 % na maxima seance, než se obrátil níže. Není náhoda, že páteční oživení ztroskotalo, když 10letý výnos státní pokladny vymazal počáteční ztráty a obrátil se výše.
Žádný z hlavních indexů se minulý týden ani nedotkl svých 10denních klouzavých průměrů, natož aby se dostal nad významnější úrovně. Je těžké vidět, jak trh výrazně poskočil, když výnosy státních dluhopisů rostou. A výnosy budou pravděpodobně stoupat, dokud bude Federální rezervní systém agresivně zvyšovat sazby.
Kromě jestřábího Fedu, rostoucích výnosů státních dluhopisů a prudce rostoucího dolaru si investoři musí dávat pozor na zklamání ze zisku ve velmi tvrdém podnikatelském prostředí. Nike (NKE) a Carnival Corp. (CCL) jsou jen nejnovější příklady, přičemž výsledková sezóna začíná již za pár týdnů.
Sečteno a podtrženo, medvědí trh se zdá být v procesu zahájení třetí etapy dolů. Pokud ano, další logickou oblastí podpory může být maximum z února 2020 před Covidem.
Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD
Co teď
Medvědí trh je na minimu. Investoři by nyní měli být všichni nebo téměř všichni v hotovosti. Pokud chcete okusovat některé akcie blikající nákupní signály, udržujte pozice malé a buďte připraveni rychle vydělat.
Sestavte si své seznamy sledovaných, abyste byli připraveni skočit mezi velké vítěze na příštím skutečném býčím trhu. Zaměřte se na vůdce relativní síly. Mnohé, jako například Arista Networks, Enphase a Tesla, mohou být pod 50denními linkami.
číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.
Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:
Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith
Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader
Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování
IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes
Vedoucí v oblasti úpravy genů vede 5 odolných akcií na medvědím trhu
Zdroj: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-bear-market-at-lows-tesla-deliveries-miss-views/?src=A00220&yptr=yahoo