Futures Dow Jones čekají na oblíbenou zprávu Fedu o inflaci; Tesla vychází pozdě na slib Elona Muska

Futures Dow Jones se přes noc naklonily výš, spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Oblíbený ukazatel inflace Federálního rezervního systému je k dispozici v pátek ráno, zatímco akcie Tesly vzrostly pozdě na komentáře Elona Muska.

X

Akciový trh ve čtvrtek utrpěl těžké ztráty, vymazal středeční zisky a další kvůli negativním firemním zprávám a ekonomickým údajům a také medvědím komentářům miliardářského investora Davida Teppera. Hlavní indexy prolomily klíčové úrovně, když mnoho předních akcií kleslo zpět. Akcie sice vyrovnaly ztráty, ale závěrečné poklesy byly stále výrazné.

Nvidia (NVDA), Lam Research (LRCX) a další akcie čipů byly jako výrobce paměťových čipů velké ztráty micron Technology (MU) zmeškané zhlédnutí, naváděné nízké a oznámené škrty ve výdajích na zaměstnance a dodatečné kapitálové výdaje.

Projekt Tesla (TSLA) tavení pokračovalo. Kromě faktorů specifických pro společnost se akcie Tesly ve čtvrtek propadly s ostatními výrobci automobilů Carmax (KMX) uvedl problémy s cenovou dostupností vozidel kvůli své velké čtvrtletní chybě. Akcie TSLA mírně vzrostly poté, co Elon Musk nesignalizoval žádné nové prodeje akcií do roku 2023.

Další megacaps ukázaly slabost a Apple opět smykoval směrem k minimu medvědího trhu Amazon.com (AMZN) už tam. Microsoft (MSFT) prorazil klíčovou podporu.

Investoři by měli být z velké části v hotovosti, čímž by se snížila již tak skromná expozice a z velké části by se měli vyhýbat novým nákupům.

Růst HDP ve třetím čtvrtletí byl revidován na vyšší hodnotu, než se předpokládalo, spolu s ukazatelem inflace ve zprávě. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti se zvýšily, ale méně, než se očekávalo. Listopadový index hlavních ekonomických ukazatelů solidně klesl a podpořil argumenty pro recesi v příštím roce.

Údaje o inflaci PCE

V pátek ministerstvo obchodu zveřejní cenový index osobních spotřebních výdajů za listopad. Údaje o inflaci jsou součástí měsíční zprávy o příjmech a výdajích.

Cenový index PCE by měl v porovnání s říjnem vzrůst o 0.2 % a jádrové ceny rovněž o 0.2 %. Míra inflace PCE by se měla zchladit na 5.5 % z říjnových 6 %. Očekává se, že jádrová inflace PCE zpomalí na 4.6 % z 5 %.

Míra inflace PCE je již nějakou dobu oblíbeným cenovým ukazatelem Fedu. Šéf Fedu Jerome Powell nedávno řekl, že bedlivě sleduje ceny služeb PCE bez bydlení.

Osobní příjmy by měly v listopadu stoupnout o 0.3 % a spotřebitelské výdaje o 0.2 %. Američané se v posledních měsících ponoří do úspor a zvyšují poplatky za úvěry.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones vzrostly o 0.1 % oproti reálné hodnotě. Futures na S&P 500 vyšplhaly o 0.1 % a futures na Nasdaq 100 o něco výše, přičemž akcie TSLA nabídly nepatrný nárůst.

Výnos 10letého státního dluhopisu vzrostl o 2 bazické body na 3.69 %.

Futures na ropu vzrostly o 1 %.

Údaje o míře inflace PCE budou zveřejněny v 8:30 ET. V té době budou také zveřejněny listopadové údaje o zboží dlouhodobé spotřeby, přičemž listopadové prodeje nových domů budou zahájeny v 10:XNUMX ET.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům na IBD, kteří analyzují akcie na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu začala slabě a pokračovala až do poledne. Hlavní indexy poté snížily ztráty, ale stále utrpěly škodlivé ztráty.

Dow Jones Industrial Average se ve čtvrtek propadl těsně nad 1 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 klesl o 1.45 %, přičemž nejhůře si vedly akcie Tesla a LRCX. Kompozitní index Nasdaq ustoupil o 2.2 %. Small-cap Russell 2000 vzdal 1.3 %.

Akcie společnosti Apple klesly o 2.4 % na 132.23, což je nedaleko od červnového minima medvědího trhu 129.04. Společník Dow Jones titán Microsoft vzdal 2.55 %, pod svou 50denní hranici poté, co držel tuto klíčovou úroveň od začátku listopadu. Akcie Amazonu klesly o 3.4 % a téměř podkopaly své minimum Covid z března 2020.

Nvidia propadla o 7 %, ale našla podporu na své 50denní linii.

Ceny ropy v USA klesly o 1 % na 77.49 USD.

Výnos 10letého státního dluhopisu klesl o 1 bazický bod na 3.67 %. Dvouletý výnos státní pokladny, těsněji spojený s politikou Fedu, mírně vzrostl. Trhy stále očekávají čtvrtprocentní zvýšení sazeb v únoru a březnu.

ETFs

Mezi růstovými ETF patří iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesl o 1.9 %, přičemž hlavní složkou byly akcie MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) propadl o 4.15 %. Akcie Nvidie, LRCX a Micron jsou pozoruhodné akcie SMH, ale slabost čipů byla rozšířená.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) vzdala 3.4 % a klesla na nové pětileté minimum. ARK Genomics ETF (ARKG) klesl o 1.1 %. Akcie TSLA jsou významným podílem napříč společností Ark Invest, ale zejména ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ztratil 1.75 %. US Global Jets ETF (JETY) ustoupilo 2.1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesl o 0.9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) se ochladilo o 2.3 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) postoupilo 0.9 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) poklesl o 0.1 %.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Akcie Tesla

Akcie Tesly se ve čtvrtek propadly o 8.8 % na 125.35, čímž se dostaly na nejnižší hodnotu od září 2020, protože výprodej velkého objemu pokračoval. Tesla ve středu zdvojnásobila slevu na dodávku na konci roku v USA na 7,500 36 dolarů. To přišlo, když obavy CarMaxu o cenovou dostupnost zasáhly výrobce automobilů a prodejce široce. Akcie TSLA jen v prosinci ztratily téměř XNUMX %.

Tesla Elon Musk však ve čtvrtek večer na Twitteru Spaces řekl: „Nebudu prodávat akcie příští rok za žádných okolností… neprodám akcie až do roku 2024-2025.“

Musk prodal akcie Tesly v hodnotě téměř 39 miliard dolarů od doby, kdy akcie dosáhly vrcholu v listopadu 2021, včetně další várky v polovině prosince. Musk několikrát prohlásil, že před prodejem dalších akcií skončil s prodejem.

Musk však dal jasně najevo, že své politicky nabité tweety neztlumí. "Nebudu potlačovat své názory jen proto, abych zvýšil cenu akcií."

Akcie TSLA vzrostly v jednodenním obchodu o 1 %.

Analýza tržní rally

Rally akciového trhu se ve čtvrtek nesla v medvědí náladě, hlavní indexy se propadly po ekonomických datech a zprávách o korporacích.

Index S&P 500, který právě ve středu znovu získal svou 50denní linii, se prodal, aby podkopal úterní minima během dne. Stejně tak Nasdaq, ale oba se shromáždily a skončily nad úterními minimy.

Dow Jones právě podkopal pondělní minima během dne, ale odrazil se a uzavřel nad 50denní hranicí.

I když akcie Applu, Amazonu, Microsoftu a zejména Tesly vypadají příšerně, nejde jen o megacap výprodeje. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) ve čtvrtek klesl o 1.1 %, zpět pod svou 50denní hranici.

ETF čip SMH se ponořil pod svou 50denní hranici, jen pár dní poté, co 13. prosince poskočil na víceměsíční maximum, nad 200denní průměr. Na rozdíl od S&P 500 SMH uzavřel hluboko pod úterními minimy.

Přední akcie byly ve čtvrtek opět těžce zasaženy, kromě některých defenzivních nebo defenzivních růstových jmen. Některé kovy a těžařské akcie stále vypadají na týdenním grafu OK.

Rally akciového trhu je pod silným tlakem, jen visí.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Tržní akce se nadále zhoršuje, přičemž od otevření 13. prosince se trendy stávají rozhodně negativními.

Tržní expozice by měla být malá, omezená pouze na pozice, které fungují. I poté mohou investoři chtít získat částečné zisky nebo jednoduše opustit některé obchody se ziskem.

V určitém okamžiku se trh odrazí jako ve středu. Nenechte se strhnout v silné otevřené nebo dokonce silné relaci.

Investoři by měli pracovat na svých sledovaných seznamech. Zaměřte se na akcie se silnou relativní silou nebo držící klíčové úrovně, jako je 50denní linie, a které jsou nervózní, pokud grafy právě teď nevypadají skvěle.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?