Dow Jones Futures: Apple, Google, Amazon Skid, Jobs Report Tkalcovské stavy; Rally trhu kvůli stažení?

Futures Dow Jones se přes noc naklonily níže, zatímco futures na S&P 500 klesly a futures na Nasdaq se propadly s akciemi Apple, Amazon.com (AMZN) a rodič Google Abeceda (GOOGL) klesající na výdělky. Mezitím je v pátek ráno k dispozici zpráva o lednových pracovních pozicích.

X

Rally akciového trhu obecně opět pokročila, ale s určitými odchylkami. Nasdaq prudce vzrostl Meta platformy (META) vzrostl o 23 %. S&P 500 a Russell 2000 také zaznamenaly silné zisky, ale Dow Jones klesl.

Další technici následovali Meta, s akciemi GOOGL, Amazon, Microsoft (MSFT) a jablko (AAPL) všichni znovu nabírají své 200denní linky.

Nasdaq a S&P 500 vycouvaly z maxima v polovině odpoledne, protože některé z nejžhavějších akcií jako např. Tesla (TSLA) zkrácené zisky. Indexy ale posílily podporu směrem k závěru.

Po tak silných ziscích v posledních dnech by však rally trhu mohla být způsobena oddechem nebo stažením. Spolu s megacap výdělky čtvrteční noci je k dispozici páteční přehled pracovních míst.

Klíčové výdělky

Apple, Google, Amazon, Qualcomm (QCOM) a Ford Motor (F) vše hlášeno po čtvrteční uzávěrce.

Výdělky a příjmy společnosti Apple zakrátko. Akcie AAPL v prodloužené akci klesly o 3 %. Akcie ve čtvrtek vyskočily o 3.7 % na 150.82 a poprvé za téměř pět měsíců uzavřely nad 200denní hranicí. Akcie Applu by ale mohly tuto klíčovou úroveň v pátek otestovat nebo podkopat.

Výdělky na Amazonu mírně chyběl, zatímco příjmy byly překročeny. Středový bod tržeb tohoto giganta v oblasti elektronického obchodování a cloud computingu za 1. čtvrtletí byl pod konsensem, přičemž růst Amazon Web Services bude dále zpomalovat. Akcie AMZN přes noc klesly o 5 %, což signalizuje návrat pod hranici 200 dnů. Akcie ve čtvrtek vyskočily o 7.4 % na 112.91.

Výdělky a příjmy Google mírně zapomenuté pohledy. Akcie GOOGL v prodloužené akci klesly téměř o 5 %. Akcie vyskočily o 7.3 % na 107.74 a poprvé za 200 měsíců překonaly 10denní hranici.

Výdělky Qualcommu zaskřípaly v minulosti zhlédnutí, zatímco tržby mírně chyběly. Pokyny pro aktuální čtvrtletí byly obecně nižší než konsensus. Akcie QCOM přes noc klesly o 3 %. Akcie ve čtvrtek klesly o 1.9 % na 135.85 po dalším výrobci čipů Apple a 5G Qorvo (QRVO) narazil na slabé vedení. Akcie Qualcommu ve středu vzrostly o 3.9 % a prodloužily tak svůj pohyb nad 200denní hranici.

Výdělky Fordu klesly a automobilový gigant řekl, že nechal „na stole“ 2 miliardy dolarů. Akcie Fordu se v rozšířeném obchodování propadly. Akcie ve čtvrtek posílily o 4 % na 14.34 a přiblížily se nákupnímu bodu 14.77 od základna s dvojitým dnem. Ve čtvrtek ráno Ford oznámil lednové prodeje v USA, uprostřed lepších než očekávaných prodejů v celém odvětví se začátkem roku 2023. Ford již povolil předčasný vstup v úterý až středu po General Motors (GM) výdělky.

Přehled úloh

Ministerstvo práce uvolní Zpráva o práci v lednu v 8:30 ET. Ekonomové očekávají, že po prosincových 185,000 223,000 vzrostou mzdy mimo zemědělství jen o 3.6 4.4. To by bylo dvouleté minimum. Míra nezaměstnanosti by se měla zvýšit na 4.6 %. Očekává se, že průměrný hodinový výdělek vzroste o XNUMX % ve srovnání s předchozím rokem a po prosincových XNUMX % se dále ochladí.

Federální rezervní systém by rád viděl výraznější ochlazení na trhu práce. Navzdory pokračujícím velkým oznámením o propouštění, zejména v oblasti technologií, je počet volných pracovních míst vysoký, zatímco počet žádostí o zaměstnání klesá. Ale šéf Fedu Jerome Powell ve středu řekl, že je „potěšující“ vidět inflaci, jak se začíná ochlazovat, i když jsou trhy práce napjaté.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones klesly v porovnání s reálnou hodnotou. S&P 500 futures klesly o 0.6 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 1.6 %.

Akcie společnosti Apple jsou součástí indexů Dow Jones, S&P 500 a Nasdaq. Akcie Amazonu, Google a Qualcomm jsou všechny akcie indexů S&P 500 a Nasdaq. Několik výrobců softwaru klouzalo po zprávách o výdělcích i výhledu růstu AWS.

Výnos 10letého státního dluhopisu klesl o 3 bazické body na 3.37 %.

Zpráva o pracovních místech nepochybně změní výnosy futures a státních dluhopisů Dow Jones před otevřením.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu se ve čtvrtek rozcházela, Dow Jones zaostával a Nasdaq běžel výše.

Dow Jones Industrial Average ve čtvrtek mírně klesl o 0.1 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 vyskočil o 1.5 %. Kompozitní index Nasdaq vzrostl o 3.25 %. Small-cap Russell 2000 klesl o 2 %.

Akcie Microsoftu ve čtvrtek vyskočily o 4.7 %, čímž vyčistily svou 200denní linii a dlouhodobou trendovou linii a nabídly kvazi proražení ze dna.

Etsy (ETSY) vyskočil o 6.2 % na 148.20, čímž se vymanil z a šálek s uchem základní položka 140.66, podle MarketSmith denní graf. Na týdenním grafu akcie ETSY již překonaly kliku s 137.01 nákupní bod. Ale zisky Amazonu ve čtvrtek večer visely nad silným krokem ETSY. Akcie ETSY v pozdním obchodování mírně klesly.

Ceny ropy v USA klesly o 0.7 % na 75.88 USD za barel poté, co během dne klesly na 74.97 USD za barel.

Výnos 10letých státních dluhopisů stagnoval na 3.4 % poté, co během dne klesl na 3.34 %, což je nejnižší hodnota od 13. září. Americký dolar ve čtvrtek mírně vzrostl, ale poté, co se ve středu propadl na nejhorší úrovně od loňského jara.

ETFs

Mezi růstové ETF patří Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vzrostl o 1 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzrostly o 2.5 %, přičemž klíčovou držbou jsou akcie Microsoftu. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzrostl o 2.1 %. Akcie QCOM jsou významným holdingem SMH.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) vyletěla o 6.5 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 5.9 %.

Akcie TSLA jsou hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest. Akcie Tesly ve čtvrtek vzrostly o 3.8 % na 188.27 poté, co během dne dosáhly 196.75. Akcie však vzrostly o 85 % z minima medvědího trhu ze 6. ledna 101.81 při masivním objemu.

ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVA: Nejlepší online brokeři 2023

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) mírně vzrostl o 0.5 % a Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) vzrostl o 1.2 %. US Global Jets ETF (JETY) vzrostl o 3.1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzrostl téměř o 2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) propadl o 2.3 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.3 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) ustoupilo 0.7 %.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Analýza tržní rally

Rally akciového trhu nabírá na síle, ale také se rozchází.

Nasdaq, S&P 500 a Russell 2000 rozhodně pokořily svá maxima z konce roku 2022, přičemž index malých společností se blíží svým srpnovým maximům.

Od 6. ledna následný denNasdaq má za sebou řadu následných FTD, což podtrhuje sílu současného vzestupného trendu. Nasdaq tento týden vstoupil do a mocenský trend, další býčí značka.

Dow Jones není daleko od svých srpnových a prosincových maxim, ale v roce 2023 zaostával a ve čtvrtek klesal, a to i přesto, že akcie Applu a Microsoftu silně rostou. Zdravotní pojišťovny, pojišťovny majetku a úrazů, ropné a plynárenské společnosti, výrobci léků a výrobci těžké techniky se potýkají s problémy. Část z toho odráží slabé výdělky nebo klesající ceny komodit. Odráží to ale také posun od více defenzivních jmen k rychle rostoucím, rizikovějším obchodům.

Mezitím technologický a růstový sektor jede vysoko, poháněný ošlehanými jmény, ale se spoustou solidních průlomů a nákupních příležitostí v posledních dnech, zejména v oblasti čipů.

Několik dalších sektorů vypadá silně. Široký sektor cestovního ruchu, bydlení a automobilový průmysl prosperuje, přičemž nákladní doprava a další přepravci vykazují sílu. Řada průmyslových her funguje. Kovy a těžařské akcie si vedly dobře, i když těžaři měli ve čtvrtek těžký výlet.

V roce 2023 došlo k silnému oživení trhu. Je možné, že hlavní indexy, zejména Nasdaq, budou mít nějakou pauzu. Mnoho růstových akcií, jako je Tesla, se během několika týdnů nebo měsíců téměř zdvojnásobilo.

To přichází uprostřed často nedostatkových výdělků nebo poradenství. Apple, Amazon, Google, Ford a další poražení přes noc mohou klesat v nemalé míře, protože v posledních několika dnech a týdnech toho tolik naběhli.

Páteční zpráva o pracovních místech je dalším testem pro vzestupný trend a pozitivní vibrace investorů od šéfa Fedu Jerome Powella.

Stažení trhu by mohlo být zdravé, odstranit část pěny, zatímco vítězové stráví zisky a případně nabídnou nové nákupní příležitosti.

Výdělky budou příští týden stále vysoké, ale zprávy o megacapech budou ve zpětném zrcátku. Mezitím je více jasnosti ohledně konce Fedu, zbývá ještě jedno nebo možná dvě malá zvýšení. Zdá se, že ekonomika se přinejmenším vyhne tvrdému přistání.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Rally na akciovém trhu je již několik týdnů silná a nabízí velké množství nákupních příležitostí. Většina z nich pracovala.

Doufejme, že investoři toho využili a postupně přidávali expozici, aby je trh oživil. Přidání expozice například o 5 až 10 procentních bodů v daný den se může zdát bezvýznamné. Ale netrvá mnoho těchto dní, než se výrazně nebo dokonce plně investuje.

Záměrné přidávání expozice minimalizuje riziko, že budete přistiženi při zvrácení trhu nebo sektoru nebo při stažení. Pokles Nasdaq o 2 % by mohl poslat některé rozpálené růstové lídry dolů o více než 10 %.

Vyhněte se pokušení kupovat akcie, které vypadají rozšířeně, zvláště když je trh možná připravený na oddech. Nesoustřeďte se na konkrétní akcie nebo sektor.

Rozpoznat sektorové posuny. Například společnosti poskytující ropné služby byly od roku 2023 lídry na trhu, ale nyní mají potíže.

Již není nezbytně nutné rychle přijímat částečné nebo plné zisky z akcií, přičemž růst trhu vykazuje stálou sílu během několika týdnů. Přesto by investoři měli zvážit, kdy chtějí vydělat nějaké zisky u různých vítězů.

Mějte tyto seznamy ke sledování aktuální a buďte připraveni jednat.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Tesla vs. BYD: EV Giants soupeří o korunu, ale která je lepší koupě?