Dow Jones Falls As Jobs Report Looms; AMD varuje, Elon Musk vyhrál Twitter Trial Delay

Futures Dow Jones se přes noc málo změnily, spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, a to navzdory varování AMD ohledně zisku. Pokus o oživení akciového trhu ve čtvrtek ztratil půdu pod nohama a narazil na odpor na krátkodobých úrovních před páteční zprávou o klíčových pracovních místech.

X

Generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk a jeho právníci vznesli několik požadavků souvisejících s tímto X (TWTR) smlouva o převzetí. Mezitím soudce dohlížející na případ Twitteru dal Muskovi na uzavření obchodu čas do 28. října. Ale tento krok znamená, že proces mezi Muskem a Twitterem, pokud k němu dojde, nezačne dříve než v listopadu. Akcie TWTR klesly.

Samostatně společnost S&P Global zvýšila Tesla (TSLA) úvěrový rating na investiční stupeň, dlouho očekávaný krok, který sníží výpůjční náklady. Akcie Tesly však mírně klesly a prodloužily tak prudký nedávný klesající trend.

Rázová vlna Medical (SWAV), Arista Networks (ANET), Eli Lilly (LLY), Na polovodiči (ON) a Neurokrinní biologie (NBIX) vymazal nebo flirtoval s koupit body během čtvrtečního zasedání.

Akcie NBIX jsou aktivní Žebříček IBD, zatímco Shockwave je na seznamu sledovaných žebříčků. Microsoft (MSFT) a akcie Google jsou na IBD dlouhodobí lídři. Na skladě SWAV a Onsemi Seznam IBD 50. Akcie ANET a On Semiconductor jsou na IBD Big Cap 20. SWAV byl středeční IBD Stock dne.

Upozornění AMD

Po zavření Advanced Micro Devices (AMD) uvedl, že tržby za třetí čtvrtletí budou asi 5.6 miliardy dolarů, což je hluboko pod konsensem analytiků ve výši asi 6.7 miliardy dolarů. AMD obvinilo slabý trh s PC a pokračující přesuny zásob.

Akcie AMD přes noc klesly o 4.5 %. Akcie ve čtvrteční pravidelné seanci klesly o 0.1 % na 67.85. Akcie AMD jsou ještě týden vzhůru poté, co minulý týden dosáhly dvouletých minim.

Intel (INTC), která soupeří s AMD v PC čipech, ustoupila skromně. Tak se stalo Nvidia (NVDA), která v grafických čipech konkuruje AMD.

odděleně Aehr Testovací systémy (AEHR), malý výrobce čipových zařízení s expozicí v oblasti EV, vykázal lepší než očekávaný fiskální zisk za první čtvrtletí. Akcie AEHR vyskočily v rozšířené akci. Akcie signalizují pohyb kolem 50denní linie, nedaleko od vstupu na trendovou linii. Akcie AEHR ve čtvrteční seanci klesly o 3.1 % na 13.88.

Přehled úloh

Ministerstvo práce zveřejní zprávu o pracovních místech za září v 8:30 ET. Wall Street očekává nárůst mezd mimo zemědělství o 250,000 315,000, což je solidní zisk, ale pokles ze srpnových 3.7 XNUMX. Míra nezaměstnanosti se drží na XNUMX %. Klíčová bude také participace pracovní síly a mzdové zisky.

Federální rezervní systém chce vidět podstatné uvolnění trhů práce, než ustoupí ze zvyšování sazeb. Tento týden průzkum JOLTS ukázal, že počet volných pracovních míst se v srpnu propadl o 1 milion, zatímco týdenní žádosti o nezaměstnanost vzrostly více, než se očekávalo. Index zaměstnanosti ADP ukázal solidní soukromá pracovní místa vyšší, zatímco měřidla výroby a služeb ISM dávala smíšené údaje o zaměstnanosti.

Slabá zářijová zpráva o zaměstnanosti by mohla podnítit trhy, aby v nadcházejících měsících snížily očekávání ohledně zvýšení sazeb Fedu. Ale zářijový index spotřebitelských cen se rýsuje 13. října.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones se oproti reálné hodnotě změnily jen málo. S&P 500 futures klesly o 0.1 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0.15 %. Akcie Intelu jsou na Dow Jones, S&P 500 a Nasdaq, zatímco akcie AMD a Nvidia jsou pozoruhodné komponenty S&P 500 a Nasdaq.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Pokus o oživení akciového trhu začal s tím, že hlavní indexy se mírně pohybovaly těsně pod krátkodobou rezistencí, pak se propadly a uzavřely na minimech seance, protože výnosy státních dluhopisů se zvýšily.

Dow Jones Industrial Average ve čtvrtek klesl o 1.15 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 se vzdal 1 %. Kompozitní index Nasdaq klesl o 0.7 %. Small-cap Russell 2000 ztratil 0.6 %.

Výnos 10letého ministerstva financí vzrostl o 7 bazických bodů na 3.83 %, protože několik představitelů Fedu se drželo jestřábí linie centrální banky. Ve středu vyskočila o 14 bazických bodů. 10letý výnos je nyní za týden vyšší a není daleko od 12letých maxim kolem 4 %. 10letý výnos státních dluhopisů klesající od pondělí do úterý byl klíčovým zádrhelem pro nový pokus o oživení akciového trhu.

Ceny ropy v USA vzrostly o 0.8 % na 88.45 USD za barel, což je jejich čtvrtý nárůst v řadě. OPEC+ se ve středu dohodl na snížení těžebních kvót o 2 miliony barelů denně.

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klesl o 0.5 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) mírně klesla o 0.3 %, přičemž velkou složkou byly akcie MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesl o 0.7 %. SMH přes noc klesly, přičemž AMD, Intel a Nvidia mají na skladě všechny hlavní komponenty.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) mírně vzrostl o 0.3 % a ARK Genomics ETF (ARKG) ztratil zlomek. Akcie TSLA jsou hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ustoupil o 0.45 %. US Global Jets ETF (JETY) klesl o 0.9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) přidáno 1.8 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) klesl o 1.3 %.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Akcie Tesla

Akcie Tesla klesly o 1.1 % na 238.13, a to i přes zprávy o ratingu investičního stupně. Akcie se tento týden propadly o 10 %, nejprve kvůli neuspokojivým dodávkám ve třetím čtvrtletí a poté díky zprávám na Twitteru.

Koncem čtvrtka Musk tweetoval, že výroba Tesla Semi začala s dodávkami do PepsiCo (PEP) počínaje 1. prosincem. Semi, opožděný roky, bude mít dojezd 500 mil, řekl. Další specifikace nejsou jasné.

Musk-Twitter Deal Saga

Zdá se, že generální ředitel Tesly Elon Musk v úterý obrátil kurz a řekl, že chce pokračovat v dohodě na Twitteru v hodnotě 44 miliard dolarů.

Obě strany se ale na nových podmínkách nedohodly. Musk údajně chce, aby dohoda závisela na dluhovém financování – únikové klauzuli, která v dubnové dohodě o převzetí nebyla. Chce si také vyhradit právo obnovit svá tvrzení o podvodech.

Mezitím Muskovi právníci podali u delawarského soudu návrh na pozastavení nadcházejícího soudního procesu na Twitteru s tím, že dohoda by nyní měla být uzavřena do 28. října.

Twitter se okamžitě ohradil s tím, že jde o „výzvu k neplechám a zdržování“. Její právníci také vyzvali Muska, aby zaplatil 44 miliard dolarů, plus úrok.

Soudkyně kancléřského soudu, v dočasném vítězství pro Muska, však ve čtvrtek pozdě večer odložila proces na Twitteru, který měl začít 17. října. Pokud se dohoda na Twitteru neuzavře do 28. října, nařídí listopadový proces. Termíny.

Akcie TWTR se ve čtvrtek propadly o 3.7 % na 49.39, poté, co soudce odložil soudní proces na Twitteru, přes noc klesly o 2 %. Akcie ve středu klesly o 1.35 % poté, co v úterý vyskočily o 22 %. Musk v dubnu souhlasil, že zaplatí 54.20 dolaru za akcii za akcie Twitteru.

Za předpokladu, že Musk skončí nákupem Twitteru, je možné, že bude muset prodat další akcie TSLA, aby financoval převzetí. To je tedy převis akcií Tesly.

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?

Akcie poblíž nákupních bodů

Akcie NBIX mírně vzrostly a uzavřely nad 109.36 plochá základna koupit bod poprvé, podle Analýza MarketSmith. Zatímco průlomy v roce 2022 bojovaly, Neurocrine je o 7 % nad svou 50denní hranicí.

Akcie LLY mírně vzrostly po čerstvých pozitivních zprávách o drogách, ale nedokázaly zavřít nad tradiční nákupní bod.

Akcie ANET a Onsemi uzavřely těsně nad klesajícími trendovými liniemi, které jsou mírně nad jejich 50denními liniemi. Oba jsou technicky brzké nákupní body v rámci nových konsolidací, ale zvýšily se na mírném objemu, zatímco páteční pracovní místa hlásí oživení trhu.

Akcie SWAV se ve čtvrtek dotkly trendové linie, poté se otočily mírně níže. Akcie jsou stále nad svými 21denní a 50denními hranicemi. Akcie Shockwave budou mít po pátku pořádný základ.

Analýza tržní rally

Pokus o akciový trh ve čtvrtek opět ztratil půdu pod nohama. Hlavní indexy brzy po otevření narazily na rezistenci na 21denní hranici. Zůstaly v pohybu, ale po zbytek seance obecně klesly a uzavřely blízko seance.

Ve středu akcie snížily ztráty, i když výnosy státních dluhopisů vyskočily. Ale ve čtvrtek se potýkaly s výnosem 10letého státního dluhopisu a dolaru, který solidně vzrostl na druhou seanci za sebou.

Hlavní indexy zůstávají tento týden výrazně vyšší.

Investoři nebyli připraveni sázet velké sázky do páteční zprávy o zaměstnanosti. Zpráva o zaměstnanosti by mohla být klíčová pro pokus o oživení trhu. Silný pohyb by mohl spustit a následný den k potvrzení nového vzestupného trendu, přičemž akce jako Arista Networks, On Semiconductor a Shockwave jsou žalovatelné. Negativní reakce na zprávy o pracovních místech by však mohla indexy opět přimět k poklesu na jejich medvědí trh.

Energetické akcie ve čtvrtek pokračovaly ve vedení, ale mnohé se po několika seancích zdály prodloužené. Lékařské hry zůstávají zajímavé, zatímco čipy, sítě, restaurace, pojištění, hnojiva a několik dalších skupin má alespoň nějaká jména kolem nákupních bodů.

Na druhou stranu, odpad odvážející firmy jako např Odpadní připojení (WCN) tvrdě odprodány. Solární akcie opět bojovaly.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Zatímco několik akcií ve čtvrtek zablikalo nákupní signály, alespoň v průběhu dne, nebylo mnoho důvodů k novým nákupům s novým oživením trhu mířícím do zprávy o pracovních příležitostech.

I když trh v příštích několika dnech zahájí postup, neznamená to, že by investoři měli rychle zvýšit expozici. Trh bude stále čelit řadě technických výzev a ekonomických protivětrů, zatímco varování AMD je jen poslední pochmurnou zprávou mířící do výsledkové sezóny.

Ale připravte si ty seznamy sledovaných. Vzhledem k tomu, že trhová rally nabírá na síle, chcete být připraveni využít výhod tím, že si předem všimnete potenciálních velkých vítězů.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes