Dow Jones klesá o 530 bodů, protože banky vedou výprodeje podle Fedu; Apple, 5 titánů maskuje slabost trhu

Futures Dow Jones se po několika hodinách téměř nezměnily, spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Pokus o rally akciového trhu utrpěl ve středu po zasedání Fedu ošklivý obrat směrem dolů.

X

Federální rezervní systém zvýšil sazby o čtvrt procentního bodu a letos signalizoval pouze jedno zvýšení. Brzy poté šéf Fedu Jerome Powell řekl, že je nadále oddán boji s inflací. Ale také řekl, že přísnější podmínky z bankovních potíží snižují tlak na měnovou politiku.

Mezitím ministryně financí Janet Yellenová, která svědčila před senátním panelem, popřela zprávu, že regulátoři zvažují rozšíření pojištění FDIC na všechny vklady. V úterý Yellenová, Powellova předchůdkyně ve funkci šéfa Fedu, naznačila, že regulátoři jsou připraveni v případě potřeby pokrýt vklady u menších bank v širším měřítku.

Trpěly zejména bankovní akcie Prvorepubliková Bancorp (FRC) a Společnost PacWest Bancorp (PACW).

Obecněji řečeno, pokus o oživení trhu silně spoléhal na šest megakapitálů: akcie společnosti Apple, Microsoft (MSFT), rodič Google Abeceda (GOOGL), Tesla (TSLA), Meta platformy (META) a Nvidia (NVDA). V posledních týdnech mají vyšší výkon, čímž zakrývají slabou celkovou šířku. jablko (AAPL), akcie Google a Meta jsou nyní použitelné i přes středeční obraty. Microsoft je těsně pod nákupním bodem, zatímco se akcie Tesly nastavují. Nvidia je výrazně rozšířena.

Akcie Nvidie a Meta jsou v žebříčku IBD. Akcie AAPL a Meta jsou na SwingTrader. Microsoft a Google jsou na IBD Long-Term Leaders.

Ale ani s těmito šesti megacaps to ještě není potvrzený vzestupný trend. Investoři by měli být opatrní.

Zvýšení sazeb Fedu

Fed podle očekávání zvýšil sazby o čtvrt bodu na rozpětí 4.75 %-5 %. Nové čtvrtletní projekce ukazují, že politici očekávají, že klíčová úroková sazba Fedu skončí v roce 2023 na 5.1 %, což znamená jedno další zvýšení sazeb.

Ale ani ten výšlap není jasný. Politické prohlášení Fedu říká, že „může být vhodné nějaké další zpevnění politiky“, o něco méně jestřábí z jazyka předchozích prohlášení o „pokračujícím zvyšování sazeb“. Šéf Fedu Powell řekl, že lidé by měli věnovat pozornost „může“ a „některé“.

Výhled sazeb Fedu bude do značné míry záviset na bankovním systému. Šéf Fedu Powell řekl, že bankovní vklady jsou „bezpečné“ díky Fedu, FDIC a ministerstvu financí. Řekl však, že je příliš brzy říkat, jak by měnová politika měla reagovat na bankovní stres.

Prohlášení také poznamenalo, že bankovní potíže „pravděpodobně povedou k přísnějším úvěrovým podmínkám“. Powell řekl, že to znamená, že měnová politika má méně práce.

Investoři stále vidí snížení sazeb přes léto, i když Powell signalizuje, že je to nepravděpodobné.

Domácí výdělky KB

KB Home (KBH) informovala po uzávěrce. Akcie KBH v rozšířeném obchodování mírně vzrostly poté, co zisky KB Home převýšily názory a vedení poskytlo býčí pokyny. Akcie ve středu mírně posílily o 0.4 % na 36.80, den poté, co znovu získaly 50denní hranici. Akcie KB Home mají nákupní bod 41.02 v nové základně po 62% běhu od konce září do 2. února.

Restaurace Darden (DRI), Obchodní kovy (CMC), General Mills (GIS), Accenture (ACN) a Výzkumné systémy FactSet Zpráva (FDS) ve čtvrtek brzy ráno.

SEC varuje Coinbase před možnými poplatky

SEC pozdě v úterý vydala oznámení Wells pro CoinbaseCOIN, formální varování pro burzu kryptoměn, že regulátor může podniknout „donucovací opatření“ za potenciální porušení zákonů o cenných papírech. Coinbase uvedl, že prozatím bude fungovat normálně.

Akcie COIN klesly v rozšířeném obchodování o 8 %. Ve středeční seanci akcie Coinbase klesly o 8.2 %, protože bitcoiny a další kryptoměny se po zvýšení sazeb Fedu prodaly.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones vzrostly oproti reálné hodnotě o 0.2%. Futures S&P 500 se vyšplhaly o 0.1%. Futures Nasdaq 100 byly ploché.

Pamatujte, že jednodenní akce v Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příští pravidelné relaci akciového trhu.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Pokus o oživení akciového trhu byl klidný až do zvýšení sazeb Fedu a komentářů šéfa Fedu Powella, pak se v posledních dvou hodinách obchodování otřásl a uzavřel na minimech seance. Akcie bank ve středu výrazně ztrácely, což se odrazilo na Powellových komentářích.

Dow Jones Industrial Average se ve středečním obchodování na burze propadl o 1.6 %. Index S&P 500 ztratil 1.6 %, přičemž akcie FRC si vedly nejhůře. Kompozitní index Nasdaq ztratil 1.65 %. Small-cap Russell 2000, silně vážený ve financích, se prodal za 2.9 %

Ceny ropy v USA vzrostly o 1.8 % na 70.90 dolaru za barel, zatím tento týden o 6.2 %. Futures na měď, které byly uzavřeny před rozhodnutím ze zasedání Fedu, vzrostly o 1.2 %, což je pátý nárůst v řadě.

Výnos 10letých státních dluhopisů klesl o 11 bazických bodů na 3.5 %. Výnos 2letého státního dluhopisu se propadl o 20 bazických bodů na 3.98 %. Přináší prodloužené ztráty v poslední hodině obchodování na burze.

Americký dolar prudce klesl na nejnižší úrovně od začátku února a prodloužil sérii ztrát.

ETFs

Mezi růstovými ETF klesl Innovator IBD 50 ETF (FFTY) o 1.3 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ztratil 1 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) se propadl o 2 %, přičemž akcie MSFT jsou hlavní složkou IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesl o 0.6 %. Akcie Nvidie jsou hlavním holdingem SMH.

ARK Innovation ETF (ARKK) odrážející více spekulativní příběhové akcie klesly o 4.8 % a ARK Genomics ETF (ARKG) ztratily 4.3 %. Akcie Tesla jsou obrovským podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ustoupil o 2.2 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klesl o 2.1 %. US Global Jets ETF (JETS) klesl o 2.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzdal 1.7 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesl o 2.1 % Fond Health Care Select Sector SPDR (XLV) o 1.5 %.

Bankovní akcie

Financial Select SPDR ETF (XLF) klesl o 2.3 %. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) se propadl o 5.7 % poté, co v úterý propadl o 5.8 %.

Akcie FRC a PACW, z mnoha holdingů KRE, se propadly o 15.5 % a 17 %. První republika by mohla získat podporu vlády, aby pomohla usnadnit investici nebo převzetí, uvedla v úterý agentura Bloomberg. Akcie PACW ve středu uvedly, že se vzdaly navýšení kapitálu a získaly likviditu ve výši 1.4 miliardy USD od společnosti Atlas SP, kterou vlastní Globální management společnosti Apollo (APO). Zatímco bankovní vklady mohou být „bezpečné“, jak uvedl Powell, akcionáři bank mohou stále utrpět obrovské ztráty nebo být vymazáni.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Analýza tržní rally

Pokus o oživení akciového trhu zpočátku dobře reagoval na zvýšení sazeb Fedu a komentáře šéfa Powella, ale v závěru se tvrdě vyprodal.

S&P 500 se krátce dostal nad svou 50denní hranici, ale obrátil se níže těsně nad 200denní hranici. Kompozitní index Nasdaq se dotkl 12,000 XNUMX, než se stáhl zpět.

Dow Jones se vrátil pod 200denní hranici. Russell 2000 prudce klesl, hluboko pod klíčové klouzavé průměry.

Poražení vedli vítěze téměř 3:1 na NYSE i Nasdaq. Šířka byla problémem po celou dobu pokusu o oživení trhu.

Akcie Nvidie ve středu mírně vzrostly, zatímco akcie Applu, Googlu, Meta a Microsoftu mírně klesly a Tesla mírně klesla. Ale v posledních několika týdnech těchto šest megacapů podpořilo S&P 500 a Nasdaq. Ale ETF Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), který se tento týden přibližoval ke své 200denní hranici, ve středu propadl o 2.25 % na nejhorší konec za čtyři měsíce. Mezitím se big-cap Nasdaq 100 obrátil níže, ale poté, co dosáhl svých nejlepších úrovní za téměř sedm měsíců. Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index (QQQE) klesl o 2.1 %, zpět pod 50denní období.

Trh často druhý den reaguje na zasedání Fedu, která zvrátit původní pohyb. Výprodej pod vedením Fedu ale mohl pokračovat. Toto je stále jen pokus o oživení trhu. Podívejte se na následující den, abyste potvrdili nový vzestupný trend.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Pokus o oživení akciového trhu občas ukázal nějaké slibné náznaky, ale zůstává rozdělený, volatilní a tažený zprávami. Dokud nebude bankovní krize pevně v pozadí a trh neukáže velký pokrok, měli by být investoři obezřetní.

Investoři by mohli mít mírnou expozici za předpokladu, že jejich pozice fungují. Ale nenechte narůstat ztráty.

Není nic špatného na tom, čekat na potvrzený vzestupný trend trhu, který začne ustupovat.

Nesnažte se problém vynutit. Připravte se na další trvalé oživení trhu vytvořením seznamů sledovaných.

Přečtěte si The Big Picture každý den, abyste zůstali v synchronizaci s tržním směrem a předními akciemi a odvětvími.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje hledání nejlepších akcií

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

200denní průměr: poslední řada podpory?