NENAKUPUJTE nyní akcie

Zde je několik rad, které byste mohli být překvapeni, když uslyšíte od autora investičního zpravodaje: NEKUPOVAT akcie právě teď.

Tedy pokud nedokážete odpovědět důrazným „ano!“ na tyto tři otázky:

1. Investujete dlouhodobě?
2. Investujete do akcií, které nejen zvyšují své dividendy, ale také zrychluje ten růst výplat?
3. Investujete pouze malou část svého majetku (a v ideálním případě držíte většinu v hotovosti, abyste překonali tuto bouři)?

Pokud jste odpověděli ano na všechny tři, skvělé! Ukážu ti, co ty musí poptávejte po jakémkoli pěstiteli dividend, abyste zajistili bezpečnou výplatu a zároveň se ochránili před dnešní panikou trhu řízenou Fedem.

A pokud jste ještě drží spekulativní haraburdí (a ano, někteří plátci dividend umět být považován za haraburdí – nenechte se zmást jejich výplatními „svatozáři“!), nejlepší čas na vyhození byl v lednu. Druhý nejlepší čas je nyní.

„Obchodování na lehkou váhu“ nyní – před nadcházejícím dividendovým nákupem – je klíčové

Dnešní divoký trh vyžaduje protikladný „2-track“ přístup. Stopa 1 má zůstat většinou v hotovosti, zatímco překonáváme bouři a připravujeme se na rychlý vzestup na druhé straně. Track 2 je pouze pro ty, kteří opravdu chtějí investovat a dělají to na dlouhou trať.

Víte, já jsem v první řadě kontrarián a my jen my plně nasadit náš poklad, když vidíme jasnou hranu – a já zatím žádnou nevidím.

Jaký druh okraje hledáme? Chceme pouze plně investovat když běžný investor hodil ručník do ringu. A existuje spousta ukazatelů, které nám mohou přesně říct, kdy nadešel náš čas. Vezměme si například ostře sledovaný CNN Fear/Greed Index, který je při psaní na 26:

To je docela málo – ale ne tak nízké jako těch šest (šest!), které jsme viděli před pár týdny.

Nižší je z našeho protikladného pohledu lepší, zvláště pokud se díváme na rychlé zisky (a dividendy!). Čtení na úrovni suterénu znamená, že průměrný investor to vzdal. Dnešní vyšší hodnota 26 je problematická, protože to znamená, že průměrný chlap a dívka se začínají vracet do hry.

Býčí sentiment během delších poklesů obvykle vyvrcholí v dobách, jako je tato. Což znamená další část akciového trhu pokles mohl začít brzy. Joe a Jane Průměrní vždy vstoupit ve špatnou dobu!

Naše dlouhodobá a krátkodobá dvoustopá dividendová hra

Zde přichází na řadu naše chytrá dvoukolejná strategie, protože si můžeme lehnout nějaký dlouhodobější peníze nyní a využijte slev, které máme k dispozici, a zároveň inkasujte naše rostoucí dividendy z těchto akcií, když je dlouhodobě schováme.

Historie je zde na naší straně.

Vzpomínáte si na konec roku 2018, kdy Fed zvyšoval sazby a vycházel ze své rozvahy – a trh vyvolal „zužující se záchvat vzteku“? Tehdy „americký ticker“ – čemu říkám SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY
PY
VYZVĚDAČ
), indexový fond, který všichni drží, padal.

Zní povědomě? To proto, že dnes se díváme na podobné nastavení, kdy sazby rostou a Fed začíná uvolňovat svůj obrovský hromadu dluhopisů – $9 bilionu stojí tentokrát. Výsledek byl stejný pro „americký ticker“…

Tento pokles v roce 2018 se ukázal jako skvělá příležitost pro členy skupiny my Skryté výnosy služba růstu dividend. V listopadu toho roku, ke konci výprodeje, jsme vyzvedli našeho pronajímatele v cele Americká věž (AMT), realitní investiční fond, jehož „nájemci“ zahrnují AT & T
T
(T) a Verizon (VZ).

AMT se nám líbila, protože je to klasická hra „mýtná“, která svým klientům účtuje mýtné za používání její rozsáhlé věžové sítě a většinu této hotovosti pak předává nám jako dividendu, která se každé čtvrtletí zvyšuje!

Rostoucí výplata zase fungovala jako „Dividendový magnet“ a zvyšoval cenu akcií krok za krokem. Společnost AMT udržovala nárůsty výplat během pandemie, „magnetizovala“ akcie v procesu a po prodeji v březnu tohoto roku nám zanechala celkový výnos 57 %.

Jistě, na začátku našeho období držení došlo k určitým turbulencím, protože trhy se snažily najít dno. Podobné nastavení očekávám i tentokrát.

Tak proč nejdeme „na všechno“?

Kvůli jednomu zásadnímu rozdílu mezi dneškem a rokem 2018: inflace běží na 8.3 %, což zabrání předsedovi Fedu Jay Powellovi odklonit se od zvyšování sazeb, jak to udělal, když před čtyřmi lety nasměroval trh do příkopu!

Náš oblíbený centrální bankéř je v jádru politický tvor a inflace je problém č. 1, kterému dnes čelí. Aby pomohl Main Street, je ochoten obětovat Wall Street.

Zpomalení masivní tiskárny peněz Fedu již způsobil, že širší akciový trh, ehm, správně. Ale skutečný kapitálový úklid teprve přijde. Očekává se, že Fed odstraní ze své rozvahy 1 nebo 2 biliony dolarů při kurzu 95 miliard dolarů měsíčně!

Jak si myslíme, že to dopadne?

Takže pokud jsou Při nákupu nyní mějte na paměti, že volatilní období, které jsme viděli v roce 2018, bude tentokrát pravděpodobně trvat mnohem déle. To je důvod, proč doporučuji investovat pouze dlouhodobě a pouze s malou částí vaší hotovosti – ponechat si většinu k dispozici pro případ, že skutečný přichází nákupní horečka.

Mezitím se u všech akcií, o kterých dnes uvažujete, ujistěte, že požadujete nízký beta rating. Beta je měřítkem volatility: akcie s beta 1 se pohybuje zhruba stejnou rychlostí jako trh (nahoru nebo dolů). Beta pod 1 jsou méně volatilní než trh; ty nad 1 jsou volatilnější.

Například, zvažte Skryté výnosy držení AmerisourceBergen
ABC
(ABC), která zpracovává jednu pětinu všech farmaceutických léků prodávaných v USA. Jeho stabilní podnikání vede ke stabilní ceně akcií. ABC má 5letou beta 0.45 nebo tak nějak, což znamená, že se pohybuje o 45 % rychleji jako trh.

Jinými slovy, ve dnech, kdy S&P 500 klesá o 3 %, by tato akcie měla klesnout pouze o 1.5 % nebo tak nějak. Taková je teorie. Ve skutečnosti je to ještě lepší. ABC je jednou z malé skupiny akcií, které klidně plují vyšší celý rok!

ABC vyplácí skromnou 1.2% dividendu, ale to není celý příběh. Společnost zvyšuje své výplaty přibližně o 5 % ročně. Navíc zde byl ještě jeden základní katalyzátor Skryté výnosy členové byli upozorněni na: akcie byly moc levné díky právní nejistotě. To bylo vyřešeno nedávným vyrovnáním firmy s opiáty – které si ABC poté odečetla z daní. (V jaké zemi to žijeme!)

Regulátoři nebyli spokojeni, ale podle našich daňových zákonů to byl oprávněný náklad. Máme 50% nárůst oproti nákupu ABC v Skryté výnosy, a akcie nadále vzdorují gravitaci.

Brett Owens je hlavní investiční stratég pro Protikladný výhled. Chcete-li získat další skvělé nápady na příjem, získejte bezplatnou kopii jeho nejnovější zprávy: Vaše portfolio pro předčasný odchod do důchodu: Obrovské dividendy – každý měsíc – navždy.

Zveřejnění: žádné