Cramer's Mad Money Recap 4/20: Netflix, Disney, Tesla

Můžete si ušetřit spoustu bolestí hlavy tím, že se budete držet toho, co funguje, řekl ve středu Jim Cramer svým divákům Mad Money. To znamená investovat pouze do společností, které dělají věci se ziskem a vracejí část těchto zisků akcionářům, při zachování přiměřené ceny akcií pro tempo růstu. Tato kritéria se mohou zdát skličující, ale nejsou omezující, jak si možná myslíte, a jsou to jediné, co funguje.

Netflix není společností, která tomu nesedí (NFLX) - Získejte zprávu Netflix, Inc, která zaznamenala pokles akcií o 35 % za jediný den poté, co streamovací služba ohlásila úžasně špatné čtvrtletí. Po celá léta se Wall Street rozhodla ignorovat výdělky Netflixu, protože společnost měla nárůst předplatitelů. Bez tohoto růstu se však investoři snažili akcie zhodnotit.

Propad Netflixu stáhl akcie Walt Disney Co. (DIS) - Získejte zprávu o společnosti Walt Disney, což je snižuje o 5.5 %. Ale Disney není Netflix, protože má filmy, zábavní parky, výletní linky a ESPN, které všechny mohou kompenzovat ztráty streamovacích služeb na Disney+. Cramer řekl, že koupí další Disney, protože akcie klesají.

Také jsme slyšeli od dvou dalších společností, které odpovídají novému modelu býčího trhu, Procter & Gamble (PG) - Získejte zprávu společnosti Procter & Gamble a Johnson & Johnson (JNJ) - Získejte zprávu Johnson & Johnson. Obě tyto společnosti se potýkají s rostoucími náklady, ale mají značkovou sílu zvyšovat ceny. Obě společnosti se také zavázaly akcionářům zpětným odkupem a dividendami.

Cramer také kývl na Morgana Stanleyho (MS) - Získejte zprávu Morgana Stanleyho, další společnost se solidními zisky a se 3% dividendou a zpětným odkupem akcií jako odměnu akcionářům.

Konečně je tu Tesla (TSLA) - Získejte zprávu Tesla Inc, což je výjimka z pravidla. Akcie Tesly nejsou levné, ani společnost nenabízí dividendu, ale růst a úspěch společnosti nelze upřít.

Netflix, co teď

Co by tedy měli investoři dělat s Netflixem nyní, když se akcie roztavily? Cramer řekl divákům, že imploze, kterou jsme dnes viděli, byla naprosto děsivá, ale měli jsme ji vidět přicházet.

Netflix přinesl pouze OK zisky, když naposledy informoval v lednu, ale co je důležitější, varoval, že toto čtvrtletí bude špatné. Toto varování předpovědi poslalo akcie dolů o 22% v té době, ale bledlo ve srovnání s tím, co jsme viděli dnes.

Jak společnost vysvětlila, Netflix má čtyři problémy. Za prvé, má problém s technologií, protože mnoho zařízení připojených k Netflixu, jako jsou televizory, je zřídka aktualizováno nejnovějšími funkcemi. Za druhé, mnoho členů sdílí své účty s rodinnými příslušníky. Za třetí, Netflix konečně přiznal, že má silnou konkurenci. Nakonec obvinila zpomalení globální ekonomiky.

Problém je podle Cramera v tom, že Netflix je nyní ztracen na moři a zdá se, že nemá v plánu loď opravit. Měla by nalákat nové členy na levnější verzi podporovanou reklamami, ale rozhodla se ne. Zlomení sdílení účtu může trvat až rok. Mezitím může globální ekonomice a stárnoucím televizorům s podporou Netflix trvat ještě déle, než se obrátí ve prospěch společnosti.

Vzhledem k tomu, že Netflix o těchto problémech věděl v minulém čtvrtletí, ale stále nemá v plánu se sám opravit, byl dnešní zhroucení zasloužené.

Mimo grafy

V segmentu „Off The Charts“ se Cramer spojil s kolegou Larrym Williamsem, aby si prostudovali technické informace o tom, kam by se mohla inflace a trhy dále ubírat.

Přejděte na Pokračovat

Williams je studentem historie, takže pokud jde o inflaci, podíval se na minulé inflační cykly. Poznamenal, že když se podíváme na lepivé a flexibilní složky indexu spotřebitelských cen, flexibilní část vede před lepkavou a flexibilní dosáhla vrcholu v loňském roce. Většina inflačních cyklů trvá 29 měsíců. Současný cyklus trvá 14 měsíců, což znamená, že jsme již v polovině.

Co to znamená pro trhy? Williams se podíval na prognózu cyklu čáry poklesu v předstihu, která ukázala, že trhy by měly být připraveny na oživení do konce června, s koncem léta pravděpodobně do srpna.

ropné služby

S ropou nad 100 dolarů za barel je nyní vhodná doba na nákup Halliburtonu (HAL) - Získejte zprávu společnosti Halliburton? Společnost vykázala dobré čtvrtletí, ale konkurenční Baker Hughes (BKR) - Získejte zprávu Baker Hughes Company Class A měl hrozné výdělky, které srazily celou skupinu dolů.

Cramer řekl, že co je špatné pro Bakera, je dobré pro Halliburtona, protože Halliburton je nejlepší operátor. Společnost zaznamenává silnou poptávku a v důsledku toho zvyšuje prognózy.

Velká část růstu, který Halliburton zaznamenává, pramení z toho, že producenti ropy upřednostňují investice s kratším cyklem, které lze roztočit, aby pokryly rostoucí ceny, ale také rychle snížit, než ceny klesnou. To je skvělá zpráva pro Halliburton, který na těchto krátkodobých angažmá vydělává více peněz.

S akciemi obchodovanými za pouhých 15.5násobek zisku Cramer řekl, že by byl kupcem Halliburtonu v jakékoli slabosti.

Blesk kolem

Cramer byl vůči Uranové energii medvědí (UEC) - Získejte zprávu Uranium Energy Corp, US Bancorp (USB) - Získejte zprávu US Bancorp, OneMain Holdings (OMF) - Získejte zprávu OneMain Holdings, Inc a AstraZeneca (AZN) - Získejte hlášení ADR sponzorované Astraneca PLC.

Žádný přestupek

Ve svém segmentu „No Huddle Offense“ Cramer řekl, že s tolika zmarem a ponurou na trzích se chce postavit na druhou stranu obchodu a sázet na americké malé podniky a americké spotřebitele.

Je snadné se podívat na makroekonomické prostředí a předpokládat, že všechno je hrozné. Když se ale podíváte na jednotlivé společnosti, uvidíte jiný příběh. Oba Paychex (PAYX) - Získejte zprávu Paychex, Inc a Bank of America (BAC) - Získejte zprávu Bank of America Corp řekl nám, že malé podniky v tomto čtvrtletí vzkvétají, přičemž Bank of America dodala, že americký spotřebitel má více úspor a začíná více utrácet.

Zdroj: https://www.thestreet.com/jim-cramer/cramers-mad-money-recap-april-20-2022?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo