CNBC žebříček nejlépe hodnocených finančních poradenských firem roku 2022

Najít správného finančního poradce, který vám pomůže s vašimi finančními potřebami a cíli, může být velmi komplikovaný proces.

Je třeba zvážit mnoho věcí. Každý finanční poradce má svůj vlastní obor. Služby poskytované finančními poradci se budou lišit v závislosti na typu poradce, ale celkově finanční poradce posoudí vaši současnou finanční situaci – včetně vašeho majetku, dluhů a výdajů – a určí oblasti pro zlepšení.

Poradci využívají své znalosti a odborné znalosti k sestavování personalizovaných finančních plánů, jejichž cílem je dosáhnout finančních cílů klientů. Dobrý finanční poradce se vás zeptá na vaše životní cíle a vytvoří plán, který vám je pomůže dosáhnout. To může znamenat projednání vašeho rozpočtu, plánování odchodu do důchodu, plánování majetku, potřeby pojištění, dlouhodobou péči nebo daňové strategie.

Více z FA 100:

Zde je pohled na další pokrytí seznamu CNBC FA 100 nejlepších finančně poradenských firem pro rok 2022:

Poradce může hrát hlavní roli pomáhá klientům růst a chránit jejich bohatství. Klíčem je najít poradce, kterému důvěřujete, a je důležité se ujistit, že je to někdo, kdo se k vám hodí.

Jistě, finanční poradci nejsou jen pro bohaté lidi – spolupráce s poradcem je skvělou volbou pro každého, kdo chce mít své osobní finance na správné cestě a stanovit si dlouhodobé cíle. Žebříček CNBC má být výchozím bodem pro individuální investory, kteří hledají finančního poradce. Doufáme, že vám tento seznam pomůže zúžit vyhledávání.

CNBC již čtvrtým rokem v řadě zveřejňuje svůj žebříček nejlepších finančních poradců. CNBC FA 100 oceňuje poradenské firmy, které nejlépe pomáhají klientům orientovat se ve finančním životě.

přezkoumání metodologie které CNBC použilo k určení žebříčku FA 100 pro rok 2022 ve spolupráci s AccuPoint Solutions. (CNBC neúčtuje žádný typ poplatků poradcům, kteří budou uvedeni v tomto ročním žebříčku.)

RANK 2022	FIRMA	HQ	CELKOVÝ HUM	LET V PODNIKÁNÍ	ÚČTY POD SPRÁVOU	RANK 2021
1	Woodley Farra Manion	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Investiční poradci Dana	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	finanční skupina Albion	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Heritage Investment Group	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Investiční poradci Edgemoor	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Investiční poradci společnosti Salem	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavell Investment Management	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove globální poradci	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Společnost Burney	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Lee, Danner & Bass	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	Finanční správa TFC	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Parsons Capital Management	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pittenger & Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Kistler-Tiffany poradci	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Profesionální poradenské služby	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Ferguson Wellman Capital Management	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	Finanční poradci RTD	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Partneři Equius	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby Asset Management	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Správa investic Acropolis	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb Wealth Management	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Manchester Capital Management	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Financial	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Azzad Asset Management	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Kalifornští finanční poradci	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Řízení investic Avity	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Tom Johnson Investment Management	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Zemenick & Walker	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Luther King Capital Management	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	První nadační poradci	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	North Star Asset Management	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergen Capital Investments	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Guyasuta investiční poradci	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	Investiční poradce ZWJ	GA	$ 3B	40	900	20
39	Gofen a Glossberg	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	David Vaughan Investments	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Zkontrolujte řízení kapitálu	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Wealth Management	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Správa jižního bohatství	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Beaird Harris	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Asset Management	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Badgley Phelps Wealth Managers	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Zakotvení kapitálových poradců	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Beese Fulmer Správa soukromého majetku	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Steele Capital Management	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Oak Ridge Investments	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Globální poradci Eagle	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Lee Financial	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Roffman Miller Wealth Management	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Capital Management	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Správa kapitálu Palisade	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Sloupec kapitálových poradců	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Skupina Foster	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA Asset Management	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	Forvis Wealth Advisors	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	Finanční skupina JMG	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Rather & Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Finanční skupina Sage	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Meritage Portfolio Management	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Diverzifikovaný management	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Poradci indexových fondů	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Přímka	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Investiční poradci Sheaff Brock	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Zobrazit Capital Advisors	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Conrad Siegel investiční poradci	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Farr, Miller a Washington	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz & Wise investiční poradce	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R Wealth Management	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Wingate Wealth Advisors	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Legacy Wealth Management	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Clifford Swan investiční poradci	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Finanční poradci společnosti Capstone	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Capital Advisors	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Společnost Provident Trust Company	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Cardiff Park Advisors	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Poradci pro zachování kapitálu	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Financial	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Hlavní město Annandale	TX	$ 1B	17	180	-
85	Donaldson Capital Management	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	BLB & B poradci	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Jackson Thornton Asset Management	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Poradci Apriem	CA	$ 1B	24	710	-
90	Finanční poradenská skupina	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Sadoff Investment Management	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Poradci pobřežních mostů	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	Společnost DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Beacon Capital Management	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Certifikovaná finanční skupina	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Provident Investment Management	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Finanční skupina Sather	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Bailard	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Summit finanční strategie	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Carret Asset Management	NY	$ 3.1B	58	2,000+	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html