Top 5 akcií Cathie Wood vidí propastný rok 2022

Shrnutí

• Tesla, Zoom, Roku, UiPath a Exact Sciences byly ovlivněny inflací, úrokovými sazbami a dalšími faktory.

Jak vstupujeme do nového roku, investoři se dívají na svá portfolia, aby určili, které akcie byly vítězné a poražené v roce 2022.

S dlouhým seznamem obav vytvářejících volatilitu na trhu, včetně geopolitických konfliktů, inflace a rostoucích úrokových sazeb, není překvapením, že mnoho guru vidělo, že jejich nejlepší akcie v loňském roce nedosahovaly srovnávacích indexů. Investice ARK Catherine Woodová (obchody, Portfolio) není výjimkou. Zatímco její portfolio fondů obchodovaných na burze dokázalo v minulosti najít úspěch mezi společnostmi s „přerušujícími inovacemi“, jeho největší podíly zaostaly za loňským výnosem indexu S&P 500 o -19.44 %, protože růstové akcie se propadly.

Akciové portfolio gurua ve výši 41.63 miliardy dolarů sestávalo z 249 akcií k 30. září. Většina portfolia byla investována do akcií ve zdravotnictví s podílem 37.81 %, zatímco technologický sektor má váhu 32.53 % a prostor komunikačních služeb představuje 11.90 %.

Ke konci třetího čtvrtletí 13F podání ukazuje Woodových pět největší podíly byly Tesla Inc. (TSLA, Finanční), Zoom Video Communications Inc. (ZM, Finanční), Roku Inc. (ROKU, Finanční), UiPath Inc. (PATH, Finanční) a Exact Sciences Corp. (EXAS, Finanční).

Investoři by si měli být vědomi, že záznamy 13F neposkytují úplný obrázek o držení firmy, protože zprávy zahrnují pouze její pozice v amerických akciích a amerických depozitních certifikátech, ale i tak mohou poskytnout cenné informace. Kromě toho zprávy odrážejí pouze obchody a držby k poslednímu datu podání portfolia, které může nebo nemusí mít reportující firma dnes nebo dokonce v době, kdy byl tento článek publikován.

Tesla

Tesla představuje 7.55 % akciového portfolia (TSLA, Finanční) je největším holdingem společnosti Wood. GuruFocus odhaduje, že na investici dosud získala 120.39 %.

Se ztrátou téměř 70 % společnost se sídlem v Austinu v Texasu loni výrazně zaostala za indexem S&P 500.

Známý výrobce elektrických vozidel má tržní kapitalizaci 372.20 miliardy dolarů; její akcie se v úterý obchodovaly kolem 117.87 USD s a poměr cena-výdělek z roku 36.42, a poměr cena-kniha 9.34 a a poměr cena-prodej z 5.32.

Projekt GF Value LineHODNOTA
naznačuje, že akcie jsou v současnosti výrazně podhodnocené na základě svých historických poměrů, minulých finančních výsledků a prognóz budoucích zisků analytiků.

Dále Skóre GF 73 ze 100 naznačuje, že společnost pravděpodobně bude mít v budoucnu průměrný výkon. Zatímco Tesla získala vysoké hodnocení finanční síla a spád, to je ziskovost a růst hodnosti byly umírněnější a Hodnota GF hodnost byla nízká.

Z guru investoval do Tesly, Baillie Gifford (obchody, Portfolio) má největší podíl s 0.88 % svých akcií v oběhu. Ron Baron (obchody, Portfolio), Správa PRIMECAP (obchody, Portfolio), Spiros Segalas (obchody, Portfolio) a Philippe Laffont (obchody, Portfolio) mají také pozoruhodné pozice.

Zoom Video komunikace

Zoom Video Communications tvoří 5.59 % akciového portfolia (ZM, Finanční) je druhým největším podílem investora. GuruFocus říká, že Wood ztratil přibližně 71.25 % z investice od čtvrtého čtvrtletí roku 2020.

S výnosem -65.01 % softwarová společnost se sídlem v San Jose v Kalifornii výrazně zaostala za benchmarkovým indexem.

Společnost, která poskytuje online platformu pro videokonference, má tržní hodnotu 20.54 miliardy dolarů; její akcie se v úterý obchodovaly kolem 70.50 USD s a poměr cena-výdělek z roku 30.81, a poměr cena-kniha 3.57 a a poměr cena-prodej z 4.91.

Podle GF Value Line, akcie jsou v současnosti výrazně podhodnocené.

Projekt Skóre GF z 72 naznačuje, že společnost pravděpodobně bude mít v budoucnu průměrný výkon, vedený vysokým hodnocením růst a finanční síla, prostřední značky pro ziskovost a nízké hodnosti pro Hodnota GF a spád.

S podílem 3.66 % je Wood největší společností Zoom guru akcionář. Mezi další top guru akcionáře patří Baillie Gifford (obchody, Portfolio), Jim Simons (obchody, Portfolio)' Renaissance Technologies and Ken Fisher (obchody, Portfolio).

Roku

S 4.69% prostorem v akciovém portfoliu, Roku (ROKU, Finanční) je guruův třetí největší kůl. Údaje GuruFocus ukazují, že Wood během své životnosti ztratil odhadem 56.39 % investice.

Mediální společnost se sídlem v kalifornském San Jose, která se loni vrátila o -82.23 %, výrazně zaostala za indexem.

Společnost, která je známá svými streamovacími službami, má tržní hodnotu 6.48 miliardy dolarů; její akcie se v úterý obchodovaly kolem 46.55 USD s a poměr cena-kniha 2.33 a a poměr cena-prodej z 2.06.

Na základě GF Value Line, akcie, i když jsou podhodnocené, se zdá být možnou pastí hodnoty. Potenciální investoři by proto měli před rozhodnutím provést důkladný průzkum.

Dále Skóre GF 68 znamená, že společnost má slabý budoucí výkonnostní potenciál. Zatímco to hrabalo vysoko růst hodnocení, jeho finanční síla, spád a ziskovost hodnosti byly umírněnější a jeho Hodnota GF byla nízká.

Dřevo je největší v Roku guru akcionář s podílem 8.92 %. Baillie Gifford (obchody, Portfolio), Simonsova firma, Paul Tudor Jones (obchody, Portfolio), Joel Greenblatt (obchody, Portfolio) a Ray Dalio (obchody, PortfolioSpolečnost Bridgewater Associates rovněž vlastní akcie.

UiPath

Zabírá 4.05 % akciového portfolia, UiPath (PATH, Finanční) je Woodova čtvrtá největší pozice. Údaje GuruFocus ukazují, že od založení ve druhém čtvrtletí roku 73.46 ztratila přibližně 2021 % z investice.

S ročním výnosem -71.50 % nedosáhla softwarová společnost se sídlem v New Yorku oproti benchmarku.

Společnost, která vyrábí software pro automatizaci robotických procesů, má tržní hodnotu 7.02 miliardy dolarů; její akcie se v úterý obchodovaly kolem 12.72 USD s a poměr cena-kniha 3.77 a a poměr cena-prodej z 6.65.

Od své první veřejné nabídky v dubnu 2021 se akcie propadly o více než 80 %.

Kromě toho Skóre GF 22 znamená, že společnost má slabý výkonnostní potenciál. Má však hodnocení pouze pro finanční síla a ziskovost, takže jeho plný potenciál se nemusí projevit.

Z investovali guruové v UiPath má Wood největší podíl s 8.38 % svých akcií v oběhu. Drží ji také Laffont, Simonsova firma, Frank Sands (obchody, Portfolio) a Jones.

Přesné vědy

Přichází na číslo pět, Exact Sciences (EXAS, Finanční) představuje 3.98 % akciového portfolia gurua. Podle GuruFocus ztratil Wood na investici odhadem 41.22 %.

Zdravotnická společnost se sídlem v Madisonu ve Wisconsinu, která za rok propadla téměř o 40 %, zaostala za indexem S&P 500.

Společnost, která se specializuje na lékařskou diagnostiku pro detekci raných stadií rakoviny, má tržní kapitalizace 10.39 miliardy dolarů; její akcie se v úterý obchodovaly kolem 58.66 USD s a poměr cena-kniha 3.33 a a poměr cena-prodej z 5.11.

Projekt GF Value Line naznačuje, že akcie, i když jsou podhodnocené, je možnou pastí hodnoty. Potenciální investoři by proto měli před rozhodnutím provést důkladný průzkum.

Projekt Skóre GF 73 znamená, že společnost pravděpodobně bude mít průměrnou budoucí výkonnost. Zatímco to zaznamenalo vysoké hodnocení pro růst a spád, to je finanční síla a Hodnota GF hodnosti byly umírněnější a ziskovost stupeň byl nízký.

Stejně jako u většiny jejích dalších hlavních akcií je Wood největším guru akcionářem společnosti Exact Sciences s podílem 9.92 %. Baillie Gifford (obchody, Portfolio), Fond zdravotní péče Vanguard (obchody, Portfolio) a Steven Cohen (obchody, Portfolio) mají také velké podniků.

Zveřejnění

Nemám/nemáme žádné pozice v žádných zmíněných akciích a nemám v plánu nakupovat žádné nové pozice v uvedených akciích během příštích 72 hodin.