Cathie Woodová nabíjí zásoby Tesla během výprodeje

Shrnutí

• ARK Innovation ETF koupil akcie v hodnotě 13.7 bilionu dolarů.
• Tesla oznámila své zisky ve středu večer.

Po společnosti Tesla Inc. (TSLA, Finanční) akcie ve čtvrtek klesly na pozadí nevýrazných prodejů za třetí čtvrtletí a varování, že nesplní široké roční růstové cíle pro tento rok, lídr ARK Investment Management Catherine Woodová (obchody, Portfolio) využila výprodeje.

Guru, který je zakladatelem, hlavním investičním ředitelem a generálním ředitelem firmy se sídlem v New Yorku, prozradil prostřednictvím vlajkové lodi ARK Innovation ETF (ARKKARKK
, Finanční), že 66,190. října získala 20 13.7 akcií výrobce elektrických vozidel. Hodnota nákupu je přibližně XNUMX miliardy dolarů na základě závěrečné ceny Tesly ve čtvrtek.

Je to také podruhé, co tento měsíc přidala ke své investici do společnosti Elona Muska. Fond koupil pokles po nedostatcích v dodávkách, o kterých Tesla informovala 3. října.

Podle GuruFocus data portfolia, která je založena na podání 13F za třetí čtvrtletí, Wood držela 4.08 milionu akcií k 30. září, což představovalo její největší podíl s vahou 7.55 %.

Údaje GuruFocus ukazují, že dosud získala odhadem 137.45 % z dlouhodobé investice.

Wood si udělala jméno díky investicím do akcií „rušivých inovací“. Implementací iterativního procesu, který kombinuje výzkum shora dolů a zdola nahoru, se ARK Investment snaží investovat do společností, které mohou těžit z meziodvětvových inovací, jako je umělá inteligence, robotika, ukládání energie, sekvenování DNA a technologie blockchain.

Tesla se hodí, protože společnost narušila automobilový prostor svými inovativními EV a technologií samořízení. Wood je dlouho fanouškem společnosti, o které ve svém dopise za třetí čtvrtletí uvedla, že je nejlepší.

Diskutovala také o tom, jak mají společnosti zaměřené na převratné inovace potenciál překvapit směrem vzhůru se značnými exponenciálními trajektoriemi růstu.

„Tradiční autoanalytici považovali Teslu za odsouzenou k neúspěchu: nechápali, že Tesla je společnost zabývající se robotikou, skladováním energie a umělou inteligencí, nikoli automobilovou společností,“ napsal Wood.

Snímek financí

19. října Tesla oznámila, že tržby za tři měsíce končící 30. září vzrostly meziročně o 56 % na 21.45 miliardy dolarů. To však zaostalo za 21.96 miliardy dolarů, které analytici Refinitiv očekávali.

Podle agentury Bloomberg je to poprvé, co společnost se sídlem v Austinu v Texasu minula odhady příjmů od třetího čtvrtletí roku 2021.

Čistý zisk ve výši 3.3 miliardy USD se také zvýšil oproti čtvrtletí předchozího roku. Zisk 1.05 USD na akcii překonal očekávání analytiků ve výši 99 centů.

Navzdory poklesu v Číně a Evropě, stejně jako zvýšení úrokových sazeb Federálního rezervního systému, Musk během výzvy k zisku řekl, že očekává, že poptávka bude i nadále silná.

"Nemohu dostatečně zdůraznit, že máme vynikající poptávku po Q4 a očekáváme, že prodáme každé auto, které vyrobíme, tak daleko do budoucnosti, jak jen můžeme vidět," řekl. "Továrny běží na plné obrátky a my dodáváme každé auto, které vyrobíme, a udržujeme silné provozní marže."

Ocenění

Tesla má tržní kapitalizaci 652.95 miliardy dolarů; její akcie se v pátek obchodovaly kolem 208.38 USD s poměrem ceny a zisku 76.23, poměrem ceny a prodejem 18.10 a poměrem ceny a prodeje 10.75.

Hodnotový řádek GFHODNOTA
naznačuje, že akcie jsou v současnosti výrazně podhodnocené na základě svých historických poměrů, minulých finančních výsledků a prognóz budoucích zisků analytiků.

Skóre GF 81 ze 100, hodnotící systém, u kterého bylo zpětným testováním zjištěno, že úzce souvisí s dlouhodobou výkonností akcií, dále naznačuje, že společnost má dobrý potenciál lepší výkonnosti. Zatímco Tesla získala vysoké hodnocení za dynamiku, hodnotu GF, finanční sílu a růst, zaznamenala střední známky za ziskovost.

GuruFocus ohodnotil finanční sílu Tesly 8 z 10, řízenou pohodlnou úrovní úrokového krytí a robustním Altmanovým Z-score 14.42, což naznačuje, že je v dobrém stavu. Návratnost investovaného kapitálu také zastiňuje vážené průměrné náklady na kapitál, což znamená, že hodnota se vytváří s růstem společnosti.

Ziskovost společnosti dosáhla hodnocení 4 z 10 na základě silných marží a návratnosti vlastního kapitálu, aktiv a kapitálu, které překonávají většinu konkurentů. Tesla má také vysoké skóre Piotroski F-Score 7, což naznačuje, že operace jsou zdravé, a předvídatelnost je jedna z pěti hvězdiček. Průzkum GuruFocus ukazuje, že společnosti s tímto hodnocením vracejí průměrně 1.1 % ročně po dobu 10 let.

Guru investoři

Z guru investovaných do Tesly má v současnosti největší podíl Bailllie Gifford s 0.90 % svých akcií v oběhu. Ron Baron (obchody, Portfolio), Správa PRIMECAP (obchody, Portfolio), Spiros Segalas (obchody, Portfolio), Philippe Laffont (obchody, Portfolio) a Jim Simons (obchody, PortfolioSpolečnost Renaissance Technologies má také významné podíly.

Jiné obchody

Wood's ARK Innovation Fund ve čtvrtek také odhalil své prodané akcie několika akcií, včetně Nvidia Corp. (NVDA, Finanční), Intellia TherapeuticsNTLA
Inc. (NTLA, Finanční), CRISPR Therapeutics AG (CRSPRSP
, Finanční), Berkeley Lights Inc. (BLI, Finanční), paprsková terapieNOSNÍK
Inc. (NOSNÍK, Finanční), Materialise NV (MTLS, Finanční) a TuSimple Holdings Inc. (TSP, Finanční)

Složení a výkon portfolia

Woodovo akciové portfolio ve výši 33.07 miliardy dolarů, které 13F ukazuje, že se k 249. září skládalo z 30 akcií, je nejvíce investováno do sektorů zdravotní péče a technologií.

Po neúspěchu v roce 2020 se ARK Innovation ETF vrátilo v roce 23.36 o -2021 %, což výrazně zaostalo za návratností 500 % indexu S&P 28.7.

Investoři by si měli být vědomi toho, že záznamy 13F neposkytují úplný obrázek o držbě firmy, protože zprávy zahrnují pouze její pozice v amerických akciích a amerických depozitních certifikátech, ale přesto mohou poskytnout cenné informace. Zprávy dále odrážejí pouze obchody a držby k poslednímu datu podání portfolia, které může, ale nemusí být drženo reportující firmou dnes nebo dokonce v době, kdy byl tento článek publikován.

Zveřejnění

Nemám/nemáme žádné pozice v žádných zmíněných akciích a nemám v plánu nakupovat žádné nové pozice v uvedených akciích během příštích 72 hodin.