Karnevalové akcie prudce klesly po soukromém prodeji konvertibilního dluhu ve výši 1 miliardy dolarů

Karnevalové zásoby
CCL,
-13.71%
po úterním uzavření na tříměsíčním maximu zaznamenalo v ranním obchodování skok o 12.7 %. Objem obchodů narostl na 40.3 milionu akcií, asi 30 minut po úvodním zvonění, dost na to, aby se staly nejaktivněji obchodovanými akciemi kotovanými na hlavních amerických burzách. Průměrný celodenní objem za posledních 30 dní je 66.8 milionů akcií.

Nabídka přichází poté, co akcie vyletěly o 30.4 % během čtyřdenní vítězné série do úterý a poté, co 74.9. října raketově klesly o 30 % z 6.38letého závěrečného minima 10 USD.

Počáteční směnný kurz na 1,000 74.6714 USD jistiny dluhopisů odpovídá 13.39 akciím kmenových akcií. To odpovídá konverzní ceně 20 USD za akcii, což je 11.16% prémie k úterní závěrečné ceně XNUMX USD.

Nabídka ve výši 1 miliardy USD představuje asi 9.2 % současné tržní kapitalizace společnosti Carnival ve výši asi 10.84 miliardy USD.

Před 1. zářím 2027 budou směnky podle volby držitele po splnění určitých podmínek směnitelné na kmenové akcie, hotovost nebo kombinaci obou. Po tomto datu budou bankovky kdykoli směnitelné.

Společnost může vykoupit bankovky za hotovost, pokud akcie společnosti Carnival stoupnou nad 17.41 USD — 56 % nad úterní uzávěrkou — 5. prosince 2025 nebo později.

Akcie společnosti Carnival za poslední tři měsíce klesly o 13.0 %, zatímco akcie konkurenčních provozovatelů výletních lodí Royal Caribbean Group
RCL,
-0.89%
vzrostly o 34.4 % a Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
vzrostly o 19.0 %. Index S&P 500
SPX,
-0.83%
za stejnou dobu klesla o 7.8 %.