Carlyle Group podepisuje poradenskou smlouvu na posílení svého úvěrového segmentu

Carlyle Group Inc. (NASDAQ: CG) a zajistitel Fortitude Re podepsali komplexní poradenskou smlouvu, od které se očekává, že výrazně navýší aktiva spravovaná soukromou investiční společností. Wall Street Journal informoval o Carlyleově dohodě s Fortitude.

Podle firem bude Carlyle vypláceno opakující se pojistné na základě všech aktiv zajistitele za pomoc společnosti Fortitude Re s akvizicemi a příležitostmi k expanzi.

Hledáte rychlé zprávy, horké tipy a analýzy trhu?

Zaregistrujte se k odběru zpravodaje Invezz ještě dnes.

Dohoda o zvýšení výnosových aktiv úvěrového segmentu o 50 miliard USD

S novou dohodou, která vstoupí v platnost v pátek 1. dubna 2022, Carlyle očekává, že její aktiva vydělávající z poplatků v úvěrovém segmentu vzrostou o téměř 50 miliard USD, přičemž roční zisky spojené s poplatky vzrostou o 50 milionů USD. Kromě toho se Carlyle podařilo získat 2.1 miliardy dolarů od současných investorů Fortitude a do celkové bilance přispěje zhruba 150 miliony dolarů ze své bilance.

Podle WSJ, v roce 2018 Carlyle získal 19.9% vlastnictví ve Fortitude, společnosti založené za účelem zajištění starších závazků American International Group Inc. V roce 2019 společnost také oznámila, že se stane partnerem japonské společnosti T&D Holdings Inc., aby získala většinový podíl v bermudské zajišťovně.

Brian Schreiber, ředitel Carlyle Insurance Solutions, řekl:

Tato nová injekce vlastního kapitálu by nám měla umožnit zhruba zdvojnásobit velikost rozvahy Fortitude.

Půjčování Carlyle mělo na konci roku 52 aktiva související s poplatky ve výši 2021 miliard USD a společnost vydělala za rok 598 milionů USD na výdělcích z poplatků za služby. Tento krok je nejnovější iterací toho, jak se největší investiční společnosti přesouvají do pojišťovnictví za trvalým kapitálem, který může generovat konzistentní poplatky a nemusí být pravidelně doplňován.

Carlyle se zaměřuje na aktiva s poplatkem ve výši 80 miliard dolarů do roku 2024

Existuje značné množství produktů Carlyle, do kterých společnost Fortitude investovala. Nová dohoda posouvá cíle společnosti Carlyle, které v roce 2020 stanovil její generální ředitel Kewsong Lee, zdvojnásobit výnosy úvěrového segmentu spojené s poplatky a do roku 80 globálně zvýšit jeho úvěrová aktiva na více než 2024 miliard USD. Zajímavé je, že poplatek, který Carlyle obdrží, je založen na celkové ziskovosti zajistitele.

Ředitel globálního úvěru Carlyle, Mark Jenkins, uvedl:

Museli jsme mít strukturu poplatků, která je skutečně svázána s výkonem Fortitude. To vytváří pozitivní kruh, protože jsme nakonec motivováni k růstu způsobem, který přináší výhody našim investorům.