Investoři, kteří hledají vodící ruku, která by je bezpečně provedla současným nebezpečným prostředím akciového trhu, by mohli udělat horší věci, než poslouchat, co říká miliardář Ken Fisher.
Zakladatel Fisher Investments v roce 250 proslavil svou nezávislou firmu pro správu peněz s 1979 dolary, což je společnost, která nyní podniká v hodnotě 197 miliard dolarů a více, zatímco vlastní čisté jmění společnosti Fisher je severně od 5 miliard dolarů.
Takže pro ty, kteří jsou neklidní kvůli neúprosnému medvědovi z roku 2022, má Fisher velmi jednoduchou radu: „Věci, které mají tendenci klesat nejvíce na medvědím trhu, když se dostanete na druhou stranu a vystoupíte na druhou stranu V, kdykoli to je, mají tendenci se odrazit nejvíce brzy. Takže to je důvod, proč je trpělivost ctností... Když budete trpěliví, stanete se cennějšími.“
Pro inspiraci jsme se obrátili na Fishera a podívali jsme se blíže na dvě akcie, na kterých miliardář nedávno přešel. Použitím Databáze TipRanks abychom zjistili, co říká komunita analytiků, dozvěděli jsme se, že každý ticker se může pochlubit konsensuálním hodnocením „Silný nákup“ od komunity analytiků. Podívejme se, proč jsou právě teď považovány za dobrou investiční volbu.
Technologie Marvell (MRVL)
První akcie podporované společností Fisher, na kterou se podíváme, je stálice v odvětví čipů. Marvell je výrobcem polovodičů a souvisejících technologií. Specialista na integrované obvody obsluhuje mimo jiné širokou škálu trhů od datových center po automobilový průmysl, podnikové sítě až po cloud a infrastrukturu operátorů. Po různých akvizicích se primární zdroj příjmů společnosti přesunul ze sektoru spotřební elektroniky do datové infrastruktury (datová centra, průmysl, automobilový průmysl, mobilní sítě).
Mezitím se tržby a zisky Marvell vyvíjely jedním směrem – nahoru. A přestože problémy s dodavatelským řetězcem daly pocítit jejich přítomnost, Marvell stále dokázal splnit očekávání Wall Street.
Společnost zveřejní své fiskální třetí čtvrtletí 1. prosince, ale mezitím můžeme získat dobrý pocit ze situace společnosti, když se podíváme zpět na čísla F2Q22. Konkrétně tržby vzrostly o 41 % oproti stejnému období před rokem na 1.52 miliardy USD, což splnilo očekávání Street, zatímco společnost dodala adj. EPS ve výši 0.57 USD, což je o 0.01 USD nad konsensuálním odhadem 0.56 USD.
S odvoláním na problémy v dodavatelském řetězci však společnost pro FQ3 očekává příjmy ve výši 1.56 miliardy USD, přičemž chybí 1.58 miliardy USD předpokládané analytiky, zatímco pro konečný výsledek výhled volal po úpravě. EPS 0.59 USD ve středu, pod konsensem na 0.61 USD.
Celkově Marvell nebyl schopen odolat medvědím tržním silám a akcie letos klesly o ~50 %.
Fisher si očividně myslí, že představují vynikající hodnotu. Ve 3. čtvrtletí výrazně navýšil svůj podíl a koupil 11,133,134 478 XNUMX akcií MRVL, nyní v hodnotě přesahující XNUMX milionů dolarů.
Odrážejí Fisherův býčí postoj, Credit Suisse Chris Caso vidí hodně rád o čipové společnosti.
„Náš dlouhodobější příznivý pohled na MRVL je důsledkem počtu faktorů specifických pro společnost, které tvoří více než polovinu očekávání růstu tržeb Street mířících do CY23,“ vysvětlil 5hvězdičkový analytik. „Mezi tyto hnací síly patří hyperscale semi-customs křemík, bývalý podnik Inphi, automobilový ethernet, obchod s přepínači Innovium a pokračující zavádění 5G. Očekáváme, že růst ve všech těchto oblastech bude mnohem méně závislý na koncových trzích a bude tlumit zpomalení trhu. Kromě toho se výdaje cloudových operátorů udržely lépe, než bychom si mysleli vzhledem ke kompresi ve výdajích na reklamu.“
Na základě svých komentářů Caso hodnotí akcie MRVL jako Outperform (tj. Buy), zatímco jeho cílová cena 56 USD vytváří prostor pro 12měsíční zisky o 28 %. (Chcete-li sledovat Casoův záznam, klikněte zde)
Jeho kolegové souhlasí – téměř jednomyslně. Zatímco jeden analytik dává přednost tomu, aby se tento test vyrovnal, všech 11 dalších recenzí je určeno ke koupi, což akcie poskytuje s konsensuálním hodnocením Strong Buy. Průměrný cíl je býčí, než Caso dovolí; na 61.67 dolaru toto číslo naznačuje, že akcie v příštím roce porostou ~42 %. (Podívejte se na předpověď akcií MRVL na TipRanks)
Charles Schwab (schw)
Z odvětví čipů se nyní pro další výběr Fisher otočme do zcela jiného segmentu – do sektoru finančních služeb. Charles Schwab jako lídr v oblasti investičních služeb, který pomáhá retailovým i institucionálním klientům inteligentním a efektivním způsobem investovat na kapitálových trzích. Její služby sahají od bankovnictví a zprostředkování cenných papírů až po správu majetku a aktiv, úschovu a finanční poradenství. Tato společnost, která se může pochlubit asi 7 biliony dolarů v klientských aktivech, je sedmou největší bankovní firmou v USA.
Součástí Schwabova modu operandi je shromažďovat co nejvíce vkladů a hotovosti a investovat je tak, aby generovaly úrok. To je zvláště užitečné pro současné klima, ve kterém úrokové sazby rostou, a pomohlo to společnosti dobře fungovat v depresivním prostředí roku 2022.
V poslední čtvrtletní zprávě za 3Q22 vzrostly tržby meziročně o 20 % na 5.5 miliardy dolarů, přičemž překonaly volání Street o 80 milionů dolarů. Společnost vygenerovala rekordní 2 miliardy dolarů v čistém zisku ve srovnání s 1.5 miliardami dolarů dodanými ve stejném období o rok dříve. To mělo za následek adj. EPS ve výši 1.10 USD, což překonalo předpověď Street 1.05 USD.
Fisher si nechtěl nechat ujít přesvědčivou příležitost a stiskl spoušť 15,433,332 1.26 XNUMX akcií, což svému fondu poskytlo novou pozici v SCHW. Když se podíváme na hodnotu nového holdingu, přijde na téměř XNUMX miliardy dolarů.
Zatímco JP Morgan Ken Worthington poznamenává, že ocenění akcií není levné, myslí si, že pro to existuje dobrý důvod.
„Věříme, že Schwab je dobře řízená a vysoce ceněná společnost, která obchoduje s prémií ve srovnání s kolegy na základě přední značky maloobchodních finančních služeb,“ uvedl Worthington. „Schwab vnímáme jako rostoucí společnost s mnoha iniciativami, které vedou jak k přírůstkovému organickému růstu, tak k vyšším poplatkům. Vidíme, že Schwab těží z angažované maloobchodní obchodní základny, která by měla pohánět budoucí generaci investorských klientů společnosti Schwab.“
Za tímto účelem Worthington hodnotí akcie SCHW jako Overweight (tj. Buy), zatímco jeho průměrný cíl 102 USD naznačuje, že investoři budou od nynějška získávat výnosy ~26 % ročně. (Chcete-li sledovat Worthingtonův záznam, klikněte zde)
Podíváme-li se na konsensuální rozdělení, s 9 nákupy vs. 3 drženími, názor analytiků je, že tato akcie je silný nákup. Průměrný cíl na 92.9 USD implikuje 12měsíční zhodnocení akcií o ~15 %. (Podívejte se na předpověď akcií SCHW na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/patience-pays-off-billionaire-ken-144825590.html