Prime Infra miliardáře Enrique Razona získá z filipínské IPO až 518 milionů dolarů

Hlavní kapitál infrastruktury— ovládaná miliardářem Enrique Razon, Jr.— získává až 28.2 miliardy pesos (518 milionů dolarů) v první veřejné nabídce na filipínské burze v říjnu na financování investic do obnovitelných zdrojů energie a vodohospodářských služeb.

Podle prospektu IPO, který v úterý předložila Komisi pro cenné papíry, společnost plánuje prodat až 1.94 miliardy akcií (včetně opce na přerozdělení až 175.6 milionu akcií) za maximální cenu 14.60 pesos za kus.

IPO – kterou řídí CLSA jako globální koordinátor a bookrunner a BDO Capital a BPI Capital jako domácí upisovatelé – přichází v době, kdy Prime Infra zvyšuje investice do obnovitelných zdrojů energie a vodohospodářských služeb.

Prime Infra oznámila začátkem tohoto měsíce plánuje postavit největší solární farmu na světě ve spolupráci se společností Solar Philippines, kterou založil podnikatel Leandro Leviste, a Forbes 30 Absolventi pod 30 let — a zároveň získat kontrolní podíl v projektu plynu Malampaya v Západním Filipínském moři od magnáta Dennise Uye sídlícího v Davao.

Společnost bude pokračovat v prvním prodeji akcií, pokud bude nálada na trhu příznivá, řekl Razon Bloombergu, který dříve informoval o plánech IPO. Nedávné domácí kotace čelily protivětru kvůli sílícím inflačním tlakům a prudce rostoucím úrokovým sazbám. Dodavatel masa North Star Meat Merchants odložil svou IPO kvůli volatilitě trhu, zatímco akcie Vista REIT – kontrolované spolumiliardářem Razonu Manuel Villar—uklouzl ve svůj první obchodní den minulý týden i poté, co komerční pronajímatel snížil velikost a cenu nabídky.

Kromě solární energie Razon prostřednictvím Prime Infra v posledních letech investuje do vodních elektráren a vodáren. V červnu 2021 Trident Water, dceřiná společnost jeho Prime Strategic Holdings zaměřeného na infrastrukturu, převzala kontrolu nad vodohospodářským podnikem Manila Water od společnosti Ayala Corp. Razon je také hlavním akcionářem globálního přístavního gigantu International Container Terminal Services Inc. a provozovatele Bloomberry Resorts. v Solaire Resort and Casino v Manile. Razon má podle odhadů čisté jmění 5.7 miliardy dolarů Forbes' data v reálném čase.