Prime Infra miliardáře Enrique Razona odložila IPO 478 milionů dolarů za podmínek na medvědích trzích

Hlavní kapitál infrastruktury— ovládaná miliardářem Enrique Razon Jr.— řekl v úterý, že odložil svou první veřejnou nabídku na první polovinu roku 2023 kvůli nepříznivým podmínkám na trhu.

IPO – kterou řídí CLSA jako globální koordinátor a bookrunner a BDO Capital a BPI Capital jako domácí upisovatelé – by byla letos největším prvním prodejem akcií na Filipínách. Prime Infra byl s cílem získat až 28.2 miliardy pesos (478 milionů USD) na financování investic do obnovitelných zdrojů energie a vodohospodářských služeb.

Podle prezidenta BDO Capital Eduarda Francisca bylo rozhodnutí ukončit IPO přijato minulý týden poté, co společnost v září uspořádala putovní výstavy investorů po Asii, Evropě a USA. I když se investorům společnost líbila, panovaly obavy z medvědího tržního sentimentu a znehodnocení pesa, dodal.

Nedávné domácí kotace čelily ekonomickým protivětrům uprostřed rostoucích inflačních tlaků a prudce stoupajících úrokových sazeb, přičemž dodavatel masa North Star Meat Merchants zrušil svou IPO na začátku tohoto roku kvůli volatilitě trhu. Index filipínské burzy (PSEi) letos klesl o 17 %, což je druhý nejhorší výkon v jihovýchodní Asii, zatímco peso se propadlo o 13.6 % a obchoduje se poblíž rekordního minima 59.09 pesos vůči dolaru.

Prime Infrastructure podala svůj prospekt IPO v červnu, když společnost zvýšila investice do projektů obnovitelné energie včetně plánů na výstavbu největší solární farma na světě ve spolupráci se společností Solar Philippines, kterou založil podnikatel Leandro Leviste, a Forbes 30 Absolventi do 30 let. Firma je také v procesu akvizice kontrolní podíl v projektu plynu Malampaya v Západním Filipínském moři od magnáta Dennise Uye sídlícího v Davau. Dohodu minulý týden schválilo ministerstvo energetiky.

Razon prostřednictvím Prime Infra v posledních letech investuje také do vodních elektráren a vodáren. Je také hlavním akcionářem globálního přístavního gigantu International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) a Bloomberry Resorts, provozovatele Solaire Resort and Casino v Manile. Razon má podle odhadů čisté jmění 5.3 miliardy dolarů Forbes' data v reálném čase.

— S pomocí Roela Landingina.