Miliardář Carl Icahn varuje, že nemůžete vyléčit rozžhavenou inflaci. Ale líbí se mu tyto 2 „levné a životaschopné“ tipy na ochranu

Snadná měnová politika se může na začátku zdát zábavná, ale má své důsledky.

Zatímco ceny aktiv v letech 2020 a 2021 vystřelily nahoru, v roce 2022 se výrazně stáhly. Mezitím inflace zůstává poblíž 40letých maxim a Fed musí agresivně zvýšit úrokové sazby, aby dostat cenovou hladinu pod kontrolu.

„Vytiskli jsme příliš mnoho peněz a jen jsme si mysleli, že párty nikdy neskončí. A večírek je u konce,“ říká miliardářský investor Carl Icahn na festivalu Best New Ideas in Money MarketWatch prostřednictvím vzdáleného zdroje.

Přesto, ačkoli mnoho investorů v roce 2022 utrpělo bolestivé ztráty – S&P 500 měl nejhorší první polovinu roku od roku 1970 – Icahn mezi ně nepatří. V jeho společnosti Icahn Enterprises stoupla čistá hodnota aktiv za prvních šest měsíců tohoto roku asi o 30 %.

Při pohledu do budoucna není jeho výhled zrovna optimistický.

Nenechte si ujít

"To nejhorší teprve přijde," říká Icahn a varuje, že "inflace je hrozná věc" a ​​"nemůžete ji vyléčit."

To znamená, že nenavrhuje, abyste měli úplně kauci z akcií.

„Myslím, že spousta věcí je levných a budou levnější,“ říká.

Vzhledem k Icahnově masivně úspěšné kariéře investora chtějí lidé vědět, kde právě teď vidí příležitost.

"Jsem jen zvědavý, jaké akcie teď vypadají levně a životaschopně," zeptal se ho člen publika během zasedání Q&A.

Icahn uvedl dvě jména.

Energie CVR (CVI)

Energetika byla v roce 500 zdaleka nejvýkonnějším sektorem indexu S&P 2021 s celkovou návratností 53 % oproti 27% návratnosti indexu. A tato dynamika se přenesla i do roku 2022.

Fond SPDR Energy Select Sector (XLE) k dnešnímu dni vzrostl o solidních 62 %, což je v ostrém kontrastu s dvouciferným poklesem širokého trhu.

Příběh pokračuje

Icahnovou volbou v energetickém prostoru je CVR Energy (CVI), která působí především v rafinériích. Říká, že akcie „jsou docela levné, i když jich bylo hodně nahoru“.

Podle posledního podání 13F držel Icahn na konci září 71.2 milionu akcií CVR Energy, v té době v hodnotě přibližně 2.06 miliardy dolarů.

Tato pozice sloužila miliardářskému investorovi docela dobře, protože akcie CVR Energy meziročně vzrostly o 126 %.

Jak byste očekávali od tohoto druhu výkonu ceny akcií, společnost pálí na všechny válce.

Čtěte více: Při nakupování online pravděpodobně přeplácíte – získejte tento bezplatný nástroj před Černým pátkem

Ve 3. čtvrtletí roku 2022 dosáhla společnost CVR Energy čistých tržeb 2.7 miliardy dolarů, což je nárůst z 1.9 miliardy dolarů v období před rokem.

Obchod se také stal lukrativnějším, protože rafinérská marže na barel celkové propustnosti se ve třetím čtvrtletí zlepšila na 16.56 USD ve srovnání s 3 USD ve stejném období loňského roku.

Společnost nedávno vyhlásila speciální dividendu ve výši 1.00 USD na akcii – nad rámec své pravidelné čtvrtletní hotovostní dividendy ve výši 40 centů na akcii.

Ichanovi se toto podnikání líbí také proto, že „v této zemi nemůžete postavit další rafinerii“.

CVR Partners LP (UAN)

CVR Partners je hlavní komanditní společnost vytvořená společností CVR Energy za účelem vlastnit, provozovat a rozvíjet své podnikání v oblasti dusíkatých hnojiv.

Zatímco tyto dva subjekty jsou spřízněné — dceřiné společnosti CVR Energy vlastní 37 % společných jednotek CVR Partners — CVR Partners je také veřejně obchodovatelná. Jeho symbol je UAN.

„[Provoz] s hnojivy je pro mě dnes skvělý byznys,“ říká Icahn.

Výrobní závody CVR Partners primárně vyrábějí hnojiva na bázi amoniaku a močoviny s dusičnanem amonným (UAN) a po těchto věcech je velká poptávka.

Ve 3. čtvrtletí se průměrná realizovaná vstupní cena partnerství za UAN meziročně zvýšila o 42 % na 433 USD za tunu. U amoniaku vzrostla průměrná realizovaná cena brány meziročně o 65 % na 837 XNUMX USD za tunu.

Není překvapením, že CVR Partners je dalším hvězdným hráčem na tomto ošklivém trhu, protože akcie meziročně vzrostly o 38 %.

Je snadné pochopit, proč je obchod pro Icahna přitažlivý.

"Pokud chcete jíst, potřebujete hnojivo," říká.

Opravdu, pokud chcete maximální ochranu proti všem nejistotám, kterým dnešní svět čelí, zemědělství si zaslouží seriózní pozornost, i když o zemědělství nic neví.

Co číst dál

• "Představte si, že jste propuštěni": Suze Orman 3 tvrdé tipy na lásku připravit se na recesi, která je před námi

• „Nežijí svůj život proto, aby udělali dojem na ostatní“: Zde jsou nejlepší značky automobilů, na kterých nejvíce jezdí bohatí Američané, kteří vydělávají více než 200 tisíc dolarů – a proč bys měl taky

• Morgan Stanley: Ceny hodinek Rolex, Patek Philippe a Audemars Piguet budou kvůli záplavě nabídky nadále klesat – ale tato 3 skutečná aktiva zůstávají vzácná a žádaná

Tento článek poskytuje pouze informace a neměl by být vykládán jako rada. Je poskytován bez jakékoli záruky.