Základní spotřebitelské produkty jsou takové, o které spotřebitelé nechtějí nebo nejsou schopni ukrojit ze svého rozpočtu, bez ohledu na své finanční potíže nebo stav ekonomiky. Kategorie zahrnuje produkty, jako jsou potraviny a nápoje, domácí potřeby a hygienické výrobky, stejně jako alkohol a tabák. Tyto druhy zboží jsou považovány za základní potřeby, které budou spotřebitelé kupovat v dobrých nebo špatných ekonomických časech. Akcie spotřebního zboží tedy bývají relativně stabilnější a méně volatilní ve srovnání s jinými segmenty akciových trhů. Investoři, kteří hledají širokou expozici v sektoru spotřebního zboží, by se mohli poohlédnout po fondech obchodovaných na burze (ETF) zaměřených na tuto oblast.
Key Takeaways
- Sektor spotřebního zboží za poslední rok překonal širší trh.
- Spotřebitelské hlavní fondy obchodované na burze (ETF) s nejlepšími ročními celkovými výnosy jsou XLP, FXG a FSTA.
- Nejvyšším držitelem prvního a třetího z těchto ETF je Procter & Gamble Co. a nejvyšším držitelem druhého je Archer-Daniels-Midland Co.
V USA se obchoduje s 11 základními spotřebitelskými ETF, s výjimkou inverzních a pákových ETF a fondů s méně než 50 miliony dolarů ve správě aktiv (AUM). Sektor spotřebního zboží, měřený indexem S&P 500 Consumer Staples Sector Index, za posledních 12 měsíců překonal širší trh s celkovým výnosem 20.3 % ve srovnání s celkovým výnosem S&P 500 ve výši 18.7 % k 28. lednu , 2022. Nejvýkonnějším ETF spotřebního zboží na základě výkonnosti za poslední rok je fond Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Níže zkoumáme tři nejlepší spotřebitelské základní ETF. Všechna níže uvedená čísla jsou k 28. lednu 2022.
- Výkon za jeden rok: 18.6 %
- Poměr nákladů: 0.12%
- Roční dividendový výnos: 2.48%
- Průměrný denní objem za tři měsíce: 15,222,445 XNUMX
- Aktiva pod správou: 14.8 miliardy USD
- Datum vzniku: 16. prosince 1998
- Vydavatel: State Street
XLP investuje do společností, které se zabývají vývojem a výrobou spotřebního zboží, včetně nápojů, potravin, tabáku, drog a výrobků pro domácnost a osobní potřeby. ETF se zaměřuje na spotřebitelské hlavní společnosti a poskytuje investorům expozici vůči segmentu akciového trhu v USA, který může fungovat dobře během hospodářského poklesu. Sleduje smíšenou strategii, investuje do mixu růstových a hodnotových akcií většinou společností s velkou kapitalizací. Tři největší podíly fondu jsou Procter & Gamble Co. (PG), nadnárodní společnost zabývající se spotřebním zbožím; PepsiCo Inc. (PEP), nadnárodní společnost zabývající se potravinami, občerstvením a nápoji; a Coca-Cola Co. (KO), nadnárodní společnost vyrábějící nápoje.
- Výkon za jeden rok: 17.9 %
- Poměr nákladů: 0.63%
- Roční dividendový výnos: 1.37%
- Průměrný denní objem za tři měsíce: 37,555 XNUMX
- Aktiva pod správou: 313.7 milionů USD
- Datum zahájení: 8. května 2007
- Vydavatel: First Trust
FXG sleduje StrataQuant Consumer Staples Index, který měří výkonnost skupiny přibližně 40 nejlépe hodnocených akcií spotřebního zboží z Russell 1000 podle souboru faktorů růstu a hodnoty. ETF poskytuje expozici výrobcům potravin, obchodům s drogami a potravinami a společnostem s nápoji, tabákem a výrobky pro osobní péči. Většina jejích podniků jsou výrobci potravin. Fond sleduje smíšenou strategii investování do mixu hodnotových a růstových akcií s řadou tržních kapitalizací. Jejími třemi nejlepšími holdingy jsou Archer-Daniels-Midland Co. (ADM), nadnárodní společnost zabývající se zpracováním potravin a komoditami; Conagra Brands Inc. (CAG), holdingová společnost pro spotřební balené zboží; a Bunge Ltd. (BG), zemědělská a potravinářská společnost.
- Výkon za jeden rok: 17.0 %
- Poměr nákladů: 0.08%
- Roční dividendový výnos: 2.34%
- Průměrný denní objem za tři měsíce: 116,100 XNUMX
- Aktiva pod správou: 935.4 milionů USD
- Datum zahájení: 21. října 2013
- Emitent: Fidelity
FSTA se snaží sledovat index spotřebního zboží MSCI USA IMI, který měří výkonnost akcií spotřebního zboží na americkém akciovém trhu. ETF poskytuje expozici širokému spektru spotřebitelských společností. Její největší expozice jsou společnosti v následujících odvětvích: maloobchod s potravinami a základním zbožím, nápoji, potravinami a výrobky pro domácnost. Fond drží především cenné papíry s vysokou kapitalizací, ale zahrnuje také některé střední a malé a mikrokapitalizace. Tři největší holdingy FSTA jsou Procter & Gamble, Coca-Cola a PepsiCo.
Komentáře, názory a analýzy vyjádřené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a neměly by být považovány za individuální investiční rady nebo doporučení investovat do jakéhokoli cenného papíru nebo přijmout jakoukoli investiční strategii. I když věříme, že zde uvedené informace jsou spolehlivé, nezaručujeme jejich přesnost ani úplnost. Názory a strategie popsané v našem obsahu nemusí být vhodné pro všechny investory. Protože tržní a ekonomické podmínky podléhají rychlým změnám, všechny komentáře, názory a analýzy obsažené v našem obsahu jsou poskytovány k datu zveřejnění a mohou se změnit bez upozornění. Materiál není zamýšlen jako úplná analýza všech podstatných skutečností týkajících se jakékoli země, regionu, trhu, odvětví, investic nebo strategie.
Zdroj: https://www.investopedia.com/top-performing-consumer-staples-etfs-in-2018-4583060?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo