Bausch + Lomb, druhá největší IPO roku, debutuje na veřejnosti

Velikost textu

Společnost pro péči o oči

Bausch+Lomb

a biotech

PepGen

v pátek zahájili svůj život jako veřejné obchodní společnosti. 

Obě společnosti otevřely v pomalém čase nové emise. Inflace, rozsáhlá volatilita trhu a válka na Ukrajině způsobily, že se IPO v roce 2022 téměř zastavily. K 39. květnu vstoupilo na burzu pouze 6 firem využívajících tradiční nabídky a podle Dealogic získaly 4 miliardy dolarů. To je srovnatelné se 140 podniky, které za stejné období v roce 56.6 inkasují 2021 miliardy dolarů. 

PepGen (ticker: PEPG) byl první, kdo začal obchodovat. Akcie zahájily na 15.60 USD a uzavřely na 12.89 USD, což představuje nárůst o 7.4 %.

Debut přišel poté, co biotechnologie zvýšila velikost své nabídky o 25 % na 9 milionů akcií, který stál 12 dolarůpod 13 až 15 dolary za akcii. BofA Securities,

Cenné papíry SVB
,
a

Stifel

jsou hlavními upisovateli dohody. 

PepGen usiluje o léčbu závažných neuromuskulárních a neurologických onemocnění.

Akcie Bausch + Lomb (BLCO) vzrostly o více než 11 % a skončily na 20 dolarech. 

Koncem čtvrtka společnost získala 630 milionů dolarů po prodeji 35 milionů akcií za 18 USD, pod očekávaným rozsahem 21 až 24 USD.

Morgan Stanley

a

Goldman Sachs

jsou hlavními upisovateli IPO. Nabídka Bausch + Lomb je s 630 miliony dolarů druhou největší IPO v tomto roce, za nabídkou 1 miliardy dolarů od soukromé kapitálové společnosti TPG (TPG), která byla kotována v lednu. 

Ocenění Bausch + Lomb za 20 dolarů je 7 miliard dolarů.

Bausch + Lomb je předním dodavatelem kontaktních čoček. Poskytuje také produkty péče o čočky, stejně jako kapky a vitamíny pro oči. Je to jedna ze dvou společností, které mateřská společnost Bausch Health (BHC) přijímá na veřejnost, aby snížila svůj dluh ve výši 22.9 miliardy dolarů. Druhým je společnost pro péči o pleť Solta Medical, která požádala o IPO, ale ještě nestanovila podmínky. 

Bausch + Lomb nenabídl akcie ve svém IPO a neobdrží výnosy z prodeje akcií. Mateřská společnost prodává všech 35 milionů akcií nabízených v rámci IPO Bausch + Lomb. Podíl Bausch Health by mohl klesnout na 88.5 %, pokud by upisovatelé uplatňovali opci na převýšení, řekl prospekt.

Bausch Health je bývalá společnost Valeant Pharmaceuticals International, která v roce 2020 zaplatil $ 45 milionů Komisi pro cenné papíry a burzy, aby vyřídila nároky na nesprávné vykazování výnosů a zavádějící informace v podáních SEC a prezentacích zisků. Valeant získala Bausch + Lomb v roce 2013 za téměř 9 miliard dolarů.

Napište Luise Beltranové na [chráněno e-mailem]