Akcie Barclays klesají o 8 % a celoroční zisky klesají

Banky FTSE 100 se ve středu propadly v čele s Barclays, která zveřejnila horší než očekávaná obchodní čísla pro rok 2022.

Cena akcií Barclays se během obchodování uprostřed týdne propadla o 8 % na 172 p za akcii. Mezitím Lloyds

a NatWest GroupNWG
oba klesly přibližně o 2 % od úterního závěru.

Barclays uvedla, že zisky před zdaněním klesly v roce 14 o 2022 % na více než 7 miliard liber. Stalo se tak díky vysokým poplatkům za znehodnocení úvěrů a nákladům na soudní spory, které se v daném období nahromadily.

Poplatky za úvěr, náklady na soudní řízení váží

Vyšší úrokové sazby vedly v loňském roce k růstu výnosů banky. Tržby vzrostly o 14 % na 25 miliard GBP, zejména díky síle v jednotce Consumer, Cards and Payments, kde příjmy meziročně vyskočily o 35 % na 4.5 miliardy GBP.

Zvýšení sazeb Bank of England stlačilo čistou úrokovou marži (NIM) Barclays – nástroj používaný k měření rozdílu mezi čistým úrokovým výnosem, který banka získá ze svých úvěrových aktivit, a úrokem, který platí střadatelům – loni vzrostl na 2.86 % z 2.52. % dříve.

Nicméně dodatečný poplatek za znehodnocení úvěrů ve výši 498 milionů GBP ve čtvrtém čtvrtletí pomohl snížit zisky Barclays v roce 2022. Tím se celkové špatné úvěry za celý rok zvýšily na 1.2 miliardy GBP, což je obrovský odklon od 653 milionů GBP, které uvolnila ze svých kapitálových rezerv. v roce 2021.

Banka FTSE 100 byla loni také zasažena soudními spory a poplatky za vedení v hodnotě 1.6 miliardy liber. Ty se týkaly toho, že banka prodala strukturované US o 15.2 miliardy dolarů v hodnotě více, než bylo povoleno na začátku roku 2022.

“Výkonný výkon”

Výkonný ředitel Barclays v komentáři k výsledkům uvedl, že banka měla „předvedl silně" v roce 2022. Varoval, že „jsme opatrní ohledně globálních ekonomických podmínek, ale i nadále vidíme příležitosti růstu napříč našimi podniky až do roku 2023."

Banka zvýšila celoroční dividendu za loňský rok na 7.25 p na akcii, oproti 6 p v roce 2021. Oznámila také zahájení nového programu zpětného odkupu akcií v hodnotě 500 milionů GBP, přičemž celkové odkupy za rok 2022 dosáhly 1 miliardy GBP.

Stalo se tak navzdory tomu, že kapitálový poměr Barclays CET1 loni klesl na 13.9 % z 15.1 % v roce 2021.

2023 Outlook

Pro rok 2023 banka předpověděla, že její NIM vzroste nad 3.2 %. Bylo tam řečeno, že jeho „diverzifikované toky příjmů i nadále zajišťují dobrou pozici skupiny pro současné ekonomické a tržní prostředí, včetně vyšších úrokových sazeb. "

Společnost Barclays však dodala, že její míra úvěrových ztrát (LLR) by se letos mohla za současných makroekonomických podmínek zdvojnásobit. Předpověděla rozsah 50 až 60 bazických bodů v roce 2023, oproti 30 bazickým bodům v roce 2022.

Poměr CET1 společnosti Barclays se mezitím odhaduje na rozmezí 13 % až 14 %.

“Horce zklamaný”

Sophie Lund-Yatesová, analytička společnosti Hargreaves Lansdown, uvedla, že „Barclays hořce zklamala trh svými celoročními čísly.“

Řekla, že banka „je více než schopná unést“ své náklady na soudní spory v USA z finančního hlediska. Dodala však, že „rozsáhlejší potíže pocházejí z poškození reputace“ a že „toleranční rozpětí pro podobnou chybu je nyní velmi tenké“.

Společnost Lund-Yates poznamenala, že nižší poplatky z jejího podnikání v oblasti investičního bankovnictví a vyšší poplatky za znehodnocení jsou také výzvou dnešního podnikání.

Dodala, že „z krátkodobého hlediska trh potřebuje více přesvědčit, že je na správné cestě.“ I když pokračovala, že rostoucí úrokové sazby by měly být pro banku nějakou dobu přínosné, zatímco její „rozmanité toky příjmů“ posilují její dlouhodobý výhled ve srovnání s výhledy jejích konkurentů.